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2021-11-15
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创新药沸腾，新能源低下高贵的头颅，年底冲刺标的已现！
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d30623910ca2fb4a11aa989e0f19542\" tg-width=\"688\" tg-height=\"308\"></p><p>参考医药、半导体等热门赛道，当市销率（PS）倍数高达25倍时，向上空间严重依赖业绩高速增长，而预期特斯拉2022年营收增速约39%，靠业绩消化估值需要时间换空间。</p><p>当估值处于高位，市场稍有风吹草动便易引发高波动，马斯克减持股份便是导火索，虽然给减持一个冠冕堂皇的“补税”理由。</p><p>回看国内新能源汽车标的，比亚迪股份在去除手机组装业务后，市销率约10倍；蔚来在15倍、理想汽车11倍、小鹏20倍。</p><p>比亚迪2021年前10月，新能源汽车销量同比暴增212%。蔚来、理想、小鹏等造车新势力月交付量刚刚过万，受产能受限影响，未来供应链危机解决之后，有望保持高速增长。</p><p>因此，较低的市销率估值，叠加2022年高速增长预期，国内新能源汽车概念股短期或有扰动，长线仍值得期待。</p><p>最YYDS的赛道熄火，资金有望流入另外一条低位黄金赛道——创新药板块。</p><p>今日午后，创新药概念股恒瑞医药、君实生物、复星医药、百济神州等标的火线拉升，股价放量大涨，君实生物以大涨13%夺得桂冠。</p><p>消息面上，从昨日开始，2021年国家医保目录准入谈判将正式启动，根据国家医保局此前公布的《2021年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，本次医保谈判将涉及恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、罗氏、辉瑞等多家知名企业的多个重要品种，如 PD-1单抗、BTK抑制剂、PARP抑制剂等。</p><p>医保谈判与集中采购有较大区别，虽然都涉及产品降价，但入医保的谈判，降价更为温和。</p><p>据安信证券统计，2017年至2020年医保谈判中药品平均降价幅度分别达44%、57%、61%、51%。</p><p>而集采降价屡现80%-90%灵魂砍价，另外，医保谈判品种多数在此之前没有医保报销，且创新药年费高达十数万，通过降价进入医保，有望带来销量爆发。</p><p>此次谈判，多个品种竞争格局较优，如荣昌生物的泰它西普是BLyS和APRIL双靶点抑制剂，用于治疗系统性红斑狼疮。目前仅有贝利尤单抗是治疗系统性红斑狼疮的BLyS单靶点抑制剂。相较于贝利尤单抗，泰它西普针对双靶点，同时抑制BLyS和APRIL两个因子，疗效更佳。</p><p>因此，市场或认为此次谈判结果将超预期。</p><p>一面是医保谈判，相较于股价，创新药板块从高点腰斩更值得重视。</p><p>以复星医药为例，当前股价较最高点腰斩不止，而市盈率仅20PE，远低于历史均值：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/996026be7ec5b39dfcf24b57108513bb\" tg-width=\"688\" tg-height=\"312\"></p><p>其他创新药基本都是同类情况，拿A股创新药龙头恒瑞医药来说，由于集采降价影响，2021年营收出现下滑，造成股价从最高点97元一度跌至44元。</p><p>而从最近的三季报来看，虽然业绩尚未好转，但在估值来到低位之后，利空消息对恒瑞股价影响越发趋弱。</p><p>从整个K线形态上看，目前已初步确立底部反转形态：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/049d311bc22e045864a42fb2e50d4be5\" tg-width=\"688\" tg-height=\"238\"></p><p>国内创新药研发尚且处于ME TOO或ME BETTER阶段，未来，国内创新药公司也一定会出现全球重磅炸弹品种，比如荣昌生物与国际知名生物制药公司西雅图基因达成合作，后者获得荣昌生物ADC新药维迪西妥单抗大部分海外市场的开发和商业化权益，公司获得2亿美元首付款和最高可达24亿美元的里程碑付款。</p><p>国内创新药刚刚处于起步阶段，未来大有可为，当下极低的估值有望迎来价值重估，或是年底冲刺前最为值得关注的标的！</p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00853\">$微创医疗(00853)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01877\">$君实生物(01877)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09995\">$荣昌生物-B(09995)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06699\">$时代天使(06699)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01548\">$金斯瑞生物科技(01548)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>冰与火之歌再次在港股市场上演。