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@老金调研纪要：光伏关注地面电站机会，继续推荐海风储能 0815

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阳光固德威锦浪德业昱能禾迈：逆变器需求高增，户储爆发。 派能科士达：户用储能电池龙头，增速最为确定。 大金、天顺：管桩全球逻辑最强的风电零部件。 东缆中天亨通：海风龙头，价格溢价能力高。 厦钨容百当升长远德方：高电压6-7系成为今年正极重要变化，快充电池需要匹配中镍 电压，M3P和钠离子关注度增加。 中环隆基上机京运通：硅片竞争格局好于预期，迎来重估。 通威股份：优质光伏一体化龙头公司。 索通发展璞泰来中科：负极涨价传导成本，低硫石油焦中长期紧张。 横电东磁: 欧洲分布式组件龙头。 宁德时代比亚迪亿纬欣旺达：锂电池公司龙头，毛利率开始修复。 新强联、三一：高技术或成本壁垒风电龙头。 联泓盛虹卫星石化福斯特海优赛伍鹿山：胶膜粒子主要公司。 碳谷化纤神鹰：风光氢用碳纤维渗透 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