荷花满堂
2019-10-30
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财报前瞻:四季报发行前大跌2.31%,苹果怎么了?
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+的服务收入。她还希望苹果将分摊内容成本作为三年销售商品的服务成本,但是管理层可能会在电话会议上</span></p>\n<p><span>另外,DA Davidson分析师Tom Forte也表示,既然苹果方面已经宣布了定价,而且苹果已经公开了其免费服务,那么他将寻找该公司对服务的展望。试用优惠会影响那些购买新iPhone,iPad,Mac,iPod或Apple TV的人。Forte给予苹果股票“买入”评级和270美元的目标股价。</span></p>\n<p><b><span>总结</span></b></p>\n<p><span>在三季报的业绩展望中,苹果方面称,由于多种因素的影响,毛利率将保持向下。影响因素包括,公司可能要持续面对全球行业内产品的竞争和产品定价的压力;竞争加剧;公司有效刺激对某些公司需求的能力产品和服务;产品生命周期压缩;零部件成本,外部制造服务的潜在增长,以及获取和交付公司服务的内容;公司管理产品质量和保修的能力有效地节省成本;产品和服务组合的变化等。</span></p>\n<p><span>总体而言,苹果业绩压力仍在。不过,历史上苹果每股收益均略高于市场预期,至于第四财季表现如何,我们拭目以待。</span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3bfa2b5029e8c5c8f790e947590cf481\"></p>\n<p></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/dc94924c6f49c60011bd2341113d528b\"><i><span>数据来源:同花顺,老虎证券整理;</span></i></p>\n<p><span>虽然,占比在下降,但iphone系列销售收入对整体营收的影响依然很大。</span></p>\n<p><span>数据显示,2019财年一季报以来,来自iphone的营收的绝对值一直在稳步上升,但均低于去年同期,同比下降15%-16%,下滑明显,这也直接拖累了第三财季业绩。</span></p>\n<p><span>2019年第三财季的净销售总额与2018年同期相比增长1%或5.44亿美元,苹果方面称,依然录得增长的原因是,家居及配件和服务的净销售额增长抵消了iPhone净销售额的下降。</span></p>\n<p><span>考虑到iphone系列产品对整体营收的影响,因此,第四财季首个关注的数据依然是的销售收入依然iphone系列产品的营收。</span></p>\n<p><span> 值得注意的是,9月13日新款iphone开启预售,即便被吐槽“‘浴霸’摄像头”、“缺席5G”、“创新乏力”,但果粉依然用数倍于iphone XR的预售预约,显示出对新机的狂热追捧。</span><b><span>不过,在即将发布的四季报中,仅包含新iphone产品一周左右的销售收入,因此,对业绩的提振作用也相对有限。新款iphone的销售情况将更多体现在2020财年第一季度的财报中,投资者可以在下次财报发布时重点关注。</span></b></p>\n<p><span>还有一个不容忽视的事实是,智能手机市场已接近饱和。5G是一个可以撬动市场需求的新变量,但短期看,仍处于基础设施建设阶段,当前5G终端设备概念大于实际,更多的是卡位战。当下,苹果作为行业龙头,仍具备一定的品牌优势。但长远看,就iphone系列产品而言,能否在5G时代占据优势尤为重要。</span></p>\n<p><b><span>可穿戴设备,家居和配件</span></b></p>\n<p><span>“可穿戴,家居和配件”自2018年以来一直保持着超过30%的增速,三季度甚至达到了48%。虽然三季度营收占比仅为10.3%,整体规模不算大,但作为增速最快的业务,其在四季度的表现依然值得期待。</span></p>\n<p><b><span>服务</span></b></p>\n<p><span>苹果的服务业务整在被密切关注。服务业务项目包含从延长保修到iCloud和AppleArade游戏流媒体订阅的所有内容。第三财季报告显示,服务业务增长主要源于App Store和Apple Care。总体来看,服务业务营收占比稳步提升,第三财季达到21.3%,并且毛利率高达60%。因此,该业务第四季财季表现,值得投资者关注。</span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7720d850e2f9aa34611ac2711f08b6a2\"><span>数据来源:wind</span></p>\n<p><span>此外,苹果新推出的流媒体服务Apple TV +相关的事项,也需要投资者重点关注。