XMAN
2019-12-03
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@SSally:
目前经济到底怎么样?
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一般,各国还是很萎靡。</p> <p>在全球化的今天,大家都是一致的,我们经济大家日常能感受到,境外一样也是寒风为主基调。在这种情况下美股破新高,不让人感到恐惧吗?</p> <p>我们学经济史,学过一个案例:大家都不消费了,全部都在攒钱,攒钱也不花,攒钱投入股市。现实社会经济萎靡不振,反观股市炒的热火朝天。但股市是经济的晴雨表,它可以短暂脱离实际,但终究会回归真相,最终泡沫破灭,价值毁灭。</p> <p>这不就是正在形容如今的美股吗?</p> <p>四:我们该怎么办?</p> <p>原谅我没有魄力做空美股,美股是全球资金的虹吸池,它如今资金量庞大到无法想象,且我不知它何时可以回归现实,永远记得一个原则:没有只涨不跌的资产。我们只是不知道它何时跌罢了。</p> <p>但经济是有共同性的,现在这个情况这让我想起我们的滚动熊市:当时各类板块阴跌已经一年,唯独酒类一路飙高。就像现在,各国经济萎靡股市均跌至低位,唯独美股创出新高。</p> <p>后面发生什么了呢?在长期熊市中无视大盘一路上涨的白酒体系在两个月内腰斩,部分更是腰斩再腰斩,大市值持续暴跌,大盘见底。没过多久就企稳,伴随着基本面好转估值修复,开启了全盘涨幅45%,部分股票创下三倍、五倍奇迹的全面牛市。</p> <p>那是不是意味着总有一天,美股会跟随全球经济基本面,跌到合理价位,甚至超跌一部分,然后全球经济见底,没过多久开始企稳,小盘市场优先好转(因为很小的资金就可以带动)之后中型市场跟上,最终全面向好,完成一个完整的经济周期循环。</p> <p>五:一个完整的经济周期循环:</p> <p>部分萎靡仅龙头强 >龙头启跌全面萎靡>市场见底,盘整企稳,龙头横盘为主轻微下行>开始复苏>小盘复苏>中小盘复苏> 蓝筹复苏>全面向好>小盘乏力 中大盘持续向好>中小盘乏力 蓝筹持续向好>仅龙头在提升>小盘启跌>中小盘开始阴跌>开启萎靡>部分萎靡仅龙头强。</p> <p>简单来说就是:</p> <p>【大人小孩全部都好】>【仅大人好】>【仅大人里的最强者好】>【连强者也不好了】>【全都不好了】>【容易好起来的小孩先好】>【小孩和部分大人变好】>【最强者也开始好】>【大人小孩最强者全部都好】</p> <p></p> <p>六:总结</p> <p>当股市不断上升,人们越赚钱,越会没有风险意识,越丧失警惕性的以乐观为主导。这种时候往往是风雨酝酿的时候。就是如今的美股。</p> <p>离美股远一点,它目前没有安全边际,没有上升安全感</p> <p>反观港股A股目前整体价位适合布局,下行空间有限,如今再跌都应该高兴,因为筹码居然还会有再便宜的机会。</p> <p>无视波动,跌时耐心播种,涨则惜售捂筹长拿,赚钱是大概率。耐心等待机会+心态平稳+长期只做大概率为赢的交易是成功投资的前提,不赌博,看不清就远离。</p> <p> 2019.11.21 sally</p> <p>目前投资比例:</p> <p>美股10% 港股25% A股38% 定期现金27%大宗期货0%</p> <p>其中美股账户3成长期正股,期权已全部清仓,7成现金,预计观察新能源汽车。</p> <p>港股账户4.5成持仓港股龙头,包括腾讯、保险、银行、海洋石油、港交所。无窝轮权证, 5.5成现金,预计持续增持目前持仓。</p> <p>A股账户3.4成持仓银行(非城商),4.5成持仓低位大蓝筹,已建仓完毕。2成现金留底</p> <p></p> <p>$中国平安(02318)$ $友邦保险(01299)$ $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $拼多多(PDD)$ $百度(BIDU)$ $斗鱼(DOYU)$ $中国海洋石油(00883)$ $香港交易所(00388)$ </p> <p>$苏泊尔(002032)$ $建设银行(00939)$ $招商银行(600036)$ $洋河股份(002304)$ </p> <p></p> <p></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>作者:sally</p> <p>一、先说大家比较关心,并着急想抄作业的持仓情况:</p> <p> 随着拼多多蒸发的100亿,我清仓了PUT 获利+287%,之后它的股价与我无关。