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财报前瞻：PC市场降温、Mobileye被车企抛弃，英特尔Q4业绩恐凶多吉少

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2022-01-18
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height=\"auto\"/><b>本季度看点 </b></p><p>PC市场的销售热潮将成为过去式，IDC估计，2021年个人电脑发货量增长近12%至3.376亿台，而前一年的增幅为13%。但IDC预计，今年个人电脑销量将与去年持平，2023年仅会增长1%。这使得Intel和AMD两家芯片制造商之间的竞争更为激烈：AMD需要继续抢占更多市场份额，但Intel不能再失去自留地。</p><p>同时，根据市场研究公司Gartner数据显示，2021年全球存储芯片销售额将增长33%，而CPU销售额仅增长4%。自疫情以来个人电脑的销售量一直在增长，但最近已经开始下降，预计将对英特尔产生负面影响。</p><p>而四季度英特尔最大的关注焦点是旗下的自动驾驶子公司Mobileye将于今年年中赴美上市，估值有望突破500亿美元，2017年英特尔斥资150亿美元收购后者，正是为了让它的芯片业务不再错过自动驾驶的风口。</p><p>业绩方面，自从被英特尔收购以来，Mobileye的收入增长了近两倍，Mobileye在2020年的营收为9.67亿美元，与2019年的8.79亿美元相比，同比增长10%。 在2021第三季度财报显示营收为3.26亿美元，同比增长39%，英特尔预计，2021年Mobileye的收入将增长40%以上。</p><p>但在当前车企更愿意用软件作为自身护城河的背景下，Mobileye选用的软硬件打包方式让其面临失去车企客户的风险。具体来看，特斯拉采用FSD芯片取代Mobileye，理想从EyeQ4换装了地平线征程3，Mobileye的紧密合作伙伴宝马，最近与高通达成合作，其新车将在2025年开始使用高通骁龙Ride自动驾驶平台，蔚来汽车的首款纯电动轿车ET7也将完成从Mobileye到英伟达Orin方案的切换。</p><p>从公司最新的进展来看，英特尔已选择美国俄亥俄州哥伦布市新建一家工厂，计划投资200亿美元，以扩大半导体产能。此举是英特尔首席执行官Pat Gelsinger决定扩大美国产能的一部分，以帮助应对全球半导体短缺。</p><p><b>分析师观点</b></p><p>彭博行业分析师Mandeep Singh认为，英特尔的客户端PC销售额可能会超过12%的降幅预期，超大规模云领域的疲软可能会继续拖累其数据中心销售，即使英特尔推出了新的GPU，由于其工艺节点与7nm和5nm芯片的差距，该公司的产品在性能方面可能无法与竞争对手英伟达和AMD竞争。而它对 2022 年的毛利率预期可能低于其先前 51%-53% 的预期，因为该公司加倍扩大自己的晶圆厂，同时其客户端和数据中心部门的定价增长将逐渐放缓。</p><p>花旗分析师Danely评论称，近期英特尔宣布任命美光科技的高管David Zinsner为首席财务官是一个积极的举措，Zinsner任职的每家上市公司的营业利润率都提高了约10%。Zinsner与公司CEO Pat Gelsinger合作，将令英特尔拥有在半导体行业中最好的领导团队之一。但生产延迟，以及服务器CPU的市场份额逐渐流失等问题，让其仍需付出相当大的努力和专注力，给予公司“中性”评级，目标价为52美元。</p><p>Tigress Financial分析师Ivan Feinseth指出，英特尔在新处理器开发领域进行的投资，有助于其重新获得半导体行业的领导地位；而它宣布的代工计划可能产生1000亿美元的收入。同时，Mobileye部门的上市可为某些增长领域的投资提供额外资金，给予公司“买入”评级，目标价为72美元。</p><p><b>分析师预测</b></p><p>根据彭博一致预期，英特尔2021年第四季度营收为183.13亿美元，调整后净利润为36.96亿美元，调整后EPS为0.903美元。共有48位分析师对微软进行了评级，其中18位给予买入评级，22位给予持有评级，8位给予卖出评级，平均目标价为57.15美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ae04637410781afd31613d36cdda0b7\" tg-width=\"553\" tg-height=\"122\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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在2021第三季度财报显示营收为3.26亿美元，同比增长39%，英特尔预计，2021年Mobileye的收入将增长40%以上。但在当前车企更愿意用软件作为自身护城河的背景下，Mobileye选用的软硬件打包方式让其面临失去车企客户的风险。具体来看，特斯拉采用FSD芯片取代Mobileye，理想从EyeQ4换装了地平线征程3，Mobileye的紧密合作伙伴宝马，最近与高通达成合作，其新车将在2025年开始使用高通骁龙Ride自动驾驶平台，蔚来汽车的首款纯电动轿车ET7也将完成从Mobileye到英伟达Orin方案的切换。