沃金大通
2021-11-11
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@走马财经：
Facebook，哦不，是Meta将迎来海啸级机会
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</strong></p><p><strong>一、如何成为Facebook</strong></p><p>Facebook的使命是：赋予人们创建社群的权力，将人们更紧密地连接在一起。</p><p>要达成这一使命，它要做的就是：将越来越多的人连接起来，并让他们分享、互动得更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6298b172b602328b1c7d95b50cf4883\" tg-width=\"688\" tg-height=\"421\"></p><p>（需要Facebook最近36个季度日活、月活，请在公众号后台发消息 FB，自动获取相关数据）</p><p>笔者从Facebook的年报中统计了它历年的数据，2009年到2021年Q3，Facebook的月活从3.6亿增长到了29.1亿，增长到了当时的8.1倍；日活从1.85亿增长到了19.3亿，增长到了当时的10.4倍。</p><p>截止到2021年10月最新数据，全球大约77亿人，相当于全球每个月有37.8%的人口登陆Facebook，每天有25.1%的人口登陆Facebook。</p><p>这比世界上任何应用都更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16707b6ec13f7f0f70c5c25eb2c482f6\" tg-width=\"688\" tg-height=\"493\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f1e313fd43439c4c5657ecf5b905482\" tg-width=\"688\" tg-height=\"499\"></p><p>Facebook的日活和月活数据经历了相似的增长曲线，2009-2012年是它的高速增长期，每年的增长速度都超过了25%，整体而言日活增速稍快于月活增速，这也印证了第一张图的日活/月活数据逐年提升的数据表现，比值从51%提升到了59%。</p><p>2013-2017年，Facebook的用户增速进入次高速增长期，增速维持在10-20%区间，且日活增速仍然稍快于月活增速，相对应的，这期间它的日活/月活比值从62%提升到了66%。</p><p>2018-2021年，Facebook的用户增速进入了中低速增长期，增速基本维持在10%以内，除了2020年因为疫情加速用户增长反弹。日活和月活的增速基本一致，所以日活/月活比值也维持在66%不变。</p><p>纵观近13年的情况，Facebook不仅持续吸引了越来越多的用户，日活/月活比值提升也说明它的用户活跃度在提升。</p><p>Facebook做到了它希望自己做到的事情：将全世界的人们更多地连接起来，紧密团结在一起。</p><p>顺其自然地，它的收入也水涨船高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa9a2ac436fc6deaa31759c353a445b7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"452\"></p><p>从2009年到2020年，Facebook的收入增长到了110.64倍，11年CAGR（年复合增长）高达53%，2021年前三季度同比仍然大涨45.5%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/254e826f6125d1aea087bec16d7b0289\" tg-width=\"688\" tg-height=\"496\"></p><p>显然，Facebook的营收增速远高于日活和月活增长。</p><p>简单而言，Facebook的营收=月活*月活用户年度ARPU。</p><p>当月活12年增长到8倍多，ARPU增长到近18倍，营收自然能取得更高速度增长。</p><p>如果我们进一步分析，会发现ARPU增长是广告点击单价提升、点击率提升和广告加载库存增加三重因素叠加带来的结果。</p><p>而单价提升往往是用户活跃度提升、平台信任度提高、广告技术升级等多重因素叠加的结果。</p><p>我们还可以继续细挖下去，但是归根到底，Facebook的增长，核心驱动力来源于用户增长。</p><p>正如扎克伯格一直强调的，“Facebook打造服务不是为了赚钱，赚钱是为了打造更好的服务。”</p><p><strong>二、喜忧参半的三季报</strong></p><p>在改名之前，Facebook发布了一份喜忧参半的三季度财报。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1542a693633af103cf72fabf728447c5\" tg-width=\"544\" tg-height=\"343\"></p><p>日活DAU达到了19.3亿人，同比增长6%，环比增长1.15%，净增加2200万，在这样高的用户基础上，能维持这个增长其实算不错了。</p><p>很多人唱衰的用户活跃度问题、年轻用户流失问题，或多或少存在，但是绝没有一些媒体所说的那么耸人听闻，“失去了一代人”，数据表明Facebook的日活/月活比值仍然维持在66%的高度，这样的用户活跃度，对于世界上绝大多数应用来说，都是梦幻般的数据。