因为可以肯定的是,拼多多注定有需求,有需求就有市场,有市场的企业不会混的太差,但股价还是太贵我不会持有。</p> <p>目前资金大部分建仓并在逐步增持港股、A股。</p> <p> 美股仅持有原先仓位的三成,百度&斗鱼,七成现金</p> <p>二、经济是全球化的,各国经济如何?</p> <p>看了看美股,大盘居然破新高了,这让我很恐惧。</p> <p>首先我不知道何来这么庞大的资金支撑,大家都知道股价是需要资金维系的,无论是哪里的资金,永远绕不开的原则:一个人的收入等于另一个人的支出。即:一群人的收入等于另一群人的支出。但如果一群人没能力支出呢?</p> <p>放眼全球化,各国都很富有吗?</p> <p>1:欧美金融中心,连高福利国家群众都走上了街头,富足的生活很少会发生游行暴乱,结论:经济萎靡</p> <p>2:日本金融中心,老龄化就算了,年轻人还很丧,我刚从日本消费一圈回来,比起中国,他们真的过的很辛苦。日本目前社会风气金钱至上,如果一个国家很富有,就不会焦虑,也不会把金钱看得那么那么重。结论:经济萎靡</p> <p>3:连发达国家尚且如此,体验了下泰国印尼巴西的消费水平,我发现日消费不到20块就可以有不错的生活品质。结论:经济能力可以忽略不计</p> <p>4:唯一可观的就是我们中国,庞大的市场经济体,但是我们经济好吗?不好。</p> <p>香港在暴乱,国内消费降级已经说了一年了,口红经济、拼多多兴起、海底捞被觉得贵翻台率缓慢递减、淘宝天猫京东销量最高的不是同类中的优质产品,而是同类中最便宜的产品。结论:经济萎靡。</p> <p>总结:大部分人都在消费缩水,都在勒紧裤腰带不舍得花钱。但永远要记得:一个人的支出等于另一个人的收入,即:一大群人组成一个国家,这一大群人中大部分人都在缩减开支不舍得消费,同时就一定会有另一群人的收入变少,这群收入变少的人因为钱少所以也会尽量缩减开支。恶性循环,经济萎靡的原因就是如此。</p> <p>在这种情况下,贷款将变得更让人有压力。因为大部分人支出变少,所以相应的大部分人收入也会变少。收入变少但贷款量没变,所以贷款变得压力更大。</p> <p>反之,倘若经济状况好,贷款将变得轻薄,因为经济好人们的消费水平就会提升,相应的收入就会在增加,但贷款量没变,所以贷款压力变小。</p> <p>三:回到先前话题“经济怎么样?”</p> <p>经济不好,所以避险资产黄金美元盘旋高位,经济如果更差进入熊线,各类资产无一例外都会暴跌。</p> <p>经济有好转了吗? 一般,各国还是很萎靡。</p> <p>在全球化的今天,大家都是一致的,我们经济大家日常能感受到,境外一样也是寒风为主基调。在这种情况下美股破新高,不让人感到恐惧吗?</p> <p>我们学经济史,学过一个案例:大家都不消费了,全部都在攒钱,攒钱也不花,攒钱投入股市。现实社会经济萎靡不振,反观股市炒的热火朝天。但股市是经济的晴雨表,它可以短暂脱离实际,但终究会回归真相,最终泡沫破灭,价值毁灭。</p> <p>这不就是正在形容如今的美股吗?</p> <p>四:我们该怎么办?</p> <p>原谅我没有魄力做空美股,美股是全球资金的虹吸池,它如今资金量庞大到无法想象,且我不知它何时可以回归现实,永远记得一个原则:没有只涨不跌的资产。我们只是不知道它何时跌罢了。</p> <p>但经济是有共同性的,现在这个情况这让我想起我们的滚动熊市:当时各类板块阴跌已经一年,唯独酒类一路飙高。就像现在,各国经济萎靡股市均跌至低位,唯独美股创出新高。</p> <p>后面发生什么了呢?在长期熊市中无视大盘一路上涨的白酒体系在两个月内腰斩,部分更是腰斩再腰斩,大市值持续暴跌,大盘见底。没过多久就企稳,伴随着基本面好转估值修复,开启了全盘涨幅45%,部分股票创下三倍、五倍奇迹的全面牛市。</p> <p>那是不是意味着总有一天,美股会跟随全球经济基本面,跌到合理价位,甚至超跌一部分,然后全球经济见底,没过多久开始企稳,小盘市场优先好转(因为很小的资金就可以带动)之后中型市场跟上,最终全面向好,完成一个完整的经济周期循环。</p> <p>五:一个完整的经济周期循环:</p> <p>部分萎靡仅龙头强 >龙头启跌全面萎靡>市场见底,盘整企稳,龙头横盘为主轻微下行>开始复苏>小盘复苏>中小盘复苏> 蓝筹复苏>全面向好>小盘乏力 中大盘持续向好>中小盘乏力 蓝筹持续向好>仅龙头在提升>小盘启跌>中小盘开始阴跌>开启萎靡>部分萎靡仅龙头强。