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长线看好美国社交股

@夏夏夏：从大涨13%到大跌7%，推特Q1经历了啥？

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href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a> 昨天高开低走，从盘前涨超<span>13%</span>到收盘跌近<span>8%</span>戏码十足。<span>Q1</span>财报简要总结则是，营收超预期尽管两年最低增速，<span> mDAU</span>创纪录达<span>1.66</span>亿获<span>2016</span>年以来最强增速，最后不及业绩预期评价“<span>4</span>月广告收入同<span>3</span>月下旬”令人失望。具体来看：</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a8502f017ec356f94b6264b91fa5100\"></p> <p><b>营收增速新低，拖用户增长后腿</b></p> <p><span>Twitter</span>公布的第一季度收入为<span>8.076</span>亿美元，同比增长<span>2.6</span>％，估计为<span>7.729</span>亿美元（范围为<span>7.40</span>亿美元至<span>7.920</span>亿美元）</p> <p>第一季度平均可变现<span>DAU 1.66</span>亿，估计<span>1.635</span>亿</p> <p>第一季度调整后的每股收益<span>11c</span>，估算值为<span>10c</span>（范围为<span>1.0c</span>至<span>14c</span>）</p> <p>第一季度调整后的<span>Ebitda</span>为<span>2.111</span>亿美元，同比增长<span>-27</span>％，估计为<span>1.957</span>亿美元（范围为<span>1.460</span>亿美元至<span>2.5</span>亿美元）</p> <p>如上，核心指标数据均击败市场预期。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8712d71a5ab6b57904789242840336e0\"></p> <p>营收端同比仅增<span>2.6%</span>，是两年多来的最小增幅。由于广告客户大幅削减广告，导致广告业务萎缩。公司表示，从<span>3</span>月<span>11</span>日到一季度末，销售额较去年同期下降了<span>27%</span>，<span>4</span>月份的情况与此类似。这种下降在<span>Twitter</span>最有价值的市场<span>——</span>美国表现得尤为明显。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f64a519e26ec9bc85b36c9d0f242504b\"></p> <p>要知道过往人们对社交平台的固有观点是，用户增长则对应营收增长。<span>Twitter</span>的<span>mDAU</span>从<span>2019</span>年底的<span>1.52</span>亿增加到现在的<span>1.66</span>亿，同比增<span>24%</span>创公司<span>2016</span>年公布此数据以来最高增速。对于增长，推特归因于<span>“</span>典型的季节性优势，持续的产品改进，以及与疫情相关的全球对话<span>”</span>。而最后的那个众所周知的因素，正是拉下推特营收的理由。</p> <p>最后，相对于<span>SNAP/GOOG/FB(</span>提供<span>4</span>月份的运营费率<span>)</span>，投资者感到失望的是，推特公司今年第二季度的营收运营费率没有变得更清晰。<span>3</span>月份最后几周，推特营收同比下降<span>27%</span>，这与市场的担忧相符，但没有听到任何<span>“</span>向好<span>”</span>的迹象<span>——facebook</span>和谷歌都听到了这种迹象。</p> <p><b>疫情下挫广告市场，</b><b><span>Q2</span></b><b>业绩面临风险</b></p> <p>首席财务官内德<span>·</span>西格尔电话会议透露，“公司<span>4</span>月广告业务类似于三月下半月”后，这之后推特回吐之前涨幅并下跌至盘中低点。</p> <p>如此前所说，从<span>3</span>月<span>11</span>日到一季度末，公司销售额较去年同期下降了<span>27%</span>。这一消息，比公司好于预期的第一季度业绩更能反映品牌广告和宏观经济环境。疫情的影响可能会持续到<span>2H</span>，因为占<span>Twitter</span>销售大头的大中型品牌将继续调整预算。尽管另一方面，<span>Twitter</span>的用户增长和用户参与度很高，在内容管理和产品更新方面的努力获得了回报。</p> <p>随着亚太地区在<span>3</span>月底开始企稳，美国的降幅更为明显。随着大型体育赛事、音乐会和电影的发布大多被推迟，品牌广告客户支出出现了更大的缩减。推特内部开始节流应对，预计<span>2020</span>年全年的支出增幅将<span>“</span>大大低于<span>20%”</span>，他们在年初时曾预计这一增幅。<span>2Q20</span>由于公司正在减少员工数量的增长和节省差旅开支，总费用将会再低百分之十几左右增长。</p> <p><b>最后</b></p> <p>疫情之下<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a> 的一个有利点在于，公司现金充足。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e551f1a600597f4287027ebd93dbc85\"></p> <p>目前现金余额是其债务的<span>1.6</span>倍，<span>77</span>亿美元现金的流动性意味着财务灵活性依然很高。且<span>3</span>月公司曾宣布<span>20</span>亿美元的股票回购计划，对股东有利。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a> 昨天高开低走，从盘前涨超<span>13%</span>到收盘跌近<span>8%</span>戏码十足。<span>Q1</span>财报简要总结则是，营收超预期尽管两年最低增速，<span> mDAU</span>创纪录达<span>1.66</span>亿获<span>2016</span>年以来最强增速，最后不及业绩预期评价“<span>4</span>月广告收入同<span>3</span>月下旬”令人失望。