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/287d7074b3937dba118a44493fba6471\" tg-width=\"688\" tg-height=\"429\"></p><p>截止到21年Q3季度，Facebook来自北美、欧洲、亚太和其他地区的日活用户分别为1.96亿、3.08亿、8.05亿和6.22亿，在总日活中的占比分别为10.21%、15.96%、41.71%和32.23%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26b8246b08d2d231c4c785b0177890c8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"432\"></p><p>具体到各个地区，北美地区的日活基本已经停滞，且日活/月活比值在缓慢下降，两年下滑了2个百分点。不过北美地区用户活跃度本身非常高，比值高达75%以上，整体来说问题还不大。</p><p>欧洲地区用户活跃度也很高，且日活/月活比值也有下滑迹象，不过略好于北美，两年下滑了1个百分点，而且欧洲地区的日活仍然在小幅上涨。</p><p>亚太和其他地区的日活、日活/月活比值都在较快速上升，尤其是亚太地区，虽然日活是所有地区中最高的，但是日活/月活比值是所有地区中最低的，仍有相当大的潜力可挖。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55b2588cb9d37ca104663dc272697e15\" tg-width=\"607\" tg-height=\"329\"></p><p>三季度Facebook的月活MAU达到了29.1亿，同比增长6.2%，环比增长0.52%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7fd0ecb4f26e5d65a5a98ce061235de9\" tg-width=\"688\" tg-height=\"405\"></p><p>具体到各个地区，北美有2.61亿月活，欧洲地区4.23亿，亚太12.78亿，其他地区9.49亿。</p><p>北美地区最近7个季度日活几乎停滞，月活还有800万的增长，说明用户活跃度确实有了些下降，但是在可以接受的范围。</p><p>其他三个地区的月活数据相对还比较正常。</p><p>Q3营收290.1亿美元，同比增长35.1%，环比下降0.24%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c33864a2c9a47b60c558c1dd20468da\" tg-width=\"669\" tg-height=\"512\"></p><p>广告以外的业务同比大增194.8%，环比增长47.7%；</p><p>广告业务同比增长33.2%，环比下降了1.06%。</p><p>看起来这是一份糟糕的财务数据，但是主要原因在于苹果隐私新政引起的。</p><p>实际上，类似于Facebook这样以推荐信息流广告为主要营收方式的平台，譬如Snapchat、Twitter，三季度的广告营收表现更糟糕，而Google主要广告收入来自搜索，而且自拥全球最大手机操作系统安卓，所以影响不明显。</p><p>但是，笔者相信长期来看，苹果的隐私政策对Facebook这样的平台影响有限，随着时间的推移，因为Facebook拥有海量用户且活跃度极高，它可以找到办法给用户更精准的广告推送。</p><p>而数据公司emarketer的预测认为，2023年Facebook的广告收入在全球市场份额会上升到25.2%，2020年该数据是22.3%，Facebook仍然处于份额上升周期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4d746ce5cb5f3e90e51f8461aafe6f8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"410\"></p><p>倒是Google处于下行周期，亚马逊、阿里巴巴和Facebook都在抢占更多份额，尤其是亚马逊广告业务，来势汹汹，不可小觑。</p><p>展望四季度，Facebook预期营收将在315-340亿美元之间，增幅介于12.1%-21%之间，这一预期低于华尔街此前预期的348亿美元。</p><p>另外，公司宣布了一项500亿美元的股票回购计划。</p><p>更重要的是，Facebook计划在4季度开始，将Facebook Reality Labs作为单独的部门进行报告。</p><p>这将是Facebook开启新一个10年投资计划的一部分，预计年内将投入100亿美元在这一领域，这也是Facebook改名Meta的原因之一，因为Facebook已经无法反映公司更广泛的涉猎领域和侧重点。</p><p><strong>三、元宇宙是Facebook的海啸级机会</strong></p><p>笔者非常确定，元宇宙将是Facebook的海啸级机会。</p><p>互联网的演变有迹可循，从文本到图片，再从图片到视频。</p><p>视频仍然只是过渡阶段，下一个篇章是虚拟现实。</p><p>而元宇宙是虚拟现实的终极模式。</p><p>无论是社交、游戏、电商、办公、娱乐还是色情领域，虚拟现实都将给人更加逼真和沉浸式的体验。</p><p>想象一下，当你通过某些设备，与朋友进入接近完全真实的面对面沟通，《头号玩家》中的场景进入现实。</p><p>在购物领域，你看到的每一个商品，无论手机、衣服、鞋子，都像来到实物面前，可以感受到它的形状、尺寸、气味、贴合度，这比图文式的货架真实，也远胜过直播电商的形式。</p><p>在游戏领域，和朋友通过网络连线玩游戏，仿佛真人就在身边，彼此一起进入游戏中的角色，你甚至可以感受到里面人物的触感。</p><p>今天的远程办公更多是基于视频、网络协同，元宇宙里，你和同事远程办公就像坐在隔壁。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfac8f81ce910fa3a8aa3b272802c469\" tg-width=\"688\" tg-height=\"449\"></p><p>在这样的世界里，不光是硬件技术需要提升，软件、网络速度、交互设计都需要升级，甚至连货币、网络道德、行为规范都需要更新。</p><p>在这样一套生态系统里，VR、AR或是XR设备将是入口，Facebook6年前收购的Oculus是该领域的翘楚，旗下的Quest 2是目前毫无疑问的最佳设备，已经具备千万级别的年销量，处在爆发的前沿。