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@李永浩：高温、限电和疯涨的新能源

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<p><span>连续几天的高温，导致用电量飙升，叠加多年不遇的降水稀少，四川--这个往年对外输出的水电大户，今年拉闸限电。</span></p> <p><span>儿子问，<strong>“</strong></span><span><strong>为啥都不开灯</strong></span><span><strong>”</strong>，我给他解释：高温导致用电飙升，此为“需求”；雨水不足导致发电骤减，此为“供给”，供需失衡，且不能通过价格调节需求，为了保民生，只能牺牲局部利益，比如限制公共场所的用电。</span></p> <p><span>给4岁的孩子讲“供需”的经济学原理，他显然是似懂非懂的，他又不停地问，我想着怎么通俗地回答，还没解释清楚，就</span><span>走到教室门口，他看到大太阳下，远方的路面隐约出现了水波一样的晃动，说，</span><strong><span>“</span></strong><span><strong><span>爸，好热啊，为什么感觉前面的路上，都弯弯曲曲，像在滚动一样</span></strong></span><strong><span>”</span></strong></p> <p><span>我显然不能跟他说“温度、湿度、空气折射”的原理，就告诉他“</span><span><strong>你感觉都在滚动，是吧，这就是传说中的滚滚红尘。快去上课吧，我去滚滚红尘那边的咖啡店坐一会儿</strong></span><span><strong>”</strong></span><span></span></p> <p><span>（二）</span></p> <p><span>买了冰咖啡，坐在门口边看孩子，边看股票。翻到了最近涨势凶猛的新能源，后知后觉地理顺了新能源的逻辑。</span></p> <p><strong><span>市场端：</span></strong></p> <p><strong><span></span></strong><span>高温从江浙肆虐到川渝，也没有饶过欧美大陆。</span></p> <p><span>环球同此凉热，欧美大陆也用电飙升，且由于地缘（乌+俄）的原因，导致天然气等能源供应告急，欧美普通百姓只能承受高昂的电费，进而催生了光伏+储能的迫切需求。</span></p> <p><span>直白说，就是用光伏板把酷热的光转换成电，然后用一个大的充电宝储存起来，晚上再用，既环保，又省钱。光伏+储能这一系列的生产制造，显然是我们的传统优势，出口大增，相关企业业绩长虹。</span></p> <p><strong><span>此为短</span><span>逻辑。</span></strong><span></span></p> <p><strong><span>政策端：</span></strong></p> <p><strong><span></span></strong><span>减少对石油等化石能源的依赖，说大一点，为构建人类命运共同体，为同一片蓝天，为“碳中和”。</span></p> <p><span>说的小一点，发展新能源，凭借我们超强的制造业优势，在价格和效率方面，必定一骑绝尘，进而对外输出新能源的技术、设备、运营、电能等全套解决方案，既是构筑人民币结算体系的重要环节，也是避免在极端情况（比如擦枪走火）时，被敌人切断石油，扼住喉咙。</span></p> <p><span>能源即命运，而命运，最好能掌握在自己手里。这就不难理解为何这几年的政策，暖风频吹。</span></p> <p><strong><span>此为长逻辑。</span></strong><span></span></p> <p><span>想通了这些，发现A股众多新能源产业链的股票疯涨，并非单纯炒作，是产业、政策和市场的多重共振。</span></p> <p><span>想通了这个逻辑，虽然后知后觉，但还是觉得应该彻底学习了解一下新能源这个大类下的细分领域。</span><span>刚好看到一个小科普，转发如下：</span></p> <p><span><span>1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。</span></span></p> <p><span>2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。</span></p> <p><span>3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基股份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基主要做182，中环主要做210+的，不同的技术路线。</span></p> <p><span>4：切割硅片的公司，叫做高测股份。切割硅片要用金刚线，金刚线是母线做的，叫福立旺。TOPCON硅片上要印很多线条，是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条，这些线都是用激光雕刻的，主要公司是帝尔激光。</span></p> <p><span>5：有了能用的硅片之后，需要做成一小块一小块的电池片，相关公司是通威股份，爱旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的，爱旭跟TCL中环是一条绳上的，通威是“脚踏两条船”，两条线都站。</span></p> <p><span>6：有了小的电池片，主要组装成一块更大的电池片，就是图片上那种几平米的，组装的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。