一笑易过
2021-10-10
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@何安迪:
法拉第未来没有未来?!做空报告说了啥
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<p>美东时间10月7日,做空机构J Capital Research发布了法拉第未来的做空报告,认为法拉第未来永远也卖不出一辆车,它就是个资金募集箱,把投资者手里的钱,倒进中国最有名的证券诈骗犯贾跃亭的债务黑洞。</p> <p>不过,做空报告发出后,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FFIE\">$Faraday Future(FFIE)$</a> 的股价似乎没有受到任何影响,10月7日收盘,FF(FFIE)股价8.4美元,上涨9.8%</p> <h2>灵魂五问</h2> <p>在看了28页的做空报告后,我大概总结了下J Capital Research揭露的五大问题</p> <p><b>一、工厂不行</b></p> <p>公司最大的工厂在中国浙江省,但经过实地调研,我们发现这一带杂草丛生,荒凉异常,连在园区门口的警察局都关了。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3acca83e6f0b83ddcbd7d9b8635361ca\" tg-width=\"553\" tg-height=\"372\"></p> <p>除了这个工厂,还有其他4个工厂,基本也在废弃中,唯一一个还看的过去的工厂,在加利福尼亚州汉福德。虽然这是仅存的独苗,但是也在2019年推迟启动,而且对重新投入,非常的慢。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5117ec59c3cd231db3092ee309175726\" tg-width=\"553\" tg-height=\"372\"></p> <p>我们在8月9月进行了3次访问,几乎没有发现有任何的活动。要知道,公司可是在2021年9月20日的演示和相关公告中,声称该工厂正在准备7个月内实现IPO量产的承诺。但是工厂非常的安静,唯一的动态可能就是官网发布的汉福德工厂的11个职位。</p> <p>跟如火如荼的特斯拉工厂一对比,啧啧,啥叫“没有对比,就没有伤害”</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/56763d00bd06724c27c218fb4e155284\" tg-width=\"431\" tg-height=\"331\"><span>这是法拉第未来的工厂</span></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9bd45e9ed2c30c5e42bac41b496c6653\" tg-width=\"463\" tg-height=\"277\"><span>这是特斯拉的工厂</span></p> <p><b>二、人不行</b></p> <p>法拉第未来创始人贾跃亭,一个永远在归国路上的男人,背负着10亿美元的负债,据说,在2017年,贾跃亭公司在大堂摆放盆栽,防止愤怒的投资者堵在大堂。</p> <p>由于负债巨大,贾跃亭被终身禁止担任任何公共机构的董事会成员。但是,他却在法律承诺范围外,通过自己在美国的业务代理人邓超英,掌控着法拉第未来的一部分。</p> <p>路径一:他控制着多达2000万股股票,这些股票属于一个委员会拥有投票权的公司,但实际上并没有宣布属于贾</p> <p>路径二:他拥有“合作伙伴、首席产品和用户”的头衔。虽然没有汽车设计方面的经验,但在产品设计方面具有很大的影响力。</p> <p>路径三:他自己是FFIE的九位高管之一,他的侄子是另一个高管,手里掌控着29.1%的公司最终控制权</p> <p>路径四:他的堂兄是FF汽车(珠海)有限公司代表,控制着公司支出、预算和报告</p> <p>2019年,公司新聘请的CEO,Carsten Breitfeld黑历史也能挖出一大堆。2016年他是拜腾汽车的联合创始人,最后拜腾将南京工厂作为抵押,来唤取一汽的资金,公司2020年停产,留下一屁股债,后来又掌舵<i>ICONIQ</i> (艾康尼克),又一个失败案例。</p> <p>还有一位公司的新高管,被FFIE的前同事亲切送上称号——“正在为欺诈制定新的标准”。</p> <p><b>三、都想卖</b></p> <p>公司有一串长长的,想要抛售股份的投资者名单。从持股20.5%的恒大(真是难兄难弟),到持股6.1%的的供应商信托,好在这两个都还在股权锁定期,但是另一个,占了37.4%的FF Global Partners已经有资格出售。</p> <p>FFIE目前基本已经烧光了几乎所有的投资,还拖欠着供应商的债务,哪怕是几十万美元。一位公司的前高管说:“我不会相信法拉第未来,如果一年前,有人联系了员工和高管,说我们可以以每股2美分的价格出售,我们会抓住这个机会的。”</p> <p><b>四、公司的钱去了哪里?</b></p> <p>2020年底,法拉第未来的银行余额只有100万美元,濒临破产。在2019年12月底至2021年6月底期间,施工进度几乎处于最低水平。直到2021年7月,在SPAC的合并中,才终于筹得近1美元。