虎哥来也
2020-09-17
非常期待未来十年
@空军大队长：
小米下一个十年，万物互联机会展望
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十年前你说生如夏花般绚烂，十年后不平凡是唯一的答案。</p> <p>小米或许是我们最熟悉的五百强，目前市值600亿美金。雷军的故事也广为人知，很多虎友都在分析这只票的基本面，对小米的产品耳熟能详。</p> <p>长久以来，小米给人的印象就是手机商，实际上这种印象正在缓慢改变。</p> <p>19年报，小米物联设备连接数2.35亿，18年报是1.35亿（同时宣布世界第一）；最新财报显示，小米iot（物联网）产品销售收入同比增速41.7%；十周年庆上雷军表示，智能生活影响每一个人。</p> <p><b>雷总直白的告诉每个人，小米是一家物联网企业，下一个十年是物联小米的十年。</b></p> <p>那么物联网是什么，它为何这么碉？</p> <p>简单点讲，我们现在用电脑手机上网，连接人与人叫互联网。物联网呢，那就是连接物与物。比如共享充电宝，单车，还有特斯拉，蔚来，都是物联网设备。我们在生活中也能明确感觉到，联网设备越来越多，这是一个数十万亿级的赛道。当然，最核心的物联网设备还是手机。</p> <p><b>目前中国最大的物联网（iot）企业是哪家？没错，正是市值600亿美金的小米。</b></p> <h3>一、<b>iot行业和小米对应的布局</b></h3> <p>大家都经历了这几年物联设备的大爆发，比如共享单车充电宝等，不过，这只是前菜。真正的iot爆发还在未来十年，家居设备的联网渗透依然远远不足，比如门锁，电饭煲等。除这些已知的设备和场景，未知的iot场景依然有待更大的爆发，比如充电桩，无人物流车等。</p> <p>这一块潜力十分巨大，看不到顶。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/069f6ba5b5834052b8fc7c4885b21301\" tg-width=\"554\" tg-height=\"281\"></p> <p> <b>吹票王天风证券给的预测是25年物联设备数是20年的2.5倍，年复合增速19%，这不评价，因为预估未知场景往往偏差很大，但对iot只能乐观预估，因为互联和移动互联网都是超预期的，没人能预知亚马逊万亿市值。</b></p> <p>小米是中国物联网企业的no.1，讲讲小米在iot的重点操作。</p> <p><b>第一是iot连接数和app月活绝对领先。</b>18年iot连接数1.35亿，19年报2.35亿。恐怖的增速，米家月活也非常可观。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/245fe972e1c748c0b8c361e7504a3594\" tg-width=\"554\" tg-height=\"233\"></p> <p><b>第二是iot平台部，小米17年创办</b>，提供iot产品研发平台，别的团队想做物联网产品，接入小米iot,就可以用便宜的联网模组，就可以接入米家，就可以用小爱语音。<b>这是生态战略，目前小米独一档</b>。</p> <p><b>第三是小米系的投资能力</b>。目前小米投资了近300家公司，其中很多iot上游的集成电路和下游的产品和软件公司。</p> <p><b>第四是雷军的营销能力和“性价比”形象</b>。目前市面上没有比米系更具“性价比”形象的产品，尤其是iot设备爆发，产品良莠不齐的时候，这形象更为重要。</p> <h3>二、<b>iot核心估值指标——连接数</b></h3> <p>腾讯的估值核心是什么？人与人的的连接数。</p> <p>支付宝的估值核心是什么？人与钱的连接数。</p> <p><b>我们给app估值的核心指标，月活，停留时间，转化率等等，本质都是对“连接”的描述，</b>那么未来物联小米的核心估值，<b>一定要关注iot设备的连接数</b>。</p> <p>小米估值27倍pe，主要是对小米海外业务亮眼的反应。目前iot占比还不大，软硬件生态还没成型。等连接数达到生态临界点，连接数带来软件，数据和云业务的提升。市场给小米走更高的互联网估值。注意这样的切换，当然还需很长时间。</p> <h3>三、<b>Iot核心机会展望</b></h3> <p>我们关注连接数，但是有一点要注意，<b>硬件的连接数和软件还是有区别的，因为腾讯蚂蚁的连接自带壁垒，排他性。而硬件连接数很少具备排他性</b>，同时也不具备软件边际低成本的特点。</p> <p>对于iot时代，投资产品商还是有风险的。竞争激烈，产品迭代，不确定环节多。</p> <p>但是所有的iot产品，硬件方面有<b>三块是确定性，标准化的增量。</b></p> <p><b>*芯片，</b>每台iot设备都有芯片，这是确定且标准化的<b>。</b></p> <p><b>*联网模组，</b>诸如蓝牙，wifi，NB-IOT等，这也是确定且标准化的。</p> <p><b>*电池，</b>电池只能说相对标准化，不同iot设备之间电池类型区别还挺大。