</span></p> <p><span>7：这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，是不是得像你手机一样，贴个膜啊？做胶膜的相关公司是，福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下，相关公司是福莱特。</span></p> <p><span>8：这时候有了电池板，太阳一照就有电了是吧，但是这个是直流电，我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，制作逆变器的相关公司有阳光电源，上能电气，固德威，特变电工。</span></p> <p><span>9：有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器，主要公司是阳光电源，上能电器，特变电工。</span></p> <p><span>10：有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技，固德威。</span></p> <p><span>为什么光伏炒这么猛呢？因为光伏行业的平均增速能达到100%，而其他行业能达到20%都不错了，大部分行业都是和经济增速不相上下，5%左右。</span></p> <p><span>为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢？因为光伏太阳板20年都不用换，但是逆变器很容易坏，5年一换个，更新频率也高。</span></p> <p>（三）</p> <p><span><span>我浸淫港股太久</span><span>，对于A股的</span><span>高估值</span><span>，是有“恐高症”的。</span></span></p> <p><span><span></span><span>但这两年的港股，</span><span>新低之后，还有新低，</span><span>流动性一潭死水，宛若十</span><span>八层地</span><span>狱；</span><span>A股高估值之后，还能更高，</span><span>流动性充沛</span><span>，一片歌舞升平。</span><span>这两年专注于港股的投资人们，真是和魔鬼共舞。</span></span></p> <p><span>我也在反思，自己这两年业绩大幅回撤，且还围绕着过往的认知，美其名曰“能力圈”，是不是另一种形式的懒惰，因为只要努力找，认真学，总是能找到弹性更大的股票。</span></p> <p><span>正当我准备继续翻翻K线图的时候，孩子下课了，已到中午，赶紧回家吃饭。</span></p> <p><span>推开家门，儿子兴冲冲地跑到厨房，</span><span><strong>“妈，我今天看到了滚滚红尘，爸爸还去坐了一会！”</strong></span></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><span>（一）</span></p> <p><span>早上带儿子去上体育课，到了商场车库，一片漆黑。</span></p> <p><span>连续几天的高温，导致用电量飙升，叠加多年不遇的降水稀少，四川--这个往年对外输出的水电大户，今年拉闸限电。</span></p> <p><span>儿子问，<strong>“</strong></span><span><strong>为啥都不开灯</strong></span><span><strong>”</strong>，我给他解释：高温导致用电飙升，此为“需求”；雨水不足导致发电骤减，此为“供给”，供需失衡，且不能通过价格调节需求，为了保民生，只能牺牲局部利益，比如限制公共场所的用电。</span></p> <p><span>给4岁的孩子讲“供需”的经济学原理，他显然是似懂非懂的，他又不停地问，我想着怎么通俗地回答，还没解释清楚，就</span><span>走到教室门口，他看到大太阳下，远方的路面隐约出现了水波一样的晃动，说，</span><strong><span>“</span></strong><span><strong><span>爸，好热啊，为什么感觉前面的路上，都弯弯曲曲，像在滚动一样</span></strong></span><strong><span>”</span></strong></p> <p><span>我显然不能跟他说“温度、湿度、空气折射”的原理，就告诉他“</span><span><strong>你感觉都在滚动，是吧，这就是传说中的滚滚红尘。快去上课吧，我去滚滚红尘那边的咖啡店坐一会儿</strong></span><span><strong>”</strong></span><span></span></p> <p><span>（二）</span></p> <p><span>买了冰咖啡，坐在门口边看孩子，边看股票。翻到了最近涨势凶猛的新能源，后知后觉地理顺了新能源的逻辑。</span></p> <p><strong><span>市场端：</span></strong></p> <p><strong><span></span></strong><span>高温从江浙肆虐到川渝，也没有饶过欧美大陆。</span></p> <p><span>环球同此凉热，欧美大陆也用电飙升，且由于地缘（乌+俄）的原因，导致天然气等能源供应告急，欧美普通百姓只能承受高昂的电费，进而催生了光伏+储能的迫切需求。</span></p> <p><span>直白说，就是用光伏板把酷热的光转换成电，然后用一个大的充电宝储存起来，晚上再用，既环保，又省钱。光伏+储能这一系列的生产制造，显然是我们的传统优势，出口大增，相关企业业绩长虹。</span></p> <p><strong><span>此为短</span><span>逻辑。