</p> <p>但让人费解的是,到2019年12月,从FFIE的累计赤字中看到,该公司声称已经花费了超过20亿美元。我们认为这不太可能。</p> <p>2018年前,没有开工建设项目,公司每年研发支出不足3000万美元,个人防护装备不足3亿美元,在被投资企业中没有重大股权,除了财产和设备外,也没有其他无形资产。</p> <p>工厂?</p> <p>近似于无。</p> <p>技术研发?</p> <p>FFIE前高管说,FF91技术还没有达到可生产的程度,FF91的设计师要用到一种冷却剂技术,但实际是,这种冷却剂成本高昂,危险易燃。技术无法实现,最终的结果就是你将会买到一台持续漏水,并且将在18-20个月后召回电池组的汽车。</p> <p>人员招聘?</p> <p>停工期间,几乎所有的工程和软件都因未付款被撤下来,大家都闲到只能玩儿自己的手指头,更别说招聘优秀人才了。</p> <p>所以钱去了哪里?</p> <p><b>五、预定数造假</b></p> <p>在2021年初,FFIE声称已经收到了1.4万辆汽车的押金。实际上,该公司在一年前就已经将约78%的金额转化为应付票据,也就是说,有一名匿名客户,在2019年的时候,在公司甚至拿不出钱开发汽车的时候,“慧眼识珠”,支付了一大笔保证金,买了10900辆汽车。</p> <p>因此,我们合理的猜测,这个客户是“关联公司”。</p> <h2>J Capital Research</h2> <p>不过,发表做空报告的J Capital Research屁股也不干净。</p> <p>这家公司成立于2010年,创始人是Anne Stevenson-Yang和Tim Murray,国内的注册公司叫“美奇金(北京)投资咨询有限公司”。这家公司之前发布过的做空报告,扫射对象有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CGA\">$中国绿色农业(CGA)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FANH\">$泛华金融控股集团(FANH)$</a> 。</p> <p>接连做空瑞幸咖啡和跟谁学的浑水,在2013年,被人爆出他所谓“经过大量研究”的网秦做空报告,是从美奇金买的,当时就有业内人士分析,这份报告带有很强的目的性和商业性质,可信度大打折扣。</p> <p>2011年1月,美奇金称中国绿色农业造假,但是这份报告,被对冲基金经理纷纷表示,基本和四个月前的另一份报告“基本重复”.</p> <p>2015年6月,美奇金的狙击对象放在了京东身上,列举了包括虚增GMV数字等6大罪状,但被京东不仅语言反击“毫无根据”,还用股价PiaPia打脸。</p> <p>创始人Anne Stevenson-Yang,在中国生活了25年后,2013年发表文章,一言断定2018年中国的房价会较2013年降低40%。我也不知道这25年究竟她经历了什么,居然让她有这样的自信。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/d703ce4d87fabc8a809030a87305e3b7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"490\"></p> <p>对于这次做空报告,你有什么看法?欢迎虎友们分享自己的观点~</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>事件:</p> <p>美东时间10月7日,做空机构J Capital Research发布了法拉第未来的做空报告,认为法拉第未来永远也卖不出一辆车,它就是个资金募集箱,把投资者手里的钱,倒进中国最有名的证券诈骗犯贾跃亭的债务黑洞。</p> <p>不过,做空报告发出后,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FFIE\">$Faraday Future(FFIE)$</a> 的股价似乎没有受到任何影响,10月7日收盘,FF(FFIE)股价8.4美元,上涨9.8%</p> <h2>灵魂五问</h2> <p>在看了28页的做空报告后,我大概总结了下J Capital Research揭露的五大问题</p> <p><b>一、工厂不行</b></p> <p>公司最大的工厂在中国浙江省,但经过实地调研,我们发现这一带杂草丛生,荒凉异常,连在园区门口的警察局都关了。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3acca83e6f0b83ddcbd7d9b8635361ca\" tg-width=\"553\" tg-height=\"372\"></p> <p>除了这个工厂,还有其他4个工厂,基本也在废弃中,唯一一个还看的过去的工厂,在加利福尼亚州汉福德。虽然这是仅存的独苗,但是也在2019年推迟启动,而且对重新投入,非常的慢。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5117ec59c3cd231db3092ee309175726\" tg-width=\"553\" tg-height=\"372\"></p> <p>我们在8月9月进行了3次访问,几乎没有发现有任何的活动。要知道,公司可是在2021年9月20日的演示和相关公告中,声称该工厂正在准备7个月内实现IPO量产的承诺。但是工厂非常的安静,唯一的动态可能就是官网发布的汉福德工厂的11个职位。