Amanda_LOVE
2021-11-09
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@走马财经:
Facebook,哦不,是Meta将迎来海啸级机会
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</p><p>言归正传,本文重点讨论Facebook,涉及的主体包括:</p><p><strong>Facebook发展简史;</strong></p><p><strong>Facebook三季报表现;</strong></p><p><strong>元宇宙是Facebook的海啸级机会;</strong></p><p><strong>为什么是Facebook?</strong></p><p><strong>一、如何成为Facebook</strong></p><p>Facebook的使命是:赋予人们创建社群的权力,将人们更紧密地连接在一起。</p><p>要达成这一使命,它要做的就是:将越来越多的人连接起来,并让他们分享、互动得更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6298b172b602328b1c7d95b50cf4883\" tg-width=\"688\" tg-height=\"421\"></p><p>(需要Facebook最近36个季度日活、月活,请在公众号后台发消息 FB,自动获取相关数据)</p><p>笔者从Facebook的年报中统计了它历年的数据,2009年到2021年Q3,Facebook的月活从3.6亿增长到了29.1亿,增长到了当时的8.1倍;日活从1.85亿增长到了19.3亿,增长到了当时的10.4倍。</p><p>截止到2021年10月最新数据,全球大约77亿人,相当于全球每个月有37.8%的人口登陆Facebook,每天有25.1%的人口登陆Facebook。</p><p>这比世界上任何应用都更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16707b6ec13f7f0f70c5c25eb2c482f6\" tg-width=\"688\" tg-height=\"493\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f1e313fd43439c4c5657ecf5b905482\" tg-width=\"688\" tg-height=\"499\"></p><p>Facebook的日活和月活数据经历了相似的增长曲线,2009-2012年是它的高速增长期,每年的增长速度都超过了25%,整体而言日活增速稍快于月活增速,这也印证了第一张图的日活/月活数据逐年提升的数据表现,比值从51%提升到了59%。</p><p>2013-2017年,Facebook的用户增速进入次高速增长期,增速维持在10-20%区间,且日活增速仍然稍快于月活增速,相对应的,这期间它的日活/月活比值从62%提升到了66%。</p><p>2018-2021年,Facebook的用户增速进入了中低速增长期,增速基本维持在10%以内,除了2020年因为疫情加速用户增长反弹。日活和月活的增速基本一致,所以日活/月活比值也维持在66%不变。</p><p>纵观近13年的情况,Facebook不仅持续吸引了越来越多的用户,日活/月活比值提升也说明它的用户活跃度在提升。</p><p>Facebook做到了它希望自己做到的事情:将全世界的人们更多地连接起来,紧密团结在一起。</p><p>顺其自然地,它的收入也水涨船高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa9a2ac436fc6deaa31759c353a445b7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"452\"></p><p>从2009年到2020年,Facebook的收入增长到了110.64倍,11年CAGR(年复合增长)高达53%,2021年前三季度同比仍然大涨45.5%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/254e826f6125d1aea087bec16d7b0289\" tg-width=\"688\" tg-height=\"496\"></p><p>显然,Facebook的营收增速远高于日活和月活增长。</p><p>简单而言,Facebook的营收=月活*月活用户年度ARPU。</p><p>当月活12年增长到8倍多,ARPU增长到近18倍,营收自然能取得更高速度增长。</p><p>如果我们进一步分析,会发现ARPU增长是广告点击单价提升、点击率提升和广告加载库存增加三重因素叠加带来的结果。</p><p>而单价提升往往是用户活跃度提升、平台信任度提高、广告技术升级等多重因素叠加的结果。</p><p>我们还可以继续细挖下去,但是归根到底,Facebook的增长,核心驱动力来源于用户增长。</p><p>正如扎克伯格一直强调的,“Facebook打造服务不是为了赚钱,赚钱是为了打造更好的服务。”</p><p><strong>二、喜忧参半的三季报</strong></p><p>在改名之前,Facebook发布了一份喜忧参半的三季度财报。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1542a693633af103cf72fabf728447c5\" tg-width=\"544\" tg-height=\"343\"></p><p>日活DAU达到了19.3亿人,同比增长6%,环比增长1.15%,净增加2200万,在这样高的用户基础上,能维持这个增长其实算不错了。</p><p>很多人唱衰的用户活跃度问题、年轻用户流失问题,或多或少存在,但是绝没有一些媒体所说的那么耸人听闻,“失去了一代人”,数据表明Facebook的日活/月活比值仍然维持在66%的高度,这样的用户活跃度,对于世界上绝大多数应用来说,都是梦幻般的数据。