在上一篇文章《美股ETF ▏美股最全ETF总汇》里面,我们已经对ETF基础分类和板块分类,以及购买ETF的好处做了介绍,今天,将对ETF细分品种,长线持有,短线持有做进一步说明,根据自己的需求购买适合自己的ETF。
首先,介绍下大分类下的细分品种有哪些:
【纳斯达克系列】
($(QQQ)$) 纳斯达克100指数:PowerShares旗下的追踪纳斯达克100指数ETF,该ETF价格与纳斯达克100指数波动方向相同,波动幅度与纳斯达克100指数相同,即纳斯达克100指数上涨1%对应该ETF指数上涨约1%。
杠杆比例:1:1
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双向交易:支持多空交易
($(PSQ)$) 做空纳指-ProShares,ProShares旗下的做空纳斯达克100指数ETF,该ETF价格与纳斯达克100指数波动方向相反,波动幅度与纳斯达克100指数相同,即纳斯达克100指数下跌1%对应该ETF指数上涨约1%。
杠杆比例:1:1
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($(QLD)$) 纳指2X做多-ProShares,ProShares旗下的2倍做多纳斯达克100指数ETF,该ETF价格与纳斯达克100指数波动方向相同,波动幅度是纳斯达克100指数的2倍,即纳斯达克100指数上涨1%对应该ETF指数上涨约2%。
杠杆比例:1:2
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($(QID)$) 纳指2X做空-ProShares,ProShares发行的2倍做空纳斯达克100指数ETF,该ETF价格与纳斯达克100指数波动方向相反,波动幅度是纳斯达克100指数的2倍,即纳斯达克100指数下跌1%对应该ETF指数上涨约2%。
杠杆比例:1:2
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($(TQQQ)$) 纳指3X做多-ProShares,ProShares旗下的3倍做多纳斯达克100指数ETF,该ETF价格与纳斯达克100指数波动方向相同,波动幅度是纳斯达克100指数的3倍,即纳斯达克100指数上涨1%对应该ETF指数上涨约3%。
杠杆比例:1:3
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($(SQQQ)$) 纳指3X做空-ProShares,ProShares旗下的3倍做空纳斯达克100指数ETF,该ETF价格与纳斯达克100指数波动方向相反,波动幅度是纳斯达克100指数的3倍,即纳斯达克100指数下跌1%对应该ETF指数上涨约3%。
杠杆比例:1:3
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注意:纳斯达克100指数(NDX)≠纳斯达克综合指数(.IXIC),纳斯达克100指数追踪在纳斯达克上市的企业中最大的100家,而纳斯达克综合指数追踪在纳斯达克上市的包含3000多只个股。
【道琼斯系列】
($(DIA)$) 道指ETF-SPDR,道富环球投资旗下追踪道琼斯指数的ETF,该ETF价格与道琼斯指数波动方向相同,波动幅度约于道琼斯指数大约一致,即道琼斯指数上涨1%对应该ETF指数上涨约1%。
杠杆比例:1:1
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($(DOG)$) 做空道指-ProShares ,ProShares旗下做空道琼斯指数的ETF,该ETF价格与道琼斯指数波动方向相反,波动幅度约于道琼斯指数大约一致,即道琼斯指数下跌1%对应该ETF指数上涨约1%。
杠杆比例:1:1
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($(DXD)$) 道指2X做空-ProShares ,ProShares旗下两倍做空道琼斯指数的ETF,该ETF价格与道琼斯指数波动方向相反,波动幅度约为道琼斯指数的2倍,即道琼斯指数下跌1%对应该ETF指数上涨约2%。
杠杆比例:1:2
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($(DDM)$) 道指2X做多-ProShares,ProShares旗下两倍做多道琼斯指数的ETF,该ETF价格与道琼斯指数波动方向相同,波动幅度约为道琼斯指数的2倍,即道琼斯指数上涨1%对应该ETF指数上涨约2%。
