【Ark旗下基金持仓变化小结,2022年07月22日】
2021年至今,“木头姐”旗下的主要基金都深陷回调之中,受到市场的质疑。在2022年第二季度,ARK旗下6只主动管理的ETF和3只指数ETF的表现均跑输了标普500指数和MSCI全球指数。
其中,木头姐管理的旗舰基金方舟创新基金(ARKK)二季度资产净值为-39.69%,远低于同期的标普500指数(-16.19%)和MSCI全球指数(-16.10%)表现。
行业方面,截至2022年二季度末,ARKK重仓的前五大行业分别为云计算、数字媒体、基因治疗、电子商务和物联网,分别占比18.8%、11.4%、9.4%、7.3%和5.2%。前五大重仓股分别为Zoom、特斯拉、流媒体公司Ruko、基因编辑公司CRISPR THERAPEUTICS AG和企业自动化软件公司Uipath Inc。
报告显示,对ARKK贡献最低的两只股票为加密货币交易所Coinbase Global和全球最大的数字健康平台Teladoc Health,特斯拉位列第三。
木头姐认为,许多创新驱动的战略和股票可能在未来5至10年成为富有成效的资产。“在我们看来,建立在高市盈率股票基础上的担忧之墙对创新领域的股票来说是个好兆头。最强劲的牛市会爬上一堵担忧的墙,那些将其与科技和电信泡沫相提并论的人似乎忘记了这一点。1999年的股票市场没有任何担忧之墙存在,也没有经受考验。这一次,担忧之墙已经爬到了巨大的高度。”
木头姐指出,在多数股指中占据主导地位的几只巨盘股,似乎吸引了厌恶风险、对基准敏感的投资者涌入拥挤的交易,远离以颠覆性创新为核心的新兴增长机会。
①ARKK:以颠覆性创新产业为主要投资标的
②ARKQ:以自动科技自动机器人技术为主要投资标的
③ARKF :以金融科技创新为主要投资标的
④ARKW:以"下一代网络"为主要投资标的
⑤ARKG:以生物基因科技创新为主要投资标的
⑥ARKX: ARKX是美股市场里的第一支太空概念ETF。
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