</p><p>近日，VR游戏Beat Saber通过推特宣布，Beat Saber在Oculus Quest单个平台的累计收入突破了1亿美元，目前VR游戏领域已出现了一批销量过百万套的爆款游戏，除Beat Saber外，还有Job Simulator、Half-Life: Alyx、Elite Dangerous: Horizons、SUPERHOT等多个VR游戏突破了百万套大关。</p><p>游戏很可能是Facebook在元宇宙虚拟现实领域的最佳切入口，随着内容的不断丰富，加上Facebook拥有全球最大的社交网络，它在游戏、内容、社区甚至电商、支付等领域都有望建立自己的生态，就像腾讯今天在做的一样。</p><p>很多人可能会疑惑，为什么比腾讯拥有更多用户的Facebook不像腾讯那样一鱼多吃，跨界发展？</p><p>首先是基于Facebook的使命，他希望连接世界上足够多的人，建立最大的互联网社区，所以基于社交的全球扩张是他的第一性。</p><p>其次，腾讯的发展基于一个封闭的统一的单一文化市场，用户规模超过一半以后，他要跨领域发展，本身障碍要比Facebook小得多。Facebook要发展支付，面对一个一个割裂的文化市场，光是政府沟通、牌照等问题都够喝一壶的了。</p><p>另外，在国外的生态里，苹果和安卓是生态的最上游，以游戏为例，如果Facebook自己开发，给了安卓和iOS 30%分成后，他还有多少利润可图，这恐怕是一个问题。</p><p>而创建自己的硬件平台，建立元宇宙，则可以完美跳过苹果和Google的封锁。</p><p>虚拟现实场景下的社交、游戏、电商、内容、娱乐、办公都将面临重构，尤其是游戏、电商和娱乐，拥有社交关系链的Facebook，将面临海啸级的机会，构建自己的生态，扎克伯格绝不会甘心委身于苹果安卓之下。</p><p><strong>四、为什么是Facebook</strong></p><p>实际上，能看准元宇宙机会的，都是社交巨头，Facebook和腾讯都在大量布局，但是很显然，Facebook才是那个最有机会的。</p><p>我们常说，微信其实就像中国人的操作系统，在里面可以社交、游戏、消费内容、购物、点外卖，一应俱全，应有尽有。</p><p>这是因为，社交网络超高的网络效应，是打造最庞杂的内容生态的绝佳温床。</p><p>看起来，腾讯离元宇宙很近，只缺一个硬件入口，因为它早已组织了足够多的内容和用户。</p><p>实际上，腾讯离元宇宙很远，它还缺最关键的环境，去中心化的监管系统，基于区块链技术的去中心化货币，这些都是国内监管环境下很难突破的点。</p><p>所以，机会就在Facebook这一边了。何况FB还具有全球最大的社交网络。</p><p>而且，FB是最切身感受到手机操作系统对自身应用限制的巨头，没有之一。FB可以做内容，比如用户发的帖子、分享的新闻、趣事，以及ins上的各种故事、图片、视频，但是一旦突破这些，直接去做变现，比如做游戏、交易、金融，它就可能触碰到手机操作系统的核心利益，或是各国政府的监管。</p><p>腾讯因为国内安卓的**，基本享受了凌驾于操作系统之上的红利——毕竟大多数人用的还是安卓手机。</p><p>所以FB有足够大的动力，去打造自己的硬件基础设施。</p><p>简而言之，社交网络是打造元宇宙的不二之选，腾讯局限于国内，而且很难跨过去中心化底层设计和中心化监管的矛盾。</p><p>在今天的世界里，如果只有一个公司能实现元宇宙，毫无疑问是Facebook。</p><p>这是一个巨大的机会，但是也是一个遥远的机会，需要足够的耐心。</p><p>扎克伯格明确表示，在2030年前，元宇宙很可能无法带来利润，更多的是生态建设，营收变化。</p><p><strong>但是，从很多细节里，我们都能看到，西方巨头很可能再一次将人类带向希望之地。</strong></p><p>Facebook将把人类带向虚拟世界的尽头，特斯拉将把人类带向物理世界的新纪元，而亚马逊则在虚实之间，构建全球商务的基础设施。</p><p>笔者希望，大家能更多关注互联网带来的机会——效率提升和社会变革，而不是发展过程中的细枝末节——比如“抢了菜贩子的生意”、“革了商业地产的命”之类。</p><p>美国90年代信息高速公路建设，成就了微软的辉煌，和美国的新技术革命。</p><p>20年后，微软又回来了，再次回到市值世界第一的宝座，后面还跟了一大帮差不多级别的苹果、Google、亚马逊，特斯拉、Facebook则像预备队虎视眈眈。</p><p>自由市场的竞争将把技术进化推向新的高度，发展的故事没有终章。</p><p>如果我们沾沾自喜、裹足不前，不仅不鼓励新技术巨头自由发展，反而处处设限，唯恐他们再进一步做大，10年之后中美新经济领域很可能会差距越拉越大，到时候再想弯道超车，恐怕悔之晚矣。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>美东时间10月28日，Facebook将名字改为了Meta，寓意Metaverse（元宇宙）。</p><p>人类正在不断拓展两个世界。</p><p>一个是物理的世界，它更多由移动原子塑造，核心驱动力将是马斯克的特斯拉。</p><p>一个是虚拟的世界，它更多由移动比特塑造，核心驱动力将是扎克伯格的Meta。</p><p>在两个世界之间，移动比特和移动原子连接处，或者说移动比特驱动原子加速的地方，统治者是贝佐斯的亚马逊。</p><p>原子是物质的最小构成单位，比特（Byte）是信息的最小构成单位，移动比特可以驱动移动原子加速移动，比如亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多、美团、Uber、滴滴，人类通过操纵移动比特，进而操控了原子移动。</p><p>你动动手指，万物移动，配送到家。</p><p>在中国这个自成体系的独立市场，我们也有自己的三股力量。</p><p>腾讯——当然也不排除是字节跳动，他的名字就叫Bytedance——当然最大的可能是腾讯，代表着未来虚拟世界的方向。</p><p>电动三傻中的一家可能类似于特斯拉之于世界，代表着中国人对物理世界的探索方向。