yjcocot
2020-09-02
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【话题】小鹏、蔚来、理想,只能梭哈一个,你选谁?
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<p>等一等,先别着急选,看完小话的深度剖析,再做决定:</p> <p><span style=\"color:rgba(255,15,15,1);\"><b>一、财务分析:</b></span></p> <p>①<b>营收规模:</b>“蔚来”优势明显,“小鹏”被“理想”反超。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5843d1a3cff7aa4332361bd78dc51065\" tg-width=\"722\" tg-height=\"434\">数据来源:招股书 | 制图:话题虎 | 2020H1指半年营收数据</p> <p><b>②交付规模:</b>蔚来遥遥领先,小鹏上半年落后理想,但P7上市后,下半年有机会反超。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7077c1ecafaa07d21d7e8174afc5466\" tg-width=\"722\" tg-height=\"434\">数据来源:招股书 | 制图:话题虎</p> <p><b>③毛利率:</b>理想遥遥领先,蔚来扭亏为盈,小鹏逐步改善</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/548a1fa9b19de60c255de710e6fb035a\" tg-width=\"722\" tg-height=\"434\">数据来源:招股书 | 制图:话题虎</p> <p><b>综上所述,在财务状况上:</b></p> <ul> \n <li><span style=\"color:rgba(237,7,7,1);\"><b>蔚来</b></span><span style=\"color:rgba(237,7,7,1);\">作为先驱者,无疑是遥遥领先的</span>。尤其是进入2020年后,<b>李斌提出要建立低成本和高效率的研发服务提升,这意味着蔚来以前那个铺张浪费的风格将会一去不复返。</b></li> \n <li>最会“过日子”的<b>理想</b>在财务上也很优秀,公司从交付汽车的第一季度开始,就以营利的状态出现。<b>除了运营上的节约外,增程式电动车成本比纯电动车低35%,也保证了公司较高的毛利率优势。</b></li> \n <li><b>小鹏</b>在经历了两年大幅亏损后,今年第二季度终于将亏损收窄为3.6%,扭亏为盈指日可待。在烧伤的力度上,介于蔚来和理想之间。</li> \n</ul> <p></p> <p><span style=\"color:rgba(245,23,23,1);\"><b>二、汽车分析:</b></span></p> <p><b>①多元化、智能化的小鹏汽车:</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5da9b42007966304e89e3d26cfbb548a\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"722\">何小鹏明确表示:<b>“智能是小鹏的最核心优势”</b>。智能化、自动驾驶,一直是小鹏研发投入的重点方向。</p> <p>此外,小鹏的同时涉及SUV和轿车,两种车型,价格在14万~35万之间,能覆盖中高低更多的人群。</p> <p><b>②增程式——理想</b></p> <p>增程式混合动力,是理想最大的特点,俗称“随身携带充电宝,里程焦虑不在了(liao)!”</p> <p>此外,理想汽车内部空间很大,很适合家庭用车。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/832541c2401f432b339414b9b1c42231\" tg-width=\"1700\" tg-height=\"800\"><b>③顶级交互——蔚来</b></p> <p>蔚来的优势体现在交互体验上。这种交互,不仅仅是人车交互,更是企业与用户的交互。每位蔚来车主,都在享受着世界上最优秀的车企服务,这些贴心的服务,时刻在提醒车主们:你们买的是高端车、享有高端的服务。</p> <p>此外,蔚来独特的换电技术,也比较领先。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e6e8f08cc7718b8626daa2c870dfbf2d\" tg-width=\"728\" 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<p>其实投资蔚来的人有很多,刘强东、雷军也是,但对蔚来一直相依不舍的只有马化腾,哪怕是去年蔚来最惨的时候。</p> <p>如今,在今年6月份,腾讯再次斥资1000万美元增持蔚来,已经成为了蔚来的第二大股东。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c798e9268d7ee01abc4cf4a262faaa5c\" tg-width=\"500\" tg-height=\"375\">坐在EP9上的马化腾</p> <p>综上所述,三者无论创始人还是背后的坚挺者,都具备强大的势力,否则这三家车企,也无法在去年的“百车大战”中,杀出重围。</p> <p></p> <p><span style=\"color:rgba(224,6,6,1);\"><b>四、市值分析:</b></span></p> <p>截止至8月27日收盘(单位:美元):</p> <ul> \n <li><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> 149.6亿;</li> \n <li><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 162.1亿;</li> \n <li><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 235.5亿;</li> \n</ul> <p>单从市值上看,小鹏、理想旗鼓相当,但都大幅小于蔚来,这主要是充当下他们的财务状况,给出的市值。</p> <p>那么他们是低谷还是高估呢?我们不妨拿两个“局外车”做一下对比。