乐享互动开盘会大涨么?我们来分析下

科技猿人
2020-09-13

这几天很多人说找不到乐友互动的官网,并质疑这家公司不靠谱,说这家公司规模太小,招股说明书和实际情况差异太大。但乐友互动究竟靠谱么?开盘会大涨么?我们一起来分析讨论下。

他们是做什么的?

应该是因为他们公司规模太小百度SEO都没收录检索不出来,其实不仅公司检索不到,公司所有的管理层也基本没任何信息,本质还是公司太小了,我找了下招股说明书,其中公布的网址如下:www.adjoy.com.cn,因为招股说明书里面不是很清楚,大家可以官网看下他们是做什么,虽然介绍说有3块业务:效果类营销,自媒体服务、智能推荐平台,但其实只看下面这张图中的服务就可以,因为再看下招股说明书这的收入和支出,这部分业务收入和采购支出占比均超 90%,其他两块基本是加上去做点缀。

然后我们对比下腾讯广告对这部分业务的介绍如下:(https://e.qq.com/resources/wx-moments/)

基本可以下定结论:这家公司就是微信公众号广告的一家代理商,本质上是一家纯粹广告销售公司,因为人群定向和推荐分发都是在ADX侧完成的,即腾讯广告平台,和乐享互动没有任何关系!乐享互动的业务是没有任何技术含量的,只要做好销售的分销工作就好。另外,我在脉脉等平台查询了他们的员工情况,也侧面印证了这一点,乐享互动员工大致只有三类:销售(70%)、行政人员(15%)、财务(5%)及少量其他。

通俗易懂的说,他们就是个广告中介公司,或者是广告的黄牛公司,营收基本看天,也要看微信的“心情”吃饭,自称市场占有率1.5%也基本规模效应,其实这个业务场景也永远不会有,因为用户和市场全在平台方。

最重要的是,没有技术核心竞争力!随着微信广告佣金政策收紧,财报中的利润率自然会下降!

发行情况怎样?

本次乐享发行价区间是:2.14~3.21HKD,上限定价比下限定价贵50%,看完心理非常没底!我们看一下刚刚上市的福禄控股:6.9~8.9,上限比下限贵29%;农夫山泉:19.5~21.5,上限比下限贵10%;

那么定这么宽的发行价到底为了什么呢?

如果市场热度高,大家踊跃认购,他们会不会见风使舵按上限定个高价?如果按上限3.21定价了,那就变相压缩了上市后上涨的空间,特斯拉之后又一个从散户嘴里夺食的公司!

所以,本次乐享互动的定价区间确实显得不够厚道呢!

管理层靠谱么?

我从他们官网截了图,大家自己看看吧

朱子南 创始人&董事长

张之的 总经理

成琳 副总裁 销售负责人

陈玉平 财务负责人

秦佳鑫 董事会秘书

首先声明我不以学历相貌论人,国内大学只是选拔考试的结果,并不能直接说明什么。但是,对于一个清一色是中专、大专和海内外夜大,没有一个持有国内“正规院校”的文凭,虽然定义自己是技术型企业却没有技术负责人的团队,我必须投不信任票!这个团队大家觉得会让利给散户朋友么?或者有能力让利么? 

总之,我把打新的仓位减掉了90%,毕竟踩空最多不赚钱,但踩多会亏钱!!$乐享互动(06988)$ 

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精彩评论

  • 天天天天涨停板
    2020-09-14
    天天天天涨停板
    这下了解到乐享是什么样的一种企业了……经营上市场份额难以寻觅,技术上可能更没啥含金量,这二者替未来铺垫的前景,真是缺乏想像空间,财务上的包装,大家也都懂得。再看那一张张脸谱,我超级讨厌网红脸……以为港股更真诚一点,可现而今眼目下的状态跟癌股里的创业板有啥区别呢?[抓狂]不赚没关系,亏了才得不偿失,就算低价新股也别去乱申购![抓狂]
  • 小do
    2020-09-13
    小do
    这种类型的公司之前公司合作投放过,就是代理,要说他们有技术是不信的,估计也就上市热炒下吧
    • 科技猿人
      在腾讯广告和巨量的合作伙伴网站也查询了,没这家公司可能还不是一级代理,就是个某渠道总代的二级分销商代理公司,这点只是推测不能确实,所以那些在文中
    • 科技猿人
      嗯 公众号和小程序的广告分发和投放是在平台侧的,他们的业务和算法扯不上任何关系至多心算下就好。。。
  • 巧干
    2020-09-13
    巧干
    看相貌还是厚道的
  • KellyFok
    2020-09-23
    KellyFok
    第一次打新中了这个,幸亏只有一手,当教学费。看了公司管理层就巴不得马上把股票抛了。
  • 9527l
    2020-09-21
    9527l
    最近没有去看招股书,只是看到有人在大吹这个股,所以就直接申购了。好在只申购了2手现金。谢谢你,让我心里更加有底了。
  • madhatter
    2020-09-14
    madhatter
    到底是什么让几个中专生在新经济领域把公司做到上市?看到管理层背景和公司业务构成,以后注定大概率是毛票
    • 科技猿人
      等大家都反应过来了大概率成仙股票
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