电池技术本身更迭也非常块。但<b>锂是电池的确定性标准</b>，所有的电池都会用到。</p> <p>此外像传感器，电子标签，电路板之类的，虽然iot都会用到，但是不具备标准化。随便来家公司都能来分一杯羹，不推荐。只有标准化的，才会被几家头部企业吃掉行业增量，才有投资价值。</p> <p>目前a股芯片高估，等挤掉泡沫再进。模组也比较高估，物联网时代增量明显，可以长线关注，不吹票，模组那两只也涨上天了。电池的话，增量来说不如前两个，因为电池行业增量按储能来计，很多iot设备确实不太耗电，但我还挺看好锂的，因为电动车特别耗电。</p> <p>为什么不谈iot软件呢，因为场景不明确不可预知，谈软件约等于瞎扯。并且，<b>硬件在iot时代肯定是最先爆发的，尤其是模组，行情也是会最先启动的</b>。举个例子，你看蔚来特斯拉涨10倍了，自动驾驶概念才涨多少？</p> <p>所以，除小米外，芯片/模组/电池是iot时代硬件最好的投资标的。iot商品我可以不用某品牌的，但它里面一定有芯片/模组/电池。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec1ac88aa566460185c1ba2d416f53ff\" tg-width=\"498\" tg-height=\"313\"></p> <p></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> 十年前你说生如夏花般绚烂，十年后不平凡是唯一的答案。</p> <p>小米或许是我们最熟悉的五百强，目前市值600亿美金。雷军的故事也广为人知，很多虎友都在分析这只票的基本面，对小米的产品耳熟能详。</p> <p>长久以来，小米给人的印象就是手机商，实际上这种印象正在缓慢改变。</p> <p>19年报，小米物联设备连接数2.35亿，18年报是1.35亿（同时宣布世界第一）；最新财报显示，小米iot（物联网）产品销售收入同比增速41.7%；十周年庆上雷军表示，智能生活影响每一个人。</p> <p><b>雷总直白的告诉每个人，小米是一家物联网企业，下一个十年是物联小米的十年。</b></p> <p>那么物联网是什么，它为何这么碉？</p> <p>简单点讲，我们现在用电脑手机上网，连接人与人叫互联网。物联网呢，那就是连接物与物。比如共享充电宝，单车，还有特斯拉，蔚来，都是物联网设备。我们在生活中也能明确感觉到，联网设备越来越多，这是一个数十万亿级的赛道。当然，最核心的物联网设备还是手机。</p> <p><b>目前中国最大的物联网（iot）企业是哪家？没错，正是市值600亿美金的小米。</b></p> <h3>一、<b>iot行业和小米对应的布局</b></h3> <p>大家都经历了这几年物联设备的大爆发，比如共享单车充电宝等，不过，这只是前菜。真正的iot爆发还在未来十年，家居设备的联网渗透依然远远不足，比如门锁，电饭煲等。除这些已知的设备和场景，未知的iot场景依然有待更大的爆发，比如充电桩，无人物流车等。</p> <p>这一块潜力十分巨大，看不到顶。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/069f6ba5b5834052b8fc7c4885b21301\" tg-width=\"554\" tg-height=\"281\"></p> <p> <b>吹票王天风证券给的预测是25年物联设备数是20年的2.5倍，年复合增速19%，这不评价，因为预估未知场景往往偏差很大，但对iot只能乐观预估，因为互联和移动互联网都是超预期的，没人能预知亚马逊万亿市值。</b></p> <p>小米是中国物联网企业的no.1，讲讲小米在iot的重点操作。</p> <p><b>第一是iot连接数和app月活绝对领先。</b>18年iot连接数1.35亿，19年报2.35亿。恐怖的增速，米家月活也非常可观。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/245fe972e1c748c0b8c361e7504a3594\" tg-width=\"554\" 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<p>此外像传感器，电子标签，电路板之类的，虽然iot都会用到，但是不具备标准化。随便来家公司都能来分一杯羹，不推荐。只有标准化的，才会被几家头部企业吃掉行业增量，才有投资价值。</p> <p>目前a股芯片高估，等挤掉泡沫再进。模组也比较高估，物联网时代增量明显，可以长线关注，不吹票，模组那两只也涨上天了。电池的话，增量来说不如前两个，因为电池行业增量按储能来计，很多iot设备确实不太耗电，但我还挺看好锂的，因为电动车特别耗电。</p> <p>为什么不谈iot软件呢，因为场景不明确不可预知，谈软件约等于瞎扯。并且，<b>硬件在iot时代肯定是最先爆发的，尤其是模组，行情也是会最先启动的</b>。举个例子，你看蔚来特斯拉涨10倍了，自动驾驶概念才涨多少？