时间之行2030
2019-06-03
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@孟浩:
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通达集团 $(00698)$</strong></em></p> <p>交银国际:予通达集团买入评级 看1.58港元</p> <ul> \n <li>我们上周首次覆盖通达集团(698 HK,买入)后,于 5 月 3 日与进行投资者集团会议。1Q16 业绩符合预期,由于推出新模型(包括 4 月推出的 OPPO R9),和 客户群稳健(包括华为和 OPPO 两家主导市场的公司),我们预计自 2Q16 起金属壳的增长将会加快。3Q16 分拆笔记本电脑外壳业务会是另一个催化剂。我们重申该股的买入评级。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.2 敏实集团 $(00425)$</strong></em></p> <p>财通国际:予敏实集团买入评级 看19.6港元</p> <ul> \n <li>集团下半年表现较为理想,下半年收入同比增19.5%,上半年只增8.9%。下半年毛利增30.8%,而上半年只增1.5%。下半年毛利率同比增2.85个百分点至32.9%,上半年同比下降2.22%至30.3%。由于毛利增长较大,下半年营业利润增20.8%,高于上半年的9.3%。下半年股东应占利润增17.0%也高于上半年增10.7%。反映下半年集团收入及毛利率改善。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.3 中国水务$(00855)$</strong></em></p> <p>信达国际:予中国水务买入评级 看4.20港元</p> <ul> \n <li>集团早前从亚洲开发银行(ADB)银团获得一笔1亿港元低息贷款,并于未来半年续出售非核心资产,有助公司资产负债表的优化,同时提供现金流作未来收购合并;</li> \n <li>随着内地发布「水十条」,市传要完成相应目标,国家需投入资金约4-5万亿人民币,较市场原先预期2万亿为高,用以提高全国城市的污水处理能力,将成为集团股价上升的催化剂;</li> \n <li>现价相当于2016/17财年14.0倍预测市盈率,较同业平均估值仍有折让,考虑其于出售非核心业务后,未来收购合并有助提升盈收增速,料其估值可获向上重估的机会</li> \n <li>股价于保历加通底部现支持回升,有利股价进一步上试高位,可建议趁低吸纳。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.4 腾讯控股 $(00700)$</strong></em></p> <p>金利丰:予腾讯控股买入评级 看167.2港元</p> <ul> \n <li>腾讯过去5个财政年度,收入和纯利的复合增长率分别为37.8%和29.6%,表现不俗;截至去年12月底止年度,收入1,028.63亿元(人民币,下同),按年上30.3%,纯利升21%至288.06亿元,EBITDA升39.3%至430.49亿元。去年度,经营活动所得现金流量净额454.31亿元,期末手持现金增加至434.38亿元,现金净额为191.14亿元。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.5 北控水务集团 $(00371)$</strong></em></p> <p>金利丰:予北控水务集团买入评级 看4.5港元</p> <ul> \n <li>北控水务(371)截至去年12月底,营业额按年升51%至135.03亿元,其中污水及再生水处理及建造服务收入增长51%至118亿元,供水服务收入增长8%至8.88亿元,技术及咨询服务和销售设备收入大增1.76倍至7.75亿元。表现不俗。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.6 鞍钢股份$(00347)$</strong></em></p> <p>国泰君安国际:予鞍钢股份买入评级 看4.60港元,14.3%潜在升幅 </p> <ul> \n <li>内地钢铁行业景气好转,日前公布的4月份中国钢铁行业PMI指数按月再升7.6个百分点,并达2013年3月以来最高,而内地3月规模以上工业企业利润,按年升11.1%,增速较首两个月加快6.3个百分点;</li> \n <li>随着钢价持续上涨,近期代理商订货积极性明显提升,加上市场正值传统消费旺季,主动拉升价格以提升盈利的意愿较强,预期行业景气情况略回暖,有助带动集团次季业绩改善,利好股价。 </li> \n <li>现价相当于2016年预测市帐率0.56倍,较过去5年平均值折让12.5%,随着行业营运短期有望持续回暖,带动企业盈利有望改善,有利估值回复至平均水平;</li> \n <li>股价续沿着今年2月至今短期升轨攀升,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.7 京能清洁能源 $(00579)$</strong></em></p> <p>交银国际:予京能清洁能源买入评级 看3.34港元</p> <ul> \n <li>按照国内会计准则,1 季度公司实现销售收入 46.06 亿元,同比增长 18.5%,归属母公司净利润 7.99 亿元,同比增长 43.1%。公司盈利增长幅度明显超出市场普遍预期。</li> \n <li>我们略微提高公司的盈利预测,调整后 16/17/18 三年的 EPS 为 0.349/0.413/0.501 元,我们认为公司在燃气发电、风电和光伏发电等领域的多元化拓展以及盈利能力的提高,能保证公司未来几年业绩的持续成长性,公司当前的股价水平处于明显低估状态。我们将公司的目标价由HK$3.21 提高至 HK$3.34,继续维持公司“买入”的投资评级。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.8 海昌海洋公园 $(02255)$</strong></em></p> <p>广发证券:维持海昌海洋公园买入评级 </p> <ul> \n <li>15年客流量增长7.1%,净利润同比增长20.1%,非门票收入占比提升5.0%</li> \n <li>创新业务积极推进,重点拓展“品牌+管理”输出和海洋巡展项目,未来有望贡献利润30%</li> \n <li>上海、三亚项目18年起逐步投入运营,上海项目有望受益迪士尼庞大客流,预期盈利贡献可观 </li> \n <li>投资建议:“内生+外延+创新”三轮驱动,上海三亚项目值得期待</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.9 金沙中国 $(01928)$</strong></em></p> <p>国都香港:予金沙中国买入评级 看34美元</p> <ul> \n <li>公司的业绩没有达到预期,收入低于我们预期8.8%、低于彭博一致预期3.3%。经调整物业EBITDA低于我们预期17.6%,低于彭博一致预期3.3%。</li> \n <li>我们目前投资评级为“收集”,目标价为34.00美元。由于公司2016年1季度的业绩没有达到我们的预期,我们将下调公司盈利预期以及目标价并且发出新的公司报告。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.10 百奥家庭互动 $(02100)$</strong></em></p> <p>信达国际:前景向好 荐百奥家庭互动 </p> <ul> \n <li>到2015年底,百奥持有净现金16亿人民币,高于其市值约50%。尽管我们认同网页游戏前景困难,但我们认为页游部分不会成为公司的负累,因为公司页游的前期投资和终止成本相对较低,并且公司对移动端游戏的转型为合理之举。从另一方面来说,新的母婴业务有望会成为公司新的增长动力。百奥近期也已开始回购股票,表明公司价值被低估。可短线买入。</li> \n</ul> <p>#畅玩港股#</p> <p> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><em><strong>NO.1 通达集团 $(00698)$</strong></em></p> <p>交银国际:予通达集团买入评级 看1.58港元</p> <ul> \n <li>我们上周首次覆盖通达集团(698 HK,买入)后,于 5 月 3 日与进行投资者集团会议。1Q16 业绩符合预期,由于推出新模型(包括 4 月推出的 OPPO R9),和 客户群稳健(包括华为和 OPPO 两家主导市场的公司),我们预计自 2Q16 起金属壳的增长将会加快。3Q16 分拆笔记本电脑外壳业务会是另一个催化剂。我们重申该股的买入评级。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.2 敏实集团 $(00425)$</strong></em></p> <p>财通国际:予敏实集团买入评级 看19.6港元</p> <ul> \n <li>集团下半年表现较为理想,下半年收入同比增19.5%,上半年只增8.9%。