再次重申：110目标_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

再次重申：110目标价不变

@重仓玩家：美团基本面持续向好未来回归2万亿

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

nova
2022-10-24
nova
目标价40
nova
2022-03-14
nova
还有几块？
nova
2022-03-11
nova
还有20块
nova
2022-02-18
nova
还有九十快

发表看法

4

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":836057855,"tweetId":"836057855","gmtCreate":1629441012877,"gmtModify":1629441012877,"author":{"id":103419915468984,"authorId":103419915468984,"authorIdStr":"103419915468984","name":"nova","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31483d90c90688d45fc3dc87fec7a034","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":56,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"extraTitle":"","html":"<html><head></head><body>\n再次重申：110目标价不变</body></html>","htmlText":"<html><head></head><body>\n再次重申：110目标价不变</body></html>","text":"再次重申：110目标价不变","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":4,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/836057855","repostId":805453204,"repostType":1,"repost":{"magic":2,"id":805453204,"tweetId":"805453204","gmtCreate":1627901640408,"gmtModify":1628016722833,"author":{"id":3566288649094970,"authorId":3566288649094970,"authorIdStr":"3566288649094970","name":"重仓玩家","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ff98597889b895032173a1cff0b3edb2","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":42,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"title":"美团基本面持续向好 未来回归2万亿","extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><p>7月26日 一纸文件带崩了某团的股价，紧接着连续两天 价格都是一路走下 现在已经跌超了30个百分点，很多人也许会把它当做一个重大利空，但是我想跟大家说的是 这次的指导意见不仅不是利空 还会是个利好，它会加宽袋鼠的护城河 甚至使它回到两万亿的巅峰</p> <p>今天分析的内容主要有3点，第一：指导意见为何是重大利好？第二：袋鼠在未来将如何破局？第三：袋鼠价格震荡的原因？</p> <p>我们先来看看这次监管部门都给了哪些意见？首先是放宽骑手们配送时限的考核标准，然后就是骑手的工资不得低于当地最低工资水平，最后 也是整个文件中最值得关注的一点 就是给全员上社保和保险，要知道 这个意见倘若执行的话 就会给袋鼠增加每年的固定成本增加100亿以上，因为袋鼠恰恰是所有互联网企业当中 基层劳动力最为庞大的，而一旦开始给骑手们缴纳社保的话 袋鼠的利润会直接转为亏损，那为什么还要说这是一次利好呢？我们通过袋鼠的财报就可以看到，整个公司在外卖的业务上 其实挣不到什么钱，平均下来一单外卖也就挣一块钱，社保再一交的话 不仅不挣钱 还得贴钱，但是这个问题我们可以从侧面再去思考一下</p> <p>如果作为行业龙头的袋鼠都在亏损的话，那么其他竞争对手不就更加没得玩了吗？所以交社保这件事 不仅会提高行业门槛 同时也会加固袋鼠自己的壁垒，因为外卖这项业务 仅仅是作为袋鼠的流量入口，而流量入口这个东西是可以不挣钱的 甚至可以亏钱，它的存在 主要是为了可以去横向发展其他业务，但是话说回来 尽管外卖业务不挣钱 但不代表可以任由它亏损？</p> <p>其实在袋鼠内部 已经找到了破局的方法，这个方法不仅可以扭亏为盈，并且可以提高配送的效率 巩固袋鼠的龙头地位 还会使它重新站上两万亿，接下来袋鼠要攻打的地方 就是快递行业，我们会看到 袋鼠以往的即时配送方式存在一个痛点，就是每增加一笔外卖订单 就要多增加配送班次，这种业务呈现出的投入产出比是固定的，是无法降低边际成本使利润增加的，所以袋鼠打造出的即时配送体系 虽然成为了它的核心优势 但同时也制约了它的发展，而唯一能够打破僵局的方法 就是给骑手提供更多的支线任务，也就是在说进行主线任务 配送外卖的同时，还可以完成同小区或者同单位的包裹投送和揽收任务，比如当一位骑手要去某个公司送外卖时，就可以顺路领取这家公司的包裹进行投递，等到了公司之后 还可以顺便揽收这家公司需要寄出的文件，这样一来 不仅可以达到即时配送和延时配送整体效率的提升，还可以在履约成本不变的同时 增加每一次任务的客单价，你们说 袋鼠王的这个方案 玩的是不是特别6？