ChristineWBL
2021-10-24

nice

@不二说价值说两句房地产税落地后对投资趋势的思考: 1.地产股股价在经历一波情绪行情后,走势会分化。 高负债 纯粹做开发的一批会很惨($中国恒大(03333)$这种已经提前崩了),另一些商业运营或者附加价值较高的公司会稳住,因为市场给的个位数PE和不到1倍PB已经反应了不少预期。 但想抄底搏反弹甚至反转的也别做梦,趋势已成,居民负债率这么高的当下,房产市场不可能有反转。好公司好行业不少,别盯着房地产了。 2. 房价要崩溃,银行要倒闭,房奴要跳楼? 这么多年,一直有一个说房价不会崩的理由是房价崩了银行也要跟着倒闭,太把房子当回事了!房价会跌多少我预测不了,但大银行绝对不会倒闭,更何况去年开始银行已经在严控风险了。至于会不会有人跳楼,我想说其实过去这二三十年,虽然全国房价都在涨,但部分区域比如海南,温州,京郊都经历过腰斩级别的行情,这些地方似乎也没出现大的社会动荡,至于那些搞循环贷房奴,他们本身就是赌徒,活该破产。 3. 物业股会一起崩么? 这是我自己关心的问题,我从08年以后从来没买过地产股,但现在持有$滨江服务(03316)$ 。物业行业的增长逻辑很清晰,而且作为服务存量的行业,增量的下滑不至于产生致命打击。 而现在面临的风险是一些入住率不高的新小区物业会面临退房,断供或者就直接赖账,而且中低端小区尤甚。道理很简单,如果你有三套房,房产税来了,准备卖掉两套,自己肯定是住最好的那个小区,另外两套房在卖掉以前可能就会选择赖掉物业费。所以这对于前期做了大量并购,而且应收账款本来就很高的物业公司来说,问题是不小的。 物业这块具体的问题以后专门讨论。 $碧桂园服务(06098)$$融创中国(01918)$$贝壳(BEKE)$
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