下半年毛利增30.8%,而上半年只增1.5%。下半年毛利率同比增2.85个百分点至32.9%,上半年同比下降2.22%至30.3%。由于毛利增长较大,下半年营业利润增20.8%,高于上半年的9.3%。下半年股东应占利润增17.0%也高于上半年增10.7%。反映下半年集团收入及毛利率改善。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.3 中国水务$(00855)$</strong></em></p> <p>信达国际:予中国水务买入评级 看4.20港元</p> <ul> \n <li>集团早前从亚洲开发银行(ADB)银团获得一笔1亿港元低息贷款,并于未来半年续出售非核心资产,有助公司资产负债表的优化,同时提供现金流作未来收购合并;</li> \n <li>随着内地发布「水十条」,市传要完成相应目标,国家需投入资金约4-5万亿人民币,较市场原先预期2万亿为高,用以提高全国城市的污水处理能力,将成为集团股价上升的催化剂;</li> \n <li>现价相当于2016/17财年14.0倍预测市盈率,较同业平均估值仍有折让,考虑其于出售非核心业务后,未来收购合并有助提升盈收增速,料其估值可获向上重估的机会</li> \n <li>股价于保历加通底部现支持回升,有利股价进一步上试高位,可建议趁低吸纳。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.4 腾讯控股 $(00700)$</strong></em></p> <p>金利丰:予腾讯控股买入评级 看167.2港元</p> <ul> \n <li>腾讯过去5个财政年度,收入和纯利的复合增长率分别为37.8%和29.6%,表现不俗;截至去年12月底止年度,收入1,028.63亿元(人民币,下同),按年上30.3%,纯利升21%至288.06亿元,EBITDA升39.3%至430.49亿元。去年度,经营活动所得现金流量净额454.31亿元,期末手持现金增加至434.38亿元,现金净额为191.14亿元。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.5 北控水务集团 $(00371)$</strong></em></p> <p>金利丰:予北控水务集团买入评级 看4.5港元</p> <ul> \n <li>北控水务(371)截至去年12月底,营业额按年升51%至135.03亿元,其中污水及再生水处理及建造服务收入增长51%至118亿元,供水服务收入增长8%至8.88亿元,技术及咨询服务和销售设备收入大增1.76倍至7.75亿元。表现不俗。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.6 鞍钢股份$(00347)$</strong></em></p> <p>国泰君安国际:予鞍钢股份买入评级 看4.60港元,14.3%潜在升幅 </p> <ul> \n <li>内地钢铁行业景气好转,日前公布的4月份中国钢铁行业PMI指数按月再升7.6个百分点,并达2013年3月以来最高,而内地3月规模以上工业企业利润,按年升11.1%,增速较首两个月加快6.3个百分点;</li> \n <li>随着钢价持续上涨,近期代理商订货积极性明显提升,加上市场正值传统消费旺季,主动拉升价格以提升盈利的意愿较强,预期行业景气情况略回暖,有助带动集团次季业绩改善,利好股价。 </li> \n <li>现价相当于2016年预测市帐率0.56倍,较过去5年平均值折让12.5%,随着行业营运短期有望持续回暖,带动企业盈利有望改善,有利估值回复至平均水平;</li> \n <li>股价续沿着今年2月至今短期升轨攀升,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.7 京能清洁能源 $(00579)$</strong></em></p> <p>交银国际:予京能清洁能源买入评级 看3.34港元</p> <ul> \n <li>按照国内会计准则,1 季度公司实现销售收入 46.06 亿元,同比增长 18.5%,归属母公司净利润 7.99 亿元,同比增长 43.1%。公司盈利增长幅度明显超出市场普遍预期。</li> \n <li>我们略微提高公司的盈利预测,调整后 16/17/18 三年的 EPS 为 0.349/0.413/0.501 元,我们认为公司在燃气发电、风电和光伏发电等领域的多元化拓展以及盈利能力的提高,能保证公司未来几年业绩的持续成长性,公司当前的股价水平处于明显低估状态。