</p> <p>跟如火如荼的特斯拉工厂一对比,啧啧,啥叫“没有对比,就没有伤害”</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/56763d00bd06724c27c218fb4e155284\" tg-width=\"431\" tg-height=\"331\"><span>这是法拉第未来的工厂</span></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9bd45e9ed2c30c5e42bac41b496c6653\" tg-width=\"463\" tg-height=\"277\"><span>这是特斯拉的工厂</span></p> <p><b>二、人不行</b></p> <p>法拉第未来创始人贾跃亭,一个永远在归国路上的男人,背负着10亿美元的负债,据说,在2017年,贾跃亭公司在大堂摆放盆栽,防止愤怒的投资者堵在大堂。</p> <p>由于负债巨大,贾跃亭被终身禁止担任任何公共机构的董事会成员。但是,他却在法律承诺范围外,通过自己在美国的业务代理人邓超英,掌控着法拉第未来的一部分。</p> <p>路径一:他控制着多达2000万股股票,这些股票属于一个委员会拥有投票权的公司,但实际上并没有宣布属于贾</p> <p>路径二:他拥有“合作伙伴、首席产品和用户”的头衔。虽然没有汽车设计方面的经验,但在产品设计方面具有很大的影响力。</p> <p>路径三:他自己是FFIE的九位高管之一,他的侄子是另一个高管,手里掌控着29.1%的公司最终控制权</p> <p>路径四:他的堂兄是FF汽车(珠海)有限公司代表,控制着公司支出、预算和报告</p> <p>2019年,公司新聘请的CEO,Carsten Breitfeld黑历史也能挖出一大堆。2016年他是拜腾汽车的联合创始人,最后拜腾将南京工厂作为抵押,来唤取一汽的资金,公司2020年停产,留下一屁股债,后来又掌舵<i>ICONIQ</i> (艾康尼克),又一个失败案例。</p> <p>还有一位公司的新高管,被FFIE的前同事亲切送上称号——“正在为欺诈制定新的标准”。</p> <p><b>三、都想卖</b></p> <p>公司有一串长长的,想要抛售股份的投资者名单。从持股20.5%的恒大(真是难兄难弟),到持股6.1%的的供应商信托,好在这两个都还在股权锁定期,但是另一个,占了37.4%的FF Global Partners已经有资格出售。</p> <p>FFIE目前基本已经烧光了几乎所有的投资,还拖欠着供应商的债务,哪怕是几十万美元。一位公司的前高管说:“我不会相信法拉第未来,如果一年前,有人联系了员工和高管,说我们可以以每股2美分的价格出售,我们会抓住这个机会的。”</p> <p><b>四、公司的钱去了哪里?</b></p> <p>2020年底,法拉第未来的银行余额只有100万美元,濒临破产。在2019年12月底至2021年6月底期间,施工进度几乎处于最低水平。直到2021年7月,在SPAC的合并中,才终于筹得近1美元。</p> <p>但让人费解的是,到2019年12月,从FFIE的累计赤字中看到,该公司声称已经花费了超过20亿美元。我们认为这不太可能。</p> <p>2018年前,没有开工建设项目,公司每年研发支出不足3000万美元,个人防护装备不足3亿美元,在被投资企业中没有重大股权,除了财产和设备外,也没有其他无形资产。</p> <p>工厂?</p> <p>近似于无。</p> <p>技术研发?</p> <p>FFIE前高管说,FF91技术还没有达到可生产的程度,FF91的设计师要用到一种冷却剂技术,但实际是,这种冷却剂成本高昂,危险易燃。技术无法实现,最终的结果就是你将会买到一台持续漏水,并且将在18-20个月后召回电池组的汽车。</p> <p>人员招聘?</p> <p>停工期间,几乎所有的工程和软件都因未付款被撤下来,大家都闲到只能玩儿自己的手指头,更别说招聘优秀人才了。</p> <p>所以钱去了哪里?</p> <p><b>五、预定数造假</b></p> <p>在2021年初,FFIE声称已经收到了1.4万辆汽车的押金。实际上,该公司在一年前就已经将约78%的金额转化为应付票据,也就是说,有一名匿名客户,在2019年的时候,在公司甚至拿不出钱开发汽车的时候,“慧眼识珠”,支付了一大笔保证金,买了10900辆汽车。</p> <p>因此,我们合理的猜测,这个客户是“关联公司”。</p> <h2>J Capital Research</h2> <p>不过,发表做空报告的J Capital Research屁股也不干净。</p> <p>这家公司成立于2010年,创始人是Anne Stevenson-Yang和Tim Murray,国内的注册公司叫“美奇金(北京)投资咨询有限公司”。这家公司之前发布过的做空报告,扫射对象有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CGA\">$中国绿色农业(CGA)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FANH\">$泛华金融控股集团(FANH)$</a> 。</p> <p>接连做空瑞幸咖啡和跟谁学的浑水,在2013年,被人爆出他所谓“经过大量研究”的网秦做空报告,是从美奇金买的,当时就有业内人士分析,这份报告带有很强的目的性和商业性质,可信度大打折扣。