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@阿尔法工场：大资金狂追B站

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亿元。</span></p> <p><span>1.移动游戏：收入9.33亿元，同比增长25.41%；环比增长1.43%。增长主要系《FGO》环比提升，新游戏《重装战姬》、《无法触碰的掌心》 等带来。</span></p> <p><span>2.直播&amp;增值业务：收入4.53亿元，同比增长167.35%，环比增长 38.95%。同比增长主要因为公司加强了货币化工作，直播付费用户的增长、 高级会员计划和其他增值服务。</span></p> <p><span>3.广告业务：收入2.47亿元，同比增长79.94%，环比增长 47.26%。 增长主要系广告算法和形态上的优化。</span></p> <p><span>4.电商&amp;其他：收入2.26亿元，同比增长702.87%，环比增长 82.14%。 增长主要系加强与阿里合作。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/80a365e3a59386b5a1bd018f9904dc4a\"></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ffb4a7aa9831d2f4351d241b8abef9f5\"></p> <p><b><span>04 B站的天花板有多大</span></b></p> <p><span>曾经一个小众群体的“小破站”，现在已经是1.28亿 月活用户的大平台，哔哩哔哩现在是用户月活MAU 增速最高（同比增加38%）的平台 。哔哩哔哩现在处于变现的初期阶段，并且已经开拓出稳定的变现模式。</span></p> <p><span>1.在游戏方面，腾讯入股之后 和哔哩哔哩不再是竞争对手关系，竞争之中也会有合作。</span></p> <p><span>2.在直播方面，每个UP主都有自己的私域流量做游戏和秀场直播，市场容量每年1000亿，陌陌和YY都在直播方面成功变现 股价翻了数倍。</span></p> <p><span>3.在广告方面，这个领域空间最大，我们国内每年在线广告6000亿的市场容量，也足矣支撑B站的高速成长。</span></p> <p><span>哔哩哔哩已经初步具备头部形态，用户量高速成长，变现模式也有了，天花板还很高 ，静待哔哩哔哩进入成熟变现模式阶段。</span></p> <p><span>（作者：海榕君）</span></p> <p>$哔哩哔哩(BILI)$ </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e59a6b61978b35e8ad4d2de74c48e6b\"></p> <p><i><b><span>导语：哔哩哔哩正在成为中国最大的UGC视频社区。</span></b></i></p> <p><span>国内著名的二次元社区哔哩哔哩（NASDAQ:BILI）近期发布了一个公告，腾讯增持哔哩哔哩的股权比例达到了18%，现在成为哔哩哔哩的第一大股东。</span></p> <p><span>我在去年十一月份高瓴资本公布的持仓中，重点标记了高瓴资本在TMT行业社交赛道的布局，其中大幅度增加了哔哩哔哩的持仓，当时哔哩哔哩只有16美金/股，现在已经上涨到26美金/股，3个月上涨幅度是60%。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d5dc01aa91e295965161999689e19534\"></p> <p><span>那现在再说哔哩哔哩这个公司晚不晚，我依然认为不晚。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ffb4a7aa9831d2f4351d241b8abef9f5\"></p> <p><b><span>01 不再是非主流社区</span></b></p> <p><span>哔哩哔哩最初是国内年轻一代的视频分享社区，年轻人在哔哩哔哩上传大量生活，娱乐，游戏，动漫，科技，方面的内容。最近我发现哔哩哔哩在不断突破他的范围，出现不少财经的视频。</span></p> <p><span>**2019年也在哔哩哔哩开了官方账户，上传了**嘉年华大量视频内容。这次武汉疫情几个火遍全网的视频都出自哔哩哔哩 ，人民日报的官方公众号都在转载哔哩哔哩的视频。