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/287d7074b3937dba118a44493fba6471\" tg-width=\"688\" tg-height=\"429\"></p><p>截止到21年Q3季度,Facebook来自北美、欧洲、亚太和其他地区的日活用户分别为1.96亿、3.08亿、8.05亿和6.22亿,在总日活中的占比分别为10.21%、15.96%、41.71%和32.23%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26b8246b08d2d231c4c785b0177890c8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"432\"></p><p>具体到各个地区,北美地区的日活基本已经停滞,且日活/月活比值在缓慢下降,两年下滑了2个百分点。不过北美地区用户活跃度本身非常高,比值高达75%以上,整体来说问题还不大。</p><p>欧洲地区用户活跃度也很高,且日活/月活比值也有下滑迹象,不过略好于北美,两年下滑了1个百分点,而且欧洲地区的日活仍然在小幅上涨。</p><p>亚太和其他地区的日活、日活/月活比值都在较快速上升,尤其是亚太地区,虽然日活是所有地区中最高的,但是日活/月活比值是所有地区中最低的,仍有相当大的潜力可挖。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55b2588cb9d37ca104663dc272697e15\" tg-width=\"607\" tg-height=\"329\"></p><p>三季度Facebook的月活MAU达到了29.1亿,同比增长6.2%,环比增长0.52%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7fd0ecb4f26e5d65a5a98ce061235de9\" tg-width=\"688\" tg-height=\"405\"></p><p>具体到各个地区,北美有2.61亿月活,欧洲地区4.23亿,亚太12.78亿,其他地区9.49亿。</p><p>北美地区最近7个季度日活几乎停滞,月活还有800万的增长,说明用户活跃度确实有了些下降,但是在可以接受的范围。</p><p>其他三个地区的月活数据相对还比较正常。</p><p>Q3营收290.1亿美元,同比增长35.1%,环比下降0.24%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c33864a2c9a47b60c558c1dd20468da\" tg-width=\"669\" tg-height=\"512\"></p><p>广告以外的业务同比大增194.8%,环比增长47.7%;</p><p>广告业务同比增长33.2%,环比下降了1.06%。</p><p>看起来这是一份糟糕的财务数据,但是主要原因在于苹果隐私新政引起的。</p><p>实际上,类似于Facebook这样以推荐信息流广告为主要营收方式的平台,譬如Snapchat、Twitter,三季度的广告营收表现更糟糕,而Google主要广告收入来自搜索,而且自拥全球最大手机操作系统安卓,所以影响不明显。</p><p>但是,笔者相信长期来看,苹果的隐私政策对Facebook这样的平台影响有限,随着时间的推移,因为Facebook拥有海量用户且活跃度极高,它可以找到办法给用户更精准的广告推送。</p><p>而数据公司emarketer的预测认为,2023年Facebook的广告收入在全球市场份额会上升到25.2%,2020年该数据是22.3%,Facebook仍然处于份额上升周期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4d746ce5cb5f3e90e51f8461aafe6f8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"410\"></p><p>倒是Google处于下行周期,亚马逊、阿里巴巴和Facebook都在抢占更多份额,尤其是亚马逊广告业务,来势汹汹,不可小觑。</p><p>展望四季度,Facebook预期营收将在315-340亿美元之间,增幅介于12.1%-21%之间,这一预期低于华尔街此前预期的348亿美元。</p><p>另外,公司宣布了一项500亿美元的股票回购计划。</p><p>更重要的是,Facebook计划在4季度开始,将Facebook Reality Labs作为单独的部门进行报告。</p><p>这将是Facebook开启新一个10年投资计划的一部分,预计年内将投入100亿美元在这一领域,这也是Facebook改名Meta的原因之一,因为Facebook已经无法反映公司更广泛的涉猎领域和侧重点。</p><p><strong>三、元宇宙是Facebook的海啸级机会</strong></p><p>笔者非常确定,元宇宙将是Facebook的海啸级机会。</p><p>互联网的演变有迹可循,从文本到图片,再从图片到视频。</p><p>视频仍然只是过渡阶段,下一个篇章是虚拟现实。</p><p>而元宇宙是虚拟现实的终极模式。</p><p>无论是社交、游戏、电商、办公、娱乐还是色情领域,虚拟现实都将给人更加逼真和沉浸式的体验。</p><p>想象一下,当你通过某些设备,与朋友进入接近完全真实的面对面沟通,《头号玩家》中的场景进入现实。</p><p>在购物领域,你看到的每一个商品,无论手机、衣服、鞋子,都像来到实物面前,可以感受到它的形状、尺寸、气味、贴合度,这比图文式的货架真实,也远胜过直播电商的形式。</p><p>在游戏领域,和朋友通过网络连线玩游戏,仿佛真人就在身边,彼此一起进入游戏中的角色,你甚至可以感受到里面人物的触感。</p><p>今天的远程办公更多是基于视频、网络协同,元宇宙里,你和同事远程办公就像坐在隔壁。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfac8f81ce910fa3a8aa3b272802c469\" tg-width=\"688\" tg-height=\"449\"></p><p>在这样的世界里,不光是硬件技术需要提升,软件、网络速度、交互设计都需要升级,甚至连货币、网络道德、行为规范都需要更新。