我们将公司的目标价由HK$3.21 提高至 HK$3.34,继续维持公司“买入”的投资评级。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.8 海昌海洋公园 $(02255)$</strong></em></p> <p>广发证券:维持海昌海洋公园买入评级 </p> <ul> \n <li>15年客流量增长7.1%,净利润同比增长20.1%,非门票收入占比提升5.0%</li> \n <li>创新业务积极推进,重点拓展“品牌+管理”输出和海洋巡展项目,未来有望贡献利润30%</li> \n <li>上海、三亚项目18年起逐步投入运营,上海项目有望受益迪士尼庞大客流,预期盈利贡献可观 </li> \n <li>投资建议:“内生+外延+创新”三轮驱动,上海三亚项目值得期待</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.9 金沙中国 $(01928)$</strong></em></p> <p>国都香港:予金沙中国买入评级 看34美元</p> <ul> \n <li>公司的业绩没有达到预期,收入低于我们预期8.8%、低于彭博一致预期3.3%。经调整物业EBITDA低于我们预期17.6%,低于彭博一致预期3.3%。</li> \n <li>我们目前投资评级为“收集”,目标价为34.00美元。由于公司2016年1季度的业绩没有达到我们的预期,我们将下调公司盈利预期以及目标价并且发出新的公司报告。</li> \n</ul> <p> </p> <p><em><strong>NO.10 百奥家庭互动 $(02100)$</strong></em></p> <p>信达国际:前景向好 荐百奥家庭互动 </p> <ul> \n <li>到2015年底,百奥持有净现金16亿人民币,高于其市值约50%。尽管我们认同网页游戏前景困难,但我们认为页游部分不会成为公司的负累,因为公司页游的前期投资和终止成本相对较低,并且公司对移动端游戏的转型为合理之举。从另一方面来说,新的母婴业务有望会成为公司新的增长动力。百奥近期也已开始回购股票,表明公司价值被低估。可短线买入。</li> \n</ul> <p>#畅玩港股#</p> <p> </p></body></html>","text":"NO.1 通达集团 $(00698)$ 交银国际:予通达集团买入评级 看1.58港元 我们上周首次覆盖通达集团(698 HK,买入)后,于 5 月 3 日与进行投资者集团会议。1Q16 业绩符合预期,由于推出新模型(包括 4 月推出的 OPPO R9),和 客户群稳健(包括华为和 OPPO 两家主导市场的公司),我们预计自 2Q16 起金属壳的增长将会加快。3Q16 分拆笔记本电脑外壳业务会是另一个催化剂。我们重申该股的买入评级。 NO.2 敏实集团 $(00425)$ 财通国际:予敏实集团买入评级 看19.6港元 集团下半年表现较为理想,下半年收入同比增19.5%,上半年只增8.9%。下半年毛利增30.8%,而上半年只增1.5%。下半年毛利率同比增2.85个百分点至32.9%,上半年同比下降2.22%至30.3%。由于毛利增长较大,下半年营业利润增20.8%,高于上半年的9.3%。下半年股东应占利润增17.0%也高于上半年增10.7%。反映下半年集团收入及毛利率改善。 NO.3 中国水务$(00855)$ 信达国际:予中国水务买入评级 看4.20港元 集团早前从亚洲开发银行(ADB)银团获得一笔1亿港元低息贷款,并于未来半年续出售非核心资产,有助公司资产负债表的优化,同时提供现金流作未来收购合并; 随着内地发布「水十条」,市传要完成相应目标,国家需投入资金约4-5万亿人民币,较市场原先预期2万亿为高,用以提高全国城市的污水处理能力,将成为集团股价上升的催化剂; 现价相当于2016/17财年14.0倍预测市盈率,较同业平均估值仍有折让,考虑其于出售非核心业务后,未来收购合并有助提升盈收增速,料其估值可获向上重估的机会 股价于保历加通底部现支持回升,有利股价进一步上试高位,可建议趁低吸纳。 NO.4 腾讯控股 $(00700)$ 金利丰:予腾讯控股买入评级 看167.2港元 腾讯过去5个财政年度,收入和纯利的复合增长率分别为37.8%和29.6%,表现不俗;截至去年12月底止年度,收入1,028.63亿元(人民币,下同),按年上30.3%,纯利升21%至288.06亿元,EBITDA升39.3%至430.49亿元。