从公司最新的进展来看，英特尔已选择美国俄亥俄州哥伦布市新建一家工厂，计划投资200亿美元，以扩大半导体产能。此举是英特尔首席执行官Pat Gelsinger决定扩大美国产能的一部分，以帮助应对全球半导体短缺。分析师观点彭博行业分析师Mandeep Singh认为，英特尔的客户端PC销售额可能会超过12%的降幅预期，超大规模云领域的疲软可能会继续拖累其数据中心销售，即使英特尔推出了新的GPU，由于其工艺节点与7nm和5nm芯片的差距，该公司的产品在性能方面可能无法与竞争对手英伟达和AMD竞争。而它对 2022 年的毛利率预期可能低于其先前 51%-53% 的预期，因为该公司加倍扩大自己的晶圆厂，同时其客户端和数据中心部门的定价增长将逐渐放缓。花旗分析师Danely评论称，近期英特尔宣布任命美光科技的高管David Zinsner为首席财务官是一个积极的举措，Zinsner任职的每家上市公司的营业利润率都提高了约10%。Zinsner与公司CEO Pat Gelsinger合作，将令英特尔拥有在半导体行业中最好的领导团队之一。但生产延迟，以及服务器CPU的市场份额逐渐流失等问题，让其仍需付出相当大的努力和专注力，给予公司“中性”评级，目标价为52美元。Tigress Financial分析师Ivan Feinseth指出，英特尔在新处理器开发领域进行的投资，有助于其重新获得半导体行业的领导地位；而它宣布的代工计划可能产生1000亿美元的收入。同时，Mobileye部门的上市可为某些增长领域的投资提供额外资金，给予公司“买入”评级，目标价为72美元。分析师预测根据彭博一致预期，英特尔2021年第四季度营收为183.13亿美元，调整后净利润为36.96亿美元，调整后EPS为0.903美元。共有48位分析师对微软进行了评级，其中18位给予买入评级，22位给予持有评级，8位给予卖出评级，平均目标价为57.15美元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2443,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":7188236,"commentId":"7188236","gmtCreate":1642505687913,"gmtModify":1642505687913,"authorId":3536299205243765,"author":{"id":3536299205243765,"idStr":"3536299205243765","authorId":3536299205243765,"name":"开心果迷糊","avatar":"https://static.tigerbbs.com/938156728d16fd50ff05e98708ac9628","vip":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37-1","templateUuid":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37","name":"博闻投资者","description":"累计交易超过10只正股","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/e74cc24115c4fbae6154ec1b1041bf47","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/d48265cbfd97c57f9048db29f22227b0","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/76c6d6898b073c77e1c537ebe9ac1c57","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2021.12.21","individualDisplayEnabled":0,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1102},"hat":"https://static.tigerbbs.com/f84859c65fc2d7681e28f6b8e9b0535a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":697278823,"objectIdStr":"697278823","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"logo给你","text":"logo给你","html":"logo给你","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0}],"isCommentEnd":false,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/697278823"}