</p><p>在这样一套生态系统里,VR、AR或是XR设备将是入口,Facebook6年前收购的Oculus是该领域的翘楚,旗下的Quest 2是目前毫无疑问的最佳设备,已经具备千万级别的年销量,处在爆发的前沿。</p><p>近日,VR游戏Beat Saber通过推特宣布,Beat Saber在Oculus Quest单个平台的累计收入突破了1亿美元,目前VR游戏领域已出现了一批销量过百万套的爆款游戏,除Beat Saber外,还有Job Simulator、Half-Life: Alyx、Elite Dangerous: Horizons、SUPERHOT等多个VR游戏突破了百万套大关。</p><p>游戏很可能是Facebook在元宇宙虚拟现实领域的最佳切入口,随着内容的不断丰富,加上Facebook拥有全球最大的社交网络,它在游戏、内容、社区甚至电商、支付等领域都有望建立自己的生态,就像腾讯今天在做的一样。</p><p>很多人可能会疑惑,为什么比腾讯拥有更多用户的Facebook不像腾讯那样一鱼多吃,跨界发展?</p><p>首先是基于Facebook的使命,他希望连接世界上足够多的人,建立最大的互联网社区,所以基于社交的全球扩张是他的第一性。</p><p>其次,腾讯的发展基于一个封闭的统一的单一文化市场,用户规模超过一半以后,他要跨领域发展,本身障碍要比Facebook小得多。Facebook要发展支付,面对一个一个割裂的文化市场,光是政府沟通、牌照等问题都够喝一壶的了。</p><p>另外,在国外的生态里,苹果和安卓是生态的最上游,以游戏为例,如果Facebook自己开发,给了安卓和iOS 30%分成后,他还有多少利润可图,这恐怕是一个问题。</p><p>而创建自己的硬件平台,建立元宇宙,则可以完美跳过苹果和Google的封锁。</p><p>虚拟现实场景下的社交、游戏、电商、内容、娱乐、办公都将面临重构,尤其是游戏、电商和娱乐,拥有社交关系链的Facebook,将面临海啸级的机会,构建自己的生态,扎克伯格绝不会甘心委身于苹果安卓之下。</p><p><strong>四、为什么是Facebook</strong></p><p>实际上,能看准元宇宙机会的,都是社交巨头,Facebook和腾讯都在大量布局,但是很显然,Facebook才是那个最有机会的。</p><p>我们常说,微信其实就像中国人的操作系统,在里面可以社交、游戏、消费内容、购物、点外卖,一应俱全,应有尽有。</p><p>这是因为,社交网络超高的网络效应,是打造最庞杂的内容生态的绝佳温床。</p><p>看起来,腾讯离元宇宙很近,只缺一个硬件入口,因为它早已组织了足够多的内容和用户。</p><p>实际上,腾讯离元宇宙很远,它还缺最关键的环境,去中心化的监管系统,基于区块链技术的去中心化货币,这些都是国内监管环境下很难突破的点。</p><p>所以,机会就在Facebook这一边了。何况FB还具有全球最大的社交网络。</p><p>而且,FB是最切身感受到手机操作系统对自身应用限制的巨头,没有之一。FB可以做内容,比如用户发的帖子、分享的新闻、趣事,以及ins上的各种故事、图片、视频,但是一旦突破这些,直接去做变现,比如做游戏、交易、金融,它就可能触碰到手机操作系统的核心利益,或是各国政府的监管。</p><p>腾讯因为国内安卓的**,基本享受了凌驾于操作系统之上的红利——毕竟大多数人用的还是安卓手机。</p><p>所以FB有足够大的动力,去打造自己的硬件基础设施。</p><p>简而言之,社交网络是打造元宇宙的不二之选,腾讯局限于国内,而且很难跨过去中心化底层设计和中心化监管的矛盾。</p><p>在今天的世界里,如果只有一个公司能实现元宇宙,毫无疑问是Facebook。</p><p>这是一个巨大的机会,但是也是一个遥远的机会,需要足够的耐心。</p><p>扎克伯格明确表示,在2030年前,元宇宙很可能无法带来利润,更多的是生态建设,营收变化。</p><p><strong>但是,从很多细节里,我们都能看到,西方巨头很可能再一次将人类带向希望之地。</strong></p><p>Facebook将把人类带向虚拟世界的尽头,特斯拉将把人类带向物理世界的新纪元,而亚马逊则在虚实之间,构建全球商务的基础设施。</p><p>笔者希望,大家能更多关注互联网带来的机会——效率提升和社会变革,而不是发展过程中的细枝末节——比如“抢了菜贩子的生意”、“革了商业地产的命”之类。</p><p>美国90年代信息高速公路建设,成就了微软的辉煌,和美国的新技术革命。</p><p>20年后,微软又回来了,再次回到市值世界第一的宝座,后面还跟了一大帮差不多级别的苹果、Google、亚马逊,特斯拉、Facebook则像预备队虎视眈眈。</p><p>自由市场的竞争将把技术进化推向新的高度,发展的故事没有终章。</p><p>如果我们沾沾自喜、裹足不前,不仅不鼓励新技术巨头自由发展,反而处处设限,唯恐他们再进一步做大,10年之后中美新经济领域很可能会差距越拉越大,到时候再想弯道超车,恐怕悔之晚矣。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>美东时间10月28日,Facebook将名字改为了Meta,寓意Metaverse(元宇宙)。</p><p>人类正在不断拓展两个世界。</p><p>一个是物理的世界,它更多由移动原子塑造,核心驱动力将是马斯克的特斯拉。</p><p>一个是虚拟的世界,它更多由移动比特塑造,核心驱动力将是扎克伯格的Meta。</p><p>在两个世界之间,移动比特和移动原子连接处,或者说移动比特驱动原子加速的地方,统治者是贝佐斯的亚马逊。</p><p>原子是物质的最小构成单位,比特(Byte)是信息的最小构成单位,移动比特可以驱动移动原子加速移动,比如亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多、美团、Uber、滴滴,人类通过操纵移动比特,进而操控了原子移动。</p><p>你动动手指,万物移动,配送到家。