杠杆比例:1:2
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($(SDOW)$) 道指3X做空-ProShares,ProShares旗下三倍做空道琼斯指数的ETF,该ETF价格与道琼斯指数波动方向相反,波动幅度约为道琼斯指数的3倍,即道琼斯指数下跌1%对应该ETF指数上涨约3%。
杠杆比例:1:3
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($(UDOW)$) 道指3X做多-ProShares,ProShares旗下三倍做多道琼斯指数的ETF,该ETF价格与道琼斯指数波动方向相同,波动幅度约为道琼斯指数的3倍,即道琼斯指数上涨1%对应该ETF指数上涨约3%。
杠杆比例:1:3
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【标普500系列】
($(SPY)$) 标普500ETF-SPDR,道富环球投资旗下追踪标普500指数的ETF,该ETF价格与标普500指数波动方向相同,波动幅度约等于标普500指数,目前规模2612亿美元。
($(IVV)$) 标普500ETF-iShares,IVV,iShares旗下的追踪标普500指数ETF,该ETF价格与标普500指数波动方向相同,波动幅度约等于标普500指数,即标普500指数上涨1%对应该ETF指数上涨约1%。目前规模1727亿美元。
($(SH)$) 做空标普500-ProShares,ProShares旗下的做空标普500指数ETF,该ETF价格与标普500指数波动方向相反,波动幅度约等于标普500指数,即标普500指数下跌1%对应该ETF指数上涨约1%。目前约为14亿美元规模。
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($(SDS)$) 标普500-2X空-ProShares,ProShares旗下的两倍做空标普500指数ETF,该ETF价格与标普500指数波动方向相反,波动幅度约为标普500指数的2倍,即标普500指数下跌1%对应该ETF指数上涨约2%。目前约为9.2亿元规模。
杠杆比例:1:2
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($(SSO)$) 标普500-2X多-ProShares,ProShares旗下的两倍做多标普500指数ETF,该ETF价格与标普500指数波动方向相同,波动幅度约为标普500指数的2倍,即标普500指数上涨1%对应该ETF指数上涨约2%。目前约为25亿元规模。
杠杆比例:1:2
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($(SPXU)$) 标普500-3X空-ProShares,ProShares旗下的三倍做空标普500指数ETF,该ETF价格与标普500指数波动方向相反,波动幅度约为标普500指数的3倍,即标普500指数下跌1%对应该ETF指数上涨约3%。目前约为13亿元规模。
杠杆比例:1:3
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($(UPRO)$) 标普500-3X多-ProShares,ProShares旗下的两倍做多标普500指数ETF,该ETF价格与标普500指数波动方向相同,波动幅度约为标普500指数的3倍,即标普500指数上涨1%对应该ETF指数上涨约3%。目前约为4.88亿元规模。
杠杆比例:1:3
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【中小盘ETF系列】
($(VBK)$) 美国小盘成长股ETF-Vanguard,由Vanguard发行,该ETF追踪MSCI美国小盘股指数,选取部分市值在美国证券市值排名85%~98%的股票持有。目前约为558亿元规模。
($(IWM)$) 美国小盘股ETF-iShares,iShares旗下的追踪罗素2000指数ETF,该ETF价格与罗素2000指数波动方向相同,波动幅度约等于罗素2000指数,即罗素2000指数上涨1%对应该ETF指数上涨约1%。目前约为414亿元规模。
