小唐007
2020-06-05
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简单聊聊中芯国际 - 咱们全村的希望
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咱们全村的希望","extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><blockquote>\n 摘要: 最近研究了中芯国际相关文章, 利益相关目前我持有中芯国际的股票(17的成本), 感兴趣的朋友可以看看, 一起交流。本文首发于公众号: 美股指南\n</blockquote><h2><strong>先说说中芯国际相关的事情</strong></h2><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> </p><p>1、中芯国际已获准在科创板上市,计划募资资金约200亿,投向三大项目:12英寸芯片SN1项目(80亿元)、先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元)和补充流动资金(80亿元)。</p><p>2、5月25号中芯国际发布最新会议纪要:1Q20实现收入9.05亿美元,YoY+35.3%,QoQ+7.8%,高于预期,创历史纪录。</p><p>3、还有美国和华为的问题, 作为国内芯片公司, 中芯国际认可度得到进一步提高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a13acad0c3946697c7de8bd8220aab7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"398\"></p><h2><strong>中国芯</strong></h2><p>芯片生产大致分芯片设计、芯片制造、芯片封测三大环节。</p><p>芯片设计的工具,用的是国外的EDA软件,就连中国最好的芯片设计公司华为海思,也只是刚刚开始“去美国化”。</p><p>全球最大最好的芯片制造厂商,就是台积电。台积电现在已经实现5纳米工艺制式的量产,而大陆最好的芯片制造公司中芯国际,刚刚完成14纳米的量产。而制造最先进制程芯片使用的光刻机,都得从荷兰ASML公司进口。</p><p>在开始我们聊今天的文章, 可以看一篇我在抖音上看到的一个视频, 便于大家更好的理解芯片相关的定位。</p><p>《中国芯》视频地址: https://video.zhihu.com/video/1251747668793749504?autoplay=false&useMSE=</p><h2><strong>公司简介</strong></h2><p>中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国技术先进的大规模晶圆代工企业。此前,中芯国际已获国家集成电路基金会分别注资15亿美元及7.5亿美元(合计人民币约160亿元),如今再获两大股东的投资,对中芯国际来说无疑如虎添翼,有望再次加快发展脚步。</p><p>6月1日,上交所受理中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请。公司拟募资200亿元,创科创板IPO融资额新高,海通证券、中金公司为公司保荐机构。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入3个项目:12英寸芯片SN1项目;先进及成熟工艺研发项目储备资金;补充流动资金。</p><h2><strong>财务信息</strong></h2><p>1、5月25号中芯国际发布最新会议纪要:1Q20实现收入9.05亿美元,YoY+35.3%,QoQ+7.8%,高于预期,<strong>创历史纪录</strong>。</p><p>2、毛利率25.8%,YoY+7.6bps,主要是由于1Q20产品组合优化提升产能利用率;</p><p>3、Non-GAAP运营开支为2.39亿美元,低于指引,主要是研发费用和管理费用降低;归属于中芯国际的净利润为0.64亿美元。</p><p>4、截止1Q20,中芯国际持有现金及现金等价物53亿美元,债务率48%,净债务率-3%。</p><p>5、1Q20产生营运现金流2.6亿美元。</p><p>6、3Q19、4Q19、1Q20三季度产能利用率分别为97.0%、98.8%、98.5%,预计2Q20产能利用率仍将维持高水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/80ee7590cf65a1e8ea7d931a53175c17\" tg-width=\"660\" tg-height=\"367\"></p><h2><strong>2Q20展望:</strong></h2><p>1、预计收入上涨3%-5%,毛利率26%-28%,Non-GAAP运营开支预计2.4-2.45亿美元,少数股东权益预计0-0.1亿美元;</p><p>2、预计2020全年资本开支32-43亿美元,主要用于上海300mm晶圆厂的设备投入和成熟的技术生产线。8寸今年扩30k,12寸扩20k。</p><h2><strong>会议一些重点问题</strong></h2><p>1、Q:14nm的收入贡献会提高多少?会到10%吗?</p><p>A:10%这个数字比较大,可能需要到明年,今年应该还是低个位数占比。</p><p>2、Q:同业有人表示4月下旬需求变缓,中芯国际是否面临这种现状?