</p> <p>所以，除小米外，芯片/模组/电池是iot时代硬件最好的投资标的。iot商品我可以不用某品牌的，但它里面一定有芯片/模组/电池。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec1ac88aa566460185c1ba2d416f53ff\" tg-width=\"498\" tg-height=\"313\"></p> <p></p></body></html>","text":"十年前你说生如夏花般绚烂，十年后不平凡是唯一的答案。 小米或许是我们最熟悉的五百强，目前市值600亿美金。雷军的故事也广为人知，很多虎友都在分析这只票的基本面，对小米的产品耳熟能详。 长久以来，小米给人的印象就是手机商，实际上这种印象正在缓慢改变。 19年报，小米物联设备连接数2.35亿，18年报是1.35亿（同时宣布世界第一）；最新财报显示，小米iot（物联网）产品销售收入同比增速41.7%；十周年庆上雷军表示，智能生活影响每一个人。 雷总直白的告诉每个人，小米是一家物联网企业，下一个十年是物联小米的十年。 那么物联网是什么，它为何这么碉？ 简单点讲，我们现在用电脑手机上网，连接人与人叫互联网。物联网呢，那就是连接物与物。比如共享充电宝，单车，还有特斯拉，蔚来，都是物联网设备。我们在生活中也能明确感觉到，联网设备越来越多，这是一个数十万亿级的赛道。当然，最核心的物联网设备还是手机。 目前中国最大的物联网（iot）企业是哪家？没错，正是市值600亿美金的小米。 一、iot行业和小米对应的布局 大家都经历了这几年物联设备的大爆发，比如共享单车充电宝等，不过，这只是前菜。真正的iot爆发还在未来十年，家居设备的联网渗透依然远远不足，比如门锁，电饭煲等。除这些已知的设备和场景，未知的iot场景依然有待更大的爆发，比如充电桩，无人物流车等。 这一块潜力十分巨大，看不到顶。 吹票王天风证券给的预测是25年物联设备数是20年的2.5倍，年复合增速19%，这不评价，因为预估未知场景往往偏差很大，但对iot只能乐观预估，因为互联和移动互联网都是超预期的，没人能预知亚马逊万亿市值。 小米是中国物联网企业的no.1，讲讲小米在iot的重点操作。 第一是iot连接数和app月活绝对领先。18年iot连接数1.35亿，19年报2.35亿。恐怖的增速，米家月活也非常可观。 第二是iot平台部，小米17年创办，提供iot产品研发平台，别的团队想做物联网产品，接入小米iot,就可以用便宜的联网模组，就可以接入米家，就可以用小爱语音。这是生态战略，目前小米独一档。 第三是小米系的投资能力。目前小米投资了近300家公司，其中很多iot上游的集成电路和下游的产品和软件公司。 第四是雷军的营销能力和“性价比”形象。目前市面上没有比米系更具“性价比”形象的产品，尤其是iot设备爆发，产品良莠不齐的时候，这形象更为重要。 二、iot核心估值指标——连接数 腾讯的估值核心是什么？人与人的的连接数。 支付宝的估值核心是什么？人与钱的连接数。 我们给app估值的核心指标，月活，停留时间，转化率等等，本质都是对“连接”的描述，那么未来物联小米的核心估值，一定要关注iot设备的连接数。 小米估值27倍pe，主要是对小米海外业务亮眼的反应。目前iot占比还不大，软硬件生态还没成型。等连接数达到生态临界点，连接数带来软件，数据和云业务的提升。市场给小米走更高的互联网估值。注意这样的切换，当然还需很长时间。 三、Iot核心机会展望 我们关注连接数，但是有一点要注意，硬件的连接数和软件还是有区别的，因为腾讯蚂蚁的连接自带壁垒，排他性。而硬件连接数很少具备排他性，同时也不具备软件边际低成本的特点。 对于iot时代，投资产品商还是有风险的。竞争激烈，产品迭代，不确定环节多。 但是所有的iot产品，硬件方面有三块是确定性，标准化的增量。 *芯片，每台iot设备都有芯片，这是确定且标准化的。 *联网模组，诸如蓝牙，wifi，NB-IOT等，这也是确定且标准化的。 *电池，电池只能说相对标准化，不同iot设备之间电池类型区别还挺大。电池技术本身更迭也非常块。但锂是电池的确定性标准，所有的电池都会用到。 此外像传感器，电子标签，电路板之类的，虽然iot都会用到，但是不具备标准化。随便来家公司都能来分一杯羹，不推荐。只有标准化的，才会被几家头部企业吃掉行业增量，才有投资价值。 目前a股芯片高估，等挤掉泡沫再进。模组也比较高估，物联网时代增量明显，可以长线关注，不吹票，模组那两只也涨上天了。电池的话，增量来说不如前两个，因为电池行业增量按储能来计，很多iot设备确实不太耗电，但我还挺看好锂的，因为电动车特别耗电。 为什么不谈iot软件呢，因为场景不明确不可预知，谈软件约等于瞎扯。并且，硬件在iot时代肯定是最先爆发的，尤其是模组，行情也是会最先启动的。举个例子，你看蔚来特斯拉涨10倍了，自动驾驶概念才涨多少？ 所以，除小米外，芯片/模组/电池是iot时代硬件最好的投资标的。iot商品我可以不用某品牌的，但它里面一定有芯片/模组/电池。 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