感觉就是传闻而已
2021-08-24
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@捷克Jack:
抄底3000亿快手?虎牙斗鱼笑了!
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所以想抄底快手的朋友,别睡了,醒一醒。 所以,考虑快手只需从它的起点,IPO价格开始即可(即便如此,快手IPO价格依然是行业最高估的价格之一)。 115美元的发行价格,即便按照今年$美团-W(03690)$ 高位跌去50%那就是55港元,腾讯年内跌去46%那就是64港元。 但眼下最大的问题是,直播、广告、电商业务被三重狙击。 直播,看近期$斗鱼(DOYU)$ $虎牙(HUYA)$ 的财报就可以看出来,一个是营收同比下降(都开始倒退了),另一个是连续两个季度个位数增长,这个行业的“日暮西山”都已经反应在数据上了。 有人可能想问,这些游戏直播跟快手没有什么关系? 那你可能是从来没有看过斗鱼虎牙的财报了。即便是游戏直播平台,主要的货币化来源,都是“颜值经济”下的秀场直播,这点无论哪个平台都是一样的,$欢聚集团(YY)$ 也一样,$陌陌(MOMO)$ 也一样。因为这些直播在目前的经济环境下,就是属于行业性的衰退。 所以快手的直播——没前途。 广告业务,看$微盟集团(02013)$ 的财报和电话会就可以知道,上半年的增速放缓,并且全年预期下降,等于这第二波的广告业衰退也已来临。 至于电商,不管是$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$ 三座大山也好,还是其他视频类的$哔哩哔哩(BILI)$ 、抖音等带货直播,都已经把这个行业卷得不能再卷了(也许可以再卷),快手没有实力敢单挑任何一家。 所以无论目前分析师给快手业绩预期写得多好,快手的所有业务均呈现出不可逆的行业性下行风险。 这样的票,为什么要赌它反弹呢? 哦?莫非大家觉得港股也会出WSB一样的论坛,专门狙击空头吗? 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