科技猿人
2020-09-01

$特斯拉(TSLA)$我是看空特斯拉的[笑哭] 

理由：特斯拉所在的豪华汽车市场，一共才6500亿美金/年的市场规模，也就决定了特斯拉即使全部收割，按照成熟市场的市销率（参考奔驰 $戴姆勒汽车(DDAIF)$ 宝马 $Bayerische Motoren Werke AG(BMWYY)$ ）0.6左右，合理估值为：6500*0.6 = 3900亿美金

这个会是3年、5年、10年甚至20年以后收割市场后的才会有的估值状态？或者永远达不到！

以上未考虑重大调整，比如$特斯拉(TSLA)$进入中低端汽车市场，汽车后市场和非汽车市场，因为目前无任何迹象，也无业务驱动支撑以上重大调整。

仅供参考，大家开放讨论！

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精彩评论

  • 粤西马化腾
    2020-09-01
    粤西马化腾
    如果你看特斯拉只是卖车 而且是豪车的话，说明你的认知还不足以在特斯拉股票上赚钱
    • 科技猿人: 
      Tesla 和 SpaceX是完全不同的两家公司
    • 心跳加速的牛回复科技猿人: 
      股票价格不能统一论证，特斯拉这个股价里面掺杂着很多马斯克未来发展潜力，如果马斯克的太空探索公司上市，虽然现在一毛钱没赚，信不信依然很高的股价
    • 想在SM公司出道做偶像回复科技猿人: 
      这种资金分析意义不大。
      你不看好，也不用废话。
      晒几个空单看看。
    • BerryRocket: 
      mask在炒作自己 这个年代一个合格的CEO光会闷声干活已经远远不够了 还要会经常发推特发微博 会造热度 会造话题 会利用饭圈效应给自己圈粉
    • 科技猿人: 
      你看下茅台业绩和基本面 有强支撑
  • 能不能移民就看美股了
    2020-09-05
    能不能移民就看美股了
    苹果出iPhone的时候，你把他对标诺基亚一年也就卖卖一两千块的手机，而且特斯拉每年出几十款手机，苹果就一个，但事实上，他除了硬件以外现在三分之一以上的收入都是软件。
    你在看特斯拉，他卖的是车，但是做出车联网和L4，L5的自动驾驶你觉得值多少钱？你觉得这个世界上谁能第一个做出可上路的L5？
    • 天虎回复超超boy: 

      对头，卖硬件更是卖软件的，只要量上去了，软件按项目按年收费，妥妥的云计算。

    • 超超boy回复科技猿人: 
      未来是你想象不到的，一但自动驾驶成熟，就是划时代的改革。。就像十年前的人想象不了现在的智能手机一样。。
    • 科技猿人回复超超boy: 
      两个市场几乎没有可对比行，软件这些本身不值钱，能变现本质是拥有了大量用户时间，比如现在我们都在写评论，平台就有机会做流量变现，但车载的所有东西都不具备这个属性；就算有，等比例加上，特斯拉股票也至多值180块，那还是n年之后的价格。
    • 超超boy回复科技猿人: 
      参见苹果，苹果的收入可以分为苹果手机收入和其他收入（配件，软件，服务）。。同样的车只是对应苹果的手机，可以用苹果的收入比例，推测以后特斯拉的收入。我感觉特斯拉其他收入的比例会更高，毕竟车更贵，车上的配件服务也应该比手机贵点。
    • 科技猿人回复能不能移民就看美股了: 

      你觉得这个是看多？？明明都是看空帖，今年关于特斯拉的帖子都是空帖，在尝试判断做空的最佳位置。

  • 卖牛牛的虎宝宝
    2020-09-02
    卖牛牛的虎宝宝
    特斯拉绝对不仅仅是一家车企那么简单，自动驾驶、人工智能、太阳能技术和民用火箭回收技术，都是一骑绝尘，大多是一个国家不可复制的科技护城河，比如造火箭。
    • 心跳加速的牛回复科技猿人: 
      你知不知道特斯拉向欧洲销售很多太阳能电板？l5自动驾驶，人工智能，你说他如果把自动驾驶技术对外销售，你觉得有多少车企抢破头？
    • 人间油物回复霎儿风: 
      我意思是特斯拉业务不仅局限在造车，涉及的技术确实有前瞻性，未来不就是特斯拉吗？但并不代表我认同他现在的股价，现在的价位是靠和红方的交易拉涨的，据说是用电池管理技术换的
    • 霎儿风回复人间油物: 
      不知道你想说明什么，space的零部件提供商这么多，他们都掌握民用火箭回收技术，都能造火箭？
    • 人间油物回复霎儿风: 
      事实上space很多零部件是特斯拉在做
    • 科技猿人回复霎儿风: 
      对 这些人更适合加入马斯克教 而不是买卖特斯拉股票
  • 西蒙SJ
    2020-09-12
    西蒙SJ
    这种论调4年前就有了，我记得当时还有高盛的分析师说特斯拉就值10块钱，现在看来显然不攻自破。在汽车行业这么多年，特斯拉的优势（自动驾驶技术，整车OTA，直营体系，超强的成本控制）是明显传统车企无法跟上的。
    • 科技猿人: 
      嗯正是你说的这些优势特斯拉才值50前面解释过很多次了
  • 再三婉拒刘亦菲
    2020-09-13
    再三婉拒刘亦菲
    年轻人，辅助驾驶软件一套8000美金啊兄弟。卖150万套软件就是120亿，软件利润给100亿！给50倍pe这块就值5000亿了！
    如果充电桩特斯拉能抽成，用户可以出租出去！
    这就更凶了！
    这完全不是单纯卖车的生意
    年轻人
  • springboot
    2020-09-01
    springboot
    哥们，醒醒？你的认知相当得偏差了，你该庆幸你没做空。特斯拉的定位就不在豪华市场，你的认知注定了你就是韭菜
    • 科技猿人: 
      特斯拉我不碰前面说了
    • springboot回复科技猿人: 
      拿出实际行动来
    • CcffcC回复科技猿人: 
      马斯克的目标是造人人都能开得起的电动车，并不是目标豪华市场，从mode3也能看出这点，特斯拉的市场是在往下探的。只是特斯拉一开始从豪华车打入这个市场让人以为定位豪华市场。
      当然我也看空特斯拉，尽管牛逼，但是现在的市值肯定虚高。短期看空，长期还是看多。
    • 科技猿人: 
      请问特斯拉是什么市场？
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