</span></p> <p><span>现在已经不能把哔哩哔哩当做非主流视频社区看待了，哔哩哔哩正在成为中国最大的UGC视频社区。这也是腾讯紧急入股哔哩哔哩的原因，</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/641bc0d3d6c52ca6d59a6115fbe7e24c\"></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ffb4a7aa9831d2f4351d241b8abef9f5\"></p> <p><b><span>02 长视频公司是工具，抖音和快手是休闲，哔哩哔哩是社区</span></b></p> <p><span>哔哩哔哩选择的是一个很好的商业模式：UGC，UGC的模式是用户自己制作视频上传到网站，避免采购版权昂贵的影视。这种商业模式已经成功的公司有抖音，快手，陌陌，微博。与之对应的是做长视频的公司：爱奇艺，腾讯视频，优酷，三家公司没有一个称得上的成功的，三败俱伤。</span></p> <p><b><span>（1）与快手，抖音不一样的地方：</span></b></p> <p><span>我看抖音和快手就像嗑个瓜子乐呵乐呵得了，15秒的短视频承载不了什么太多内容，也不指望能从上面学习到什么，纯属于消遣打发时间的时候才看。哔哩哔哩里面有大量优质的内容可以娱乐、学习。</span></p> <p><b><span>（2）与“优爱腾”不一样的地方：</span></b></p> <p><span>三家长视频公司更像工具 ，用完就走，看完电影就关闭，不会在上面停留太多时间。</span></p> <p><span>哔哩哔哩是社区，社区是人和人之间思维逻辑的碰撞，粘性最强。哔哩哔哩在国内视频UGC社区方面做的是最优秀的，月活使用时长对比，远远超过“优爱腾”。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ec2a1591653220b7c5d8dbe41f68948\"></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ffb4a7aa9831d2f4351d241b8abef9f5\"></p> <p><b><span>03 哔哩哔哩不是一家游戏公司</span></b></p> <p><span>哔哩哔哩现在已经不是一家游戏作为主营变现模式的公司。从2019年Q3开始，哔哩哔哩在直播，广告，电商三大领域同时发力，财务结构更加平衡。</span></p> <p><span>哔哩哔哩2019年Q3实现营收18.59 亿元，同比增长72.31%，环比增长 20.89%，预期 Q4 收入19.3亿-19.8 亿元。</span></p> <p><span>1.移动游戏：收入9.33亿元，同比增长25.41%；环比增长1.43%。增长主要系《FGO》环比提升，新游戏《重装战姬》、《无法触碰的掌心》 等带来。</span></p> <p><span>2.直播&amp;增值业务：收入4.53亿元，同比增长167.35%，环比增长 38.95%。同比增长主要因为公司加强了货币化工作，直播付费用户的增长、 高级会员计划和其他增值服务。</span></p> <p><span>3.广告业务：收入2.47亿元，同比增长79.94%，环比增长 47.26%。 增长主要系广告算法和形态上的优化。</span></p> <p><span>4.电商&amp;其他：收入2.26亿元，同比增长702.87%，环比增长 82.14%。 增长主要系加强与阿里合作。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/80a365e3a59386b5a1bd018f9904dc4a\"></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ffb4a7aa9831d2f4351d241b8abef9f5\"></p> <p><b><span>04 B站的天花板有多大</span></b></p> <p><span>曾经一个小众群体的“小破站”，现在已经是1.28亿 月活用户的大平台，哔哩哔哩现在是用户月活MAU 增速最高（同比增加38%）的平台 。哔哩哔哩现在处于变现的初期阶段，并且已经开拓出稳定的变现模式。</span></p> <p><span>1.在游戏方面，腾讯入股之后 和哔哩哔哩不再是竞争对手关系，竞争之中也会有合作。</span></p> <p><span>2.