</span></strong><span></span></p> <p><strong><span>政策端：</span></strong></p> <p><strong><span></span></strong><span>减少对石油等化石能源的依赖，说大一点，为构建人类命运共同体，为同一片蓝天，为“碳中和”。</span></p> <p><span>说的小一点，发展新能源，凭借我们超强的制造业优势，在价格和效率方面，必定一骑绝尘，进而对外输出新能源的技术、设备、运营、电能等全套解决方案，既是构筑人民币结算体系的重要环节，也是避免在极端情况（比如擦枪走火）时，被敌人切断石油，扼住喉咙。</span></p> <p><span>能源即命运，而命运，最好能掌握在自己手里。这就不难理解为何这几年的政策，暖风频吹。</span></p> <p><strong><span>此为长逻辑。</span></strong><span></span></p> <p><span>想通了这些，发现A股众多新能源产业链的股票疯涨，并非单纯炒作，是产业、政策和市场的多重共振。</span></p> <p><span>想通了这个逻辑，虽然后知后觉，但还是觉得应该彻底学习了解一下新能源这个大类下的细分领域。</span><span>刚好看到一个小科普，转发如下：</span></p> <p><span><span>1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。</span></span></p> <p><span>2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。</span></p> <p><span>3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基股份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基主要做182，中环主要做210+的，不同的技术路线。</span></p> <p><span>4：切割硅片的公司，叫做高测股份。切割硅片要用金刚线，金刚线是母线做的，叫福立旺。TOPCON硅片上要印很多线条，是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条，这些线都是用激光雕刻的，主要公司是帝尔激光。</span></p> <p><span>5：有了能用的硅片之后，需要做成一小块一小块的电池片，相关公司是通威股份，爱旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的，爱旭跟TCL中环是一条绳上的，通威是“脚踏两条船”，两条线都站。</span></p> <p><span>6：有了小的电池片，主要组装成一块更大的电池片，就是图片上那种几平米的，组装的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。</span></p> <p><span>7：这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，是不是得像你手机一样，贴个膜啊？做胶膜的相关公司是，福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下，相关公司是福莱特。</span></p> <p><span>8：这时候有了电池板，太阳一照就有电了是吧，但是这个是直流电，我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，制作逆变器的相关公司有阳光电源，上能电气，固德威，特变电工。</span></p> <p><span>9：有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器，主要公司是阳光电源，上能电器，特变电工。</span></p> <p><span>10：有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技，固德威。</span></p> <p><span>为什么光伏炒这么猛呢？因为光伏行业的平均增速能达到100%，而其他行业能达到20%都不错了，大部分行业都是和经济增速不相上下，5%左右。</span></p> <p><span>为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢？因为光伏太阳板20年都不用换，但是逆变器很容易坏，5年一换个，更新频率也高。</span></p> <p>（三）</p> <p><span><span>我浸淫港股太久</span><span>，对于A股的</span><span>高估值</span><span>，是有“恐高症”的。</span></span></p> <p><span><span></span><span>但这两年的港股，</span><span>新低之后，还有新低，</span><span>流动性一潭死水，宛若十</span><span>八层地</span><span>狱；</span><span>A股高估值之后，还能更高，</span><span>流动性充沛</span><span>，一片歌舞升平。</span><span>这两年专注于港股的投资人们，真是和魔鬼共舞。</span></span></p> <p><span>我也在反思，自己这两年业绩大幅回撤，且还围绕着过往的认知，美其名曰“能力圈”，是不是另一种形式的懒惰，因为只要努力找，认真学，总是能找到弹性更大的股票。</span></p> <p><span>正当我准备继续翻翻K线图的时候，孩子下课了，已到中午，赶紧回家吃饭。</span></p> <p><span>推开家门，儿子兴冲冲地跑到厨房，</span><span><strong>“妈，我今天看到了滚滚红尘，爸爸还去坐了一会！”