</p><p>A:中芯国际受疫情影响较小,一是由于公司产品应用场景多元,二是由于5G、智慧生活、和IoT的需求进一步增加,5G手机不仅仅需要CPU、GPU。还有很多的RF、PMIC的需求,一个手机至少需要6个PMIC,在0.15/0.25um制程上,这个需求几乎翻倍了,同时受惠手机多摄方案升级的趋势,CIS的需求增加。</p><p>3、Q:公司如何得到2Q的增长数字的?</p><p>A:第一,公司1Q表现超出预期;第二,公司预计该趋势会持续,主要是客户的需求持续增加。</p><p>4、Q:公司的哪一项技术在2Q会有更高的增长?</p><p>A:一是由于5G等带来的整体市场增长,二是我们的下游客户的市场份额在增加。5G手机的核心硬件是基于14nm,核心订单都是在14nm。但是,其他市场也会有增长,比如TWS耳机功能的增加将带来更大容量NOR Flash的需求,基于55/65nm。</p><h2><strong>“中芯国际产业链” 的机遇:</strong></h2><p>上游半导体设备:</p><p>1、刻蚀机:北方华创、中微公司 </p><p>2、光刻机:上微集团、华卓清科 </p><p>3、PVD:北方华创 </p><p>4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆 </p><p>5、离子注入:中科信、万业企业 </p><p>6、炉管设备:北方华创、晶盛机电 </p><p>7、检测设备:精测电子、华峰测控、长川科技 </p><p>8、清洗机:北方华创、至纯科技、盛美半导体 </p><p>9、其他设备:芯源微、大族激光、锐科激光</p><p>上游半导体材料:</p><p>1、大硅片:沪硅产业、中环股份 </p><p>2、靶材:江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材 </p><p>3、高纯试剂:上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份 </p><p>4、特种气体:雅克科技、华特气体、南大光电 </p><p>5、抛光材料:安集科技、鼎龙股份 </p><p>6、光刻胶:南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份 </p><p>7、其他材料:神工光伏、菲利华、石英股份</p><p>中游代工:</p><p>华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子</p><p>下游封测:</p><p>长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技</p><p>下游设计:</p><p>1、CPU:中科曙光、澜起科技、中国长城 </p><p>2、GPU:景嘉微 </p><p>3、FPGA:紫光国微、上海复旦 </p><p>4、指纹识别:汇顶科技、兆易创新 </p><p>5、摄像头芯片:韦尔股份、格科微、汇顶科技 </p><p>6、存储芯片:兆易创新、国科微、北京君正 </p><p>7、射频芯片:卓胜微、三安光电、紫光展瑞 </p><p>9、数字芯片:晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技 </p><p>10、模拟芯片:圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK </p><p>11、功率芯片:斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源半导体</p><h2><strong>写在最后</strong></h2><p>作为国内芯片股全村的希望, 中芯国际承载了很多人、很多企业的寄托。对于一个芯片公司来说, 20年很短, 需要太多的技术去追赶; 20年也很长, 积累了足够的技术、人才。</p><p>最后, 期待你的起飞 - 中芯国际。</p><p>加油!!!</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b46d2c1e66ebfb6a6b55ec26485c73d\" tg-width=\"688\" tg-height=\"387\"></p><p>更多美股、港股信息: https://investguider.com, 公众号: 美股指南</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><blockquote>\n 摘要: 最近研究了中芯国际相关文章, 利益相关目前我持有中芯国际的股票(17的成本), 感兴趣的朋友可以看看, 一起交流。本文首发于公众号: 美股指南\n</blockquote><h2><strong>先说说中芯国际相关的事情</strong></h2><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> </p><p>1、中芯国际已获准在科创板上市,计划募资资金约200亿,投向三大项目:12英寸芯片SN1项目(80亿元)、先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元)和补充流动资金(80亿元)。</p><p>2、5月25号中芯国际发布最新会议纪要:1Q20实现收入9.05亿美元,YoY+35.3%,QoQ+7.8%,高于预期,创历史纪录。