Atlansis
2021-12-22
厉害了，判断准确
$MDB 20211223 482.5 CALL$
@言财美股研究社：
曼钦“反水”，奥密克戎扩散加速，圣诞行情缺席？
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c8333e748630358ae52f10de979da25\" tg-width=\"550\" tg-height=\"390\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/52786d84303c5ffb3ab0703940e272fb\" tg-width=\"252\" tg-height=\"107\"></p><h2><strong>曼钦“反水”，与拜登唱反调，BBB法案暂时受阻</strong></h2><p>虽然拜登的基建计划从3万多亿一路下调至当前的1.75万亿，但是美国民主党参议员曼钦(Joe Manchin)表示不会支持拜登雄心勃勃的“重建美好”(简称BBB)计划，BBB计划落地仍然是波折重重，上周日民主党参议员曼钦突然反水，表示不支持拜登的基建计划，在曼钦反水以后，高盛紧接着下调了美国2022年经济增速预期，高盛称，曼钦的表态实际上扼杀了民主党通过BBB法案的计划，并据此预计美国2022年Q1的GDP增速为2%，低于此前预计的3%，2022年Q2的GDP增速为3%，低于此前的3.5%，2022年Q3的GDP增速为2.75%，低于此前的3%。</p><p><strong>从行业影响来看，BBB计划对于美国电动车行业的发展有着关键的作用，在当前，美国电动车的渗透率较低，不足5%，BBB法案将允许对在美国生产组装的电动车提供最高1.25万美元的税收抵免，因此该法案被视为刺激消费者对电动汽车需求的关键因素。在法案被搁浅以后，近几个交易日，美股的电动车板块持续走低，其中YYDS 特斯拉已经从高位回落接近30%，目前市值已经回落到9000亿美元左右。</strong></p><p>不过，尽管参议员曼钦反对，参议院将在明年1月份对美国总统拜登的社会支出计划进行表决，参议院多数党领袖查克·舒默表示：“我们将对众议院通过的‘重建美好’法案的修订版进行投票，而且我们将继续投票，直到我们取得成果。”</p><p>对此，我们认为在美国的传统政府支出决策机制下，反复的博弈是常态，曼钦此番反调并不意味着支出方案就彻底泡汤，更大的可能性是双方求同存异，反复拉锯形成一个大家都能接受的新的法案。</p><p>从对经济的影响角度来看，法案推迟确实增加了经济增长的不确定性，会给美联储的政策定力形成扰动，本来在12月的议息会议上，联储对2022年经济增速的预计从3.8%提升到4%，但是如果法案推迟或者缩减规模对于美国明年的经济增长将形成直接扰动，会导致美国的加息进程也出现波折，这对于近期超跌的科技成长股来说，形成了相对的利好，所以圣诞行情，超跌成长股我们认为仍会是市场关注的焦点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1e74911f28f3885f9f4e07c1617e5b0\" tg-width=\"688\" tg-height=\"314\"><span>图 2021年12月FOMC对经济增速、失业率、核心通胀的预计</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36ff069f625d050b99d4f8bf4d048cb0\" tg-width=\"252\" tg-height=\"107\"></p><h2>奥密克戎加速传播，加大经济增长的不确定性</h2><p><strong>12月议息会议上，美联储对于失业率展望非常乐观，但是近期伴随奥密克戎的加速传播，越来越多的地区开始封锁，市场对于奥密克戎的担忧又开始升温。</strong></p><ul>\n <li>荷兰：首相宣布再次“封国” ：奥密克戎传播速度超乎预期（12月18日，圣诞节前夕，荷兰首相宣布全国再次实施严格封锁政策，以应对奥密克戎。新规要求关闭餐厅、酒吧、健身房、理发馆、影院和游乐场等“非必需”公共场所，所有学校全部关闭至2022年1月9日，此外每户家庭每天不能同时接待超2名客人，节日期间每户家庭不能同时接待超过4人。）</li>\n <li>丹麦：丹麦政府也因病例激增而宣布，从12月19日至明年1月17日，影院、游乐园、运动设施等场所一律关门，餐厅最晚只可营业至晚上11时。</li>\n <li>德国、英国等国家也在逐步收紧管控，取消了很多大型集会。</li>\n</ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0327799fee6b62feed16d88238f91fc\" tg-width=\"688\" tg-height=\"361\"><span>图 WTI原油主连合约近期波动</span></p><p><strong>奥密克戎加速传播的担忧之下，原油市场近几个交易日再度迎来了大幅度震荡，核心点就在于封锁的担忧</strong>。</p><p><strong>但在莫德纳公布最新的疫苗试验数据之后，原油周一震荡回升：Moderna表示，接种其新冠疫苗第三针可提高针对Omicron变异株的抗体水平，接种50μg——加强针授权剂量，可令中和抗体水平提高36倍，而如果使用100μg的剂量进行试验，与接种最初两剂疫苗相比，抗体水平提高了82倍。因此，如果加强针推进，对于奥密克戎的担忧应该会逐步缓解。</strong></p><p><strong>因此，我们预期圣诞行情仍有可为，但是波动会相对较大，近期成长股的大幅度杀估值可能会带来很好的买入机会，在长周期的利率下行周期中，不必对利率的大周期上行过度悲观，短期四巫日、BBB法案推迟、奥密克戎担忧再度升温等因素会逐步平息，圣诞前后，市场仍有超跌反弹的修复机会。