</p><p>美团——当然更多人可能觉得是阿里巴巴——但我个人倾向于认为是美团，将类似于亚马逊之于世界，代表着中国人在虚拟世界和物理世界中间的连接探索。</p><p>言归正传，本文重点讨论Facebook，涉及的主体包括：</p><p><strong>Facebook发展简史；</strong></p><p><strong>Facebook三季报表现；</strong></p><p><strong>元宇宙是Facebook的海啸级机会；</strong></p><p><strong>为什么是Facebook？</strong></p><p><strong>一、如何成为Facebook</strong></p><p>Facebook的使命是：赋予人们创建社群的权力，将人们更紧密地连接在一起。</p><p>要达成这一使命，它要做的就是：将越来越多的人连接起来，并让他们分享、互动得更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6298b172b602328b1c7d95b50cf4883\" tg-width=\"688\" tg-height=\"421\"></p><p>（需要Facebook最近36个季度日活、月活，请在公众号后台发消息 FB，自动获取相关数据）</p><p>笔者从Facebook的年报中统计了它历年的数据，2009年到2021年Q3，Facebook的月活从3.6亿增长到了29.1亿，增长到了当时的8.1倍；日活从1.85亿增长到了19.3亿，增长到了当时的10.4倍。</p><p>截止到2021年10月最新数据，全球大约77亿人，相当于全球每个月有37.8%的人口登陆Facebook，每天有25.1%的人口登陆Facebook。</p><p>这比世界上任何应用都更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16707b6ec13f7f0f70c5c25eb2c482f6\" tg-width=\"688\" tg-height=\"493\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f1e313fd43439c4c5657ecf5b905482\" tg-width=\"688\" tg-height=\"499\"></p><p>Facebook的日活和月活数据经历了相似的增长曲线，2009-2012年是它的高速增长期，每年的增长速度都超过了25%，整体而言日活增速稍快于月活增速，这也印证了第一张图的日活/月活数据逐年提升的数据表现，比值从51%提升到了59%。</p><p>2013-2017年，Facebook的用户增速进入次高速增长期，增速维持在10-20%区间，且日活增速仍然稍快于月活增速，相对应的，这期间它的日活/月活比值从62%提升到了66%。</p><p>2018-2021年，Facebook的用户增速进入了中低速增长期，增速基本维持在10%以内，除了2020年因为疫情加速用户增长反弹。日活和月活的增速基本一致，所以日活/月活比值也维持在66%不变。</p><p>纵观近13年的情况，Facebook不仅持续吸引了越来越多的用户，日活/月活比值提升也说明它的用户活跃度在提升。</p><p>Facebook做到了它希望自己做到的事情：将全世界的人们更多地连接起来，紧密团结在一起。</p><p>顺其自然地，它的收入也水涨船高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa9a2ac436fc6deaa31759c353a445b7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"452\"></p><p>从2009年到2020年，Facebook的收入增长到了110.64倍，11年CAGR（年复合增长）高达53%，2021年前三季度同比仍然大涨45.5%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/254e826f6125d1aea087bec16d7b0289\" tg-width=\"688\" tg-height=\"496\"></p><p>显然，Facebook的营收增速远高于日活和月活增长。</p><p>简单而言，Facebook的营收=月活*月活用户年度ARPU。</p><p>当月活12年增长到8倍多，ARPU增长到近18倍，营收自然能取得更高速度增长。</p><p>如果我们进一步分析，会发现ARPU增长是广告点击单价提升、点击率提升和广告加载库存增加三重因素叠加带来的结果。</p><p>而单价提升往往是用户活跃度提升、平台信任度提高、广告技术升级等多重因素叠加的结果。</p><p>我们还可以继续细挖下去，但是归根到底，Facebook的增长，核心驱动力来源于用户增长。</p><p>正如扎克伯格一直强调的，“Facebook打造服务不是为了赚钱，赚钱是为了打造更好的服务。”</p><p><strong>二、喜忧参半的三季报</strong></p><p>在改名之前，Facebook发布了一份喜忧参半的三季度财报。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1542a693633af103cf72fabf728447c5\" tg-width=\"544\" tg-height=\"343\"></p><p>日活DAU达到了19.3亿人，同比增长6%，环比增长1.15%，净增加2200万，在这样高的用户基础上，能维持这个增长其实算不错了。</p><p>很多人唱衰的用户活跃度问题、年轻用户流失问题，或多或少存在，但是绝没有一些媒体所说的那么耸人听闻，“失去了一代人”，数据表明Facebook的日活/月活比值仍然维持在66%的高度，这样的用户活跃度，对于世界上绝大多数应用来说，都是梦幻般的数据。