</p> <ul> \n <li>电车老大,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 市值4172亿;</li> \n <li>电车老二,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> 换算成美元,市值268亿(港股估值较低)。</li> \n</ul> <p>至于他们合理的估值到底应该是多少?大家自己斟酌吧。</p> <p>... ....</p> <p>最后,回到我们今天的话题:</p> <ul> \n <li><span style=\"color:rgba(252,16,16,1);\"><b>如果让你梭哈一个,小鹏、蔚来、理想,你选谁?</b></span></li> \n</ul> <p><b>精彩留言用户可获得300社区积分噢!</b></p> <p>恭喜上一期获奖用户:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3443259955812259\">@鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫</a></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>随着小鹏汽车的上市,互联网汽车三巨头,终于齐聚纳斯达克了!接下来,投资者们就面临一个很严肃的问题:<b>如果让你梭哈,你会选择谁?</b></p> <p>等一等,先别着急选,看完小话的深度剖析,再做决定:</p> <p><span style=\"color:rgba(255,15,15,1);\"><b>一、财务分析:</b></span></p> <p>①<b>营收规模:</b>“蔚来”优势明显,“小鹏”被“理想”反超。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5843d1a3cff7aa4332361bd78dc51065\" tg-width=\"722\" tg-height=\"434\">数据来源:招股书 | 制图:话题虎 | 2020H1指半年营收数据</p> <p><b>②交付规模:</b>蔚来遥遥领先,小鹏上半年落后理想,但P7上市后,下半年有机会反超。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7077c1ecafaa07d21d7e8174afc5466\" tg-width=\"722\" tg-height=\"434\">数据来源:招股书 | 制图:话题虎</p> <p><b>③毛利率:</b>理想遥遥领先,蔚来扭亏为盈,小鹏逐步改善</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/548a1fa9b19de60c255de710e6fb035a\" tg-width=\"722\" tg-height=\"434\">数据来源:招股书 | 制图:话题虎</p> <p><b>综上所述,在财务状况上:</b></p> <ul> \n <li><span style=\"color:rgba(237,7,7,1);\"><b>蔚来</b></span><span style=\"color:rgba(237,7,7,1);\">作为先驱者,无疑是遥遥领先的</span>。尤其是进入2020年后,<b>李斌提出要建立低成本和高效率的研发服务提升,这意味着蔚来以前那个铺张浪费的风格将会一去不复返。</b></li> \n <li>最会“过日子”的<b>理想</b>在财务上也很优秀,公司从交付汽车的第一季度开始,就以营利的状态出现。<b>除了运营上的节约外,增程式电动车成本比纯电动车低35%,也保证了公司较高的毛利率优势。</b></li> \n <li><b>小鹏</b>在经历了两年大幅亏损后,今年第二季度终于将亏损收窄为3.6%,扭亏为盈指日可待。在烧伤的力度上,介于蔚来和理想之间。</li> \n</ul> <p></p> <p><span style=\"color:rgba(245,23,23,1);\"><b>二、汽车分析:</b></span></p> <p><b>①多元化、智能化的小鹏汽车:</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5da9b42007966304e89e3d26cfbb548a\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"722\">何小鹏明确表示:<b>“智能是小鹏的最核心优势”</b>。智能化、自动驾驶,一直是小鹏研发投入的重点方向。</p> <p>此外,小鹏的同时涉及SUV和轿车,两种车型,价格在14万~35万之间,能覆盖中高低更多的人群。</p> <p><b>②增程式——理想</b></p> <p>增程式混合动力,是理想最大的特点,俗称“随身携带充电宝,里程焦虑不在了(liao)!”</p> <p>此外,理想汽车内部空间很大,很适合家庭用车。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/832541c2401f432b339414b9b1c42231\" tg-width=\"1700\" tg-height=\"800\"><b>③顶级交互——蔚来</b></p> <p>蔚来的优势体现在交互体验上。这种交互,不仅仅是人车交互,更是企业与用户的交互。每位蔚来车主,都在享受着世界上最优秀的车企服务,这些贴心的服务,时刻在提醒车主们:你们买的是高端车、享有高端的服务。</p> <p>此外,蔚来独特的换电技术,也比较领先。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e6e8f08cc7718b8626daa2c870dfbf2d\" tg-width=\"728\" tg-height=\"481\"><b>综上所述,在汽车上,各有千秋:</b></p> <p>小鹏汽车覆盖人群最广、理想汽车另辟西路、蔚来汽车品牌优势更大,此外他们的汽车设计都很优秀。</p> <p></p> <p><span style=\"color:rgba(239,8,8,1);\"><b>三、大佬分析:</b></span></p> <p><b>①创始人:</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce3c5c9bbb4c271a6a69213a86e4d8c3\" tg-width=\"500\" tg-height=\"375\">三位都是大佬,惹不起,惹不起,颜值上看,李斌大叔时尚一点[捂脸]</p> <p><b>②背后的坚挺人</b></p> <p><b>小鹏背后的坚挺人是雷军:</b></p> <p>雷军与何小鹏认识多年,2007年投资了他创办的UC,而后又投资了小鹏汽车的A1轮和C轮(雷军投资了4亿美元)。