陆红梅
2020-09-14
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@锐问：
农夫山泉成“印钞机”，巴菲特投资风格巨变 | 一周锐评
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tg-height=\"387\"></p><p><strong>背景：</strong></p><p>9月8日，国内饮用水巨头农夫山泉港股开盘大涨，农夫山泉创始人钟晱晱一度成为中国首富。</p><p><strong>提问：</strong></p><p>农夫山泉在主要业务包装饮用水市场、茶饮料和功能饮料等，市场地位领先，拥有超过50%毛利率，有“可口可乐”甚至“茅台”称号。上市对农夫山泉的价值是什么？</p><p><strong>锐评：</strong></p><p>这次上市后，大家发现农夫山泉不仅是大自然的“搬运工”，还是大自然的“印钞机”。按照1块钱赚接近6毛钱的毛利理解，农夫山泉正常经营并不差钱，但上市诉求之所以比较大，我们认为这与权益市场渐热、以及自身商业版图扩张有关。</p><p>1，融资和品牌宣传并举</p><p>过去几大饮用水品牌的份额之争基本没有停止过，农夫山泉在17年超越怡宝，重新回到第一的位置，但领先的份额优势并不算多。相应的，上市融资加品牌宣传，可以更好的扩产抢市场。我们看一般传统企业也常常选择在增长进入稳定期的时候才会考虑上市，来维持市占率。</p><p>2，享受市场高估值和再融资优势</p><p>中国市场慢牛格局形成，加上今明两年社零大概率超越美国，成为最大的消费市场，今年港股市场给龙头消费股的估值也非常可观。本身对股东来讲也是一笔不错的财务收益。</p><p>上市后，农夫山泉再融资途径也会更多，成本更低（比如增发/股权质押等），未来不排除通过新资金收购新业务，扩大商业版图。包括外资也非常喜欢这类业务简单透明，现金流好的企业，通过引入国际投资者也有利于为海外扩张做准备。</p><p><strong>2、# 美团&饿了么</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c2b34c2452739148742a4ef97f27bdbd\" tg-width=\"550\" 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锐评： 目前困扰美股比较多的是大选不确定性、新一轮财政刺激方案暂未落地，还有拥挤交易带来的风格切换。从择时角度看，我们在报告中则是通过技术性指标提前捕捉到了这轮调整，暂时并没有超出预期。 我们认为未来两个月美股都会处在波动率比较高的震荡状态（多事之秋），但中期（半年以上）QE里的牛市并没有结束。 特斯拉作为动能股更容易受到指数环境的影响，最近这一波下跌，有美股自身调整因素的触发，也有前期纳入标普500呼声过高，最终预期没有兑现的原因，这部分也直接导致被动资金流入受阻。 如果以适用性更好的市销率来作为特斯拉的估值指标的话，以过去2年来看，目前特斯拉10倍左右的PS处在2个标准差区域附近，虽然有点高，但未来完全可能通过交付来支撑估值。我们比较看好特斯拉在中国市场继续放量。 4、# 巴菲特 背景： 近日云数据平台Snowflake将IPO上市，其估值预计将达240亿美元。伯克希尔哈撒韦将向其投资约5.7亿美元。 提问： 巴菲特不太热衷科技股，也很少买新上市公司的股票，巴菲特的投资风格在转变吗？Snowflake这家公司的潜力是什么？ 锐评： 是的，不算IBM的失败经历，巴菲特从2016年开始建仓苹果，后面不断增持。到今年二季度，苹果已经排在伯克希尔持仓中的第一位了，而且科技股占总市值的比例（约38%）也第一次超越金融（约35%）。这次也将是巴菲特第一次尝试以IPO的价格去买科技股。 Snowflake是一家云原生数据仓库（Cloud Native Data Warehouse）企业，主要做数据存储，分析，迁移业务。2021财年上半年（截至今年7月末），营收同比增长133%。 对于Snowflake来讲，可迁移性和数据处理领域中的诸多专利都算是比较大的优势，加上公司做的主要是B端业务，订单通常来自于索尼、Adobe等大牌企业，企业多云化部署趋势加快（IDC预测值给的非常乐观），都会让业绩成长性更强，周期性更小。 在需要重度并行计算的领域，包括图形图像、人工智能、虚拟货币等，英伟达扮演着从芯片到应用的重要玩家角色。9月2日，英伟达 CEO 黄仁勋在自家厨房通过网络直播，宣布了面向消费者的旗舰产品GeForce RTX 3000 系列的图形处理卡。受利好消息推动，英伟达股价连续第三天报收于历史新高。 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