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/287d7074b3937dba118a44493fba6471\" tg-width=\"688\" tg-height=\"429\"></p><p>截止到21年Q3季度，Facebook来自北美、欧洲、亚太和其他地区的日活用户分别为1.96亿、3.08亿、8.05亿和6.22亿，在总日活中的占比分别为10.21%、15.96%、41.71%和32.23%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26b8246b08d2d231c4c785b0177890c8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"432\"></p><p>具体到各个地区，北美地区的日活基本已经停滞，且日活/月活比值在缓慢下降，两年下滑了2个百分点。不过北美地区用户活跃度本身非常高，比值高达75%以上，整体来说问题还不大。</p><p>欧洲地区用户活跃度也很高，且日活/月活比值也有下滑迹象，不过略好于北美，两年下滑了1个百分点，而且欧洲地区的日活仍然在小幅上涨。</p><p>亚太和其他地区的日活、日活/月活比值都在较快速上升，尤其是亚太地区，虽然日活是所有地区中最高的，但是日活/月活比值是所有地区中最低的，仍有相当大的潜力可挖。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55b2588cb9d37ca104663dc272697e15\" tg-width=\"607\" tg-height=\"329\"></p><p>三季度Facebook的月活MAU达到了29.1亿，同比增长6.2%，环比增长0.52%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7fd0ecb4f26e5d65a5a98ce061235de9\" tg-width=\"688\" tg-height=\"405\"></p><p>具体到各个地区，北美有2.61亿月活，欧洲地区4.23亿，亚太12.78亿，其他地区9.49亿。</p><p>北美地区最近7个季度日活几乎停滞，月活还有800万的增长，说明用户活跃度确实有了些下降，但是在可以接受的范围。</p><p>其他三个地区的月活数据相对还比较正常。</p><p>Q3营收290.1亿美元，同比增长35.1%，环比下降0.24%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c33864a2c9a47b60c558c1dd20468da\" tg-width=\"669\" tg-height=\"512\"></p><p>广告以外的业务同比大增194.8%，环比增长47.7%；</p><p>广告业务同比增长33.2%，环比下降了1.06%。</p><p>看起来这是一份糟糕的财务数据，但是主要原因在于苹果隐私新政引起的。</p><p>实际上，类似于Facebook这样以推荐信息流广告为主要营收方式的平台，譬如Snapchat、Twitter，三季度的广告营收表现更糟糕，而Google主要广告收入来自搜索，而且自拥全球最大手机操作系统安卓，所以影响不明显。</p><p>但是，笔者相信长期来看，苹果的隐私政策对Facebook这样的平台影响有限，随着时间的推移，因为Facebook拥有海量用户且活跃度极高，它可以找到办法给用户更精准的广告推送。</p><p>而数据公司emarketer的预测认为，2023年Facebook的广告收入在全球市场份额会上升到25.2%，2020年该数据是22.3%，Facebook仍然处于份额上升周期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4d746ce5cb5f3e90e51f8461aafe6f8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"410\"></p><p>倒是Google处于下行周期，亚马逊、阿里巴巴和Facebook都在抢占更多份额，尤其是亚马逊广告业务，来势汹汹，不可小觑。</p><p>展望四季度，Facebook预期营收将在315-340亿美元之间，增幅介于12.1%-21%之间，这一预期低于华尔街此前预期的348亿美元。</p><p>另外，公司宣布了一项500亿美元的股票回购计划。</p><p>更重要的是，Facebook计划在4季度开始，将Facebook Reality Labs作为单独的部门进行报告。</p><p>这将是Facebook开启新一个10年投资计划的一部分，预计年内将投入100亿美元在这一领域，这也是Facebook改名Meta的原因之一，因为Facebook已经无法反映公司更广泛的涉猎领域和侧重点。</p><p><strong>三、元宇宙是Facebook的海啸级机会</strong></p><p>笔者非常确定，元宇宙将是Facebook的海啸级机会。</p><p>互联网的演变有迹可循，从文本到图片，再从图片到视频。</p><p>视频仍然只是过渡阶段，下一个篇章是虚拟现实。</p><p>而元宇宙是虚拟现实的终极模式。</p><p>无论是社交、游戏、电商、办公、娱乐还是色情领域，虚拟现实都将给人更加逼真和沉浸式的体验。</p><p>想象一下，当你通过某些设备，与朋友进入接近完全真实的面对面沟通，《头号玩家》中的场景进入现实。</p><p>在购物领域，你看到的每一个商品，无论手机、衣服、鞋子，都像来到实物面前，可以感受到它的形状、尺寸、气味、贴合度，这比图文式的货架真实，也远胜过直播电商的形式。</p><p>在游戏领域，和朋友通过网络连线玩游戏，仿佛真人就在身边，彼此一起进入游戏中的角色，你甚至可以感受到里面人物的触感。</p><p>今天的远程办公更多是基于视频、网络协同，元宇宙里，你和同事远程办公就像坐在隔壁。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfac8f81ce910fa3a8aa3b272802c469\" tg-width=\"688\" tg-height=\"449\"></p><p>在这样的世界里，不光是硬件技术需要提升，软件、网络速度、交互设计都需要升级，甚至连货币、网络道德、行为规范都需要更新。