T20211211017
2021-12-16
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未来一周大戏才开始!市场短暂的接受美联储转鹰
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对本次鲍威尔新闻发布会评价称,鲍威尔似乎跨越了对抗通胀和渴望增长之间的界限,“在我看来,我是有偏见的,我发现他以一种过去从未有过的方式,向全国而不是金融市场发表演讲。也许他是在试图安抚华盛顿,同时坚持自己的立场?这似乎是有道理的,但我不确定这是怎么回事。”</p>\n<p>他继续补充称:“我认为鲍威尔新闻发布会最有力的观点是,需要很长的增长周期才能真正降低失业率(增加劳动力参与)。”</p>\n<p><b>市场做了什么?</b></p>\n<p>博弈之后,风险资产在美联储新闻发布会开始时表现得非常好,新闻发布会结束后,风险资产正在飙升。</p>\n<p>比特币从46650美元涨到了49000美元。理论上,美联储立场鹰派,比特币表现应该不佳。但这一次,比特币却疯狂上涨。与此同时,VIX 已经从上周高点回落。</p>\n<p>债券市场的平静也对风险资产产生了积极地影响。美联储议息会议结果公布后,2年期美债收益率从66个基点飙升至71个基点,随后回落至68个基点,表明该美联储的决定已被定价。10年期美债收益率最初下降,之后从1.45%上升到1.47%,曲线正在经历更多的平行变化(而不是大幅变平/变陡)。</p>\n<p>市场已经对美联储的言行定价了多少?Peter Tchir表示,这很难讲,但从比特币来看,做空者寡,做多者众。也许自2018年以来,市场已经习惯了美联储“言辞严厉,行为温和鸽派”;风险资产在美联储议息会议公布后大涨,这是市场希望看到的,但要维持这种状态需要更加鸽派的美联储。</p>\n<p>现在的市场状况有点类似于“每个人都知道美联储已经变得鹰派,但每个人都认为美联储不会这样行动。”全球供应链改善之前,消费者支出是否已经发生改变?公司如何保证库存和顺利生产?市场多头恐怕已经忽略了这些问题。</p>\n<p>Peter Tchir 进一步分析道,信贷应该是正常的,考虑到美联储今天的基调,债券市场的情况可能是正确的(可能会有加息,这将抑制增长)。虽然美联储仍在增加其资产负债表,但已接近尾声,而且美联储似乎并不急于实际缩减资产负债表(鲍威尔确实通过声明资产负债表将保持来安抚市场)。事实上,美联储资产负债表的流动性,即扩张和缩减对市场来说很重要,尘封不动的存量没有那么重要。</p>\n<p>Peter Tchir 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对本次鲍威尔新闻发布会评价称,鲍威尔似乎跨越了对抗通胀和渴望增长之间的界限,“在我看来,我是有偏见的,我发现他以一种过去从未有过的方式,向全国而不是金融市场发表演讲。也许他是在试图安抚华盛顿,同时坚持自己的立场?这似乎是有道理的,但我不确定这是怎么回事。”</p>\n<p>他继续补充称:“我认为鲍威尔新闻发布会最有力的观点是,需要很长的增长周期才能真正降低失业率(增加劳动力参与)。”</p>\n<p><b>市场做了什么?</b></p>\n<p>博弈之后,风险资产在美联储新闻发布会开始时表现得非常好,新闻发布会结束后,风险资产正在飙升。</p>\n<p>比特币从46650美元涨到了49000美元。理论上,美联储立场鹰派,比特币表现应该不佳。但这一次,比特币却疯狂上涨。与此同时,VIX 已经从上周高点回落。</p>\n<p>债券市场的平静也对风险资产产生了积极地影响。美联储议息会议结果公布后,2年期美债收益率从66个基点飙升至71个基点,随后回落至68个基点,表明该美联储的决定已被定价。10年期美债收益率最初下降,之后从1.45%上升到1.47%,曲线正在经历更多的平行变化(而不是大幅变平/变陡)。</p>\n<p>市场已经对美联储的言行定价了多少?Peter Tchir表示,这很难讲,但从比特币来看,做空者寡,做多者众。也许自2018年以来,市场已经习惯了美联储“言辞严厉,行为温和鸽派”;风险资产在美联储议息会议公布后大涨,这是市场希望看到的,但要维持这种状态需要更加鸽派的美联储。</p>\n<p>现在的市场状况有点类似于“每个人都知道美联储已经变得鹰派,但每个人都认为美联储不会这样行动。”全球供应链改善之前,消费者支出是否已经发生改变?公司如何保证库存和顺利生产?市场多头恐怕已经忽略了这些问题。</p>\n<p>Peter Tchir 进一步分析道,信贷应该是正常的,考虑到美联储今天的基调,债券市场的情况可能是正确的(可能会有加息,这将抑制增长)。虽然美联储仍在增加其资产负债表,但已接近尾声,而且美联储似乎并不急于实际缩减资产负债表(鲍威尔确实通过声明资产负债表将保持来安抚市场)。事实上,美联储资产负债表的流动性,即扩张和缩减对市场来说很重要,尘封不动的存量没有那么重要。</p>\n<p>Peter Tchir 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