Harunko
2020-07-20

$蔚来(NIO)$

做一个粗略而简单的测算,假设蔚来年销量突破10万,收入达800亿rmb,净利率达到 $特斯拉(TSLA)$ 最近一个Q的1%,给100倍PE,市值就是800亿rmb,大概114亿美金,低于但接近目前的市值。关键的就是你认为蔚来几年内能达到10万销量,2019年2万,2020Q1将近4k,而特斯拉2019整体销量已经36万,理想ONE从2019推出至今销量1万+,宝马X3的2019销量12万+。

个人的认为蔚来和 $理想汽车(LI)$ 的销量攀升,超预期是大概率事件,很可能远超想象,只有规模上来才可能单用户降低服务成本,很可能也就2-3年,就能达到。

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精彩评论

  • Hero_23
    2020-07-20
    Hero_23
    目前阶段的新能源汽车估值不能用市盈率来衡量,也不能用特斯拉和蔚来横向对比,阶段不一样。如果非要比,几个点要考虑。一个是特斯拉作为行业绝对领先者溢价;一个是蔚来作为现在、将来汽车市场绝对第一的头部品牌,怎样给溢价。
    个人观点就是近期看估值不算低也不算高了,但是长期看至少在中国市场,国产品牌和特斯拉在电动车领域还是可以一较高下的。我觉得特斯拉大概率卖不过国产品牌。
  • 美股零零七
    2020-07-21
    美股零零七
    这次理想上市也不例外,假如你卖掉了1万美金的蔚来,去申购理想,我的经验是作为散户你的中签率不会超过5%,中签1万*5%=500美金理想新股,假设上市当天涨50%,你的收益是:500美金*50%=250美金,从申购冻结到上市配股开始交易一般至少3个工作日。到时候蔚来如果涨了,你的收益率还不如拿着1万美金蔚来,涨个5%,收益500美金,这是我长期以来,一二级市场的经验,不喜勿喷,我们可以看
  • BELIM
    2020-07-20
    BELIM
    看空不买呗,何必来这里吓唬韭菜,有啥好处? [得意]
    • 降龙无悔回复拿捏了
      每个人为自己的投资负责,有什么关系吗?你对我有偏见,或者你觉得我是**,又有什么关系?
    • 拿捏了回复降龙无悔
      我对你也算是涨见识了,呵呵
    • 降龙无悔回复ChinaLi
      祝你发财😄
    • ChinaLi回复降龙无悔
      有这种想法的别炒股了,盈利是盈利,市场是市场,股票是股票,分开看
    • 降龙无悔
      不过的确有一定道理,特斯拉绝对是被高估,蔚来目前的确是被高估的,按照汽车行业来讲,十倍的市盈率应该算是顶天了,什么时候才能够赚到十亿美金以上?不知道市场有没有这个耐心,目前不看空,也不看多
  • 不加倍抢地主
    2020-07-20
    不加倍抢地主
    蔚来平均单车开票价40w+,按你这个算法,10w辆也和800亿差十万八千里,800亿收入怎么算出来的
  • 2024一个亿小目标
    2020-07-20
    2024一个亿小目标
    兄弟,你咋不说20Q2单季度超过1w辆呢? 黑的没技术
  • 海豚韭菜
    2020-07-20
    海豚韭菜
    特斯拉按照2019顶峰单季利润q3来算 pe都是510多 你这里为啥 pe给100?
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