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@许亚鑫：近期大事的三个关键细节：为什么海外机构在抄底中概股

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<p><b>有俩个细节许导稍微解读一下。</b></p> <p><b>第一个细节</b>，视频会议正式开始之前，美国总统拜登签署基础设施协议，时间大概是在北京时间周二凌晨4点，也就是说，4个半小时之后，视频见面会就开始了。</p> <p>许导在前文《1108：老鹰大基建落地，大A迎变盘！》曾提到过美国的大基建计划，也在《1109：近期购买美债的神秘力量，来自哪里呢？》文章中探讨过购买美债的那股神秘力量。</p> <p>我想，剧情看到这里，各位也大致猜到了一些什么。签署大基建法案的这个时机其实是非常微妙的，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">所传递出来的郑智信号自己去体会。毫无疑问，</span><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>这四个小时的会谈里面，有没有和大基建相关的内容呢？</b></span><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">你们觉得呢？！</span></p> <p><b>第二个细节</b>，老鹰那边的陪同人员里面耶伦在场，可是兔子这边却不是财政部部长陪同哦。</p> <p>事实上，视频会面之前，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>老鹰已经通过耶伦之口进行投石问路：</b></span>11月14日，哥伦比亚广播公司播出了美国财政部长珍妮特·耶伦的访谈节目。节目中，耶伦透露了重要信息：拜登政府正在考虑对中国减免部分领域的关税，此举可帮助缓解美国近期的物价上涨趋势。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8d5b4a9dbeb9cd4133785a590f267fdd\" tg-width=\"606\" tg-height=\"337\"></p> <p>与此同时，耶伦还谈及了美国通胀问题，称美国通胀是因为疫情，<b>并估计称“明年下半年”可能会恢复正常。</b></p> <p>按理来说吧，双方的首脑会面之时，意味着很多细节都已经敲定了，甚至双方的发言稿也很有可能是“照本宣科”。这样的情况下，仍然要带上耶伦陪同，并且谈了四个多小时，可见老鹰对这次视频会谈需求之迫切，并且有些关键问题下方搞不定，甚至搞出乱子，需要首脑出面来一锤定音。</p> <p>当然，这又是许导想要说的<b>第三个细节</b>，不过鉴于这部分实在太过于敏感，咱们还是放在明天晚上的直播视频课上讲解，直接贴个图，自己去领悟。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/0226d5a82f436b4958f5900cc50eb73a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"388\"></p> <p>许导觉得，其实拜登也挺不容易的，这么高龄的老人家了，还得临时加班到午夜，和你们这些年轻人夜太美，尽管再危险，总有人黑着眼眶熬着夜的感觉那完全是不一样的。只不过就像许导前文《1115：七连阳后，变盘窗口出现！》<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">谈到的通胀数据那样，都已经创下31年来的新高了，耶伦所谓的明年下半年通胀能够恢复到正常？请问，怎么恢复？让新冠病毒神奇消失吗？办法就只有一个嘛，就是当下正在做的，</span><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>有了兔子的合作与帮忙，通胀才可能真正打下来啊。</b></span></p> <p><b>回到美股，</b>网易盘前涨5.2%，哔哩哔哩盘前涨4.17%。消息面上，多位游戏公司内部人士称，游戏版号或将在近期恢复审批。各位是不是瞬间就懂了？正是因为兔子与老鹰已经谈好，意味着此前对于游戏调控的政策已经到位，股价自然就出现很真实的反应。随着美国机构投资者三季度持仓情况披露，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">不少机构的中概股投资浮出水面，</span><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>抢购中国互联网成为不少机构持仓的一条明线。</b></span></p> <p>比如，虎系基金Coatue三季度大手笔增持的股票还包括京东，增持幅度高达835%，增持之后，持有814.87万股；</p> <p>还比如，索罗斯创立的索罗斯基金管理也提交了三季度美股持仓，截至三季度末，拼多多跻身第9大重仓股，索罗斯2季度买入拼多多，3季度增持34%；</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/f77cb135b2d61e687589ebbc444feaad\" tg-width=\"623\" tg-height=\"223\"></p> <p>此外，高盛、汇丰控股、法巴、桥水、花旗集团3季度增持阿里巴巴。</p> <p>当然，<b>有机构加，便有机构减</b>，比如摩根大通、柏基、瑞士信贷、德明信、德意志银行、贝莱德等三季度减持了阿里。虽然减持，不过柏基合伙人詹姆士.安德森近期在接受媒体采访时表示，不能放弃中国，<b>他认为中国科技公司的行业风险最大的时候已经过去了。</b>像今年崛起的那位女股神，木头姐，直接三季度清仓了阿里。