科技猿人
2020-09-01

$特斯拉(TSLA)$我是看空特斯拉的[笑哭] 

理由:特斯拉所在的豪华汽车市场,一共才6500亿美金/年的市场规模,也就决定了特斯拉即使全部收割,按照成熟市场的市销率(参考奔驰 $戴姆勒汽车(DDAIF)$ 宝马 $Bayerische Motoren Werke AG(BMWYY)$ )0.6左右,合理估值为:6500*0.6 = 3900亿美金

这个会是3年、5年、10年甚至20年以后收割市场后的才会有的估值状态?或者永远达不到!

以上未考虑重大调整,比如$特斯拉(TSLA)$进入中低端汽车市场,汽车后市场和非汽车市场,因为目前无任何迹象,也无业务驱动支撑以上重大调整。

仅供参考,大家开放讨论!

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精彩评论

  • 粤西马化腾
    2020-09-01
    粤西马化腾
    如果你看特斯拉只是卖车 而且是豪车的话,说明你的认知还不足以在特斯拉股票上赚钱
    • 科技猿人
      Tesla 和 SpaceX是完全不同的两家公司
    • 心跳加速的牛回复科技猿人
      股票价格不能统一论证,特斯拉这个股价里面掺杂着很多马斯克未来发展潜力,如果马斯克的太空探索公司上市,虽然现在一毛钱没赚,信不信依然很高的股价
    • 想在SM公司出道做偶像回复科技猿人
      这种资金分析意义不大。
      你不看好,也不用废话。
      晒几个空单看看。
    • BerryRocket
      mask在炒作自己 这个年代一个合格的CEO光会闷声干活已经远远不够了 还要会经常发推特发微博 会造热度 会造话题 会利用饭圈效应给自己圈粉
    • 科技猿人
      你看下茅台业绩和基本面 有强支撑
  • 能不能移民就看美股了
    2020-09-05
    能不能移民就看美股了
    苹果出iPhone的时候,你把他对标诺基亚一年也就卖卖一两千块的手机,而且特斯拉每年出几十款手机,苹果就一个,但事实上,他除了硬件以外现在三分之一以上的收入都是软件。
    你在看特斯拉,他卖的是车,但是做出车联网和L4,L5的自动驾驶你觉得值多少钱?你觉得这个世界上谁能第一个做出可上路的L5?
    • 天虎回复超超boy

      对头,卖硬件更是卖软件的,只要量上去了,软件按项目按年收费,妥妥的云计算。

    • 超超boy回复科技猿人
      未来是你想象不到的,一但自动驾驶成熟,就是划时代的改革。。就像十年前的人想象不了现在的智能手机一样。。
    • 科技猿人回复超超boy
      两个市场几乎没有可对比行,软件这些本身不值钱,能变现本质是拥有了大量用户时间,比如现在我们都在写评论,平台就有机会做流量变现,但车载的所有东西都不具备这个属性;就算有,等比例加上,特斯拉股票也至多值180块,那还是n年之后的价格。
    • 超超boy回复科技猿人
      参见苹果,苹果的收入可以分为苹果手机收入和其他收入(配件,软件,服务)。。同样的车只是对应苹果的手机,可以用苹果的收入比例,推测以后特斯拉的收入。我感觉特斯拉其他收入的比例会更高,毕竟车更贵,车上的配件服务也应该比手机贵点。
    • 科技猿人回复能不能移民就看美股了

      你觉得这个是看多??明明都是看空帖,今年关于特斯拉的帖子都是空帖,在尝试判断做空的最佳位置。

  • 卖牛牛的虎宝宝
    2020-09-02
    卖牛牛的虎宝宝
    特斯拉绝对不仅仅是一家车企那么简单,自动驾驶、人工智能、太阳能技术和民用火箭回收技术,都是一骑绝尘,大多是一个国家不可复制的科技护城河,比如造火箭。
    • 心跳加速的牛回复科技猿人
      你知不知道特斯拉向欧洲销售很多太阳能电板?l5自动驾驶,人工智能,你说他如果把自动驾驶技术对外销售,你觉得有多少车企抢破头?
    • 人间油物回复霎儿风
      我意思是特斯拉业务不仅局限在造车,涉及的技术确实有前瞻性,未来不就是特斯拉吗?但并不代表我认同他现在的股价,现在的价位是靠和红方的交易拉涨的,据说是用电池管理技术换的
    • 霎儿风回复人间油物
      不知道你想说明什么,space的零部件提供商这么多,他们都掌握民用火箭回收技术,都能造火箭?
    • 人间油物回复霎儿风
      事实上space很多零部件是特斯拉在做
    • 科技猿人回复霎儿风
      对 这些人更适合加入马斯克教 而不是买卖特斯拉股票
  • 西蒙SJ
    2020-09-12
    西蒙SJ
    这种论调4年前就有了,我记得当时还有高盛的分析师说特斯拉就值10块钱,现在看来显然不攻自破。在汽车行业这么多年,特斯拉的优势(自动驾驶技术,整车OTA,直营体系,超强的成本控制)是明显传统车企无法跟上的。
    • 科技猿人
      嗯正是你说的这些优势特斯拉才值50前面解释过很多次了
  • 再三婉拒刘亦菲
    2020-09-13
    再三婉拒刘亦菲
    年轻人,辅助驾驶软件一套8000美金啊兄弟。卖150万套软件就是120亿,软件利润给100亿!给50倍pe这块就值5000亿了!
    如果充电桩特斯拉能抽成,用户可以出租出去!
    这就更凶了!
    这完全不是单纯卖车的生意
    年轻人
  • springboot
    2020-09-01
    springboot
    哥们,醒醒?你的认知相当得偏差了,你该庆幸你没做空。特斯拉的定位就不在豪华市场,你的认知注定了你就是韭菜
    • 科技猿人
      特斯拉我不碰前面说了
    • springboot回复科技猿人
      拿出实际行动来
    • CcffcC回复科技猿人
      马斯克的目标是造人人都能开得起的电动车,并不是目标豪华市场,从mode3也能看出这点,特斯拉的市场是在往下探的。只是特斯拉一开始从豪华车打入这个市场让人以为定位豪华市场。
      当然我也看空特斯拉,尽管牛逼,但是现在的市值肯定虚高。短期看空,长期还是看多。
    • 科技猿人
      请问特斯拉是什么市场?
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