</p><p>在中国这个自成体系的独立市场,我们也有自己的三股力量。</p><p>腾讯——当然也不排除是字节跳动,他的名字就叫Bytedance——当然最大的可能是腾讯,代表着未来虚拟世界的方向。</p><p>电动三傻中的一家可能类似于特斯拉之于世界,代表着中国人对物理世界的探索方向。</p><p>美团——当然更多人可能觉得是阿里巴巴——但我个人倾向于认为是美团,将类似于亚马逊之于世界,代表着中国人在虚拟世界和物理世界中间的连接探索。</p><p>言归正传,本文重点讨论Facebook,涉及的主体包括:</p><p><strong>Facebook发展简史;</strong></p><p><strong>Facebook三季报表现;</strong></p><p><strong>元宇宙是Facebook的海啸级机会;</strong></p><p><strong>为什么是Facebook?</strong></p><p><strong>一、如何成为Facebook</strong></p><p>Facebook的使命是:赋予人们创建社群的权力,将人们更紧密地连接在一起。</p><p>要达成这一使命,它要做的就是:将越来越多的人连接起来,并让他们分享、互动得更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6298b172b602328b1c7d95b50cf4883\" tg-width=\"688\" tg-height=\"421\"></p><p>(需要Facebook最近36个季度日活、月活,请在公众号后台发消息 FB,自动获取相关数据)</p><p>笔者从Facebook的年报中统计了它历年的数据,2009年到2021年Q3,Facebook的月活从3.6亿增长到了29.1亿,增长到了当时的8.1倍;日活从1.85亿增长到了19.3亿,增长到了当时的10.4倍。</p><p>截止到2021年10月最新数据,全球大约77亿人,相当于全球每个月有37.8%的人口登陆Facebook,每天有25.1%的人口登陆Facebook。</p><p>这比世界上任何应用都更多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16707b6ec13f7f0f70c5c25eb2c482f6\" tg-width=\"688\" tg-height=\"493\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f1e313fd43439c4c5657ecf5b905482\" tg-width=\"688\" tg-height=\"499\"></p><p>Facebook的日活和月活数据经历了相似的增长曲线,2009-2012年是它的高速增长期,每年的增长速度都超过了25%,整体而言日活增速稍快于月活增速,这也印证了第一张图的日活/月活数据逐年提升的数据表现,比值从51%提升到了59%。</p><p>2013-2017年,Facebook的用户增速进入次高速增长期,增速维持在10-20%区间,且日活增速仍然稍快于月活增速,相对应的,这期间它的日活/月活比值从62%提升到了66%。</p><p>2018-2021年,Facebook的用户增速进入了中低速增长期,增速基本维持在10%以内,除了2020年因为疫情加速用户增长反弹。日活和月活的增速基本一致,所以日活/月活比值也维持在66%不变。</p><p>纵观近13年的情况,Facebook不仅持续吸引了越来越多的用户,日活/月活比值提升也说明它的用户活跃度在提升。</p><p>Facebook做到了它希望自己做到的事情:将全世界的人们更多地连接起来,紧密团结在一起。</p><p>顺其自然地,它的收入也水涨船高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa9a2ac436fc6deaa31759c353a445b7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"452\"></p><p>从2009年到2020年,Facebook的收入增长到了110.64倍,11年CAGR(年复合增长)高达53%,2021年前三季度同比仍然大涨45.5%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/254e826f6125d1aea087bec16d7b0289\" tg-width=\"688\" tg-height=\"496\"></p><p>显然,Facebook的营收增速远高于日活和月活增长。</p><p>简单而言,Facebook的营收=月活*月活用户年度ARPU。</p><p>当月活12年增长到8倍多,ARPU增长到近18倍,营收自然能取得更高速度增长。</p><p>如果我们进一步分析,会发现ARPU增长是广告点击单价提升、点击率提升和广告加载库存增加三重因素叠加带来的结果。</p><p>而单价提升往往是用户活跃度提升、平台信任度提高、广告技术升级等多重因素叠加的结果。</p><p>我们还可以继续细挖下去,但是归根到底,Facebook的增长,核心驱动力来源于用户增长。</p><p>正如扎克伯格一直强调的,“Facebook打造服务不是为了赚钱,赚钱是为了打造更好的服务。”</p><p><strong>二、喜忧参半的三季报</strong></p><p>在改名之前,Facebook发布了一份喜忧参半的三季度财报。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1542a693633af103cf72fabf728447c5\" tg-width=\"544\" tg-height=\"343\"></p><p>日活DAU达到了19.3亿人,同比增长6%,环比增长1.15%,净增加2200万,在这样高的用户基础上,能维持这个增长其实算不错了。</p><p>很多人唱衰的用户活跃度问题、年轻用户流失问题,或多或少存在,但是绝没有一些媒体所说的那么耸人听闻,“失去了一代人”,数据表明Facebook的日活/月活比值仍然维持在66%的高度,这样的用户活跃度,对于世界上绝大多数应用来说,都是梦幻般的数据。