</p><p>3、还有美国和华为的问题, 作为国内芯片公司, 中芯国际认可度得到进一步提高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a13acad0c3946697c7de8bd8220aab7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"398\"></p><h2><strong>中国芯</strong></h2><p>芯片生产大致分芯片设计、芯片制造、芯片封测三大环节。</p><p>芯片设计的工具,用的是国外的EDA软件,就连中国最好的芯片设计公司华为海思,也只是刚刚开始“去美国化”。</p><p>全球最大最好的芯片制造厂商,就是台积电。台积电现在已经实现5纳米工艺制式的量产,而大陆最好的芯片制造公司中芯国际,刚刚完成14纳米的量产。而制造最先进制程芯片使用的光刻机,都得从荷兰ASML公司进口。</p><p>在开始我们聊今天的文章, 可以看一篇我在抖音上看到的一个视频, 便于大家更好的理解芯片相关的定位。</p><p>《中国芯》视频地址: https://video.zhihu.com/video/1251747668793749504?autoplay=false&useMSE=</p><h2><strong>公司简介</strong></h2><p>中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国技术先进的大规模晶圆代工企业。此前,中芯国际已获国家集成电路基金会分别注资15亿美元及7.5亿美元(合计人民币约160亿元),如今再获两大股东的投资,对中芯国际来说无疑如虎添翼,有望再次加快发展脚步。</p><p>6月1日,上交所受理中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请。公司拟募资200亿元,创科创板IPO融资额新高,海通证券、中金公司为公司保荐机构。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入3个项目:12英寸芯片SN1项目;先进及成熟工艺研发项目储备资金;补充流动资金。</p><h2><strong>财务信息</strong></h2><p>1、5月25号中芯国际发布最新会议纪要:1Q20实现收入9.05亿美元,YoY+35.3%,QoQ+7.8%,高于预期,<strong>创历史纪录</strong>。</p><p>2、毛利率25.8%,YoY+7.6bps,主要是由于1Q20产品组合优化提升产能利用率;</p><p>3、Non-GAAP运营开支为2.39亿美元,低于指引,主要是研发费用和管理费用降低;归属于中芯国际的净利润为0.64亿美元。</p><p>4、截止1Q20,中芯国际持有现金及现金等价物53亿美元,债务率48%,净债务率-3%。</p><p>5、1Q20产生营运现金流2.6亿美元。</p><p>6、3Q19、4Q19、1Q20三季度产能利用率分别为97.0%、98.8%、98.5%,预计2Q20产能利用率仍将维持高水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/80ee7590cf65a1e8ea7d931a53175c17\" tg-width=\"660\" tg-height=\"367\"></p><h2><strong>2Q20展望:</strong></h2><p>1、预计收入上涨3%-5%,毛利率26%-28%,Non-GAAP运营开支预计2.4-2.45亿美元,少数股东权益预计0-0.1亿美元;</p><p>2、预计2020全年资本开支32-43亿美元,主要用于上海300mm晶圆厂的设备投入和成熟的技术生产线。8寸今年扩30k,12寸扩20k。</p><h2><strong>会议一些重点问题</strong></h2><p>1、Q:14nm的收入贡献会提高多少?会到10%吗?</p><p>A:10%这个数字比较大,可能需要到明年,今年应该还是低个位数占比。</p><p>2、Q:同业有人表示4月下旬需求变缓,中芯国际是否面临这种现状?</p><p>A:中芯国际受疫情影响较小,一是由于公司产品应用场景多元,二是由于5G、智慧生活、和IoT的需求进一步增加,5G手机不仅仅需要CPU、GPU。还有很多的RF、PMIC的需求,一个手机至少需要6个PMIC,在0.15/0.25um制程上,这个需求几乎翻倍了,同时受惠手机多摄方案升级的趋势,CIS的需求增加。</p><p>3、Q:公司如何得到2Q的增长数字的?</p><p>A:第一,公司1Q表现超出预期;第二,公司预计该趋势会持续,主要是客户的需求持续增加。</p><p>4、Q:公司的哪一项技术在2Q会有更高的增长?</p><p>A:一是由于5G等带来的整体市场增长,二是我们的下游客户的市场份额在增加。5G手机的核心硬件是基于14nm,核心订单都是在14nm。但是,其他市场也会有增长,比如TWS耳机功能的增加将带来更大容量NOR Flash的需求,基于55/65nm。