理想汽车上市首日收涨43%,造车新势力迎来上市风口期

ATIF
2020-07-31

理想汽车(NASDAQ:LI)周四晚间登陆纳斯达克,开盘价为15.5美元/ADS,较发行价11.5美元涨34.78%,截至收盘,理想汽车股价大涨43.13%,报16.46美元,市值139.17亿美元。理想汽车上市后将成为继蔚来汽车后的第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。

理想汽车此次发行定价每股11.5美元,高于定价指导区间(8至10美元),加上绿鞋机制,理想汽车预计募资12.56亿美元,这一数字已超过蔚来汽车2018年上市时10亿美元的规模,也是自2018年3月爱奇艺在纳斯达克进行的24亿美元IPO以来,中国企业在美股的最大IPO。

此次上市,理想汽车获得足额认购,提前结束认购期。其中,高瓴资本已经表示要认购不超过3亿美元的股份。而更早之前,理想已经获得3.8亿美元基石投资,包括美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元;美团两位联合创始人王兴和王慧文分别以个人名义认购3000万美元和2000万美元。

理想汽车在本次IPO中总计发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和**证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。

理想汽车融资史

过去5年里,理想汽车共完成至少9轮融资,规模超过120亿人民币。其背后的投资人有明势资本、首钢基金、蓝驰创投、源码资本、经纬中国、元璟资本、中金资本、山行资本等这样知名创投机构。

招股书显示,理想汽车创始人李想为第一大股东,拥有理想汽车21.0%的股份、72.7%的投票权。IPO前追加投资的王兴及美团是第二大股东,持股23.4%,以及8.3%的投票权。其中,王兴本人间接持有理想汽车6%股份。

若按盘中最高市值计算,对年仅39岁的李想来说,一夜之间身家增加了213亿元人民币。

造车行业早已位处上市风口期

美股造车龙头特斯拉股价最低时为2019年5月19日的188美元,当时市值为410亿美元。在今年2月20日,特斯拉股价曾一度飙涨至917美元,企业市值为1750亿美元。3月美股熔断之际,其股价又回落至361美元,对应市值730亿美元。如今,7月22日,其股价创造了历史新高的1592美元,比19年最低价涨了745%,其市值突破3000亿美元,远超全球任何汽车公司。

特斯拉的股价暴涨足以说明它引领的电动汽车行业正处投资人的关注焦点与红心。行业热度下,国内造车企业接二连三启动赴美上市。从2018年蔚来汽车到今天的理想汽车都成功赴美上市,而且,据消息人士透露称,作为国内“造车新势力”的代表之一的小鹏汽车也早在今年6月已经向美SEC秘密递交招股文件,或将于第三季度登陆美国资本市场;威马汽车则考虑在上海科创板IPO;哪咤汽车寻募资30亿元人民币,计划最快明年在科创板上市。


理想汽车赴美IPO
7月10日,理想汽车向美国证监会提交IPO文件,准备冲刺纳斯达克上市,证券代码为“LI”。
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