($(RWM)$) 做空美国小盘股-ProShares(RWM),ProShares旗下的做空罗素2000指数ETF,该ETF价格与罗素2000指数波动方向相反,即罗素2000指数下跌1%对应该ETF指数上涨约1%。目前约为2.93亿元规模。
($(IWO)$) 美国小盘成长-iShares,iShares旗下的追踪罗素2000成长股指数ETF,该ETF价格与罗素2000成长股指数波动方向相同,波动幅度约等于罗素2000成长股指数,即罗素2000成长股指数上涨1%对应该ETF指数上涨约1%。目前约为90亿元规模。
($(PZI)$) 美国微型股ETF-PowerShares Zacks,由景顺投资PowerShares发行,追踪美国微市值股票指数。目前约为1844万元规模,规模小。
($(UWM)$) 美国小盘股2X多-ProShares,ProShares旗下的两倍做多罗素2000指数ETF,该ETF价格与罗素2000指数波动方向相同, 波动幅度约为罗素2000指数的2倍,即罗素 2000指数上涨1%对应该ETF上涨约2%。目前约为1.92亿元规模。
($(TWM)$) 美国小盘股2X空-ProShares,ProShares旗下的两倍做空罗素2000指数ETF,该ETF价格与罗素2000指数波动方向相反,波动幅度约为罗素2000指数的2倍,即罗素 2000指数下跌1%对应该ETF指数上涨约2%。目前约为1.28亿元规模。
($(TNA)$) 美国小盘股3X多-Direxion,Direxion旗下的三倍做多罗素2000指数ETF,该ETF价格与罗素2000指数波动方向相同,波动幅度约为罗素2000指数的3倍,即罗素2000指数上涨1%对应该ETF上涨约3%。目前约为3.58亿元规模。
($(TZA)$) 美国小盘股3X空-Direxion,Direxion旗下的三倍做空罗素2000指数ETF,该ETF价格与罗素2000指数波动方向相反,波动幅度约为罗素2000指数的3倍,即罗素2000指数下跌1%对应该ETF上涨约3%。目前约为4.77亿元规模。
免佣的ETF介绍一下:
●【老虎证券】-- 1只免佣
【中美互联网老虎指数】
(TTTN) 该ETF价格变动与纳斯达克中美互联网老虎指数(QNETCN)的变动方向一致。即纳斯达克中美互联网老虎指数上涨1%,对应该ETF价格上涨约1%,纳斯达克中美互联网老虎指数的成分股包括市值前10强的中国海外互联网公司,和市值前10强的美国互联网公司。
免佣说明:在老虎证券购买该ETF,交易佣金免费。
【如何选择长线和短线持有的品种?】
● 适合长线持有的品种具备的特点:
它的长期回报率比大盘指数更大,
而波动性比大盘指数更小,
小型股和中型股的ETF是长线投资者长期持有的首选。
(大盘ETF和中小盘ETF趋势对比图/ 月线)
所谓“波动性更小”是指相对于大盘指数而言,当股市进入中长期的下跌波段(例如熊市阶段)时,我们选择的ETF虽然也跟着跌,但是跌幅相对要小,持仓不放的损失较小,长线投资者的心理压力更低。
例如:小型股ETF(IWM)、中型股ETF(MDY)和科技股ETF(QQQ)与大盘指数的相对强弱曲线对比中,可以看出,在2008年金融危机期间,美国股市遭遇重创,但IWM, MDY和QQQ都有良好的表现,没有比大盘指数跌得更多。
然而在2001年至2002年的那次熊市行情中,科技股QQQ的跌幅巨大,小型股和中型股的相对 强弱曲线却是上升的,说明其跌幅和波动性比大盘指数更小。
● 适合短线持有的品种具备的特点:
如果是短线交易,会选择与大盘涨跌同步,但波幅更大的ETF,因为炒短线的目的是以较高的风险获取更大的利润。
例如大盘类ETF都是不错的选择,判断一个趋势,可以选择1:1/1:2/1:3不同的杠杆,对应自己不同的需求,但是作为ETF新手,建议谨慎选择杠杆类产品,毕竟收益和风险并存。
$罗素2000指数ETF(IWM)$ $标普中型股400指数ETF-SPDR(MDY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $老虎中美互联网巨头ETF(TTTN)$ $道琼斯ETF(DIA)$ $道指反向ETF(DOG)$ $标普500ETF(SPY)$ $标普500指数ETF(IVV)$ $标普500反向ETF(SH)$ $标普500两倍做多ETF(SSO)$ $Vanguard Small-Cap Growth ETF(VBK)$ $罗素2000成长股指数ETF(IWO)$
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