童童爱炒股
2020-07-28
这个折价看着没什么肉呀…… 要是破发了怎么办?
@有米研究室:
泰格医药要怎么摸才不纠结呢
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“A+H” 股 CRO 企业,另外两家企业分别是药明康德和康龙化成。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03347\">$泰格医药(03347)$</a></p> <p>根据 Frost & Sullivan 的报告,通过 2019 年收入及截至 2019 年底正在进行的临床试验数量来看,泰格医药是中国最大的临床合同研究机构,2019 年公司营收 28 亿元,位居全球临床合同研究机构前十强。</p> <p>我们从下图可见,药明康德是CRO全线综合性企业,康龙主要专注于临床前CRO模块,而泰格是专注于临床CRO模块,也是目前这个链条中较高价值部分。</p> <p>泰格在临床CRO这块业务上不管是规模、利润上相对领先,所以泰格是国内最大的<b>CRO合同研究机构</b>,但国内行业龙头老大肯定还是药明康德!</p> <p>(以 2019 年收入为例,药明康德营业收入为 129 亿元,泰格医药营业收入 28 亿元,药明康德营业收入是泰格医药的近 4.5 倍;目前药明康德的市值是 2322 亿元,泰格医药的市值是 800多亿元,药明康德市值是泰格医药的近 3 倍。)</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6f5fdb8a2aa29232330a810999770dd4\" tg-width=\"688\" tg-height=\"217\">数据来源:东莞证券,富途证券整理</p> <p><b>1、泰格医药的基本情况</b></p> <p><b>直接先来看简测表格</b></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b93037397ef3ff990d610874318bfaf\" tg-width=\"597\" tg-height=\"971\"></p> <p>全球发售后股本如下,(摘自招股书)</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/535aecdda2493b2c1f0fe3f01cceba25\" 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(以 2019 年收入为例,药明康德营业收入为 129 亿元,泰格医药营业收入 28 亿元,药明康德营业收入是泰格医药的近 4.5 倍;目前药明康德的市值是 2322 亿元,泰格医药的市值是 800多亿元,药明康德市值是泰格医药的近 3 倍。) 数据来源:东莞证券,富途证券整理 1、泰格医药的基本情况 直接先来看简测表格 全球发售后股本如下,(摘自招股书) 2、关于中签率 预估顶格回拨问题不大,最高回拨比例为21.5%(招股书有说明,已向港交所申请豁免,非常规回拨机制),那么总共公开发售部分有230050手,甲乙组分别有115025手~ 假设有30万人参与申购,预估一手中签率为15%-20%之间(仅供参考) 3、对泰格一些看法和个人的申购策略 (1)看法 泰格运营了16年了,算比较成熟的企业,在A股上市这么多年常有高管股东tx事件被人诟病,这次上港股上市,我觉得也存在一定的可能性,港交所相对更加开放,不仅能寻求对外机会,另外也能接触更多的资本。 现有业务是专注于临床CRO模块,且毛利率远高于药明康德老大哥,但依旧无法摆脱药明的挑战,按照2019年收入计,泰格在全球排行第9,市场占比仅为0.8% 康龙和药明康德在港上市后表现都非常不错,泰格挑这个空档上市,相信这股风还是能吹起一点浪花,可能不大,但也好过跟着一堆新股招股扎堆的时间点。 (2)个人申购策略 资金足够的账户则现金摸(免手续费优先) 佛系参与一下~ ——市场有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考!","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/946524049","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["03347"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1657,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1300,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":41,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/946549669"}
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