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6aebf45dc88030e9e01a8eee1d5617e8\" tg-width=\"252\" tg-height=\"107\"></p><h2><strong>埃森哲发布超预期的季报，背后反映的是数字化加速的科技上行趋势，这一趋势，仍远未完结，超跌以后关注长期趋势。</strong></h2><p>2021年12月16日盘前，埃森哲发布了最新的业绩，单季度收入创历史新高，单季度增速创了十年新高，背后主要的驱动力就是转云与数字化转型的大趋势加速了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9c4b7fa9bca586bc2ca69bbb431d078\" tg-width=\"688\" tg-height=\"297\"></p><p>在公司的咨询业务中，与2021财年第一季度相比，2022财年第一季度的收入（以美元计）增长了33%，以当地货币计算增长了32%。2022财年第一季度以当地货币计算的咨询收入受到增长市场、欧洲和北美强劲增长的推动。公司的咨询收入继续通过帮助客户加速数字化转型来推动，包括迁移到云，在整个企业中嵌入安全性以及采用新技术。此外，客户继续专注于旨在实现成本节约和运营效率的计划，以及加速增长和改善客户体验的项目。</p><p><strong>因此，埃森哲作为各行各业数字化转型的先行指标，公司十年新高的收入增速表明，我们一直看好的数字化加速趋势正在兑现，尤其是云计算、网络安全等领域，因此，这些领域的投资机会仍是超跌以后的关注焦点。</strong><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$Salesforce(CRM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ZS\">$Zscaler 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从对经济的影响角度来看，法案推迟确实增加了经济增长的不确定性，会给美联储的政策定力形成扰动，本来在12月的议息会议上，联储对2022年经济增速的预计从3.8%提升到4%，但是如果法案推迟或者缩减规模对于美国明年的经济增长将形成直接扰动，会导致美国的加息进程也出现波折，这对于近期超跌的科技成长股来说，形成了相对的利好，所以圣诞行情，超跌成长股我们认为仍会是市场关注的焦点。 图 2021年12月FOMC对经济增速、失业率、核心通胀的预计 奥密克戎加速传播，加大经济增长的不确定性 12月议息会议上，美联储对于失业率展望非常乐观，但是近期伴随奥密克戎的加速传播，越来越多的地区开始封锁，市场对于奥密克戎的担忧又开始升温。 荷兰：首相宣布再次“封国” ：奥密克戎传播速度超乎预期（12月18日，圣诞节前夕，荷兰首相宣布全国再次实施严格封锁政策，以应对奥密克戎。新规要求关闭餐厅、酒吧、健身房、理发馆、影院和游乐场等“非必需”公共场所，所有学校全部关闭至2022年1月9日，此外每户家庭每天不能同时接待超2名客人，节日期间每户家庭不能同时接待超过4人。） 丹麦：丹麦政府也因病例激增而宣布，从12月19日至明年1月17日，影院、游乐园、运动设施等场所一律关门，餐厅最晚只可营业至晚上11时。 德国、英国等国家也在逐步收紧管控，取消了很多大型集会。 图 WTI原油主连合约近期波动 奥密克戎加速传播的担忧之下，原油市场近几个交易日再度迎来了大幅度震荡，核心点就在于封锁的担忧。 但在莫德纳公布最新的疫苗试验数据之后，原油周一震荡回升：Moderna表示，接种其新冠疫苗第三针可提高针对Omicron变异株的抗体水平，接种50μg——加强针授权剂量，可令中和抗体水平提高36倍，而如果使用100μg的剂量进行试验，与接种最初两剂疫苗相比，抗体水平提高了82倍。因此，如果加强针推进，对于奥密克戎的担忧应该会逐步缓解。 因此，我们预期圣诞行情仍有可为，但是波动会相对较大，近期成长股的大幅度杀估值可能会带来很好的买入机会，在长周期的利率下行周期中，不必对利率的大周期上行过度悲观，短期四巫日、BBB法案推迟、奥密克戎担忧再度升温等因素会逐步平息，圣诞前后，市场仍有超跌反弹的修复机会。 埃森哲发布超预期的季报，背后反映的是数字化加速的科技上行趋势，这一趋势，仍远未完结，超跌以后关注长期趋势。 2021年12月16日盘前，埃森哲发布了最新的业绩，单季度收入创历史新高，单季度增速创了十年新高，背后主要的驱动力就是转云与数字化转型的大趋势加速了。 在公司的咨询业务中，与2021财年第一季度相比，2022财年第一季度的收入（以美元计）增长了33%，以当地货币计算增长了32%。2022财年第一季度以当地货币计算的咨询收入受到增长市场、欧洲和北美强劲增长的推动。公司的咨询收入继续通过帮助客户加速数字化转型来推动，包括迁移到云，在整个企业中嵌入安全性以及采用新技术。此外，客户继续专注于旨在实现成本节约和运营效率的计划，以及加速增长和改善客户体验的项目。 因此，埃森哲作为各行各业数字化转型的先行指标，公司十年新高的收入增速表明，我们一直看好的数字化加速趋势正在兑现，尤其是云计算、网络安全等领域，因此，这些领域的投资机会仍是超跌以后的关注焦点。$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $AMD(AMD)$ $Salesforce(CRM)$ $Zscaler 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