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/287d7074b3937dba118a44493fba6471\" tg-width=\"688\" tg-height=\"429\"></p><p>截止到21年Q3季度,Facebook来自北美、欧洲、亚太和其他地区的日活用户分别为1.96亿、3.08亿、8.05亿和6.22亿,在总日活中的占比分别为10.21%、15.96%、41.71%和32.23%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26b8246b08d2d231c4c785b0177890c8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"432\"></p><p>具体到各个地区,北美地区的日活基本已经停滞,且日活/月活比值在缓慢下降,两年下滑了2个百分点。不过北美地区用户活跃度本身非常高,比值高达75%以上,整体来说问题还不大。</p><p>欧洲地区用户活跃度也很高,且日活/月活比值也有下滑迹象,不过略好于北美,两年下滑了1个百分点,而且欧洲地区的日活仍然在小幅上涨。</p><p>亚太和其他地区的日活、日活/月活比值都在较快速上升,尤其是亚太地区,虽然日活是所有地区中最高的,但是日活/月活比值是所有地区中最低的,仍有相当大的潜力可挖。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55b2588cb9d37ca104663dc272697e15\" tg-width=\"607\" tg-height=\"329\"></p><p>三季度Facebook的月活MAU达到了29.1亿,同比增长6.2%,环比增长0.52%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7fd0ecb4f26e5d65a5a98ce061235de9\" tg-width=\"688\" tg-height=\"405\"></p><p>具体到各个地区,北美有2.61亿月活,欧洲地区4.23亿,亚太12.78亿,其他地区9.49亿。</p><p>北美地区最近7个季度日活几乎停滞,月活还有800万的增长,说明用户活跃度确实有了些下降,但是在可以接受的范围。</p><p>其他三个地区的月活数据相对还比较正常。</p><p>Q3营收290.1亿美元,同比增长35.1%,环比下降0.24%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c33864a2c9a47b60c558c1dd20468da\" tg-width=\"669\" tg-height=\"512\"></p><p>广告以外的业务同比大增194.8%,环比增长47.7%;</p><p>广告业务同比增长33.2%,环比下降了1.06%。</p><p>看起来这是一份糟糕的财务数据,但是主要原因在于苹果隐私新政引起的。</p><p>实际上,类似于Facebook这样以推荐信息流广告为主要营收方式的平台,譬如Snapchat、Twitter,三季度的广告营收表现更糟糕,而Google主要广告收入来自搜索,而且自拥全球最大手机操作系统安卓,所以影响不明显。</p><p>但是,笔者相信长期来看,苹果的隐私政策对Facebook这样的平台影响有限,随着时间的推移,因为Facebook拥有海量用户且活跃度极高,它可以找到办法给用户更精准的广告推送。</p><p>而数据公司emarketer的预测认为,2023年Facebook的广告收入在全球市场份额会上升到25.2%,2020年该数据是22.3%,Facebook仍然处于份额上升周期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4d746ce5cb5f3e90e51f8461aafe6f8\" tg-width=\"688\" tg-height=\"410\"></p><p>倒是Google处于下行周期,亚马逊、阿里巴巴和Facebook都在抢占更多份额,尤其是亚马逊广告业务,来势汹汹,不可小觑。</p><p>展望四季度,Facebook预期营收将在315-340亿美元之间,增幅介于12.1%-21%之间,这一预期低于华尔街此前预期的348亿美元。</p><p>另外,公司宣布了一项500亿美元的股票回购计划。</p><p>更重要的是,Facebook计划在4季度开始,将Facebook Reality Labs作为单独的部门进行报告。</p><p>这将是Facebook开启新一个10年投资计划的一部分,预计年内将投入100亿美元在这一领域,这也是Facebook改名Meta的原因之一,因为Facebook已经无法反映公司更广泛的涉猎领域和侧重点。</p><p><strong>三、元宇宙是Facebook的海啸级机会</strong></p><p>笔者非常确定,元宇宙将是Facebook的海啸级机会。</p><p>互联网的演变有迹可循,从文本到图片,再从图片到视频。</p><p>视频仍然只是过渡阶段,下一个篇章是虚拟现实。</p><p>而元宇宙是虚拟现实的终极模式。</p><p>无论是社交、游戏、电商、办公、娱乐还是色情领域,虚拟现实都将给人更加逼真和沉浸式的体验。</p><p>想象一下,当你通过某些设备,与朋友进入接近完全真实的面对面沟通,《头号玩家》中的场景进入现实。</p><p>在购物领域,你看到的每一个商品,无论手机、衣服、鞋子,都像来到实物面前,可以感受到它的形状、尺寸、气味、贴合度,这比图文式的货架真实,也远胜过直播电商的形式。</p><p>在游戏领域,和朋友通过网络连线玩游戏,仿佛真人就在身边,彼此一起进入游戏中的角色,你甚至可以感受到里面人物的触感。</p><p>今天的远程办公更多是基于视频、网络协同,元宇宙里,你和同事远程办公就像坐在隔壁。