大蓝筹
2022-09-17
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@价值投资为王：
跌跌不休！港股为何拉跨？何时才能反转？
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<p>港交所、小米集团已经先行一步，创下年内新低！</p> <p>若从2018年年初恒指历史最高点起算，港股熊市持续了近5年！</p> <p>岁月流转，人生能有多少个5年？错付挚爱，投资港股的人又该多么绝望？跨过香江去，何时才能迎来牛市？</p> <p>截止9月16日，恒生指数的市盈率只有9倍，处于21世纪以来11%的分位，仅略高于2008年金融危机和2016年A股股灾：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7db4b8e88d3e52d20c396edf6c4ba4ec\" tg-width=\"632\" tg-height=\"158\"></p> <p>估值低是港股走牛必须非充分条件，从权重股出发，或更能看清未来。</p> <p>当前，恒生指数前10大权重股分别为汇丰控股、腾讯、阿里、友邦、美团、建行、京东、港交所、中移动和中国平安：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/665cfe1a22859d02b9707f83dcf723ba\" tg-width=\"632\" tg-height=\"125\"></p> <p>令人惊讶的是恒指第一大权重股不是腾讯，而是汇丰，且金融行业占比一半！</p> <p>在指数走势上，恒生指数与沪深300极为相近，几乎同涨同跌，如下图所示：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3615a2a7e0d5f5ceef20af6658df85a7\" tg-width=\"632\" tg-height=\"203\"></p> <p>虽然趋势相同，但恒指涨不过沪深300，下跌的时候又往往跌幅较大，原因或出在权重股上。</p> <p>恒生指数前10大权重股，合计贡献了54.3%的比例，恒指怎么走，实际上是就是看权重股的表现。</p> <p>与恒指金融行业占比一半不同，沪深300则以消费为主：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img 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<p>当前，恒生指数前10大权重股分别为汇丰控股、腾讯、阿里、友邦、美团、建行、京东、港交所、中移动和中国平安：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/665cfe1a22859d02b9707f83dcf723ba\" tg-width=\"632\" tg-height=\"125\"></p> <p>令人惊讶的是恒指第一大权重股不是腾讯，而是汇丰，且金融行业占比一半！</p> <p>在指数走势上，恒生指数与沪深300极为相近，几乎同涨同跌，如下图所示：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3615a2a7e0d5f5ceef20af6658df85a7\" tg-width=\"632\" tg-height=\"203\"></p> <p>虽然趋势相同，但恒指涨不过沪深300，下跌的时候又往往跌幅较大，原因或出在权重股上。</p> <p>恒生指数前10大权重股，合计贡献了54.3%的比例，恒指怎么走，实际上是就是看权重股的表现。</p> <p>与恒指金融行业占比一半不同，沪深300则以消费为主：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e98195b4030b107aaac6cbdaa9d1290d\" tg-width=\"632\" tg-height=\"121\"></p> <p>金融行业自2008年金融危机之后，在全球资本市场遭到投资者嫌弃。</p> <p>以汇丰控股为例，近10年来，其营收和净利润几乎没有任何增长，失去成长性的股票，股价很难有超额收益：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f52804c03d9dc2dd91d88b5451231fc0\" tg-width=\"632\" tg-height=\"143\"></p> 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金融行业无法带动港股走牛，腾讯、阿里、京东等互联网行业又惨遭疫情、政策打击，经历阵痛之后，政策方面已趋于明朗，中概股退市风险也接近解除，因此，疫情是困扰互联网公司最大的问题。 拿腾讯为例，主业之一的广告业务，与实体经济息息相关，在疫情防控的当下，实体经济有所萎靡，企业打广告的意愿不足，相应收入出现下滑；同理，微信支付也因为线下消费受阻，增速明显回落。 阿里的电商业务也受疫情影响较大，一则是多地频发，城市静默，物流受阻；二则国内GDP增速下滑，消费者花钱欲望降低。 疫情对经济的影响不言而喻，因此，在互联网政策风险走低之下，若正常生活得到恢复，互联网公司的业绩将迎来反转，或将带动港股走牛！$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $美团-W(03690)$ $京东集团-SW(09618)$ 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