$阿玛琳(AMRN)$ 读了下FDA和AMRN各自提交的简报，结合SA上的分析，给大家解读下。FDA给委员会的简报里提出3个问题。

1、疗效 实验疗效的认可程度，同时，FDA指出实验由FDA全程指导，不存在问题，并且矿物油不影响，因此这条基本是通过了

2、安全性 实验中出现的低概率心颤和出血现象，心颤概率很低，出血难愈合是服用omega-3产品的通病，所以这条大概率也会过

3、最关键的目标患者人群 AMRN申请扩标签TG>135，按ACC心脏协会标准，TG<150是正常，就是正常人群也可以吃，原标签是高危人群TG>500，目标群体400W，本季收入1.12亿，姑且认为一年5亿左右收入，如果扩到135，那就可能5000W用户，超级重磅药，每年几十亿收入，135-500之间每一档标签都是对应几百万至千万级用户，估值上下限非常大。最后，根据简报内容和一些大佬分析，药过审概率很高，焦点在于标签范围以及是否需要补充实验