</p> <p>简单来说就是:</p> <p>【大人小孩全部都好】>【仅大人好】>【仅大人里的最强者好】>【连强者也不好了】>【全都不好了】>【容易好起来的小孩先好】>【小孩和部分大人变好】>【最强者也开始好】>【大人小孩最强者全部都好】</p> <p></p> <p>六:总结</p> <p>当股市不断上升,人们越赚钱,越会没有风险意识,越丧失警惕性的以乐观为主导。这种时候往往是风雨酝酿的时候。就是如今的美股。</p> <p>离美股远一点,它目前没有安全边际,没有上升安全感</p> <p>反观港股A股目前整体价位适合布局,下行空间有限,如今再跌都应该高兴,因为筹码居然还会有再便宜的机会。</p> <p>无视波动,跌时耐心播种,涨则惜售捂筹长拿,赚钱是大概率。耐心等待机会+心态平稳+长期只做大概率为赢的交易是成功投资的前提,不赌博,看不清就远离。</p> <p> 2019.11.21 sally</p> <p>目前投资比例:</p> <p>美股10% 港股25% A股38% 定期现金27%大宗期货0%</p> <p>其中美股账户3成长期正股,期权已全部清仓,7成现金,预计观察新能源汽车。</p> <p>港股账户4.5成持仓港股龙头,包括腾讯、保险、银行、海洋石油、港交所。无窝轮权证, 5.5成现金,预计持续增持目前持仓。</p> <p>A股账户3.4成持仓银行(非城商),4.5成持仓低位大蓝筹,已建仓完毕。2成现金留底</p> <p></p> <p>$中国平安(02318)$ $友邦保险(01299)$ $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $拼多多(PDD)$ $百度(BIDU)$ $斗鱼(DOYU)$ $中国海洋石油(00883)$ $香港交易所(00388)$ </p> <p>$苏泊尔(002032)$ $建设银行(00939)$ $招商银行(600036)$ $洋河股份(002304)$ </p> <p></p> <p></p></body></html>","text":"作者:sally 一、先说大家比较关心,并着急想抄作业的持仓情况: 随着拼多多蒸发的100亿,我清仓了PUT 获利+287%,之后它的股价与我无关。因为可以肯定的是,拼多多注定有需求,有需求就有市场,有市场的企业不会混的太差,但股价还是太贵我不会持有。 目前资金大部分建仓并在逐步增持港股、A股。 美股仅持有原先仓位的三成,百度&斗鱼,七成现金 二、经济是全球化的,各国经济如何? 看了看美股,大盘居然破新高了,这让我很恐惧。 首先我不知道何来这么庞大的资金支撑,大家都知道股价是需要资金维系的,无论是哪里的资金,永远绕不开的原则:一个人的收入等于另一个人的支出。即:一群人的收入等于另一群人的支出。但如果一群人没能力支出呢? 放眼全球化,各国都很富有吗? 1:欧美金融中心,连高福利国家群众都走上了街头,富足的生活很少会发生游行暴乱,结论:经济萎靡 2:日本金融中心,老龄化就算了,年轻人还很丧,我刚从日本消费一圈回来,比起中国,他们真的过的很辛苦。日本目前社会风气金钱至上,如果一个国家很富有,就不会焦虑,也不会把金钱看得那么那么重。结论:经济萎靡 3:连发达国家尚且如此,体验了下泰国印尼巴西的消费水平,我发现日消费不到20块就可以有不错的生活品质。结论:经济能力可以忽略不计 4:唯一可观的就是我们中国,庞大的市场经济体,但是我们经济好吗?不好。 香港在暴乱,国内消费降级已经说了一年了,口红经济、拼多多兴起、海底捞被觉得贵翻台率缓慢递减、淘宝天猫京东销量最高的不是同类中的优质产品,而是同类中最便宜的产品。结论:经济萎靡。 总结:大部分人都在消费缩水,都在勒紧裤腰带不舍得花钱。但永远要记得:一个人的支出等于另一个人的收入,即:一大群人组成一个国家,这一大群人中大部分人都在缩减开支不舍得消费,同时就一定会有另一群人的收入变少,这群收入变少的人因为钱少所以也会尽量缩减开支。恶性循环,经济萎靡的原因就是如此。 在这种情况下,贷款将变得更让人有压力。因为大部分人支出变少,所以相应的大部分人收入也会变少。收入变少但贷款量没变,所以贷款变得压力更大。 反之,倘若经济状况好,贷款将变得轻薄,因为经济好人们的消费水平就会提升,相应的收入就会在增加,但贷款量没变,所以贷款压力变小。 三:回到先前话题“经济怎么样?” 