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8d29309bb0b9a6df82f789bd5ffb6f8b\" tg-width=\"612\" tg-height=\"387\"></p> <p><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>跟踪中国互联网指数的ETF KWEB 吸引了资金净流入超过70亿美元</b></span><b>。</b>大家可以看一下这个ETF基金的成分股，前十大重仓股为腾讯控股、美团、阿里巴巴、京东、拼多多、网易、满帮集团、携程、百度、哔哩哔哩。实际上，和我们关注的中国互联ETF的成分股高度重合的。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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<p><b>回到美股，</b>网易盘前涨5.2%，哔哩哔哩盘前涨4.17%。消息面上，多位游戏公司内部人士称，游戏版号或将在近期恢复审批。各位是不是瞬间就懂了？正是因为兔子与老鹰已经谈好，意味着此前对于游戏调控的政策已经到位，股价自然就出现很真实的反应。随着美国机构投资者三季度持仓情况披露，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">不少机构的中概股投资浮出水面，</span><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>抢购中国互联网成为不少机构持仓的一条明线。</b></span></p> <p>比如，虎系基金Coatue三季度大手笔增持的股票还包括京东，增持幅度高达835%，增持之后，持有814.87万股；</p> <p>还比如，索罗斯创立的索罗斯基金管理也提交了三季度美股持仓，截至三季度末，拼多多跻身第9大重仓股，索罗斯2季度买入拼多多，3季度增持34%；</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/f77cb135b2d61e687589ebbc444feaad\" tg-width=\"623\" tg-height=\"223\"></p> <p>此外，高盛、汇丰控股、法巴、桥水、花旗集团3季度增持阿里巴巴。</p> <p>当然，<b>有机构加，便有机构减</b>，比如摩根大通、柏基、瑞士信贷、德明信、德意志银行、贝莱德等三季度减持了阿里。虽然减持，不过柏基合伙人詹姆士.安德森近期在接受媒体采访时表示，不能放弃中国，<b>他认为中国科技公司的行业风险最大的时候已经过去了。</b>像今年崛起的那位女股神，木头姐，直接三季度清仓了阿里。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8d29309bb0b9a6df82f789bd5ffb6f8b\" tg-width=\"612\" tg-height=\"387\"></p> <p><span 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当然，这又是许导想要说的第三个细节，不过鉴于这部分实在太过于敏感，咱们还是放在明天晚上的直播视频课上讲解，直接贴个图，自己去领悟。 许导觉得，其实拜登也挺不容易的，这么高龄的老人家了，还得临时加班到午夜，和你们这些年轻人夜太美，尽管再危险，总有人黑着眼眶熬着夜的感觉那完全是不一样的。只不过就像许导前文《1115：七连阳后，变盘窗口出现！》谈到的通胀数据那样，都已经创下31年来的新高了，耶伦所谓的明年下半年通胀能够恢复到正常？请问，怎么恢复？让新冠病毒神奇消失吗？办法就只有一个嘛，就是当下正在做的，有了兔子的合作与帮忙，通胀才可能真正打下来啊。 回到美股，网易盘前涨5.2%，哔哩哔哩盘前涨4.17%。消息面上，多位游戏公司内部人士称，游戏版号或将在近期恢复审批。各位是不是瞬间就懂了？正是因为兔子与老鹰已经谈好，意味着此前对于游戏调控的政策已经到位，股价自然就出现很真实的反应。随着美国机构投资者三季度持仓情况披露，不少机构的中概股投资浮出水面，抢购中国互联网成为不少机构持仓的一条明线。 比如，虎系基金Coatue三季度大手笔增持的股票还包括京东，增持幅度高达835%，增持之后，持有814.87万股； 还比如，索罗斯创立的索罗斯基金管理也提交了三季度美股持仓，截至三季度末，拼多多跻身第9大重仓股，索罗斯2季度买入拼多多，3季度增持34%； 此外，高盛、汇丰控股、法巴、桥水、花旗集团3季度增持阿里巴巴。 当然，有机构加，便有机构减，比如摩根大通、柏基、瑞士信贷、德明信、德意志银行、贝莱德等三季度减持了阿里。虽然减持，不过柏基合伙人詹姆士.安德森近期在接受媒体采访时表示，不能放弃中国，他认为中国科技公司的行业风险最大的时候已经过去了。像今年崛起的那位女股神，木头姐，直接三季度清仓了阿里。 跟踪中国互联网指数的ETF KWEB 吸引了资金净流入超过70亿美元。大家可以看一下这个ETF基金的成分股，前十大重仓股为腾讯控股、美团、阿里巴巴、京东、拼多多、网易、满帮集团、携程、百度、哔哩哔哩。实际上，和我们关注的中国互联ETF的成分股高度重合的。 这只ETF的规模膨胀速度如此之快，以至于它在今年规模超越巨头贝莱德旗下的中国ETF MCHI。贝莱德奋起直追，拟发行自己的跟踪中国科技公司的ETF。这也足见资金抄底中国互联网、科技公司的热情。看到没有，海外的资本并没有因为政策给这些头部企业带来利空就不看好，恰恰相反，都在抓住难得的时间窗口买入。 因此，回到大A今天的盘面，还看不懂熟悉的喝酒+吃药行情吗？这些品种不就是外资流入的时候，特别喜欢买的大白马吗。与此同时，军工板块的拉跨也是在暗示兔子与老鹰在规则范围内管控分歧，防止擦枪走火。 当然，大家也别幻想着那些大市值的票能一下子起得来，事物的发展都是从量变到质变，需要有一个演化的过程。 这个过程，则需要时间。 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