</p><p>在这样一套生态系统里，VR、AR或是XR设备将是入口，Facebook6年前收购的Oculus是该领域的翘楚，旗下的Quest 2是目前毫无疑问的最佳设备，已经具备千万级别的年销量，处在爆发的前沿。</p><p>近日，VR游戏Beat Saber通过推特宣布，Beat Saber在Oculus Quest单个平台的累计收入突破了1亿美元，目前VR游戏领域已出现了一批销量过百万套的爆款游戏，除Beat Saber外，还有Job Simulator、Half-Life: Alyx、Elite Dangerous: Horizons、SUPERHOT等多个VR游戏突破了百万套大关。</p><p>游戏很可能是Facebook在元宇宙虚拟现实领域的最佳切入口，随着内容的不断丰富，加上Facebook拥有全球最大的社交网络，它在游戏、内容、社区甚至电商、支付等领域都有望建立自己的生态，就像腾讯今天在做的一样。</p><p>很多人可能会疑惑，为什么比腾讯拥有更多用户的Facebook不像腾讯那样一鱼多吃，跨界发展？</p><p>首先是基于Facebook的使命，他希望连接世界上足够多的人，建立最大的互联网社区，所以基于社交的全球扩张是他的第一性。</p><p>其次，腾讯的发展基于一个封闭的统一的单一文化市场，用户规模超过一半以后，他要跨领域发展，本身障碍要比Facebook小得多。Facebook要发展支付，面对一个一个割裂的文化市场，光是政府沟通、牌照等问题都够喝一壶的了。</p><p>另外，在国外的生态里，苹果和安卓是生态的最上游，以游戏为例，如果Facebook自己开发，给了安卓和iOS 30%分成后，他还有多少利润可图，这恐怕是一个问题。</p><p>而创建自己的硬件平台，建立元宇宙，则可以完美跳过苹果和Google的封锁。</p><p>虚拟现实场景下的社交、游戏、电商、内容、娱乐、办公都将面临重构，尤其是游戏、电商和娱乐，拥有社交关系链的Facebook，将面临海啸级的机会，构建自己的生态，扎克伯格绝不会甘心委身于苹果安卓之下。</p><p><strong>四、为什么是Facebook</strong></p><p>实际上，能看准元宇宙机会的，都是社交巨头，Facebook和腾讯都在大量布局，但是很显然，Facebook才是那个最有机会的。</p><p>我们常说，微信其实就像中国人的操作系统，在里面可以社交、游戏、消费内容、购物、点外卖，一应俱全，应有尽有。</p><p>这是因为，社交网络超高的网络效应，是打造最庞杂的内容生态的绝佳温床。</p><p>看起来，腾讯离元宇宙很近，只缺一个硬件入口，因为它早已组织了足够多的内容和用户。</p><p>实际上，腾讯离元宇宙很远，它还缺最关键的环境，去中心化的监管系统，基于区块链技术的去中心化货币，这些都是国内监管环境下很难突破的点。</p><p>所以，机会就在Facebook这一边了。何况FB还具有全球最大的社交网络。</p><p>而且，FB是最切身感受到手机操作系统对自身应用限制的巨头，没有之一。FB可以做内容，比如用户发的帖子、分享的新闻、趣事，以及ins上的各种故事、图片、视频，但是一旦突破这些，直接去做变现，比如做游戏、交易、金融，它就可能触碰到手机操作系统的核心利益，或是各国政府的监管。</p><p>腾讯因为国内安卓的**，基本享受了凌驾于操作系统之上的红利——毕竟大多数人用的还是安卓手机。</p><p>所以FB有足够大的动力，去打造自己的硬件基础设施。</p><p>简而言之，社交网络是打造元宇宙的不二之选，腾讯局限于国内，而且很难跨过去中心化底层设计和中心化监管的矛盾。</p><p>在今天的世界里，如果只有一个公司能实现元宇宙，毫无疑问是Facebook。</p><p>这是一个巨大的机会，但是也是一个遥远的机会，需要足够的耐心。</p><p>扎克伯格明确表示，在2030年前，元宇宙很可能无法带来利润，更多的是生态建设，营收变化。</p><p><strong>但是，从很多细节里，我们都能看到，西方巨头很可能再一次将人类带向希望之地。</strong></p><p>Facebook将把人类带向虚拟世界的尽头，特斯拉将把人类带向物理世界的新纪元，而亚马逊则在虚实之间，构建全球商务的基础设施。</p><p>笔者希望，大家能更多关注互联网带来的机会——效率提升和社会变革，而不是发展过程中的细枝末节——比如“抢了菜贩子的生意”、“革了商业地产的命”之类。</p><p>美国90年代信息高速公路建设，成就了微软的辉煌，和美国的新技术革命。</p><p>20年后，微软又回来了，再次回到市值世界第一的宝座，后面还跟了一大帮差不多级别的苹果、Google、亚马逊，特斯拉、Facebook则像预备队虎视眈眈。</p><p>自由市场的竞争将把技术进化推向新的高度，发展的故事没有终章。</p><p>如果我们沾沾自喜、裹足不前，不仅不鼓励新技术巨头自由发展，反而处处设限，唯恐他们再进一步做大，10年之后中美新经济领域很可能会差距越拉越大，到时候再想弯道超车，恐怕悔之晚矣。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> </p></body></html>","text":"美东时间10月28日，Facebook将名字改为了Meta，寓意Metaverse（元宇宙）。 人类正在不断拓展两个世界。 一个是物理的世界，它更多由移动原子塑造，核心驱动力将是马斯克的特斯拉。 一个是虚拟的世界，它更多由移动比特塑造，核心驱动力将是扎克伯格的Meta。 在两个世界之间，移动比特和移动原子连接处，或者说移动比特驱动原子加速的地方，统治者是贝佐斯的亚马逊。 原子是物质的最小构成单位，比特（Byte）是信息的最小构成单位，移动比特可以驱动移动原子加速移动，比如亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多、美团、Uber、滴滴，人类通过操纵移动比特，进而操控了原子移动。 你动动手指，万物移动，配送到家。 在中国这个自成体系的独立市场，我们也有自己的三股力量。 