去年度,经营活动所得现金流量净额454.31亿元,期末手持现金增加至434.38亿元,现金净额为191.14亿元。 NO.5 北控水务集团 $(00371)$ 金利丰:予北控水务集团买入评级 看4.5港元 北控水务(371)截至去年12月底,营业额按年升51%至135.03亿元,其中污水及再生水处理及建造服务收入增长51%至118亿元,供水服务收入增长8%至8.88亿元,技术及咨询服务和销售设备收入大增1.76倍至7.75亿元。表现不俗。 NO.6 鞍钢股份$(00347)$ 国泰君安国际:予鞍钢股份买入评级 看4.60港元,14.3%潜在升幅 内地钢铁行业景气好转,日前公布的4月份中国钢铁行业PMI指数按月再升7.6个百分点,并达2013年3月以来最高,而内地3月规模以上工业企业利润,按年升11.1%,增速较首两个月加快6.3个百分点; 随着钢价持续上涨,近期代理商订货积极性明显提升,加上市场正值传统消费旺季,主动拉升价格以提升盈利的意愿较强,预期行业景气情况略回暖,有助带动集团次季业绩改善,利好股价。 现价相当于2016年预测市帐率0.56倍,较过去5年平均值折让12.5%,随着行业营运短期有望持续回暖,带动企业盈利有望改善,有利估值回复至平均水平; 股价续沿着今年2月至今短期升轨攀升,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。 NO.7 京能清洁能源 $(00579)$ 交银国际:予京能清洁能源买入评级 看3.34港元 按照国内会计准则,1 季度公司实现销售收入 46.06 亿元,同比增长 18.5%,归属母公司净利润 7.99 亿元,同比增长 43.1%。公司盈利增长幅度明显超出市场普遍预期。 我们略微提高公司的盈利预测,调整后 16/17/18 三年的 EPS 为 0.349/0.413/0.501 元,我们认为公司在燃气发电、风电和光伏发电等领域的多元化拓展以及盈利能力的提高,能保证公司未来几年业绩的持续成长性,公司当前的股价水平处于明显低估状态。我们将公司的目标价由HK$3.21 提高至 HK$3.34,继续维持公司“买入”的投资评级。 NO.8 海昌海洋公园 $(02255)$ 广发证券:维持海昌海洋公园买入评级 15年客流量增长7.1%,净利润同比增长20.1%,非门票收入占比提升5.0% 创新业务积极推进,重点拓展“品牌+管理”输出和海洋巡展项目,未来有望贡献利润30% 上海、三亚项目18年起逐步投入运营,上海项目有望受益迪士尼庞大客流,预期盈利贡献可观 投资建议:“内生+外延+创新”三轮驱动,上海三亚项目值得期待 NO.9 金沙中国 $(01928)$ 国都香港:予金沙中国买入评级 看34美元 公司的业绩没有达到预期,收入低于我们预期8.8%、低于彭博一致预期3.3%。经调整物业EBITDA低于我们预期17.6%,低于彭博一致预期3.3%。 我们目前投资评级为“收集”,目标价为34.00美元。由于公司2016年1季度的业绩没有达到我们的预期,我们将下调公司盈利预期以及目标价并且发出新的公司报告。 NO.10 百奥家庭互动 $(02100)$ 信达国际:前景向好 荐百奥家庭互动 到2015年底,百奥持有净现金16亿人民币,高于其市值约50%。尽管我们认同网页游戏前景困难,但我们认为页游部分不会成为公司的负累,因为公司页游的前期投资和终止成本相对较低,并且公司对移动端游戏的转型为合理之举。从另一方面来说,新的母婴业务有望会成为公司新的增长动力。百奥近期也已开始回购股票,表明公司价值被低估。可短线买入。 #畅玩港股#","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/14097","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["02255","02100","01928","00371","00855","00425","00579","00700","00347","00698"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":3927,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":534,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/902158042"}
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