</p><h2><strong>“中芯国际产业链” 的机遇:</strong></h2><p>上游半导体设备:</p><p>1、刻蚀机:北方华创、中微公司 </p><p>2、光刻机:上微集团、华卓清科 </p><p>3、PVD:北方华创 </p><p>4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆 </p><p>5、离子注入:中科信、万业企业 </p><p>6、炉管设备:北方华创、晶盛机电 </p><p>7、检测设备:精测电子、华峰测控、长川科技 </p><p>8、清洗机:北方华创、至纯科技、盛美半导体 </p><p>9、其他设备:芯源微、大族激光、锐科激光</p><p>上游半导体材料:</p><p>1、大硅片:沪硅产业、中环股份 </p><p>2、靶材:江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材 </p><p>3、高纯试剂:上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份 </p><p>4、特种气体:雅克科技、华特气体、南大光电 </p><p>5、抛光材料:安集科技、鼎龙股份 </p><p>6、光刻胶:南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份 </p><p>7、其他材料:神工光伏、菲利华、石英股份</p><p>中游代工:</p><p>华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子</p><p>下游封测:</p><p>长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技</p><p>下游设计:</p><p>1、CPU:中科曙光、澜起科技、中国长城 </p><p>2、GPU:景嘉微 </p><p>3、FPGA:紫光国微、上海复旦 </p><p>4、指纹识别:汇顶科技、兆易创新 </p><p>5、摄像头芯片:韦尔股份、格科微、汇顶科技 </p><p>6、存储芯片:兆易创新、国科微、北京君正 </p><p>7、射频芯片:卓胜微、三安光电、紫光展瑞 </p><p>9、数字芯片:晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技 </p><p>10、模拟芯片:圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK </p><p>11、功率芯片:斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源半导体</p><h2><strong>写在最后</strong></h2><p>作为国内芯片股全村的希望, 中芯国际承载了很多人、很多企业的寄托。对于一个芯片公司来说, 20年很短, 需要太多的技术去追赶; 20年也很长, 积累了足够的技术、人才。</p><p>最后, 期待你的起飞 - 中芯国际。</p><p>加油!!!</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b46d2c1e66ebfb6a6b55ec26485c73d\" tg-width=\"688\" tg-height=\"387\"></p><p>更多美股、港股信息: https://investguider.com, 公众号: 美股指南</p></body></html>","text":"摘要: 最近研究了中芯国际相关文章, 利益相关目前我持有中芯国际的股票(17的成本), 感兴趣的朋友可以看看, 一起交流。本文首发于公众号: 美股指南 先说说中芯国际相关的事情 $中芯国际(00981)$ $AMD(AMD)$ $阿里巴巴(BABA)$ 1、中芯国际已获准在科创板上市,计划募资资金约200亿,投向三大项目:12英寸芯片SN1项目(80亿元)、先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元)和补充流动资金(80亿元)。 2、5月25号中芯国际发布最新会议纪要:1Q20实现收入9.05亿美元,YoY+35.3%,QoQ+7.8%,高于预期,创历史纪录。 3、还有美国和华为的问题, 作为国内芯片公司, 中芯国际认可度得到进一步提高。 中国芯 芯片生产大致分芯片设计、芯片制造、芯片封测三大环节。 芯片设计的工具,用的是国外的EDA软件,就连中国最好的芯片设计公司华为海思,也只是刚刚开始“去美国化”。 全球最大最好的芯片制造厂商,就是台积电。台积电现在已经实现5纳米工艺制式的量产,而大陆最好的芯片制造公司中芯国际,刚刚完成14纳米的量产。而制造最先进制程芯片使用的光刻机,都得从荷兰ASML公司进口。 在开始我们聊今天的文章, 可以看一篇我在抖音上看到的一个视频, 便于大家更好的理解芯片相关的定位。 《中国芯》视频地址: https://video.zhihu.com/video/1251747668793749504?autoplay=false&useMSE= 公司简介 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国技术先进的大规模晶圆代工企业。此前,中芯国际已获国家集成电路基金会分别注资15亿美元及7.5亿美元(合计人民币约160亿元),如今再获两大股东的投资,对中芯国际来说无疑如虎添翼,有望再次加快发展脚步。 6月1日,上交所受理中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请。公司拟募资200亿元,创科创板IPO融资额新高,海通证券、中金公司为公司保荐机构。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入3个项目:12英寸芯片SN1项目;先进及成熟工艺研发项目储备资金;补充流动资金。 