</p> <p>2011年1月,美奇金称中国绿色农业造假,但是这份报告,被对冲基金经理纷纷表示,基本和四个月前的另一份报告“基本重复”.</p> <p>2015年6月,美奇金的狙击对象放在了京东身上,列举了包括虚增GMV数字等6大罪状,但被京东不仅语言反击“毫无根据”,还用股价PiaPia打脸。</p> <p>创始人Anne Stevenson-Yang,在中国生活了25年后,2013年发表文章,一言断定2018年中国的房价会较2013年降低40%。我也不知道这25年究竟她经历了什么,居然让她有这样的自信。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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路径三:他自己是FFIE的九位高管之一,他的侄子是另一个高管,手里掌控着29.1%的公司最终控制权 路径四:他的堂兄是FF汽车(珠海)有限公司代表,控制着公司支出、预算和报告 2019年,公司新聘请的CEO,Carsten Breitfeld黑历史也能挖出一大堆。2016年他是拜腾汽车的联合创始人,最后拜腾将南京工厂作为抵押,来唤取一汽的资金,公司2020年停产,留下一屁股债,后来又掌舵ICONIQ (艾康尼克),又一个失败案例。 还有一位公司的新高管,被FFIE的前同事亲切送上称号——“正在为欺诈制定新的标准”。 三、都想卖 公司有一串长长的,想要抛售股份的投资者名单。从持股20.5%的恒大(真是难兄难弟),到持股6.1%的的供应商信托,好在这两个都还在股权锁定期,但是另一个,占了37.4%的FF Global Partners已经有资格出售。 FFIE目前基本已经烧光了几乎所有的投资,还拖欠着供应商的债务,哪怕是几十万美元。一位公司的前高管说:“我不会相信法拉第未来,如果一年前,有人联系了员工和高管,说我们可以以每股2美分的价格出售,我们会抓住这个机会的。” 四、公司的钱去了哪里? 2020年底,法拉第未来的银行余额只有100万美元,濒临破产。在2019年12月底至2021年6月底期间,施工进度几乎处于最低水平。直到2021年7月,在SPAC的合并中,才终于筹得近1美元。 但让人费解的是,到2019年12月,从FFIE的累计赤字中看到,该公司声称已经花费了超过20亿美元。我们认为这不太可能。 2018年前,没有开工建设项目,公司每年研发支出不足3000万美元,个人防护装备不足3亿美元,在被投资企业中没有重大股权,除了财产和设备外,也没有其他无形资产。 工厂? 近似于无。 技术研发? FFIE前高管说,FF91技术还没有达到可生产的程度,FF91的设计师要用到一种冷却剂技术,但实际是,这种冷却剂成本高昂,危险易燃。技术无法实现,最终的结果就是你将会买到一台持续漏水,并且将在18-20个月后召回电池组的汽车。 人员招聘? 停工期间,几乎所有的工程和软件都因未付款被撤下来,大家都闲到只能玩儿自己的手指头,更别说招聘优秀人才了。 所以钱去了哪里? 五、预定数造假 在2021年初,FFIE声称已经收到了1.4万辆汽车的押金。实际上,该公司在一年前就已经将约78%的金额转化为应付票据,也就是说,有一名匿名客户,在2019年的时候,在公司甚至拿不出钱开发汽车的时候,“慧眼识珠”,支付了一大笔保证金,买了10900辆汽车。 因此,我们合理的猜测,这个客户是“关联公司”。 J Capital Research 不过,发表做空报告的J Capital Research屁股也不干净。 这家公司成立于2010年,创始人是Anne Stevenson-Yang和Tim Murray,国内的注册公司叫“美奇金(北京)投资咨询有限公司”。这家公司之前发布过的做空报告,扫射对象有$中国绿色农业(CGA)$ ,$京东(JD)$ ,$泛华金融控股集团(FANH)$ 。 接连做空瑞幸咖啡和跟谁学的浑水,在2013年,被人爆出他所谓“经过大量研究”的网秦做空报告,是从美奇金买的,当时就有业内人士分析,这份报告带有很强的目的性和商业性质,可信度大打折扣。 2011年1月,美奇金称中国绿色农业造假,但是这份报告,被对冲基金经理纷纷表示,基本和四个月前的另一份报告“基本重复”. 2015年6月,美奇金的狙击对象放在了京东身上,列举了包括虚增GMV数字等6大罪状,但被京东不仅语言反击“毫无根据”,还用股价PiaPia打脸。 创始人Anne Stevenson-Yang,在中国生活了25年后,2013年发表文章,一言断定2018年中国的房价会较2013年降低40%。我也不知道这25年究竟她经历了什么,居然让她有这样的自信。 对于这次做空报告,你有什么看法?欢迎虎友们分享自己的观点~","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/821924420","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["JD","FFIE","FANH","CGA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4165,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":961,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/828101790"}
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