济南历下控股发行2.5亿美元高级无抵押债券，息票率3.40%

久期财经讯，济南历下控股集团有限公司(Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.，简称“济南历下控股”)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：MINGHU INTERNATIONAL (BVI) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED

担保人：济南历下控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

最终指导价：3.4%

息票率：3.40%

收益率：3.40%

发行价格：100

交割日：2021年11月16日

到期日：2024年11月16日

资金用途：用于中国境内的明湖国际细胞药物开发项目、明湖国际生物制药生产基地项目、济南历下区综合医疗中心B部分项目和槿椿·泺园项目建设。

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中泰国际、信银资本、华泰国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中国银行、浙商银行香港分行

ISIN：XS2373867956

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