【IPO日报】百心安生物正式登陆港交所市值45亿港元;商汤港股IPO提前终止机构认购预计12月30日挂牌

IPO捕手
2021-12-23

今年年末,各股均迎来密集上市热潮,美股迎来中概股密集上市,内地企业赴港首次公开募股也保持空前势头。下面IPO捕手汇总了12月23日IPO市场动态,供大家参考~

(以下消息来自:36氪、界面新闻、网易新闻等)

​【港股】

百心安生物正式登陆港交所,市值45亿港元

上海百心安生物技术股份有限公司(下称“百心安生物”)于今日(12月23日)以代码“2185”正式登陆港交所,华泰国际为其保荐人。今晨港股开盘后,百心安股价小幅下跌,截至9:35,报于18.56港元/股,较发行价21.25港元/股下跌12.66%,生物市值为45亿港元。 

百心安生物是创新介入式心血管装置公司,其外部股东中,TPG亚洲持股9.43%,西藏臻善持股7.60%,奥博资本OrbiMed持股5.86%,君联资本持股5.56%,正心谷资本持股4.54%,辰德资本持股5.13%,元生创投持股4.09%,其他股东还包括前海母基金、张江科投等。 

百心安生物创始人、控股股东及董事长汪立在介入心血管医疗器械行业有连续创业经历。汪立曾任美敦力(MDT.US)大中华区介入产品主管,后联合创建了微创医疗和凯利泰(300326.SZ),于微创医疗(0853.HK)担任CEO并且是凯利泰董事。 

招股书显示,百心安生物目前专注于两种疗法,一是全降解支架(BRS) 疗程,以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;一是肾神经阻断(RDN)疗程,以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。全降解支架疗程是使用聚合物临时支架使冠状动脉在一段时间内开放的手术,而支架本身会在人体内逐渐降解。肾神经阻断疗程属于低侵入性手术,利用射频或超声波消融破坏肾动脉的神经,而不会使动脉受损。

商汤港股IPO提前终止机构认购,预计12月30日挂牌

中国人工智能独角兽企业商汤集团(00020.HK)提前终止了机构投资者对其首次公开募股(IPO)的认购通道,国际配售部分已获足额认购。据悉,商汤原计划于12月17日在港股主板挂牌,重启招股程序后,公司预计将在12月23日定价,12月30日在港上市。

据公告,招股章程所载的基石投资者名单出现变动,已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购总金额约5.12亿美元(约39.9亿港元)可认购的相关数目的发售股份。

此外,根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除此之外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。

泉源堂大药房二次递表港交所,今年首9个月亏损2.2亿

中国零售药房品牌成都泉源堂大药房递交港股上市申请,花旗和海通国际为联席保荐人。此前,泉源堂曾在2021年6月9日,向港交所递表。而早前,2015年8月5日,泉源堂曾在新三板挂牌,2018年7月13日停止挂牌。招股书披露泉源堂在新三板摘牌前的市值为人民币4.09亿元。

成立于2012年的泉源堂主要经营全渠道零售药房业务,业务分别新零售业务,包括线下零售药房及O2O零售业务;及B2C零售业务;集团同时为客户提供SaaS解决方案服务。

根据弗若斯特沙利文资料,2020年,按每月每间药房平均订单数计,泉源堂于中国所有自营线上到线下(O2O)及线下零售药房中排名第一。

股权结构上,IPO前,李灿持有24.26%的股份,通过成都创拓持有5.32%的股份,通过协议控制QYT Pharmacy16.72%的股份,并通过成都泉鸿及成都泉蓓等一系列代理协议,合计可行使56.25%的投票权。

【A股】

百济神州28.27亿元“绿鞋”已全额行使,中金公司买入超1700万股

百济神州上交所公告称,主承销商中金公司已于2021年12月20日全额行使超额配售选择权(俗称“绿鞋”)。

公告显示,截至2021年12月20日,中金公司已利用本次发行超额配售所获得的资金(“绿鞋资金”)以竞价交易方式,从二级市场买入1725.8万股股票,对应支付的总金额为28.27亿元,买入平均价格为163.80元/股,最高价格为171.99元/股,最低价格为155.02元/股。“绿鞋”行使期结束后,本次发行的最终发行股数仍为初始发行的1.15亿股。

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