一根穿云箭，千军万马来相见
新东方又火了。看不看直播的人都转发董老师的视频，买不买股票的人都知道他们的股价短短几日涨了六七倍。
从商业模式来说，我认为直播带货本质是供应链+渠道，是传统的商贸模式，披上了新时代的外衣。
不断去找到最合适的产品，获得最优惠的价格，拼的是供应链的能力；积累更多的粉丝、培育出最有感染力的主播群体，类似于建立了最便捷的销售渠道；而那些可以让粉丝无条件信任和热爱的头部主播，可以类比为“品牌”。（自己的粗浅理解，欢迎批评指正）
有了品牌，就有了脑残粉。比如罗永浩，纵横网络数十载，创业失败，为了还钱，直播首秀就坐拥无数脑残粉，一边哭一边无脑买，我就是其中之一。前几天刚宣布退出网络江湖，又去潇洒创业了，他何尝不是另一个版本的传奇？
在供给不足的年代，厂家是最牛的，谁有货谁厉害；但在商品过剩的年代，渠道的作用就大于商品本身了。现如今我国多数品类的产品供给都已充足，渠道的价值和作用开始凸显，其升级和变革，远未结束。
从10年前的股王--苏宁电器做家电大卖场，到现在所谓“精准触达”的各类私域流量，都是渠道。从这个角度来看，新东方这次转型，未来可能的营收量级，我认为可以乐观点，天花板很高。老罗短时间内就还了6个亿，以东方甄选现在的火爆程度，先让团队活得滋润、有尊严，绰绰有余。
但资本市场对这个寄生于其他平台的渠道，在激情退却后能给怎样的估值，就不得而知了。我没买他们的股票，现在也不敢追，静观其变，就让子弹飞一会。
三根大阳线，过往积怨放一边
其实我更关注的， 是在这一轮火爆之下，新东方在线带来的眼球效应和赚钱效应。连我曾经的爱股天立教育，都跟着来个一柱擎天，搞得我慌忙地问他们，是不是要一边直播奥数一边卖农产品了，毕竟他们的学校主要在三四线城市，农产品资源丰富，老师口才也好。
这个公司的今天和两个月之前，有什么本质变化吗？我猜并没有。
但人心和情绪的变化是陡然的。
上周还坚定不移看空，哀叹着盛世不再股灾要来，三根大阳线之后可能就追高冲进去了，一边追还一边说，右侧已到，不是反弹是反转！
在这个市场浸淫越久，越发现任何所谓“大神”都会犯错，并且时常犯错。未经审视地抄作业，是万万不行的，咱抄作业的速度，还比不上人家翻车的速度。
凡事求诸己，勿怪他人，是股市这么多年教给我的做人道理。
我知道很多人和我一样，在去年的地产、教育、中概互联、医疗的一轮轮股灾中怀疑人生。满身伤痕后，仓皇逃离，又在今年A股的当头重棒下哭天喊地。最后，想着再也不碰那些“妖艳**”，从此拥抱伟大公司，买苹果，买特斯拉，买招商银行，买腾讯，做时间的朋友，厮守终身，这样总行了吧？
可伟大公司们，也要来个30%的跌幅，检验一下你是否足够赤诚，是否配得上做他们的朋友。我昂首挺胸，声音高亢着回答 “我配得上！”
而后又低头摸了摸曾经鼓鼓的钱包，现只剩皮囊。
几**击轮下来，我们很自然地将愤怒，不满，哀怨，全部转嫁到某些离我们很远，但又好像离我们很近的人身上。这种情绪，在2012年，2015年，2018年，还有今年，都出现过，每一次各种事件的叠加，都足以让我们对某些规则和事物的最底层，产生怀疑。
可在我们哀叹经济不行时，却发现我们经济的韧性好像超过某些自媒体和个人的想象，不管是北京上海还是我所在的成都，好房子依然被疯抢，真正不行了的，可能只是“自己”这个“最小经济体”；去年还在为俞老师们扼腕叹息，今年人家就在废墟中再一次站了起来，我们贡献完情绪价值，再接着贡献流量和钱包。
如果你悲观，叠加你周围都是悲观之人，那么一切都会显得那么差，如果你像俞老师一样习惯了在绝望中寻找光芒，一切又好像没那么差。任何时候，坏消息都更容易抓人眼球，更易于传播，小心别轻易地被带节奏，亏了钱的同时，又亏了意志。
前几天和亏了一个小目标美金的大哥通电话，“还是要对自己生活的这片土地，充满希望~”，人家亏那么多还充满希望，我怕啥。
然而驱散阴霾，重拾信心，是需要一些契机的，燎原之势，也需要星星火苗。5天涨了六七倍的新东方在线，已经振臂一呼，摔杯为号。弹簧被压得越深越久，只要有一些边际改善，弹性可能就很客观，如果有什么决定性逆转，可能很多版块，会涌现一个个的“新东方在线”。
以三年周期为视角，是该认认真真地审视高点下杀了50%甚至80%的股票们，是不是又到了布局的良好时机。（美股期指此刻正在暴跌，我真是战战兢兢地敲下这行字）
写到这里，我仿佛看到那几个缺胳膊少腿的惊弓之鸟们，例如互联网，消费，医疗等，互相递了递眼色，握紧了拳头。那个趴在桌子下、奄奄一息的叫“物业”的小兄弟，哆哆嗦嗦地从牙缝中挤出了几个字：
“哥...哥..几..个，冲不冲？”
注：此文仅代表个人看法，不构成买卖建议。我是不会高喊“请珍惜80以下的中国平安”之类的话的，那些真的在80块珍惜平安股票的人，都骂骂咧咧地在50块割了肉。
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