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfac8f81ce910fa3a8aa3b272802c469\" tg-width=\"688\" tg-height=\"449\"></p><p>在这样的世界里,不光是硬件技术需要提升,软件、网络速度、交互设计都需要升级,甚至连货币、网络道德、行为规范都需要更新。</p><p>在这样一套生态系统里,VR、AR或是XR设备将是入口,Facebook6年前收购的Oculus是该领域的翘楚,旗下的Quest 2是目前毫无疑问的最佳设备,已经具备千万级别的年销量,处在爆发的前沿。</p><p>近日,VR游戏Beat Saber通过推特宣布,Beat Saber在Oculus Quest单个平台的累计收入突破了1亿美元,目前VR游戏领域已出现了一批销量过百万套的爆款游戏,除Beat Saber外,还有Job Simulator、Half-Life: Alyx、Elite Dangerous: Horizons、SUPERHOT等多个VR游戏突破了百万套大关。</p><p>游戏很可能是Facebook在元宇宙虚拟现实领域的最佳切入口,随着内容的不断丰富,加上Facebook拥有全球最大的社交网络,它在游戏、内容、社区甚至电商、支付等领域都有望建立自己的生态,就像腾讯今天在做的一样。</p><p>很多人可能会疑惑,为什么比腾讯拥有更多用户的Facebook不像腾讯那样一鱼多吃,跨界发展?</p><p>首先是基于Facebook的使命,他希望连接世界上足够多的人,建立最大的互联网社区,所以基于社交的全球扩张是他的第一性。</p><p>其次,腾讯的发展基于一个封闭的统一的单一文化市场,用户规模超过一半以后,他要跨领域发展,本身障碍要比Facebook小得多。Facebook要发展支付,面对一个一个割裂的文化市场,光是政府沟通、牌照等问题都够喝一壶的了。</p><p>另外,在国外的生态里,苹果和安卓是生态的最上游,以游戏为例,如果Facebook自己开发,给了安卓和iOS 30%分成后,他还有多少利润可图,这恐怕是一个问题。</p><p>而创建自己的硬件平台,建立元宇宙,则可以完美跳过苹果和Google的封锁。</p><p>虚拟现实场景下的社交、游戏、电商、内容、娱乐、办公都将面临重构,尤其是游戏、电商和娱乐,拥有社交关系链的Facebook,将面临海啸级的机会,构建自己的生态,扎克伯格绝不会甘心委身于苹果安卓之下。</p><p><strong>四、为什么是Facebook</strong></p><p>实际上,能看准元宇宙机会的,都是社交巨头,Facebook和腾讯都在大量布局,但是很显然,Facebook才是那个最有机会的。</p><p>我们常说,微信其实就像中国人的操作系统,在里面可以社交、游戏、消费内容、购物、点外卖,一应俱全,应有尽有。</p><p>这是因为,社交网络超高的网络效应,是打造最庞杂的内容生态的绝佳温床。</p><p>看起来,腾讯离元宇宙很近,只缺一个硬件入口,因为它早已组织了足够多的内容和用户。</p><p>实际上,腾讯离元宇宙很远,它还缺最关键的环境,去中心化的监管系统,基于区块链技术的去中心化货币,这些都是国内监管环境下很难突破的点。</p><p>所以,机会就在Facebook这一边了。何况FB还具有全球最大的社交网络。</p><p>而且,FB是最切身感受到手机操作系统对自身应用限制的巨头,没有之一。FB可以做内容,比如用户发的帖子、分享的新闻、趣事,以及ins上的各种故事、图片、视频,但是一旦突破这些,直接去做变现,比如做游戏、交易、金融,它就可能触碰到手机操作系统的核心利益,或是各国政府的监管。</p><p>腾讯因为国内安卓的**,基本享受了凌驾于操作系统之上的红利——毕竟大多数人用的还是安卓手机。</p><p>所以FB有足够大的动力,去打造自己的硬件基础设施。</p><p>简而言之,社交网络是打造元宇宙的不二之选,腾讯局限于国内,而且很难跨过去中心化底层设计和中心化监管的矛盾。</p><p>在今天的世界里,如果只有一个公司能实现元宇宙,毫无疑问是Facebook。</p><p>这是一个巨大的机会,但是也是一个遥远的机会,需要足够的耐心。</p><p>扎克伯格明确表示,在2030年前,元宇宙很可能无法带来利润,更多的是生态建设,营收变化。</p><p><strong>但是,从很多细节里,我们都能看到,西方巨头很可能再一次将人类带向希望之地。</strong></p><p>Facebook将把人类带向虚拟世界的尽头,特斯拉将把人类带向物理世界的新纪元,而亚马逊则在虚实之间,构建全球商务的基础设施。</p><p>笔者希望,大家能更多关注互联网带来的机会——效率提升和社会变革,而不是发展过程中的细枝末节——比如“抢了菜贩子的生意”、“革了商业地产的命”之类。</p><p>美国90年代信息高速公路建设,成就了微软的辉煌,和美国的新技术革命。</p><p>20年后,微软又回来了,再次回到市值世界第一的宝座,后面还跟了一大帮差不多级别的苹果、Google、亚马逊,特斯拉、Facebook则像预备队虎视眈眈。</p><p>自由市场的竞争将把技术进化推向新的高度,发展的故事没有终章。</p><p>如果我们沾沾自喜、裹足不前,不仅不鼓励新技术巨头自由发展,反而处处设限,唯恐他们再进一步做大,10年之后中美新经济领域很可能会差距越拉越大,到时候再想弯道超车,恐怕悔之晚矣。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> </p></body></html>","text":"美东时间10月28日,Facebook将名字改为了Meta,寓意Metaverse(元宇宙)。 人类正在不断拓展两个世界。 一个是物理的世界,它更多由移动原子塑造,核心驱动力将是马斯克的特斯拉。 一个是虚拟的世界,它更多由移动比特塑造,核心驱动力将是扎克伯格的Meta。 在两个世界之间,移动比特和移动原子连接处,或者说移动比特驱动原子加速的地方,统治者是贝佐斯的亚马逊。 原子是物质的最小构成单位,比特(Byte)是信息的最小构成单位,移动比特可以驱动移动原子加速移动,比如亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多、美团、Uber、滴滴,人类通过操纵移动比特,进而操控了原子移动。 你动动手指,万物移动,配送到家。 