腾讯——当然也不排除是字节跳动，他的名字就叫Bytedance——当然最大的可能是腾讯，代表着未来虚拟世界的方向。 电动三傻中的一家可能类似于特斯拉之于世界，代表着中国人对物理世界的探索方向。 美团——当然更多人可能觉得是阿里巴巴——但我个人倾向于认为是美团，将类似于亚马逊之于世界，代表着中国人在虚拟世界和物理世界中间的连接探索。 言归正传，本文重点讨论Facebook，涉及的主体包括： Facebook发展简史； Facebook三季报表现； 元宇宙是Facebook的海啸级机会； 为什么是Facebook？ 一、如何成为Facebook Facebook的使命是：赋予人们创建社群的权力，将人们更紧密地连接在一起。 要达成这一使命，它要做的就是：将越来越多的人连接起来，并让他们分享、互动得更多。 （需要Facebook最近36个季度日活、月活，请在公众号后台发消息 FB，自动获取相关数据） 笔者从Facebook的年报中统计了它历年的数据，2009年到2021年Q3，Facebook的月活从3.6亿增长到了29.1亿，增长到了当时的8.1倍；日活从1.85亿增长到了19.3亿，增长到了当时的10.4倍。 截止到2021年10月最新数据，全球大约77亿人，相当于全球每个月有37.8%的人口登陆Facebook，每天有25.1%的人口登陆Facebook。 这比世界上任何应用都更多。 Facebook的日活和月活数据经历了相似的增长曲线，2009-2012年是它的高速增长期，每年的增长速度都超过了25%，整体而言日活增速稍快于月活增速，这也印证了第一张图的日活/月活数据逐年提升的数据表现，比值从51%提升到了59%。 2013-2017年，Facebook的用户增速进入次高速增长期，增速维持在10-20%区间，且日活增速仍然稍快于月活增速，相对应的，这期间它的日活/月活比值从62%提升到了66%。 2018-2021年，Facebook的用户增速进入了中低速增长期，增速基本维持在10%以内，除了2020年因为疫情加速用户增长反弹。日活和月活的增速基本一致，所以日活/月活比值也维持在66%不变。 纵观近13年的情况，Facebook不仅持续吸引了越来越多的用户，日活/月活比值提升也说明它的用户活跃度在提升。 Facebook做到了它希望自己做到的事情：将全世界的人们更多地连接起来，紧密团结在一起。 顺其自然地，它的收入也水涨船高。 从2009年到2020年，Facebook的收入增长到了110.64倍，11年CAGR（年复合增长）高达53%，2021年前三季度同比仍然大涨45.5%。 显然，Facebook的营收增速远高于日活和月活增长。 简单而言，Facebook的营收=月活*月活用户年度ARPU。 当月活12年增长到8倍多，ARPU增长到近18倍，营收自然能取得更高速度增长。 如果我们进一步分析，会发现ARPU增长是广告点击单价提升、点击率提升和广告加载库存增加三重因素叠加带来的结果。 而单价提升往往是用户活跃度提升、平台信任度提高、广告技术升级等多重因素叠加的结果。 我们还可以继续细挖下去，但是归根到底，Facebook的增长，核心驱动力来源于用户增长。 正如扎克伯格一直强调的，“Facebook打造服务不是为了赚钱，赚钱是为了打造更好的服务。” 二、喜忧参半的三季报 在改名之前，Facebook发布了一份喜忧参半的三季度财报。 日活DAU达到了19.3亿人，同比增长6%，环比增长1.15%，净增加2200万，在这样高的用户基础上，能维持这个增长其实算不错了。 很多人唱衰的用户活跃度问题、年轻用户流失问题，或多或少存在，但是绝没有一些媒体所说的那么耸人听闻，“失去了一代人”，数据表明Facebook的日活/月活比值仍然维持在66%的高度，这样的用户活跃度，对于世界上绝大多数应用来说，都是梦幻般的数据。 截止到21年Q3季度，Facebook来自北美、欧洲、亚太和其他地区的日活用户分别为1.96亿、3.08亿、8.05亿和6.22亿，在总日活中的占比分别为10.21%、15.96%、41.71%和32.23%。 具体到各个地区，北美地区的日活基本已经停滞，且日活/月活比值在缓慢下降，两年下滑了2个百分点。不过北美地区用户活跃度本身非常高，比值高达75%以上，整体来说问题还不大。 欧洲地区用户活跃度也很高，且日活/月活比值也有下滑迹象，不过略好于北美，两年下滑了1个百分点，而且欧洲地区的日活仍然在小幅上涨。 亚太和其他地区的日活、日活/月活比值都在较快速上升，尤其是亚太地区，虽然日活是所有地区中最高的，但是日活/月活比值是所有地区中最低的，仍有相当大的潜力可挖。 三季度Facebook的月活MAU达到了29.1亿，同比增长6.2%，环比增长0.52%。 具体到各个地区，北美有2.61亿月活，欧洲地区4.23亿，亚太12.78亿，其他地区9.49亿。 北美地区最近7个季度日活几乎停滞，月活还有800万的增长，说明用户活跃度确实有了些下降，但是在可以接受的范围。 其他三个地区的月活数据相对还比较正常。 Q3营收290.1亿美元，同比增长35.1%，环比下降0.24%。 广告以外的业务同比大增194.8%，环比增长47.7%； 广告业务同比增长33.2%，环比下降了1.06%。 看起来这是一份糟糕的财务数据，但是主要原因在于苹果隐私新政引起的。 实际上，类似于Facebook这样以推荐信息流广告为主要营收方式的平台，譬如Snapchat、Twitter，三季度的广告营收表现更糟糕，而Google主要广告收入来自搜索，而且自拥全球最大手机操作系统安卓，所以影响不明显。 但是，笔者相信长期来看，苹果的隐私政策对Facebook这样的平台影响有限，随着时间的推移，因为Facebook拥有海量用户且活跃度极高，它可以找到办法给用户更精准的广告推送。 而数据公司emarketer的预测认为，2023年Facebook的广告收入在全球市场份额会上升到25.2%，2020年该数据是22.3%，Facebook仍然处于份额上升周期。 倒是Google处于下行周期，亚马逊、阿里巴巴和Facebook都在抢占更多份额，尤其是亚马逊广告业务，来势汹汹，不可小觑。 展望四季度，Facebook预期营收将在315-340亿美元之间，增幅介于12.1%-21%之间，这一预期低于华尔街此前预期的348亿美元。 