</p> <p>最后你们会不会好奇 既然袋鼠的基本面和价值还在增长，那它的价格为什么会在这半年中拦腰斩断呢？，大家肯定都明白一个道理，企业小了就是自己的 企业大了就是我们BOOS的，所以任何好的中概企业都会给我们老板分出一些筹码，而老板的入场会使我们有足够的实力与另一位老板掰一掰手腕，这两位老板是谁就不用我多说了吧？如果想知道我们老板都种草了哪些企业的话，可以关注我 在评论区留言<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002352\">$顺丰控股(002352)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>7月26日 一纸文件带崩了某团的股价，紧接着连续两天 价格都是一路走下 现在已经跌超了30个百分点，很多人也许会把它当做一个重大利空，但是我想跟大家说的是 这次的指导意见不仅不是利空 还会是个利好，它会加宽袋鼠的护城河 甚至使它回到两万亿的巅峰</p> <p>今天分析的内容主要有3点，第一：指导意见为何是重大利好？第二：袋鼠在未来将如何破局？第三：袋鼠价格震荡的原因？</p> <p>我们先来看看这次监管部门都给了哪些意见？首先是放宽骑手们配送时限的考核标准，然后就是骑手的工资不得低于当地最低工资水平，最后 也是整个文件中最值得关注的一点 就是给全员上社保和保险，要知道 这个意见倘若执行的话 就会给袋鼠增加每年的固定成本增加100亿以上，因为袋鼠恰恰是所有互联网企业当中 基层劳动力最为庞大的，而一旦开始给骑手们缴纳社保的话 袋鼠的利润会直接转为亏损，那为什么还要说这是一次利好呢？我们通过袋鼠的财报就可以看到，整个公司在外卖的业务上 其实挣不到什么钱，平均下来一单外卖也就挣一块钱，社保再一交的话 不仅不挣钱 还得贴钱，但是这个问题我们可以从侧面再去思考一下</p> <p>如果作为行业龙头的袋鼠都在亏损的话，那么其他竞争对手不就更加没得玩了吗？所以交社保这件事 不仅会提高行业门槛 同时也会加固袋鼠自己的壁垒，因为外卖这项业务 仅仅是作为袋鼠的流量入口，而流量入口这个东西是可以不挣钱的 甚至可以亏钱，它的存在 主要是为了可以去横向发展其他业务，但是话说回来 尽管外卖业务不挣钱 但不代表可以任由它亏损？</p> <p>其实在袋鼠内部 已经找到了破局的方法，这个方法不仅可以扭亏为盈，并且可以提高配送的效率 巩固袋鼠的龙头地位 还会使它重新站上两万亿，接下来袋鼠要攻打的地方 就是快递行业，我们会看到 袋鼠以往的即时配送方式存在一个痛点，就是每增加一笔外卖订单 就要多增加配送班次，这种业务呈现出的投入产出比是固定的，是无法降低边际成本使利润增加的，所以袋鼠打造出的即时配送体系 虽然成为了它的核心优势 但同时也制约了它的发展，而唯一能够打破僵局的方法 就是给骑手提供更多的支线任务，也就是在说进行主线任务 配送外卖的同时，还可以完成同小区或者同单位的包裹投送和揽收任务，比如当一位骑手要去某个公司送外卖时，就可以顺路领取这家公司的包裹进行投递，等到了公司之后 还可以顺便揽收这家公司需要寄出的文件，这样一来 不仅可以达到即时配送和延时配送整体效率的提升，还可以在履约成本不变的同时 增加每一次任务的客单价，你们说 袋鼠王的这个方案 玩的是不是特别6？</p> <p>最后你们会不会好奇 既然袋鼠的基本面和价值还在增长，那它的价格为什么会在这半年中拦腰斩断呢？，大家肯定都明白一个道理，企业小了就是自己的 企业大了就是我们BOOS的，所以任何好的中概企业都会给我们老板分出一些筹码，而老板的入场会使我们有足够的实力与另一位老板掰一掰手腕，这两位老板是谁就不用我多说了吧？如果想知道我们老板都种草了哪些企业的话，可以关注我 在评论区留言<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002352\">$顺丰控股(002352)$</a></p></body></html>","text":"7月26日 一纸文件带崩了某团的股价，紧接着连续两天 价格都是一路走下 现在已经跌超了30个百分点，很多人也许会把它当做一个重大利空，但是我想跟大家说的是 这次的指导意见不仅不是利空 还会是个利好，它会加宽袋鼠的护城河 甚至使它回到两万亿的巅峰 今天分析的内容主要有3点，第一：指导意见为何是重大利好？第二：袋鼠在未来将如何破局？第三：袋鼠价格震荡的原因？ 我们先来看看这次监管部门都给了哪些意见？首先是放宽骑手们配送时限的考核标准，然后就是骑手的工资不得低于当地最低工资水平，最后 也是整个文件中最值得关注的一点 就是给全员上社保和保险，要知道 这个意见倘若执行的话 就会给袋鼠增加每年的固定成本增加100亿以上，因为袋鼠恰恰是所有互联网企业当中 基层劳动力最为庞大的，而一旦开始给骑手们缴纳社保的话 袋鼠的利润会直接转为亏损，那为什么还要说这是一次利好呢？我们通过袋鼠的财报就可以看到，整个公司在外卖的业务上 其实挣不到什么钱，平均下来一单外卖也就挣一块钱，社保再一交的话 不仅不挣钱 还得贴钱，但是这个问题我们可以从侧面再去思考一下 如果作为行业龙头的袋鼠都在亏损的话，那么其他竞争对手不就更加没得玩了吗？所以交社保这件事 不仅会提高行业门槛 同时也会加固袋鼠自己的壁垒，因为外卖这项业务 仅仅是作为袋鼠的流量入口，而流量入口这个东西是可以不挣钱的 甚至可以亏钱，它的存在 主要是为了可以去横向发展其他业务，但是话说回来 尽管外卖业务不挣钱 但不代表可以任由它亏损？ 其实在袋鼠内部 已经找到了破局的方法，这个方法不仅可以扭亏为盈，并且可以提高配送的效率 巩固袋鼠的龙头地位 还会使它重新站上两万亿，接下来袋鼠要攻打的地方 就是快递行业，我们会看到 袋鼠以往的即时配送方式存在一个痛点，就是每增加一笔外卖订单 就要多增加配送班次，这种业务呈现出的投入产出比是固定的，是无法降低边际成本使利润增加的，所以袋鼠打造出的即时配送体系 虽然成为了它的核心优势 但同时也制约了它的发展，而唯一能够打破僵局的方法 就是给骑手提供更多的支线任务，也就是在说进行主线任务 配送外卖的同时，还可以完成同小区或者同单位的包裹投送和揽收任务，比如当一位骑手要去某个公司送外卖时，就可以顺路领取这家公司的包裹进行投递，等到了公司之后 还可以顺便揽收这家公司需要寄出的文件，这样一来 不仅可以达到即时配送和延时配送整体效率的提升，还可以在履约成本不变的同时 增加每一次任务的客单价，你们说 袋鼠王的这个方案 玩的是不是特别6？ 