在直播方面，每个UP主都有自己的私域流量做游戏和秀场直播，市场容量每年1000亿，陌陌和YY都在直播方面成功变现 股价翻了数倍。</span></p> <p><span>3.在广告方面，这个领域空间最大，我们国内每年在线广告6000亿的市场容量，也足矣支撑B站的高速成长。</span></p> <p><span>哔哩哔哩已经初步具备头部形态，用户量高速成长，变现模式也有了，天花板还很高 ，静待哔哩哔哩进入成熟变现模式阶段。</span></p> <p><span>（作者：海榕君）</span></p> <p>$哔哩哔哩(BILI)$ </p></body></html>","text":"导语：哔哩哔哩正在成为中国最大的UGC视频社区。 国内著名的二次元社区哔哩哔哩（NASDAQ:BILI）近期发布了一个公告，腾讯增持哔哩哔哩的股权比例达到了18%，现在成为哔哩哔哩的第一大股东。 我在去年十一月份高瓴资本公布的持仓中，重点标记了高瓴资本在TMT行业社交赛道的布局，其中大幅度增加了哔哩哔哩的持仓，当时哔哩哔哩只有16美金/股，现在已经上涨到26美金/股，3个月上涨幅度是60%。 那现在再说哔哩哔哩这个公司晚不晚，我依然认为不晚。 01 不再是非主流社区 哔哩哔哩最初是国内年轻一代的视频分享社区，年轻人在哔哩哔哩上传大量生活，娱乐，游戏，动漫，科技，方面的内容。最近我发现哔哩哔哩在不断突破他的范围，出现不少财经的视频。 **2019年也在哔哩哔哩开了官方账户，上传了**嘉年华大量视频内容。这次武汉疫情几个火遍全网的视频都出自哔哩哔哩 ，人民日报的官方公众号都在转载哔哩哔哩的视频。 现在已经不能把哔哩哔哩当做非主流视频社区看待了，哔哩哔哩正在成为中国最大的UGC视频社区。这也是腾讯紧急入股哔哩哔哩的原因， 02 长视频公司是工具，抖音和快手是休闲，哔哩哔哩是社区 哔哩哔哩选择的是一个很好的商业模式：UGC，UGC的模式是用户自己制作视频上传到网站，避免采购版权昂贵的影视。这种商业模式已经成功的公司有抖音，快手，陌陌，微博。与之对应的是做长视频的公司：爱奇艺，腾讯视频，优酷，三家公司没有一个称得上的成功的，三败俱伤。 （1）与快手，抖音不一样的地方： 我看抖音和快手就像嗑个瓜子乐呵乐呵得了，15秒的短视频承载不了什么太多内容，也不指望能从上面学习到什么，纯属于消遣打发时间的时候才看。哔哩哔哩里面有大量优质的内容可以娱乐、学习。 （2）与“优爱腾”不一样的地方： 三家长视频公司更像工具 ，用完就走，看完电影就关闭，不会在上面停留太多时间。 哔哩哔哩是社区，社区是人和人之间思维逻辑的碰撞，粘性最强。哔哩哔哩在国内视频UGC社区方面做的是最优秀的，月活使用时长对比，远远超过“优爱腾”。 03 哔哩哔哩不是一家游戏公司 哔哩哔哩现在已经不是一家游戏作为主营变现模式的公司。从2019年Q3开始，哔哩哔哩在直播，广告，电商三大领域同时发力，财务结构更加平衡。 哔哩哔哩2019年Q3实现营收18.59 亿元，同比增长72.31%，环比增长 20.89%，预期 Q4 收入19.3亿-19.8 亿元。 1.移动游戏：收入9.33亿元，同比增长25.41%；环比增长1.43%。增长主要系《FGO》环比提升，新游戏《重装战姬》、《无法触碰的掌心》 等带来。 2.直播&增值业务：收入4.53亿元，同比增长167.35%，环比增长 38.95%。同比增长主要因为公司加强了货币化工作，直播付费用户的增长、 高级会员计划和其他增值服务。 3.广告业务：收入2.47亿元，同比增长79.94%，环比增长 47.26%。 增长主要系广告算法和形态上的优化。 4.电商&其他：收入2.26亿元，同比增长702.87%，环比增长 82.14%。 增长主要系加强与阿里合作。 04 B站的天花板有多大 曾经一个小众群体的“小破站”，现在已经是1.28亿 月活用户的大平台，哔哩哔哩现在是用户月活MAU 增速最高（同比增加38%）的平台 。哔哩哔哩现在处于变现的初期阶段，并且已经开拓出稳定的变现模式。 1.在游戏方面，腾讯入股之后 和哔哩哔哩不再是竞争对手关系，竞争之中也会有合作。 2.在直播方面，每个UP主都有自己的私域流量做游戏和秀场直播，市场容量每年1000亿，陌陌和YY都在直播方面成功变现 股价翻了数倍。 3.在广告方面，这个领域空间最大，我们国内每年在线广告6000亿的市场容量，也足矣支撑B站的高速成长。 哔哩哔哩已经初步具备头部形态，用户量高速成长，变现模式也有了，天花板还很高 ，静待哔哩哔哩进入成熟变现模式阶段。 （作者：海榕君） 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