此前,苹果称,将于11月1日起,为购买新硬件的用户提供一年的免费试用服务。</span></p>\n<p><span>对此,摩根士丹利最乐观的分析师Katy Huberty表示,这意味着,每卖出一部苹果手机,需要拿出57美分,来补偿一年试用期中Apple TV 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又将带来一份怎样的财报?\n回顾:iphone销售同比负增长拖累三财季业绩\n苹果营业收入来自硬件产品销售和服务两个方面。硬件产品又可细分为iphone、ipad、Mac以及其他产品。其中,仅iphone系列产品,从2012年开始,就独自撑起了苹果营收的半壁江山。\n不过,近两年,iphone系列产品在营收中的占比正逐渐下降,2019年三季报中,已下滑至48.3%。数据来源:同花顺,老虎证券整理;\n虽然,占比在下降,但iphone系列销售收入对整体营收的影响依然很大。\n数据显示,2019财年一季报以来,来自iphone的营收的绝对值一直在稳步上升,但均低于去年同期,同比下降15%-16%,下滑明显,这也直接拖累了第三财季业绩。\n2019年第三财季的净销售总额与2018年同期相比增长1%或5.44亿美元,苹果方面称,依然录得增长的原因是,家居及配件和服务的净销售额增长抵消了iPhone净销售额的下降。\n考虑到iphone系列产品对整体营收的影响,因此,第四财季首个关注的数据依然是的销售收入依然iphone系列产品的营收。\n 值得注意的是,9月13日新款iphone开启预售,即便被吐槽“‘浴霸’摄像头”、“缺席5G”、“创新乏力”,但果粉依然用数倍于iphone XR的预售预约,显示出对新机的狂热追捧。不过,在即将发布的四季报中,仅包含新iphone产品一周左右的销售收入,因此,对业绩的提振作用也相对有限。新款iphone的销售情况将更多体现在2020财年第一季度的财报中,投资者可以在下次财报发布时重点关注。\n还有一个不容忽视的事实是,智能手机市场已接近饱和。5G是一个可以撬动市场需求的新变量,但短期看,仍处于基础设施建设阶段,当前5G终端设备概念大于实际,更多的是卡位战。当下,苹果作为行业龙头,仍具备一定的品牌优势。但长远看,就iphone系列产品而言,能否在5G时代占据优势尤为重要。\n可穿戴设备,家居和配件\n“可穿戴,家居和配件”自2018年以来一直保持着超过30%的增速,三季度甚至达到了48%。虽然三季度营收占比仅为10.3%,整体规模不算大,但作为增速最快的业务,其在四季度的表现依然值得期待。\n服务\n苹果的服务业务整在被密切关注。服务业务项目包含从延长保修到iCloud和AppleArade游戏流媒体订阅的所有内容。第三财季报告显示,服务业务增长主要源于App Store和Apple Care。总体来看,服务业务营收占比稳步提升,第三财季达到21.3%,并且毛利率高达60%。因此,该业务第四季财季表现,值得投资者关注。数据来源:wind\n此外,苹果新推出的流媒体服务Apple TV +相关的事项,也需要投资者重点关注。此前,苹果称,将于11月1日起,为购买新硬件的用户提供一年的免费试用服务。\n对此,摩根士丹利最乐观的分析师Katy Huberty表示,这意味着,每卖出一部苹果手机,需要拿出57美分,来补偿一年试用期中Apple TV +的服务收入。她还希望苹果将分摊内容成本作为三年销售商品的服务成本,但是管理层可能会在电话会议上\n另外,DA Davidson分析师Tom Forte也表示,既然苹果方面已经宣布了定价,而且苹果已经公开了其免费服务,那么他将寻找该公司对服务的展望。试用优惠会影响那些购买新iPhone,iPad,Mac,iPod或Apple TV的人。Forte给予苹果股票“买入”评级和270美元的目标股价。\n总结\n在三季报的业绩展望中,苹果方面称,由于多种因素的影响,毛利率将保持向下。影响因素包括,公司可能要持续面对全球行业内产品的竞争和产品定价的压力;竞争加剧;公司有效刺激对某些公司需求的能力产品和服务;产品生命周期压缩;零部件成本,外部制造服务的潜在增长,以及获取和交付公司服务的内容;公司管理产品质量和保修的能力有效地节省成本;产品和服务组合的变化等。\n总体而言,苹果业绩压力仍在。不过,历史上苹果每股收益均略高于市场预期,至于第四财季表现如何,我们拭目以待。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":140,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/932003645"}
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