经济不好,所以避险资产黄金美元盘旋高位,经济如果更差进入熊线,各类资产无一例外都会暴跌。 经济有好转了吗? 一般,各国还是很萎靡。 在全球化的今天,大家都是一致的,我们经济大家日常能感受到,境外一样也是寒风为主基调。在这种情况下美股破新高,不让人感到恐惧吗? 我们学经济史,学过一个案例:大家都不消费了,全部都在攒钱,攒钱也不花,攒钱投入股市。现实社会经济萎靡不振,反观股市炒的热火朝天。但股市是经济的晴雨表,它可以短暂脱离实际,但终究会回归真相,最终泡沫破灭,价值毁灭。 这不就是正在形容如今的美股吗? 四:我们该怎么办? 原谅我没有魄力做空美股,美股是全球资金的虹吸池,它如今资金量庞大到无法想象,且我不知它何时可以回归现实,永远记得一个原则:没有只涨不跌的资产。我们只是不知道它何时跌罢了。 但经济是有共同性的,现在这个情况这让我想起我们的滚动熊市:当时各类板块阴跌已经一年,唯独酒类一路飙高。就像现在,各国经济萎靡股市均跌至低位,唯独美股创出新高。 后面发生什么了呢?在长期熊市中无视大盘一路上涨的白酒体系在两个月内腰斩,部分更是腰斩再腰斩,大市值持续暴跌,大盘见底。没过多久就企稳,伴随着基本面好转估值修复,开启了全盘涨幅45%,部分股票创下三倍、五倍奇迹的全面牛市。 那是不是意味着总有一天,美股会跟随全球经济基本面,跌到合理价位,甚至超跌一部分,然后全球经济见底,没过多久开始企稳,小盘市场优先好转(因为很小的资金就可以带动)之后中型市场跟上,最终全面向好,完成一个完整的经济周期循环。 五:一个完整的经济周期循环: 部分萎靡仅龙头强 >龙头启跌全面萎靡>市场见底,盘整企稳,龙头横盘为主轻微下行>开始复苏>小盘复苏>中小盘复苏> 蓝筹复苏>全面向好>小盘乏力 中大盘持续向好>中小盘乏力 蓝筹持续向好>仅龙头在提升>小盘启跌>中小盘开始阴跌>开启萎靡>部分萎靡仅龙头强。 简单来说就是: 【大人小孩全部都好】>【仅大人好】>【仅大人里的最强者好】>【连强者也不好了】>【全都不好了】>【容易好起来的小孩先好】>【小孩和部分大人变好】>【最强者也开始好】>【大人小孩最强者全部都好】 六:总结 当股市不断上升,人们越赚钱,越会没有风险意识,越丧失警惕性的以乐观为主导。这种时候往往是风雨酝酿的时候。就是如今的美股。 离美股远一点,它目前没有安全边际,没有上升安全感 反观港股A股目前整体价位适合布局,下行空间有限,如今再跌都应该高兴,因为筹码居然还会有再便宜的机会。 无视波动,跌时耐心播种,涨则惜售捂筹长拿,赚钱是大概率。耐心等待机会+心态平稳+长期只做大概率为赢的交易是成功投资的前提,不赌博,看不清就远离。 2019.11.21 sally 目前投资比例: 美股10% 港股25% A股38% 定期现金27%大宗期货0% 其中美股账户3成长期正股,期权已全部清仓,7成现金,预计观察新能源汽车。 港股账户4.5成持仓港股龙头,包括腾讯、保险、银行、海洋石油、港交所。无窝轮权证, 5.5成现金,预计持续增持目前持仓。 A股账户3.4成持仓银行(非城商),4.5成持仓低位大蓝筹,已建仓完毕。2成现金留底 $中国平安(02318)$ $友邦保险(01299)$ $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $拼多多(PDD)$ $百度(BIDU)$ $斗鱼(DOYU)$ $中国海洋石油(00883)$ $香港交易所(00388)$ $苏泊尔(002032)$ $建设银行(00939)$ $招商银行(600036)$ $洋河股份(002304)$","highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/934203239","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["PDD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4351,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":726,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/937785953"}
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