美公布净网计划！“内循环”开始，“牛”还活着吗？

北京时间8月6日，美国国务院公布净网计划五大措施。

美国国务卿蓬佩奥点名华为、$百度(BIDU)$ 、$腾讯控股(00700)$ 、$阿里巴巴(BABA)$ 、中国移动等多家中国科技公司，要求在运营商、应用商店、应用程序、云服务和海底电缆上切断与中国的联系。

公告发布后，被点名的科技公司股票均下跌，香港恒生指数高开低走。

印度基本上是猴版的美国。8月5日路透社报道，继6月禁用59个中国APP后，印度最近几周又禁用了47款中国APP，包括小米浏览器和百度搜索APP。

小米手机居印度智能手机市场销量第一，拥有近9000万用户。《印度快报》称，所有被禁用的中国APP都不能在谷歌和苹果商店提供下载。

各种禁用，封锁结果会怎样？

拿Tiktok举例，字节跳动这只超级独角兽因禁令遭到重创。美国和印度是他最主要的海外战场，现在海外不允许他发展，不允许他去赚钱，只能蜷缩回国，市值下跌不说，海外市场很快就会是别人的，搞不好估值会被别国山寨APP超越。

趁着Tiktok危机，Facebook“山寨版抖音”Reels正式上线。归属拥有超10亿用户的社交软件Instagram，主打15秒短视频...

特朗普上周五宣布禁止计划之后，Tiktok的四个竞争对手：Triller、Byte、Dubsmash、Likee在美单日下载量翻倍。

Tiktok折腾这么久，眼看着要为他人做嫁衣了。

“内循环”，“持久战”

我们都知道，现在国际大环境已经发生变化。

7月30日，**中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

有两个词是重点：内循环、持久战。

众多知名博主，专家解读什么是“内循环”。有人说是，富人有钱国内花，穷人没钱国家补。因为必须得拉动内需、刺激消费，所以股票市场必须来一场“大牛市”给大伙来一笔巨款，这样人民有钱了，就愿意去消费了。

是这么回事吗？我认为点天真了。

整条产业链回归的短期结果

所谓内循环，就是整条产业链，包括消费端都在国境线之内。

结果显而易见：①出口品产能过剩，原先给70亿人生产的东西现在只能卖给14亿人了。②产业链断层，苹果手机芯片没有上游供给、咱们擅长的中低端制造业加工不了。③进口品短缺，比如中国对外依赖度高达85%的大豆，比如集成电路。

所以内循环不仅是持久战，还有可能是很长一段时间的苦日子。

“牛”还活着吗？

先看内地市场，今天上证指数+0.26%，深证成指-0.7%，创业板指数-1.6%。

我们不妨先思考前段时间的牛市，是怎么来的？为什么急涨急跌？

从上半年深圳房价暴涨看。从前深圳是科技之地、创业之城，如今大家聊的是房地产、市值管理。越来越多的科技企业家转行到资本炒作。因为实体经济利润薄，股市二级市场炒作赚钱快、赚钱多。于是，游资不约而同地进入股市。

我之前说过，聪明钱来得快、去的也快。游资确实带来了“疯牛”，但资金来源是借贷，从抵押房产而来，不知会不会绕了一圈，又回归到房产中去？毕竟，银行不认滞销的出口产品，只认房子和地啊。

再看美股隔夜集体收涨，道琼斯工业指数+1.39%、纳斯达克+0.52%、标普500+0.64%。我在上篇文章里说，美股盘前虽然微跌，但纳斯达克走势一般分为两种：低开高走、高开高走。

从美国的货币政策传导机制来看，依靠的是强大的资本市场，美联储放的水靠着上市公司加杠杆回购和ETF、基金等金融产品流入市场。从而导致了美股的十年牛市，投行和资本市场的配合催高了“泡沫”。现在疫情之下，美联储持续推行货币宽松政策、大量印钞，你猜结果如何？

香港恒生指数今天-0.69%。开盘是涨的，后来受到美国“净网计划”影响下跌了。芯片、黄金股依然强势。

香港是承载全球信任的国际金融中心，是成熟的资本市场，不论是内地企业想走出去，还是内地想吸引外资进来，香港独特的区位优势都无可取代。利用好香港的优势，不仅有利于中国，更有利于世界。香港的地位不是那么容易能撼动的。

上周我参与的泰格医药打新，所有账户都没有中签。公开申购人数319984人，超购了414.39倍，一手中签率只有5%，看来现在参与港股打新的人越来越多了。

明天才上市，现在暗盘已经涨了15%，一手赚1500，恭喜打中的小伙伴，晚餐加鸡腿咯！用其他小伙伴的中签图，给大家沾沾喜气吧。