具体来看：</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a8502f017ec356f94b6264b91fa5100\"></p> <p><b>营收增速新低，拖用户增长后腿</b></p> <p><span>Twitter</span>公布的第一季度收入为<span>8.076</span>亿美元，同比增长<span>2.6</span>％，估计为<span>7.729</span>亿美元（范围为<span>7.40</span>亿美元至<span>7.920</span>亿美元）</p> <p>第一季度平均可变现<span>DAU 1.66</span>亿，估计<span>1.635</span>亿</p> <p>第一季度调整后的每股收益<span>11c</span>，估算值为<span>10c</span>（范围为<span>1.0c</span>至<span>14c</span>）</p> <p>第一季度调整后的<span>Ebitda</span>为<span>2.111</span>亿美元，同比增长<span>-27</span>％，估计为<span>1.957</span>亿美元（范围为<span>1.460</span>亿美元至<span>2.5</span>亿美元）</p> <p>如上，核心指标数据均击败市场预期。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8712d71a5ab6b57904789242840336e0\"></p> 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<p>如此前所说，从<span>3</span>月<span>11</span>日到一季度末，公司销售额较去年同期下降了<span>27%</span>。这一消息，比公司好于预期的第一季度业绩更能反映品牌广告和宏观经济环境。疫情的影响可能会持续到<span>2H</span>，因为占<span>Twitter</span>销售大头的大中型品牌将继续调整预算。尽管另一方面，<span>Twitter</span>的用户增长和用户参与度很高，在内容管理和产品更新方面的努力获得了回报。</p> <p>随着亚太地区在<span>3</span>月底开始企稳，美国的降幅更为明显。随着大型体育赛事、音乐会和电影的发布大多被推迟，品牌广告客户支出出现了更大的缩减。推特内部开始节流应对，预计<span>2020</span>年全年的支出增幅将<span>“</span>大大低于<span>20%”</span>，他们在年初时曾预计这一增幅。<span>2Q20</span>由于公司正在减少员工数量的增长和节省差旅开支，总费用将会再低百分之十几左右增长。</p> <p><b>最后</b></p> <p>疫情之下<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a> 的一个有利点在于，公司现金充足。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e551f1a600597f4287027ebd93dbc85\"></p> <p>目前现金余额是其债务的<span>1.6</span>倍，<span>77</span>亿美元现金的流动性意味着财务灵活性依然很高。且<span>3</span>月公司曾宣布<span>20</span>亿美元的股票回购计划，对股东有利。</p></body></html>","text":"$Twitter(TWTR)$ 昨天高开低走，从盘前涨超13%到收盘跌近8%戏码十足。Q1财报简要总结则是，营收超预期尽管两年最低增速， mDAU创纪录达1.66亿获2016年以来最强增速，最后不及业绩预期评价“4月广告收入同3月下旬”令人失望。具体来看： 营收增速新低，拖用户增长后腿 Twitter公布的第一季度收入为8.076亿美元，同比增长2.6％，估计为7.729亿美元（范围为7.40亿美元至7.920亿美元） 第一季度平均可变现DAU 1.66亿，估计1.635亿 第一季度调整后的每股收益11c，估算值为10c（范围为1.0c至14c） 第一季度调整后的Ebitda为2.111亿美元，同比增长-27％，估计为1.957亿美元（范围为1.460亿美元至2.5亿美元） 如上，核心指标数据均击败市场预期。 营收端同比仅增2.6%，是两年多来的最小增幅。由于广告客户大幅削减广告，导致广告业务萎缩。公司表示，从3月11日到一季度末，销售额较去年同期下降了27%，4月份的情况与此类似。这种下降在Twitter最有价值的市场——美国表现得尤为明显。 要知道过往人们对社交平台的固有观点是，用户增长则对应营收增长。Twitter的mDAU从2019年底的1.52亿增加到现在的1.66亿，同比增24%创公司2016年公布此数据以来最高增速。对于增长，推特归因于“典型的季节性优势，持续的产品改进，以及与疫情相关的全球对话”。而最后的那个众所周知的因素，正是拉下推特营收的理由。 最后，相对于SNAP/GOOG/FB(提供4月份的运营费率)，投资者感到失望的是，推特公司今年第二季度的营收运营费率没有变得更清晰。3月份最后几周，推特营收同比下降27%，这与市场的担忧相符，但没有听到任何“向好”的迹象——facebook和谷歌都听到了这种迹象。 疫情下挫广告市场，Q2业绩面临风险 首席财务官内德·西格尔电话会议透露，“公司4月广告业务类似于三月下半月”后，这之后推特回吐之前涨幅并下跌至盘中低点。 如此前所说，从3月11日到一季度末，公司销售额较去年同期下降了27%。这一消息，比公司好于预期的第一季度业绩更能反映品牌广告和宏观经济环境。疫情的影响可能会持续到2H，因为占Twitter销售大头的大中型品牌将继续调整预算。尽管另一方面，Twitter的用户增长和用户参与度很高，在内容管理和产品更新方面的努力获得了回报。 随着亚太地区在3月底开始企稳，美国的降幅更为明显。随着大型体育赛事、音乐会和电影的发布大多被推迟，品牌广告客户支出出现了更大的缩减。推特内部开始节流应对，预计2020年全年的支出增幅将“大大低于20%”，他们在年初时曾预计这一增幅。2Q20由于公司正在减少员工数量的增长和节省差旅开支，总费用将会再低百分之十几左右增长。 最后 疫情之下$Twitter(TWTR)$ 的一个有利点在于，公司现金充足。 目前现金余额是其债务的1.6倍，77亿美元现金的流动性意味着财务灵活性依然很高。且3月公司曾宣布20亿美元的股票回购计划，对股东有利。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/924652034","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TWTR"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2178,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3115,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":18,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/924652135"}