</strong></span></p></body></html>","text":"（一） 早上带儿子去上体育课，到了商场车库，一片漆黑。 连续几天的高温，导致用电量飙升，叠加多年不遇的降水稀少，四川--这个往年对外输出的水电大户，今年拉闸限电。 儿子问，“为啥都不开灯”，我给他解释：高温导致用电飙升，此为“需求”；雨水不足导致发电骤减，此为“供给”，供需失衡，且不能通过价格调节需求，为了保民生，只能牺牲局部利益，比如限制公共场所的用电。 给4岁的孩子讲“供需”的经济学原理，他显然是似懂非懂的，他又不停地问，我想着怎么通俗地回答，还没解释清楚，就走到教室门口，他看到大太阳下，远方的路面隐约出现了水波一样的晃动，说，“爸，好热啊，为什么感觉前面的路上，都弯弯曲曲，像在滚动一样” 我显然不能跟他说“温度、湿度、空气折射”的原理，就告诉他“你感觉都在滚动，是吧，这就是传说中的滚滚红尘。快去上课吧，我去滚滚红尘那边的咖啡店坐一会儿” （二） 买了冰咖啡，坐在门口边看孩子，边看股票。翻到了最近涨势凶猛的新能源，后知后觉地理顺了新能源的逻辑。 市场端： 高温从江浙肆虐到川渝，也没有饶过欧美大陆。 环球同此凉热，欧美大陆也用电飙升，且由于地缘（乌+俄）的原因，导致天然气等能源供应告急，欧美普通百姓只能承受高昂的电费，进而催生了光伏+储能的迫切需求。 直白说，就是用光伏板把酷热的光转换成电，然后用一个大的充电宝储存起来，晚上再用，既环保，又省钱。光伏+储能这一系列的生产制造，显然是我们的传统优势，出口大增，相关企业业绩长虹。 此为短逻辑。 政策端： 减少对石油等化石能源的依赖，说大一点，为构建人类命运共同体，为同一片蓝天，为“碳中和”。 说的小一点，发展新能源，凭借我们超强的制造业优势，在价格和效率方面，必定一骑绝尘，进而对外输出新能源的技术、设备、运营、电能等全套解决方案，既是构筑人民币结算体系的重要环节，也是避免在极端情况（比如擦枪走火）时，被敌人切断石油，扼住喉咙。 能源即命运，而命运，最好能掌握在自己手里。这就不难理解为何这几年的政策，暖风频吹。 此为长逻辑。 想通了这些，发现A股众多新能源产业链的股票疯涨，并非单纯炒作，是产业、政策和市场的多重共振。 想通了这个逻辑，虽然后知后觉，但还是觉得应该彻底学习了解一下新能源这个大类下的细分领域。刚好看到一个小科普，转发如下： 1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基股份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基主要做182，中环主要做210+的，不同的技术路线。 4：切割硅片的公司，叫做高测股份。切割硅片要用金刚线，金刚线是母线做的，叫福立旺。TOPCON硅片上要印很多线条，是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条，这些线都是用激光雕刻的，主要公司是帝尔激光。 5：有了能用的硅片之后，需要做成一小块一小块的电池片，相关公司是通威股份，爱旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的，爱旭跟TCL中环是一条绳上的，通威是“脚踏两条船”，两条线都站。 6：有了小的电池片，主要组装成一块更大的电池片，就是图片上那种几平米的，组装的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。 7：这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，是不是得像你手机一样，贴个膜啊？做胶膜的相关公司是，福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下，相关公司是福莱特。 8：这时候有了电池板，太阳一照就有电了是吧，但是这个是直流电，我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，制作逆变器的相关公司有阳光电源，上能电气，固德威，特变电工。 9：有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器，主要公司是阳光电源，上能电器，特变电工。 10：有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技，固德威。 为什么光伏炒这么猛呢？因为光伏行业的平均增速能达到100%，而其他行业能达到20%都不错了，大部分行业都是和经济增速不相上下，5%左右。 为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢？因为光伏太阳板20年都不用换，但是逆变器很容易坏，5年一换个，更新频率也高。 （三） 我浸淫港股太久，对于A股的高估值，是有“恐高症”的。 但这两年的港股，新低之后，还有新低，流动性一潭死水，宛若十八层地狱；A股高估值之后，还能更高，流动性充沛，一片歌舞升平。这两年专注于港股的投资人们，真是和魔鬼共舞。 我也在反思，自己这两年业绩大幅回撤，且还围绕着过往的认知，美其名曰“能力圈”，是不是另一种形式的懒惰，因为只要努力找，认真学，总是能找到弹性更大的股票。 正当我准备继续翻翻K线图的时候，孩子下课了，已到中午，赶紧回家吃饭。 推开家门，儿子兴冲冲地跑到厨房，“妈，我今天看到了滚滚红尘，爸爸还去坐了一会！”","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/687774055","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3843,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2348,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/660963332"}