</p><p>上午，由于特斯拉CEO马斯克宣布减持而大跌12%，这一噩耗毫无疑问狙击了港股新能源标的，比亚迪股份一度大跌超6%、小鹏汽车一度大跌超8%、理想汽车一度跌超9%。</p><p>经历过暴涨之后，新能源汽车估值无不处于高位，以特斯拉为例，当前的市销率估值高达26倍，远超历史平均水平：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d30623910ca2fb4a11aa989e0f19542\" tg-width=\"688\" 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PD-1单抗、BTK抑制剂、PARP抑制剂等。</p><p>医保谈判与集中采购有较大区别，虽然都涉及产品降价，但入医保的谈判，降价更为温和。</p><p>据安信证券统计，2017年至2020年医保谈判中药品平均降价幅度分别达44%、57%、61%、51%。</p><p>而集采降价屡现80%-90%灵魂砍价，另外，医保谈判品种多数在此之前没有医保报销，且创新药年费高达十数万，通过降价进入医保，有望带来销量爆发。</p><p>此次谈判，多个品种竞争格局较优，如荣昌生物的泰它西普是BLyS和APRIL双靶点抑制剂，用于治疗系统性红斑狼疮。目前仅有贝利尤单抗是治疗系统性红斑狼疮的BLyS单靶点抑制剂。相较于贝利尤单抗，泰它西普针对双靶点，同时抑制BLyS和APRIL两个因子，疗效更佳。</p><p>因此，市场或认为此次谈判结果将超预期。</p><p>一面是医保谈判，相较于股价，创新药板块从高点腰斩更值得重视。</p><p>以复星医药为例，当前股价较最高点腰斩不止，而市盈率仅20PE，远低于历史均值：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/996026be7ec5b39dfcf24b57108513bb\" tg-width=\"688\" tg-height=\"312\"></p><p>其他创新药基本都是同类情况，拿A股创新药龙头恒瑞医药来说，由于集采降价影响，2021年营收出现下滑，造成股价从最高点97元一度跌至44元。</p><p>而从最近的三季报来看，虽然业绩尚未好转，但在估值来到低位之后，利空消息对恒瑞股价影响越发趋弱。</p><p>从整个K线形态上看，目前已初步确立底部反转形态：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/049d311bc22e045864a42fb2e50d4be5\" tg-width=\"688\" tg-height=\"238\"></p><p>国内创新药研发尚且处于ME TOO或ME 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比亚迪2021年前10月，新能源汽车销量同比暴增212%。蔚来、理想、小鹏等造车新势力月交付量刚刚过万，受产能受限影响，未来供应链危机解决之后，有望保持高速增长。 因此，较低的市销率估值，叠加2022年高速增长预期，国内新能源汽车概念股短期或有扰动，长线仍值得期待。 最YYDS的赛道熄火，资金有望流入另外一条低位黄金赛道——创新药板块。 今日午后，创新药概念股恒瑞医药、君实生物、复星医药、百济神州等标的火线拉升，股价放量大涨，君实生物以大涨13%夺得桂冠。 消息面上，从昨日开始，2021年国家医保目录准入谈判将正式启动，根据国家医保局此前公布的《2021年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，本次医保谈判将涉及恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、罗氏、辉瑞等多家知名企业的多个重要品种，如 PD-1单抗、BTK抑制剂、PARP抑制剂等。 医保谈判与集中采购有较大区别，虽然都涉及产品降价，但入医保的谈判，降价更为温和。 据安信证券统计，2017年至2020年医保谈判中药品平均降价幅度分别达44%、57%、61%、51%。 而集采降价屡现80%-90%灵魂砍价，另外，医保谈判品种多数在此之前没有医保报销，且创新药年费高达十数万，通过降价进入医保，有望带来销量爆发。 此次谈判，多个品种竞争格局较优，如荣昌生物的泰它西普是BLyS和APRIL双靶点抑制剂，用于治疗系统性红斑狼疮。目前仅有贝利尤单抗是治疗系统性红斑狼疮的BLyS单靶点抑制剂。相较于贝利尤单抗，泰它西普针对双靶点，同时抑制BLyS和APRIL两个因子，疗效更佳。 因此，市场或认为此次谈判结果将超预期。 一面是医保谈判，相较于股价，创新药板块从高点腰斩更值得重视。 以复星医药为例，当前股价较最高点腰斩不止，而市盈率仅20PE，远低于历史均值： 其他创新药基本都是同类情况，拿A股创新药龙头恒瑞医药来说，由于集采降价影响，2021年营收出现下滑，造成股价从最高点97元一度跌至44元。 而从最近的三季报来看，虽然业绩尚未好转，但在估值来到低位之后，利空消息对恒瑞股价影响越发趋弱。 从整个K线形态上看，目前已初步确立底部反转形态： 国内创新药研发尚且处于ME TOO或ME 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