此外,小鹏汽车背后还有阿里资本,当然马云不是看在交情上投资小鹏的,更多是一种战略下注。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fcc86e142852cc90f3e39e80ace5c71\" tg-width=\"580\" tg-height=\"435\">何小鹏与雷军</p> <p><b>理想背后的坚挺者是王兴:</b></p> <p>从李想开始创办理想汽车时,王兴就是坚定的投资人,至今累计投资了8亿美元以上,可谓重仓押注。他成表示:“未来将属于电动汽车,而我们美团更希望能参与其中,所以我们选择毫不犹豫地投资理想汽车。”</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/64e2bcfd8d7adbf0f03c9f2c44629848\" tg-width=\"506\" tg-height=\"300\">美团创始人 王兴</p> <p><b>蔚来背后的坚挺者是马化腾:</b></p> <p>其实投资蔚来的人有很多,刘强东、雷军也是,但对蔚来一直相依不舍的只有马化腾,哪怕是去年蔚来最惨的时候。</p> <p>如今,在今年6月份,腾讯再次斥资1000万美元增持蔚来,已经成为了蔚来的第二大股东。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c798e9268d7ee01abc4cf4a262faaa5c\" tg-width=\"500\" tg-height=\"375\">坐在EP9上的马化腾</p> <p>综上所述,三者无论创始人还是背后的坚挺者,都具备强大的势力,否则这三家车企,也无法在去年的“百车大战”中,杀出重围。</p> <p></p> <p><span style=\"color:rgba(224,6,6,1);\"><b>四、市值分析:</b></span></p> <p>截止至8月27日收盘(单位:美元):</p> <ul> \n <li><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> 149.6亿;</li> \n <li><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 162.1亿;</li> \n <li><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 235.5亿;</li> \n</ul> <p>单从市值上看,小鹏、理想旗鼓相当,但都大幅小于蔚来,这主要是充当下他们的财务状况,给出的市值。</p> <p>那么他们是低谷还是高估呢?我们不妨拿两个“局外车”做一下对比。</p> <ul> \n <li>电车老大,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 市值4172亿;</li> \n <li>电车老二,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> 换算成美元,市值268亿(港股估值较低)。</li> \n</ul> <p>至于他们合理的估值到底应该是多少?大家自己斟酌吧。</p> <p>... ....</p> <p>最后,回到我们今天的话题:</p> <ul> \n <li><span style=\"color:rgba(252,16,16,1);\"><b>如果让你梭哈一个,小鹏、蔚来、理想,你选谁?</b></span></li> \n</ul> <p><b>精彩留言用户可获得300社区积分噢!</b></p> <p>恭喜上一期获奖用户:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3443259955812259\">@鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫</a></p> <p><a 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蔚来的优势体现在交互体验上。这种交互,不仅仅是人车交互,更是企业与用户的交互。每位蔚来车主,都在享受着世界上最优秀的车企服务,这些贴心的服务,时刻在提醒车主们:你们买的是高端车、享有高端的服务。 此外,蔚来独特的换电技术,也比较领先。综上所述,在汽车上,各有千秋: 小鹏汽车覆盖人群最广、理想汽车另辟西路、蔚来汽车品牌优势更大,此外他们的汽车设计都很优秀。 三、大佬分析: ①创始人:三位都是大佬,惹不起,惹不起,颜值上看,李斌大叔时尚一点[捂脸] ②背后的坚挺人 小鹏背后的坚挺人是雷军: 雷军与何小鹏认识多年,2007年投资了他创办的UC,而后又投资了小鹏汽车的A1轮和C轮(雷军投资了4亿美元)。此外,小鹏汽车背后还有阿里资本,当然马云不是看在交情上投资小鹏的,更多是一种战略下注。 何小鹏与雷军 理想背后的坚挺者是王兴: 从李想开始创办理想汽车时,王兴就是坚定的投资人,至今累计投资了8亿美元以上,可谓重仓押注。他成表示:“未来将属于电动汽车,而我们美团更希望能参与其中,所以我们选择毫不犹豫地投资理想汽车。” 美团创始人 王兴 蔚来背后的坚挺者是马化腾: 其实投资蔚来的人有很多,刘强东、雷军也是,但对蔚来一直相依不舍的只有马化腾,哪怕是去年蔚来最惨的时候。 如今,在今年6月份,腾讯再次斥资1000万美元增持蔚来,已经成为了蔚来的第二大股东。 坐在EP9上的马化腾 综上所述,三者无论创始人还是背后的坚挺者,都具备强大的势力,否则这三家车企,也无法在去年的“百车大战”中,杀出重围。 四、市值分析: 截止至8月27日收盘(单位:美元): $小鹏汽车(XPEV)$ 149.6亿; $理想汽车(LI)$ 162.1亿; $蔚来(NIO)$ 235.5亿; 单从市值上看,小鹏、理想旗鼓相当,但都大幅小于蔚来,这主要是充当下他们的财务状况,给出的市值。 那么他们是低谷还是高估呢?我们不妨拿两个“局外车”做一下对比。 电车老大,$特斯拉(TSLA)$ 市值4172亿; 电车老二,$比亚迪股份(01211)$ 换算成美元,市值268亿(港股估值较低)。 至于他们合理的估值到底应该是多少?大家自己斟酌吧。 ... .... 最后,回到我们今天的话题: 如果让你梭哈一个,小鹏、蔚来、理想,你选谁? 精彩留言用户可获得300社区积分噢! 恭喜上一期获奖用户:@鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫鑫 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