在中国这个自成体系的独立市场,我们也有自己的三股力量。 腾讯——当然也不排除是字节跳动,他的名字就叫Bytedance——当然最大的可能是腾讯,代表着未来虚拟世界的方向。 电动三傻中的一家可能类似于特斯拉之于世界,代表着中国人对物理世界的探索方向。 美团——当然更多人可能觉得是阿里巴巴——但我个人倾向于认为是美团,将类似于亚马逊之于世界,代表着中国人在虚拟世界和物理世界中间的连接探索。 言归正传,本文重点讨论Facebook,涉及的主体包括: Facebook发展简史; Facebook三季报表现; 元宇宙是Facebook的海啸级机会; 为什么是Facebook? 一、如何成为Facebook Facebook的使命是:赋予人们创建社群的权力,将人们更紧密地连接在一起。 要达成这一使命,它要做的就是:将越来越多的人连接起来,并让他们分享、互动得更多。 (需要Facebook最近36个季度日活、月活,请在公众号后台发消息 FB,自动获取相关数据) 笔者从Facebook的年报中统计了它历年的数据,2009年到2021年Q3,Facebook的月活从3.6亿增长到了29.1亿,增长到了当时的8.1倍;日活从1.85亿增长到了19.3亿,增长到了当时的10.4倍。 截止到2021年10月最新数据,全球大约77亿人,相当于全球每个月有37.8%的人口登陆Facebook,每天有25.1%的人口登陆Facebook。 这比世界上任何应用都更多。 Facebook的日活和月活数据经历了相似的增长曲线,2009-2012年是它的高速增长期,每年的增长速度都超过了25%,整体而言日活增速稍快于月活增速,这也印证了第一张图的日活/月活数据逐年提升的数据表现,比值从51%提升到了59%。 2013-2017年,Facebook的用户增速进入次高速增长期,增速维持在10-20%区间,且日活增速仍然稍快于月活增速,相对应的,这期间它的日活/月活比值从62%提升到了66%。 2018-2021年,Facebook的用户增速进入了中低速增长期,增速基本维持在10%以内,除了2020年因为疫情加速用户增长反弹。日活和月活的增速基本一致,所以日活/月活比值也维持在66%不变。 纵观近13年的情况,Facebook不仅持续吸引了越来越多的用户,日活/月活比值提升也说明它的用户活跃度在提升。 Facebook做到了它希望自己做到的事情:将全世界的人们更多地连接起来,紧密团结在一起。 顺其自然地,它的收入也水涨船高。 从2009年到2020年,Facebook的收入增长到了110.64倍,11年CAGR(年复合增长)高达53%,2021年前三季度同比仍然大涨45.5%。 显然,Facebook的营收增速远高于日活和月活增长。 简单而言,Facebook的营收=月活*月活用户年度ARPU。 当月活12年增长到8倍多,ARPU增长到近18倍,营收自然能取得更高速度增长。 如果我们进一步分析,会发现ARPU增长是广告点击单价提升、点击率提升和广告加载库存增加三重因素叠加带来的结果。 而单价提升往往是用户活跃度提升、平台信任度提高、广告技术升级等多重因素叠加的结果。 我们还可以继续细挖下去,但是归根到底,Facebook的增长,核心驱动力来源于用户增长。 正如扎克伯格一直强调的,“Facebook打造服务不是为了赚钱,赚钱是为了打造更好的服务。” 二、喜忧参半的三季报 在改名之前,Facebook发布了一份喜忧参半的三季度财报。 日活DAU达到了19.3亿人,同比增长6%,环比增长1.15%,净增加2200万,在这样高的用户基础上,能维持这个增长其实算不错了。 很多人唱衰的用户活跃度问题、年轻用户流失问题,或多或少存在,但是绝没有一些媒体所说的那么耸人听闻,“失去了一代人”,数据表明Facebook的日活/月活比值仍然维持在66%的高度,这样的用户活跃度,对于世界上绝大多数应用来说,都是梦幻般的数据。 截止到21年Q3季度,Facebook来自北美、欧洲、亚太和其他地区的日活用户分别为1.96亿、3.08亿、8.05亿和6.22亿,在总日活中的占比分别为10.21%、15.96%、41.71%和32.23%。 具体到各个地区,北美地区的日活基本已经停滞,且日活/月活比值在缓慢下降,两年下滑了2个百分点。不过北美地区用户活跃度本身非常高,比值高达75%以上,整体来说问题还不大。 欧洲地区用户活跃度也很高,且日活/月活比值也有下滑迹象,不过略好于北美,两年下滑了1个百分点,而且欧洲地区的日活仍然在小幅上涨。 亚太和其他地区的日活、日活/月活比值都在较快速上升,尤其是亚太地区,虽然日活是所有地区中最高的,但是日活/月活比值是所有地区中最低的,仍有相当大的潜力可挖。 三季度Facebook的月活MAU达到了29.1亿,同比增长6.2%,环比增长0.52%。 具体到各个地区,北美有2.61亿月活,欧洲地区4.23亿,亚太12.78亿,其他地区9.49亿。 北美地区最近7个季度日活几乎停滞,月活还有800万的增长,说明用户活跃度确实有了些下降,但是在可以接受的范围。 其他三个地区的月活数据相对还比较正常。 Q3营收290.1亿美元,同比增长35.1%,环比下降0.24%。 广告以外的业务同比大增194.8%,环比增长47.7%; 广告业务同比增长33.2%,环比下降了1.06%。 看起来这是一份糟糕的财务数据,但是主要原因在于苹果隐私新政引起的。 实际上,类似于Facebook这样以推荐信息流广告为主要营收方式的平台,譬如Snapchat、Twitter,三季度的广告营收表现更糟糕,而Google主要广告收入来自搜索,而且自拥全球最大手机操作系统安卓,所以影响不明显。 但是,笔者相信长期来看,苹果的隐私政策对Facebook这样的平台影响有限,随着时间的推移,因为Facebook拥有海量用户且活跃度极高,它可以找到办法给用户更精准的广告推送。 而数据公司emarketer的预测认为,2023年Facebook的广告收入在全球市场份额会上升到25.2%,2020年该数据是22.3%,Facebook仍然处于份额上升周期。 倒是Google处于下行周期,亚马逊、阿里巴巴和Facebook都在抢占更多份额,尤其是亚马逊广告业务,来势汹汹,不可小觑。 展望四季度,Facebook预期营收将在315-340亿美元之间,增幅介于12.1%-21%之间,这一预期低于华尔街此前预期的348亿美元。 