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看好蔚来，但是中概背景，又限制了它的交易活性

@孟浩：【财报前瞻】蔚来不止眼前的利益，还有诗和远方

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<p>在经历了两个月的低迷之后，蔚来在9月高歌猛进，重回新势力销量榜首，蔚来9月一共交付10628台，同比增长125.7%，创月度交付记录达成历史性一刻，第三季度累计交付2.4万辆，与3季度蔚来给予的指引（23000-25000台）一致。具体来看，蔚来ES8的交付量达到了1978台，蔚来ES6的交付量达到了5260台，蔚来EC6的交付量达到了3390台。其中蔚来ES6和蔚来EC6都创造了单月交付记录。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5983765433c4b3889c4b25c20b1900ad\" tg-width=\"3025\" tg-height=\"1590\">在看完3季度交付报告之后，我对蔚来的看法总体上是比较乐观的，像是蔚来的估值主要是销量+预期两个方面吧，销量比较直观，9月的交付数据一改前两个月颓势，短期来看，芯片短缺的问题得以解决，销量涨了，增速涨了，对于未来的预期也会涨。</p> <p>除此之外，近期又有多种利好，首先“金九银十”，虽然4季度天气比较冷，但是年底一般都是电动车的旺季，从蔚来的历史交付数据来看，4季度往往是蔚来一年当中，销量最高的季节。截至三季度末，蔚来已累计交付6.64万辆，如果蔚来能稳住1万的月销，今年还是有望突破10万大关。要知道特斯拉用5年时间才达成年销10万辆的目标，但次年的交付量便超过20万辆，并在当年连续两个季度实现盈利，而蔚来现在正处于这个临界点。</p> <p>然而事实却啪啪打了我的脸，再看看10月交付，蔚来汽车在销量上出现了巨大的浮动变化。根据数据显示，10月份，蔚来共计交付3667台，同比下滑27.5%，环比下滑65.5%，交付量同比环比双下滑。以这个数据来看，年交付10万辆基本上是不可能的任务了。再看看理想和小鹏的交付数据，小鹏汽车交付10138辆，同比增233%；理想汽车以7649辆位列新势力交付量第三名，同比增长107.2%。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1e4a0cd93f579301a6c7b1ef9c3e240a\" tg-width=\"2947\" 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除此之外，近期又有多种利好，首先“金九银十”，虽然4季度天气比较冷，但是年底一般都是电动车的旺季，从蔚来的历史交付数据来看，4季度往往是蔚来一年当中，销量最高的季节。截至三季度末，蔚来已累计交付6.64万辆，如果蔚来能稳住1万的月销，今年还是有望突破10万大关。要知道特斯拉用5年时间才达成年销10万辆的目标，但次年的交付量便超过20万辆，并在当年连续两个季度实现盈利，而蔚来现在正处于这个临界点。 然而事实却啪啪打了我的脸，再看看10月交付，蔚来汽车在销量上出现了巨大的浮动变化。根据数据显示，10月份，蔚来共计交付3667台，同比下滑27.5%，环比下滑65.5%，交付量同比环比双下滑。以这个数据来看，年交付10万辆基本上是不可能的任务了。再看看理想和小鹏的交付数据，小鹏汽车交付10138辆，同比增233%；理想汽车以7649辆位列新势力交付量第三名，同比增长107.2%。而蔚来之所以交付下滑，主要是因为2个原因吧，一个是原材料短缺，“缺芯”提了不止一遍，另外一个是停产导致的，蔚来表示为导入新车型和提升产能，江淮蔚来合肥先进制造基地生产线进行了改造升级。这一工程影响了10月份的生产计划，导致部分计划于10月交付的车辆订单将晚于原计划交付。对于蔚来这次财报来说，对于4季度乃至明年的指引绝对实最重要的看点。 营收&毛利状况如何？ 在知道3季度交车数据之后，营收数据大致可以估出来，如果平均售价按38万算的话，蔚来的汽车销售收入在92亿左右，分析师给的平均预期是93亿元，再加上一些碳积分收入，应该说超预期的可能性还是蛮大的。除了营收数据之外，另一个关注点是毛利、净利润表现，我对这个数据的看法是比较悲观的，众所周知3季度因芯片短缺和商品价格飙升导致原材料成本上升，另外由于蔚来计划明年推出3款车型，折旧和摊销加速也可能会导致近期利润率下滑，影响蔚来的毛利，另外由于新车型的推出，估计蔚来会进一步增加研发和营销费用，估计净利也不会太好看。 总体上来说，我对蔚来这次财报的看法相对悲观，可能营收还不错，毛利和净利估计不太好看，再加上10月交付这么低，感觉4季度的指引可能也会调低，大体上财报没啥可看的，重点应该还是听听电话会吧。希望能听到更多好消息，比如ET7的交付指引，明年的交付指引，工厂的产能，自动驾驶的进度，芯片原材料的供应问题等，希望蔚来能带来更多好消息吧。 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