emvahnanjypi
2021-08-17
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@价值投资为王：
高瓴美股持仓大转舵：押注后疫情时代！
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百济神州的壮大离不开高瓴的支持，自2014年A轮融资以来，百济神州每次重大融资都有高瓴身影，2020年7月，百济神州宣布定增，募资20.8亿美元，创下全球生物科技公司新增发行规模最大的一笔股权融资！其中，高瓴大手笔认购不低于10亿美元。 百济神州可以说是高瓴的最爱了。 在十大持仓股中，拼多多、ZOOM和京东遭遇密集减持，尤其是减仓拼多多332万股。 拼多多和京东都是国内电商平台，而ZOOM主营线上会议，虽然与电商不相关，但其实这3支个股都有同样的概念，即疫情受益股。 爆发于2020年初的全球疫情，线下消费受阻，电商成为支撑消费者的重心，线上会议更是迎来春天，ZOOM在全球一炮而红，股价在2020年暴涨396%，成为最火疫情受益股。 一面减仓疫情受益股，高瓴一方面忙着加仓疫后概念股爱彼迎。 爱彼迎是全球线上民宿平台，从行业上归属于旅游概念股，众所周知，新冠疫情重挫全球旅游行业，爱彼迎自然也无法置身事外。 2020年，爱彼迎营收34亿美元，较2019年下降近30%。随着疫苗接种的推进，2021年，全球消费者旅游意愿有所提升，从财报上看，2021年上半年，爱彼迎营收22亿美元，较2020年同期大增89%！ 除了拼多多、京东和ZOOM之外，高瓴还减持了137万股优步、275万股万国数据等个股。比较意外的是，高瓴加仓了唯品会和阿里巴巴，分别持有1.8亿和1.6亿美元市值，总仓位较小。 大幅加仓的股票有名创优品536万股，新建仓滴滴302万股、BOSS直聘105万股，目前持有市值并不大。 除以上外，高瓴小幅加仓小鹏和蔚来，由于高瓴在蔚来身上迷幻的操作，小幅加仓也同样让人难以捉摸。 总而言之，高瓴在Q2比较大的动作是减仓拼多多、ZOOM和京东，新建仓爱彼迎就搞到前十大重仓股，是最值得投资者注意的信号。 $拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 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