gooner14
2023-03-26
最近上涨📈迅猛
@Irwin:
“断臂求生”式实现盈利后,SEA是否又“行了”?
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class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/edb8325d9464b325ff2b1c56f43008af\" tg-width=\"960\" tg-height=\"720\"><span>东南亚小腾讯SEA</span></p>\n<p>然而过去的2022是这座圣城坍塌的一年。有“东南亚小腾讯”之称的SEA(其2022年电商收入占比已近60%,或许改叫“东南亚小阿里”了?<span class=\"teditor-emoji\"><span>[捂脸] </span></span>),在资本退潮、全球通胀的背景下,已没了成为阿里、腾讯的命,但却害了阿里、腾讯的病——股价暴跌、增长放缓、裁员收缩,一个都没有少,而且比起两位大佬来更加猛烈:</p>\n<p>SEA的2022年股价最低点较前一年的历史最高点跌去近9成;新招聘的员工在新加坡刚下飞机,却惨遭毁约的梗广为流传;撤出了出除东南亚和巴西之外的所有市场,其中有些市场进入尚不足半年。</p>\n<p>在发布了22年Q3财报之后,我发现一年前股价还在令人望而心叹的三百多美元的SEA,如今“打骨折”跌到仅五六十,市销率在三倍多时,就很愉快地建仓了。</p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6fc356bc6cbb14348cc4d29614bf44f7\" tg-width=\"1547\" tg-height=\"1153\"><span>“圣城”在一年内几乎土崩瓦解</span></p>\n<p>本月早些时间SEA发布了22年Q4及全年财报,半年断臂求生所爆发出来的能量让市场吃惊。游戏、电商、金融三大业务板块都实现了单季度盈利(其中电商和金融都是首次),比预计提前两个季度实现了单季度集团整体盈利,大大超出了预期。市场也给予了非常积极的反馈,财报发布当日SEA的股价上涨超过20%。</p>\n<p>2022年Q4,SEA实现收入34.5亿(美元,下同),同比去年的32亿增加7.1%;实现经营利润3.4亿、净利润4.2亿,去年同期分别为亏损4.4亿和亏损6.2亿。</p>\n<p>其中:</p>\n<p>1、游戏业务营收9.5亿,同比去年的14亿大降33%,且已连续三个季度同比下降;经调整EBITDA为2.6亿,比去年同期的6亿大降56.7%;</p>\n<p>2、电商业务营收21亿,同比去年的16亿增长31.8%;经调整EBITDA为2亿,去年同期为亏损8.8亿;</p>\n<p>3、金融业务营收3.8亿,同比去年的2亿大增92.5%,经调整EBITDA为0.8亿,去年同期为亏损1.5亿。</p>\n<p>由此可见,对于SEA来说:本来养活一大家子的游戏业务已有开始摆烂的迹象;金融业务增长惊人,但规模尚小;电商业务已成为不折不扣的支柱,且增长尚可——东南亚小腾讯彻底变成了东南亚小阿里。</p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/178661cd2944ce740d170c8655c8978c\" tg-width=\"1213\" tg-height=\"1065\"><span>SEA2022年Q4各业务板块营收情况</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd19160d295c5cda279893ac116aed5f\" tg-width=\"1065\" tg-height=\"931\"><span>SEA2022年Q4各业务板块经调整EBITDA</span></p>\n<p>以下单独分析一下作为支柱的电商业务。虽然在目前大环境背景下,保持30%+的收入增速并实现季度性盈利,看似很不错,但也不是没有隐忧。SEA作为精神上的“中概股”,自然也习得了中概股的看家本领——本季度的盈利也是虾皮(Shopee)极力降本增效的结果。</p>\n<p>从费用端来看,本季度销售市场费用为3.8亿,比去年同期的8.4亿大降54.9%,主要是降低了平台促销和物流补贴,但这也造成了的订单量和GMV双降。本季度虾皮的订单量为17亿单,同比去年的20亿单下降15%;GMV为180亿,同比去年的182亿下降1%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5228b52b61938f3a39c04aa10a5e41d9\" tg-width=\"2179\" tg-height=\"1061\"><span>2022年Q4季度,Shopee订单量和GMV双降</span></p>\n<p>从收入端来看,虾皮的主要收入来源于“市场交易收入”(向商家收取的佣金和广告费)和“增值服务收入”(物流)两部分。本季度市场交易收入11亿,同比大增53.9%,而增值服务收入7亿,同比增长29.2%。</p>\n<p>GMV下降的情况下平台收入提升,使得虾皮本季度的货币化率(收入/GMV,用来衡量平台的变现能力)大幅提升、超过了10%,远高于国内三大电商平台。</p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55240f13b5c971f8e714d8b68eff046c\" tg-width=\"1398\" tg-height=\"850\"><span>本季度虾皮的货币化率大幅提升</span></p>\n<p>虾皮为了盈利大幅度收缩是否会牺牲增长?