Harunko
2020-07-20

$蔚来(NIO)$

做一个粗略而简单的测算，假设蔚来年销量突破10万，收入达800亿rmb，净利率达到 $特斯拉(TSLA)$ 最近一个Q的1%，给100倍PE，市值就是800亿rmb，大概114亿美金，低于但接近目前的市值。关键的就是你认为蔚来几年内能达到10万销量，2019年2万，2020Q1将近4k，而特斯拉2019整体销量已经36万，理想ONE从2019推出至今销量1万+，宝马X3的2019销量12万+。

个人的认为蔚来和 $理想汽车(LI)$ 的销量攀升，超预期是大概率事件，很可能远超想象，只有规模上来才可能单用户降低服务成本，很可能也就2-3年，就能达到。

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精彩评论

  • Hero_23
    2020-07-20
    Hero_23
    目前阶段的新能源汽车估值不能用市盈率来衡量，也不能用特斯拉和蔚来横向对比，阶段不一样。如果非要比，几个点要考虑。一个是特斯拉作为行业绝对领先者溢价;一个是蔚来作为现在、将来汽车市场绝对第一的头部品牌，怎样给溢价。
    个人观点就是近期看估值不算低也不算高了，但是长期看至少在中国市场，国产品牌和特斯拉在电动车领域还是可以一较高下的。我觉得特斯拉大概率卖不过国产品牌。
  • 美股零零七
    2020-07-21
    美股零零七
    这次理想上市也不例外，假如你卖掉了1万美金的蔚来，去申购理想，我的经验是作为散户你的中签率不会超过5%，中签1万*5%=500美金理想新股，假设上市当天涨50%，你的收益是:500美金*50%=250美金，从申购冻结到上市配股开始交易一般至少3个工作日。到时候蔚来如果涨了，你的收益率还不如拿着1万美金蔚来，涨个5%，收益500美金，这是我长期以来，一二级市场的经验，不喜勿喷，我们可以看
  • BELIM
    2020-07-20
    BELIM
    看空不买呗，何必来这里吓唬韭菜，有啥好处？ [得意]
    • 降龙无悔回复拿捏了: 
      每个人为自己的投资负责，有什么关系吗？你对我有偏见，或者你觉得我是**，又有什么关系？
    • 拿捏了回复降龙无悔: 
      我对你也算是涨见识了，呵呵
    • 降龙无悔回复ChinaLi: 
      祝你发财😄
    • ChinaLi回复降龙无悔: 
      有这种想法的别炒股了，盈利是盈利，市场是市场，股票是股票，分开看
    • 降龙无悔: 
      不过的确有一定道理，特斯拉绝对是被高估，蔚来目前的确是被高估的，按照汽车行业来讲，十倍的市盈率应该算是顶天了，什么时候才能够赚到十亿美金以上？不知道市场有没有这个耐心，目前不看空，也不看多
  • 不加倍抢地主
    2020-07-20
    不加倍抢地主
    蔚来平均单车开票价40w+，按你这个算法，10w辆也和800亿差十万八千里，800亿收入怎么算出来的
  • 2024一个亿小目标
    2020-07-20
    2024一个亿小目标
    兄弟，你咋不说20Q2单季度超过1w辆呢？ 黑的没技术
  • 海豚韭菜
    2020-07-20
    海豚韭菜
    特斯拉按照2019顶峰单季利润q3来算 pe都是510多 你这里为啥 pe给100?
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