最后你们会不会好奇 既然袋鼠的基本面和价值还在增长，那它的价格为什么会在这半年中拦腰斩断呢？，大家肯定都明白一个道理，企业小了就是自己的 企业大了就是我们BOOS的，所以任何好的中概企业都会给我们老板分出一些筹码，而老板的入场会使我们有足够的实力与另一位老板掰一掰手腕，这两位老板是谁就不用我多说了吧？如果想知道我们老板都种草了哪些企业的话，可以关注我 在评论区留言$美团-W(03690)$$顺丰控股(002352)$","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/805453204","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["03690","002352"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2346,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1858,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":22,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":7709532,"gmtCreate":1666585116416,"gmtModify":1666585122132,"authorId":103419915468984,"author":{"id":103419915468984,"authorId":103419915468984,"name":"nova","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31483d90c90688d45fc3dc87fec7a034","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":836057855,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"目标价40","text":"目标价40","html":"目标价40","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0},{"id":7292890,"gmtCreate":1647245183749,"gmtModify":1647245183749,"authorId":103419915468984,"author":{"id":103419915468984,"authorId":103419915468984,"name":"nova","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31483d90c90688d45fc3dc87fec7a034","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":836057855,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"还有几块？","text":"还有几块？","html":"还有几块？","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0},{"id":7286510,"gmtCreate":1646963668950,"gmtModify":1646963668950,"authorId":103419915468984,"author":{"id":103419915468984,"authorId":103419915468984,"name":"nova","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31483d90c90688d45fc3dc87fec7a034","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":836057855,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"还有20块","text":"还有20块","html":"还有20块","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0},{"id":7252109,"gmtCreate":1645168095141,"gmtModify":1645168095141,"authorId":103419915468984,"author":{"id":103419915468984,"authorId":103419915468984,"name":"nova","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31483d90c90688d45fc3dc87fec7a034","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":836057855,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"还有九十快","text":"还有九十快","html":"还有九十快","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0}],"isCommentEnd":false,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/836057855"}