另外,公司宣布了一项500亿美元的股票回购计划。 更重要的是,Facebook计划在4季度开始,将Facebook Reality Labs作为单独的部门进行报告。 这将是Facebook开启新一个10年投资计划的一部分,预计年内将投入100亿美元在这一领域,这也是Facebook改名Meta的原因之一,因为Facebook已经无法反映公司更广泛的涉猎领域和侧重点。 三、元宇宙是Facebook的海啸级机会 笔者非常确定,元宇宙将是Facebook的海啸级机会。 互联网的演变有迹可循,从文本到图片,再从图片到视频。 视频仍然只是过渡阶段,下一个篇章是虚拟现实。 而元宇宙是虚拟现实的终极模式。 无论是社交、游戏、电商、办公、娱乐还是色情领域,虚拟现实都将给人更加逼真和沉浸式的体验。 想象一下,当你通过某些设备,与朋友进入接近完全真实的面对面沟通,《头号玩家》中的场景进入现实。 在购物领域,你看到的每一个商品,无论手机、衣服、鞋子,都像来到实物面前,可以感受到它的形状、尺寸、气味、贴合度,这比图文式的货架真实,也远胜过直播电商的形式。 在游戏领域,和朋友通过网络连线玩游戏,仿佛真人就在身边,彼此一起进入游戏中的角色,你甚至可以感受到里面人物的触感。 今天的远程办公更多是基于视频、网络协同,元宇宙里,你和同事远程办公就像坐在隔壁。 在这样的世界里,不光是硬件技术需要提升,软件、网络速度、交互设计都需要升级,甚至连货币、网络道德、行为规范都需要更新。 在这样一套生态系统里,VR、AR或是XR设备将是入口,Facebook6年前收购的Oculus是该领域的翘楚,旗下的Quest 2是目前毫无疑问的最佳设备,已经具备千万级别的年销量,处在爆发的前沿。 近日,VR游戏Beat Saber通过推特宣布,Beat Saber在Oculus Quest单个平台的累计收入突破了1亿美元,目前VR游戏领域已出现了一批销量过百万套的爆款游戏,除Beat Saber外,还有Job Simulator、Half-Life: Alyx、Elite Dangerous: Horizons、SUPERHOT等多个VR游戏突破了百万套大关。 游戏很可能是Facebook在元宇宙虚拟现实领域的最佳切入口,随着内容的不断丰富,加上Facebook拥有全球最大的社交网络,它在游戏、内容、社区甚至电商、支付等领域都有望建立自己的生态,就像腾讯今天在做的一样。 很多人可能会疑惑,为什么比腾讯拥有更多用户的Facebook不像腾讯那样一鱼多吃,跨界发展? 首先是基于Facebook的使命,他希望连接世界上足够多的人,建立最大的互联网社区,所以基于社交的全球扩张是他的第一性。 其次,腾讯的发展基于一个封闭的统一的单一文化市场,用户规模超过一半以后,他要跨领域发展,本身障碍要比Facebook小得多。Facebook要发展支付,面对一个一个割裂的文化市场,光是政府沟通、牌照等问题都够喝一壶的了。 另外,在国外的生态里,苹果和安卓是生态的最上游,以游戏为例,如果Facebook自己开发,给了安卓和iOS 30%分成后,他还有多少利润可图,这恐怕是一个问题。 而创建自己的硬件平台,建立元宇宙,则可以完美跳过苹果和Google的封锁。 虚拟现实场景下的社交、游戏、电商、内容、娱乐、办公都将面临重构,尤其是游戏、电商和娱乐,拥有社交关系链的Facebook,将面临海啸级的机会,构建自己的生态,扎克伯格绝不会甘心委身于苹果安卓之下。 四、为什么是Facebook 实际上,能看准元宇宙机会的,都是社交巨头,Facebook和腾讯都在大量布局,但是很显然,Facebook才是那个最有机会的。 我们常说,微信其实就像中国人的操作系统,在里面可以社交、游戏、消费内容、购物、点外卖,一应俱全,应有尽有。 这是因为,社交网络超高的网络效应,是打造最庞杂的内容生态的绝佳温床。 看起来,腾讯离元宇宙很近,只缺一个硬件入口,因为它早已组织了足够多的内容和用户。 实际上,腾讯离元宇宙很远,它还缺最关键的环境,去中心化的监管系统,基于区块链技术的去中心化货币,这些都是国内监管环境下很难突破的点。 所以,机会就在Facebook这一边了。何况FB还具有全球最大的社交网络。 而且,FB是最切身感受到手机操作系统对自身应用限制的巨头,没有之一。FB可以做内容,比如用户发的帖子、分享的新闻、趣事,以及ins上的各种故事、图片、视频,但是一旦突破这些,直接去做变现,比如做游戏、交易、金融,它就可能触碰到手机操作系统的核心利益,或是各国政府的监管。 腾讯因为国内安卓的**,基本享受了凌驾于操作系统之上的红利——毕竟大多数人用的还是安卓手机。 所以FB有足够大的动力,去打造自己的硬件基础设施。 简而言之,社交网络是打造元宇宙的不二之选,腾讯局限于国内,而且很难跨过去中心化底层设计和中心化监管的矛盾。 在今天的世界里,如果只有一个公司能实现元宇宙,毫无疑问是Facebook。 这是一个巨大的机会,但是也是一个遥远的机会,需要足够的耐心。 扎克伯格明确表示,在2030年前,元宇宙很可能无法带来利润,更多的是生态建设,营收变化。 但是,从很多细节里,我们都能看到,西方巨头很可能再一次将人类带向希望之地。 Facebook将把人类带向虚拟世界的尽头,特斯拉将把人类带向物理世界的新纪元,而亚马逊则在虚实之间,构建全球商务的基础设施。 笔者希望,大家能更多关注互联网带来的机会——效率提升和社会变革,而不是发展过程中的细枝末节——比如“抢了菜贩子的生意”、“革了商业地产的命”之类。 美国90年代信息高速公路建设,成就了微软的辉煌,和美国的新技术革命。 20年后,微软又回来了,再次回到市值世界第一的宝座,后面还跟了一大帮差不多级别的苹果、Google、亚马逊,特斯拉、Facebook则像预备队虎视眈眈。 自由市场的竞争将把技术进化推向新的高度,发展的故事没有终章。 如果我们沾沾自喜、裹足不前,不仅不鼓励新技术巨头自由发展,反而处处设限,唯恐他们再进一步做大,10年之后中美新经济领域很可能会差距越拉越大,到时候再想弯道超车,恐怕悔之晚矣。$Meta Platforms(FB)$ $腾讯控股(00700)$ 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