激进地向商家增加“收租”是否在竭泽而渔?这些都需要2023年给出答案。</p>\n<p>最后对比一下虾皮和它最大竞争对手——阿里的国际化业务。本季度阿里国际零售商业收入为21亿,同比增长26%,收入基本和虾皮持平,增速略低于虾皮。但据阿里财报,增长主要来自于土耳其,两者竞争激烈的东南亚市场,虾皮依然有着很大优势。</p>\n<p>话说回来,这也算是阿里的“废太子”蒋凡主管国际化业务后,第一次交出比较亮眼的成绩了。。。<span class=\"teditor-emoji\"><span>[捂脸] </span></span></p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55a6534c16e964190df63483442fbd36\" tg-width=\"1707\" tg-height=\"829\"><span>阿里2022年Q4国际零售业务</span></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> </p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a 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tg-width=\"1547\" tg-height=\"1153\"><span>“圣城”在一年内几乎土崩瓦解</span></p>\n<p>本月早些时间SEA发布了22年Q4及全年财报,半年断臂求生所爆发出来的能量让市场吃惊。游戏、电商、金融三大业务板块都实现了单季度盈利(其中电商和金融都是首次),比预计提前两个季度实现了单季度集团整体盈利,大大超出了预期。市场也给予了非常积极的反馈,财报发布当日SEA的股价上涨超过20%。</p>\n<p>2022年Q4,SEA实现收入34.5亿(美元,下同),同比去年的32亿增加7.1%;实现经营利润3.4亿、净利润4.2亿,去年同期分别为亏损4.4亿和亏损6.2亿。</p>\n<p>其中:</p>\n<p>1、游戏业务营收9.5亿,同比去年的14亿大降33%,且已连续三个季度同比下降;经调整EBITDA为2.6亿,比去年同期的6亿大降56.7%;</p>\n<p>2、电商业务营收21亿,同比去年的16亿增长31.8%;经调整EBITDA为2亿,去年同期为亏损8.8亿;</p>\n<p>3、金融业务营收3.8亿,同比去年的2亿大增92.5%,经调整EBITDA为0.8亿,去年同期为亏损1.5亿。</p>\n<p>由此可见,对于SEA来说:本来养活一大家子的游戏业务已有开始摆烂的迹象;金融业务增长惊人,但规模尚小;电商业务已成为不折不扣的支柱,且增长尚可——东南亚小腾讯彻底变成了东南亚小阿里。</p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/178661cd2944ce740d170c8655c8978c\" tg-width=\"1213\" tg-height=\"1065\"><span>SEA2022年Q4各业务板块营收情况</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex;flex-direction: column;align-items: center;\"><img 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由此可见,对于SEA来说:本来养活一大家子的游戏业务已有开始摆烂的迹象;金融业务增长惊人,但规模尚小;电商业务已成为不折不扣的支柱,且增长尚可——东南亚小腾讯彻底变成了东南亚小阿里。 SEA2022年Q4各业务板块营收情况 SEA2022年Q4各业务板块经调整EBITDA 以下单独分析一下作为支柱的电商业务。虽然在目前大环境背景下,保持30%+的收入增速并实现季度性盈利,看似很不错,但也不是没有隐忧。SEA作为精神上的“中概股”,自然也习得了中概股的看家本领——本季度的盈利也是虾皮(Shopee)极力降本增效的结果。 从费用端来看,本季度销售市场费用为3.8亿,比去年同期的8.4亿大降54.9%,主要是降低了平台促销和物流补贴,但这也造成了的订单量和GMV双降。本季度虾皮的订单量为17亿单,同比去年的20亿单下降15%;GMV为180亿,同比去年的182亿下降1%。 2022年Q4季度,Shopee订单量和GMV双降 从收入端来看,虾皮的主要收入来源于“市场交易收入”(向商家收取的佣金和广告费)和“增值服务收入”(物流)两部分。本季度市场交易收入11亿,同比大增53.9%,而增值服务收入7亿,同比增长29.2%。 GMV下降的情况下平台收入提升,使得虾皮本季度的货币化率(收入/GMV,用来衡量平台的变现能力)大幅提升、超过了10%,远高于国内三大电商平台。 本季度虾皮的货币化率大幅提升 虾皮为了盈利大幅度收缩是否会牺牲增长?激进地向商家增加“收租”是否在竭泽而渔?这些都需要2023年给出答案。 最后对比一下虾皮和它最大竞争对手——阿里的国际化业务。本季度阿里国际零售商业收入为21亿,同比增长26%,收入基本和虾皮持平,增速略低于虾皮。但据阿里财报,增长主要来自于土耳其,两者竞争激烈的东南亚市场,虾皮依然有着很大优势。 话说回来,这也算是阿里的“废太子”蒋凡主管国际化业务后,第一次交出比较亮眼的成绩了。。。[捂脸] 阿里2022年Q4国际零售业务 $Sea Ltd(SE)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ @小虎AV @小虎活动 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