天虎
2022-09-14
一龙也说可能要进入通缩,差不多了,可以提前布局了[开心]
@美股解毒师:
为何美国8月CPI又爆了?
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<blockquote>\n 美国8月CPI同比上涨8.3%,<b><span>高于市场预期的8.1%</span></b>,前值8.5%;8月CPI环比上涨0.1%,<span><b>高于市场预期的-0.1%</b></span>,增速较前值的0%小幅回升。其中,8月核心CPI同比上涨6.3%,<span><b>高于市场预期的6.1%</b></span>,前值5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,<span><b>高于市场预期以及前值的0.3%</b></span>。 \n</blockquote> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c48d6390ff75273a861778613c77bcf7\" tg-width=\"1062\" tg-height=\"473\"></p> <h4><span><b>为何市场预期通胀会缓和?</b></span></h4> <p>因为油价在8月是降的。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9472dec79f1752bf9a89f006532e037\" tg-width=\"1768\" tg-height=\"740\"></p> <p>本轮通胀的始作俑者就是高油价,从而通过原材料传导至整个供应链。美联储后来的加息,都是没有跟上最早商品价格上涨的节奏,从而让更多的行业受到影响。</p> <p>此外,西方媒体对“俄乌冲突的一边倒”的描写也助长了油价回落,市场就提前Price-in了而战争结束后的油价回落。</p> <p>当然,通胀9.1%的高点的确是过了,只不过目前下降的幅度没有预期的那么快。</p> <h4><span><b>哪些项目在助长通胀?</b></span></h4> <p>从细分的项目来看,<span><b>住所、食物和医疗保健指数的增幅是众多指数中增幅最大的</b></span>,这点美联储也提到了。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/430c44ae360184a2089995676c4b99f4\" tg-width=\"1302\" tg-height=\"823\"><img 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美国8月CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%,前值8.5%;8月CPI环比上涨0.1%,高于市场预期的-0.1%,增速较前值的0%小幅回升。其中,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于市场预期的6.1%,前值5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于市场预期以及前值的0.3%。 为何市场预期通胀会缓和? 因为油价在8月是降的。 本轮通胀的始作俑者就是高油价,从而通过原材料传导至整个供应链。美联储后来的加息,都是没有跟上最早商品价格上涨的节奏,从而让更多的行业受到影响。 此外,西方媒体对“俄乌冲突的一边倒”的描写也助长了油价回落,市场就提前Price-in了而战争结束后的油价回落。 当然,通胀9.1%的高点的确是过了,只不过目前下降的幅度没有预期的那么快。 哪些项目在助长通胀? 从细分的项目来看,住所、食物和医疗保健指数的增幅是众多指数中增幅最大的,这点美联储也提到了。 住所,主要是租金和房价的变化。这没啥好说的,美联储加息会让贷款利率增长,更多人选择租房子。而同时失业率较低,大家都有工作,可以付得起这租金。 食物,其实还是供需关系影响,包括天气也很重要。当然食物的价格未必是这一两个月造成的,毕竟农作物和肉食动物需要生长,它一定是个区间性的供需关系。 医疗保健的同比和环比增长都超过了市场预期,主要是医院方面的服务上涨较大(环比+0.8%),而一般的处方药并没有太大变化(环比+0.2%)。这就可能有两方面原因,一个是医护人员的工资上涨,另一个是医疗服务设备的涨价。前者是人力成本,这可能是“工资——通胀“螺旋的表现,后者可能也受全球原材料成本上涨的影响,联想一下今天的CRO板块大跌…… 此外,我们也可以看到,公共事业服务里面的天然气和电力本月环比上升超预期,意味着居民生活成本上升。8月美国也是异常的高温,所以电费比较贵一点可以理解。 总体而言,就是目前虽然油价下跌了,但因为通胀带来的连锁反应,造成目前其他一些项目依然在“连锁通胀”,所以美联储目前的加息,究竟有没有“缓解通胀”,甚至都不好说。 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