另外，公司宣布了一项500亿美元的股票回购计划。 更重要的是，Facebook计划在4季度开始，将Facebook Reality Labs作为单独的部门进行报告。 这将是Facebook开启新一个10年投资计划的一部分，预计年内将投入100亿美元在这一领域，这也是Facebook改名Meta的原因之一，因为Facebook已经无法反映公司更广泛的涉猎领域和侧重点。 三、元宇宙是Facebook的海啸级机会 笔者非常确定，元宇宙将是Facebook的海啸级机会。 互联网的演变有迹可循，从文本到图片，再从图片到视频。 视频仍然只是过渡阶段，下一个篇章是虚拟现实。 而元宇宙是虚拟现实的终极模式。 无论是社交、游戏、电商、办公、娱乐还是色情领域，虚拟现实都将给人更加逼真和沉浸式的体验。 想象一下，当你通过某些设备，与朋友进入接近完全真实的面对面沟通，《头号玩家》中的场景进入现实。 在购物领域，你看到的每一个商品，无论手机、衣服、鞋子，都像来到实物面前，可以感受到它的形状、尺寸、气味、贴合度，这比图文式的货架真实，也远胜过直播电商的形式。 在游戏领域，和朋友通过网络连线玩游戏，仿佛真人就在身边，彼此一起进入游戏中的角色，你甚至可以感受到里面人物的触感。 今天的远程办公更多是基于视频、网络协同，元宇宙里，你和同事远程办公就像坐在隔壁。 在这样的世界里，不光是硬件技术需要提升，软件、网络速度、交互设计都需要升级，甚至连货币、网络道德、行为规范都需要更新。 在这样一套生态系统里，VR、AR或是XR设备将是入口，Facebook6年前收购的Oculus是该领域的翘楚，旗下的Quest 2是目前毫无疑问的最佳设备，已经具备千万级别的年销量，处在爆发的前沿。 近日，VR游戏Beat Saber通过推特宣布，Beat Saber在Oculus Quest单个平台的累计收入突破了1亿美元，目前VR游戏领域已出现了一批销量过百万套的爆款游戏，除Beat Saber外，还有Job Simulator、Half-Life: Alyx、Elite Dangerous: Horizons、SUPERHOT等多个VR游戏突破了百万套大关。 游戏很可能是Facebook在元宇宙虚拟现实领域的最佳切入口，随着内容的不断丰富，加上Facebook拥有全球最大的社交网络，它在游戏、内容、社区甚至电商、支付等领域都有望建立自己的生态，就像腾讯今天在做的一样。 很多人可能会疑惑，为什么比腾讯拥有更多用户的Facebook不像腾讯那样一鱼多吃，跨界发展？ 首先是基于Facebook的使命，他希望连接世界上足够多的人，建立最大的互联网社区，所以基于社交的全球扩张是他的第一性。 其次，腾讯的发展基于一个封闭的统一的单一文化市场，用户规模超过一半以后，他要跨领域发展，本身障碍要比Facebook小得多。Facebook要发展支付，面对一个一个割裂的文化市场，光是政府沟通、牌照等问题都够喝一壶的了。 另外，在国外的生态里，苹果和安卓是生态的最上游，以游戏为例，如果Facebook自己开发，给了安卓和iOS 30%分成后，他还有多少利润可图，这恐怕是一个问题。 而创建自己的硬件平台，建立元宇宙，则可以完美跳过苹果和Google的封锁。 虚拟现实场景下的社交、游戏、电商、内容、娱乐、办公都将面临重构，尤其是游戏、电商和娱乐，拥有社交关系链的Facebook，将面临海啸级的机会，构建自己的生态，扎克伯格绝不会甘心委身于苹果安卓之下。 四、为什么是Facebook 实际上，能看准元宇宙机会的，都是社交巨头，Facebook和腾讯都在大量布局，但是很显然，Facebook才是那个最有机会的。 我们常说，微信其实就像中国人的操作系统，在里面可以社交、游戏、消费内容、购物、点外卖，一应俱全，应有尽有。 这是因为，社交网络超高的网络效应，是打造最庞杂的内容生态的绝佳温床。 看起来，腾讯离元宇宙很近，只缺一个硬件入口，因为它早已组织了足够多的内容和用户。 实际上，腾讯离元宇宙很远，它还缺最关键的环境，去中心化的监管系统，基于区块链技术的去中心化货币，这些都是国内监管环境下很难突破的点。 所以，机会就在Facebook这一边了。何况FB还具有全球最大的社交网络。 而且，FB是最切身感受到手机操作系统对自身应用限制的巨头，没有之一。FB可以做内容，比如用户发的帖子、分享的新闻、趣事，以及ins上的各种故事、图片、视频，但是一旦突破这些，直接去做变现，比如做游戏、交易、金融，它就可能触碰到手机操作系统的核心利益，或是各国政府的监管。 腾讯因为国内安卓的**，基本享受了凌驾于操作系统之上的红利——毕竟大多数人用的还是安卓手机。 所以FB有足够大的动力，去打造自己的硬件基础设施。 简而言之，社交网络是打造元宇宙的不二之选，腾讯局限于国内，而且很难跨过去中心化底层设计和中心化监管的矛盾。 在今天的世界里，如果只有一个公司能实现元宇宙，毫无疑问是Facebook。 这是一个巨大的机会，但是也是一个遥远的机会，需要足够的耐心。 扎克伯格明确表示，在2030年前，元宇宙很可能无法带来利润，更多的是生态建设，营收变化。 但是，从很多细节里，我们都能看到，西方巨头很可能再一次将人类带向希望之地。 Facebook将把人类带向虚拟世界的尽头，特斯拉将把人类带向物理世界的新纪元，而亚马逊则在虚实之间，构建全球商务的基础设施。 笔者希望，大家能更多关注互联网带来的机会——效率提升和社会变革，而不是发展过程中的细枝末节——比如“抢了菜贩子的生意”、“革了商业地产的命”之类。 美国90年代信息高速公路建设，成就了微软的辉煌，和美国的新技术革命。 20年后，微软又回来了，再次回到市值世界第一的宝座，后面还跟了一大帮差不多级别的苹果、Google、亚马逊，特斯拉、Facebook则像预备队虎视眈眈。 自由市场的竞争将把技术进化推向新的高度，发展的故事没有终章。 如果我们沾沾自喜、裹足不前，不仅不鼓励新技术巨头自由发展，反而处处设限，唯恐他们再进一步做大，10年之后中美新经济领域很可能会差距越拉越大，到时候再想弯道超车，恐怕悔之晚矣。$Meta Platforms(FB)$ $腾讯控股(00700)$ 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