寵蟲
2021-10-20
。
@价值投资为王：
哔哩哔哩暴涨12%，反攻的号角就此吹响！
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd441ba2853922f36f94fef3602689fb\" tg-width=\"688\" tg-height=\"169\"></p><p><strong>估值合理，基本面强劲，奠定反转基础！</strong></p><p>由于哔哩哔哩尚未盈利，因此业内一般采用市销率进行估值，即用市值/营收。</p><p>在股价腰斩之后，哔哩哔哩当下的PS TTM值仅有12倍，处于历史均值附近。</p><p>这次大跌并非由基本面恶化引起，相反，根据哔哩哔哩已经公布的半年报，业绩增长依然强劲，如Q2营收45亿人民币，同比增长72%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8053175566b5819a266929213aa58f73\" tg-width=\"688\" tg-height=\"386\"></p><p>众所周知，2020年一季度，由于疫情爆发，网民居家时间增多，那时是各个互联网平台最为风光的时刻。</p><p>而今年上半年，疫情消退，理论来说，由于去年同期高基数的影响，今年上半年的增速稍稍降低十分正常，但哔哩哔哩却拒绝放低增速，72%的增速水准依然持平去年同期。</p><p>蓬勃发展的业务主要是哔哩哔哩用户群体的扩大。</p><p>今年上半年，哔哩哔哩月活用户数达到2.37亿，从季度趋势上看，尚未出现放缓态势：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/63133b572e166c057b0f74163731b293\" tg-width=\"688\" tg-height=\"414\"></p><p>在付费用户数上，二季度月均付费用户数达到2090万人，付费率8.8%，较一季度略有下降，但依然处于历史高位。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/62de7ed85b0227dbc96e08c40b39619a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"390\"></p><p>互联网平台有用户就不缺变现的手段，而支持用户不断增长的重要动力自然是哔哩哔哩强大的内容吸引力。</p><p>哔哩哔哩在内容出圈上，相信投资者已经见证公司独特的实力，因此，随着对UP主进行广告分成，预计未来将吸引更多的UP主加入，进而形成正循环，不断推动内容出圈。</p><p>从变现手段上看，哔哩哔哩共有4个方向，一是代理游戏，二是会员增值服务，三是广告业务，四是电商。</p><p>游戏业务在今年上半年表现一般，同比仅小幅增长，可忽略不计，该项业务尚有一定的不确定性，毕竟游戏如电影，能否大卖运气也很重要。</p><p>会员增值业务则随着用户增加而增加，二季度中，该项业务大增98%。</p><p>广告业务是互联网平台最为传统的变现手段了，也是人越多，收入越高，该业务二季度暴增201%，有疫情影响，毕竟去年同期各个广告主都缩减了投放。</p><p>电商业务也颇有前景，波动率也远小于游戏，二季度同比暴增195%，视频和电商的结合是一条确定的阳光大道。</p><p>非常可喜的是，哔哩哔哩在各项业务方面比较均势，没有严重依赖某项业务，给业绩确定性增色不少。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8edb4bd7d58f4138daf66f1e34e3522d\" tg-width=\"688\" tg-height=\"384\"></p><p>根据公司预测，三季度营收或在51-52亿之间，同比增长58%以上。</p><p>由此来看，虽然上半年股价腰斩，但基本面并未走弱，相反很强劲，是互联网平台中少数保持高速增长的标的。</p><p><strong>互联网板块见底，增加哔哩哔哩反转确定性！</strong></p><p>哔哩哔哩上半年腰斩行情，一方面是互联网政策趋紧，随着巨头股价的下跌而下跌，另一方面，哔哩哔哩在大跌之前的PS值接近35倍，明显高估。</p><p>同时，腾讯、美团等巨头在去年春节前曾发生南下资金抢夺定价权行情，也把估值推升至历史高位。</p><p>如今，互联网板块个股估值普遍来到历史低位，加上监管政策浪潮已过，各个互联网个股出现明显W底。</p><p>比如腾讯：</p><p 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如今，互联网板块个股估值普遍来到历史低位，加上监管政策浪潮已过，各个互联网个股出现明显W底。 比如腾讯： 这样的估值下，腾讯吸引了段永平大佬抄底，阿里巴巴吸引了芒格抄底，综合判断，当下是互联网概念股的底部。 由此，哔哩哔哩大概率已经见底，未来或迎来反转。 利益声明，写完本文，自我感动，已入B站，仅供参考，可不作为买卖依据，亏了别怪老王！$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-SW(09626)$ $腾讯控股(00700)$ 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