爱喝咖啡的凤梨罐头
2021-11-18
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@漫投资：
B站自己才是用爱发电的大户💗🔋
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游戏收入为13.92亿，同比增速为9.1%，虽然低于15%增速预期，但是考虑到版号停放，未成年监管的因素，B站游戏在上个季度还是负增速的情况下，这个季度能反弹已经算是比较欣慰了。在游戏领域，B站一直有手游坟场的称号，除了FGO和碧蓝之后，基本上没有在出现一款能出彩的独占游戏了，本来以为公主联结可以爆款，但是也没有达到预期。B站之于游戏的核心价值还是渠道，把渠道价值发挥到极致才是B站游戏的生存之道。B站的S赛这步棋走的非常漂亮，EDG决赛直播同时在线达到了直播历史最高记录，可以基本肯定的是B站已经把虎牙和斗鱼的游戏直播生意抢走不少。同时B站作为二次元沃土，多款二次元游戏都把B站作为主要宣发渠道。但是B站自研游戏出路非常不明朗，B站有做内容的基因，但感觉没有做游戏的基因。游戏行业现在大环境不好，同时出路在出海。B站应该广撒网，多投资，重运营，轻研发，把游戏收入搞上去，才能把毛利提上去 直播和大会员收入190亿，现在已经成为占比36.7%的最大头收入，B站付费用户为渗透率9%左右，睿总财报会议上说两位数渗透率指日可待。但这项业务的毛利不是很高，剧集和综艺的采购成本，B站直播分成不能说是全网最高，但也是属于的前几名，这个业务的策略就是为了提高付费用户占比。最近B站纪录片的发布会和国创的发布会反响都不错，请把B站有品位打在公屏上😄 Q4内容还是非常丰富，现象级番剧国王排名，鬼灭之刃新番也出了。英雄联盟手游赛也开了。这块业务没毛病，很优秀，继续保持 广告收入117.2亿，同比110%，广告依然是增速最快，且是最有潜力的业务。财报会议上说，B站是双十一投放份额全网第五，B站的广告价值已经从边缘选手逐步发展为场内选手了。B站还在克制广告的投放，所以搞个花火平台是为了更好的帮助up主恰饭。但这个模式效率太低，匹配，对接，制作，宣发，产生的广告库存能有多少。还不如将这些up主广告作为短视频，成为贴片广告播放。对！还是贴片广告，2.67亿的MAU，只有2300万的付费用户，90%的用户还是在白嫖视频。不知道睿总是在坚守自己的不上贴片广告的承诺，还是在等用户规模达到目标。这个平衡是需要考虑，但是广告收入还需要看到更激进的进步。 总结 作为B站用户的B站股东，真是为B站操碎了心。以为B站可以成为商业模式简单的Youtube，可B站心里装的却是$迪士尼(DIS)$ 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