写在前面的话:
一场突如其来的疫情扰乱了全球经济的发展轨迹,给投资带来了巨大的不确定性。我们试图另辟蹊径,从另类数据的角度出发,打造“全球经济活力风向标”,紧盯全球主要国家在工业生产、日常消费和交通运输三大维度的真实表现。本期为“全球经济活力风向标”系列的第一集,将着重描绘美国疫情背后的真实现状。
敬请期待后续欧洲和亚洲的系列文章,VX关注算数班,千万别错过哦
时至今日,不知道有多少人希望2020年能重新来过。
贸易争端、新冠疫情、石油危机、地缘政治,金融市场在经历一场“动物园危机”,不仅黑天鹅、灰犀牛重现江湖,青翼蝠王、金毛吼狮等珍禽异兽也接踵而至。$亚马逊(AMZN)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $阿里巴巴(BABA)$
黑天鹅、灰犀牛、青翼蝠王、金毛吼狮......2020年的大危机下,各种珍禽异兽都不够用了
按照川普的说法,要不是被总统事业耽误,他现在应该是正在闷头搞科研。然而,要不是被川普所耽误,或许美国现在也能和我们一样,及早控制住疫情,美国人民也能和我们一样出门逛街,吃火锅,享受阳光。
1.全球进入比 “惨”大赛
这次的新冠病毒大爆发,是自1918年西班牙大流感以来,过去一百多年最为严峻的一次流行病危机。
仅仅过去一个月,全球新冠肺炎疫情形势发生极大的转变。中国原本是全球疫情最严重的国家,在过去的几个多月里,我们付出巨大的代价进行抗疫工作,疫情得以有效的控制。
然而由于种种原因,疫情以所有人都不愿看到的增长速度蔓延全球,最终欧美成为了主要疫区,各国经济面临巨大冲击。
以确诊人数占比作为面积,展现2月以来疫情形势变化
进入3月后全球大部分国家开始限制出入境旅客,航班数量出现雪崩式下降。
❉❉❉雪崩的时候,每一片雪花都在勇闯天涯。❉❉❉
• 商业航班(含货运航班)数量自3月初下降80%以上。
• 私人飞机航班数(含直升机),和军用飞行数量的降幅更大。
我们用主要工业污染排放量作为比较,今年4月以来全球工业生产活动相较过去三年同期的平均水平下降了28%左右。(然而还是没法解释春节期间北京的雾霾到底是哪里来的)
——只有环境保护协会发来贺电
2.America First
当川普喊出 “America First” 时,估计他怎么也想不到,美国会以这种形式登顶。截至目前,美国的新冠肺炎确诊和死亡病例数量都高居全球之首,确诊病例比位于第二的西班牙高出40多万,而且持续多日创新高。其中纽约州,新泽西州和加州是疫情的重灾区。
随着美国经济大面积“停摆”,多州颁布“居家令”,各行业就业岗位削减速度之快前所未有,美国首次申请失业救济人数连续两周超660万,达到历史峰值。
660万这是什么概念呢,光说数字大家没啥感觉,直接看动图吧。
颤抖吧,人类
尽管川普一开始一再强调可防可控,没有人比他更懂流感了,新冠只不过是大号流感,但资本市场还是十动然拒,用真金白银做出了投票。
短短一个月内,道琼斯指数直接把川普上台至今的涨幅直接抹平,股神巴菲特直呼“活久见”,川普当年立下的Flag,足以让他被发射到太阳两个来回了。
这个故事告诉我们,千万不要随便立Flag
当然我们也要看到好的一面嘛。
根据美国CDC的数据,到目前为止,今年美国整体死亡人数相比往年是下降的,尤其在3月份各州政府陆续发布居家令以后。(或许真让川普说对了)
纽约居委派出所(NYPD)的数据也告诉我们,居家令让昔日案件频发,出门一定要记得带上20美刀的纽约,暴力犯罪率骤降,近两周的案件数只有去年同期的5成。
当然,对于窃格瓦拉来说,工作是不可能工作的,这辈子都不可能工作的。失去了经济来源,逼急了以后只能上街偷个车,入室盗个窃。
此外,据某特不靠谱消息称,疫情停课同样“因祸得福”,今年是18年来美国首次在3月未发生校园枪击案。
手动狗头
3.餐饮全体歇菜,抢购潮昙花一现
Social Distancing对餐饮行业的冲击巨大。3月中下旬开始,美国餐厅的订座率几乎降到零。
餐饮行业的裁员潮也助推了美国新增申请失业救济金人数。
在所有零售业态中,美国的百货店和便利店受到影响最大,客流量明显地、持续地下滑。
有趣的是,大卖场的客流量在经过抢购期的疯狂后,也逐渐下降,平均幅度在30-40%。
尽管必选消费强于可选消费,但线下零售企业在疫情中没有幸存者。
电影是美国民众最重要的娱乐方式之一。
从3月底(2020年第11周)开始,美国影院的票房基本归零,对文化娱乐行业的冲击较大。
4.公共交通停摆,道路从未如此畅通
美国国内地铁、公交等公共交通的运输量仍在下降,但幅度已经明显放缓。(关键也没法再降啊)
越来越多的普通民众已经在减少外出活动。
4月11日为周末,从日内的公交需求变化来看,曲线较正常状态下要平缓很多,显示出周末外出的人数显著下降。
晚上六点以后的市内交通运输量明显下降,显示出晚间餐饮和娱乐活动的下降,大家提前体验退休以后的老年生活。
纽约州目前仍是美国疫情最严重的地区。
历来以交通拥堵闻名的纽约市基本陷入停滞状态,至今还没有出现恢复迹象。大家开始怀念起了堵车的那些日子。
5.航班数量骤降,天空从未如此空旷
美国整体航班数量继续下滑,何时能趋于稳定甚至回升,将是对美国经济活力的一个重要考察指标。
从城市维度来看,航班数量和疫情发展情况高度相关。纽约下滑幅度更为明显。
美国国内航空快递运量仍有下滑,从FedEx和UPS的业务量数据可以清晰地看到这一点。
有趣的是,美国跨太平洋航线抗住了压力,近期有明显的上升。你没猜错,美国正加紧从全球各地调配物资回国。
6.工业活动减少,空气从未如此香甜
不管是从雇员总数还是重型卡车销量来看,美国的工商业活动均大幅减少。
与全国平均水平相比,近期纽约和芝加哥的工业活动有弱反弹迹象。但西海岸的洛杉矶则持续疲弱不振,这与美国工业的地域性分布也有一定关联。
结 语
作为疫情的重灾区,美国经历了从松散对待,到严格防控,再到大范围的Lockdown。对居民生活、工业经济和金融市场的影响,直到现在我们还没有从数据上看到拐点的迹象。
这几天美股一扫之前频频熔断的阴霾,甚至走出了一波技术性牛市,底部反弹幅度超过20%,川普也开始在推特上呼吁各州复工复产。
然而这个举世瞩目的 “V” 字反弹,能否写完,还需要画上一个问号。
究竟是复苏的迹象?亦或是深跌前的小反弹?在这次动物园危机面前没有人能够给出准确答案,因为借鉴历史的作用是有限的。因此我们更希望通过全球经济风向标这个产品,用数据说话,来捕捉疫情发展的最新动态和经济复苏的真实节奏。
最后,算数班在此衷心希望疫情早日在全球范围得到有效控制,各国人民的生活回归正常。
关注算数班公众号,敬请期待后续欧洲和亚洲的系列文章。
精彩评论