财务信息 1、5月25号中芯国际发布最新会议纪要:1Q20实现收入9.05亿美元,YoY+35.3%,QoQ+7.8%,高于预期,创历史纪录。 2、毛利率25.8%,YoY+7.6bps,主要是由于1Q20产品组合优化提升产能利用率; 3、Non-GAAP运营开支为2.39亿美元,低于指引,主要是研发费用和管理费用降低;归属于中芯国际的净利润为0.64亿美元。 4、截止1Q20,中芯国际持有现金及现金等价物53亿美元,债务率48%,净债务率-3%。 5、1Q20产生营运现金流2.6亿美元。 6、3Q19、4Q19、1Q20三季度产能利用率分别为97.0%、98.8%、98.5%,预计2Q20产能利用率仍将维持高水平。 2Q20展望: 1、预计收入上涨3%-5%,毛利率26%-28%,Non-GAAP运营开支预计2.4-2.45亿美元,少数股东权益预计0-0.1亿美元; 2、预计2020全年资本开支32-43亿美元,主要用于上海300mm晶圆厂的设备投入和成熟的技术生产线。8寸今年扩30k,12寸扩20k。 会议一些重点问题 1、Q:14nm的收入贡献会提高多少?会到10%吗? A:10%这个数字比较大,可能需要到明年,今年应该还是低个位数占比。 2、Q:同业有人表示4月下旬需求变缓,中芯国际是否面临这种现状? A:中芯国际受疫情影响较小,一是由于公司产品应用场景多元,二是由于5G、智慧生活、和IoT的需求进一步增加,5G手机不仅仅需要CPU、GPU。还有很多的RF、PMIC的需求,一个手机至少需要6个PMIC,在0.15/0.25um制程上,这个需求几乎翻倍了,同时受惠手机多摄方案升级的趋势,CIS的需求增加。 3、Q:公司如何得到2Q的增长数字的? A:第一,公司1Q表现超出预期;第二,公司预计该趋势会持续,主要是客户的需求持续增加。 4、Q:公司的哪一项技术在2Q会有更高的增长? A:一是由于5G等带来的整体市场增长,二是我们的下游客户的市场份额在增加。5G手机的核心硬件是基于14nm,核心订单都是在14nm。但是,其他市场也会有增长,比如TWS耳机功能的增加将带来更大容量NOR Flash的需求,基于55/65nm。 “中芯国际产业链” 的机遇: 上游半导体设备: 1、刻蚀机:北方华创、中微公司 2、光刻机:上微集团、华卓清科 3、PVD:北方华创 4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆 5、离子注入:中科信、万业企业 6、炉管设备:北方华创、晶盛机电 7、检测设备:精测电子、华峰测控、长川科技 8、清洗机:北方华创、至纯科技、盛美半导体 9、其他设备:芯源微、大族激光、锐科激光 上游半导体材料: 1、大硅片:沪硅产业、中环股份 2、靶材:江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材 3、高纯试剂:上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份 4、特种气体:雅克科技、华特气体、南大光电 5、抛光材料:安集科技、鼎龙股份 6、光刻胶:南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份 7、其他材料:神工光伏、菲利华、石英股份 中游代工: 华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子 下游封测: 长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技 下游设计: 1、CPU:中科曙光、澜起科技、中国长城 2、GPU:景嘉微 3、FPGA:紫光国微、上海复旦 4、指纹识别:汇顶科技、兆易创新 5、摄像头芯片:韦尔股份、格科微、汇顶科技 6、存储芯片:兆易创新、国科微、北京君正 7、射频芯片:卓胜微、三安光电、紫光展瑞 9、数字芯片:晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技 10、模拟芯片:圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK 11、功率芯片:斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源半导体 写在最后 作为国内芯片股全村的希望, 中芯国际承载了很多人、很多企业的寄托。对于一个芯片公司来说, 20年很短, 需要太多的技术去追赶; 20年也很长, 积累了足够的技术、人才。 最后, 期待你的起飞 - 中芯国际。 加油!!! 更多美股、港股信息: https://investguider.com, 公众号: 美股指南","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/958206339","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["00981","BABA","AMD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4219,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":668,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/958468985"}
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