一、王兴非常喜欢一本书，《有限与无限的游戏》。
这本书认为所有人类活动，都可以拆解成一次次游戏。
游戏至少分两种，一种是有限游戏，另一种是无限游戏。
有限游戏以取胜为目的，比如辩论、吵架、争执、战争等。有限游戏一旦出来结果，游戏即结束，然后每个人该干嘛干嘛。
而无限游戏则以延续游戏为目的，比如婚姻、生命、文化等等。
无限游戏的唯一目的，就是阻止游戏结束，让每一个参与者都一直参与下去。
王兴对美团企业经验的理念，显然受到这本书非常大的影响。
这些年，美团从团购起家，一步步把业务触角覆盖本地生活和零售业，甚至和昔日的旧友程维决裂，出行也要分一杯羹。
张一鸣和王兴是饭否的同事，两人相识于 2007 年。
这两家公司，一家在线下的原子世界经营，一家在线上的比特世界中经营。
很长一段时间，美团和字节跳动都相安无事，没有什么交集。
不知道王兴有没有给张一鸣推荐过《有限和无限的游戏》这本书。
但 2017 年 10 月，张一鸣在自己豆瓣上，mark 了这本书，标记了「想读」。（见 p1）
二、王兴是我非常欣赏的企业家。
他之前每天都有更新的饭否，非常有趣，堪称互联网观察的活化石。
只是可惜21年5月9日之后，就再也不再更新了。
三、我认为，美团是一家战略非常清晰的公司。
什么叫战略清晰呢？
我有个很直观的判断标准，就是回到自己产品的老本行，认为这家公司在终端产品上（也就是美团app上），始终能够保持清晰的产品结构，杂而不乱。
对于一个超级app而言，这并不容易。
刚才提到了无限游戏和有限游戏的区别。
企业的经营就是一场游戏。
马云老师显然是比较悲观的，他希望阿里巴巴能够成为一家102年的企业，就是这场游戏能够持续102年，就已经非常不容易了。
马老师显然认为，企业经营难以逃脱有限游戏的黑洞。
有人批评王兴，说美团没有边界，王兴不知恐惧。
但按照无限游戏的理解，扩张及带来的无限战争，美团只是为了持续游戏，永远留在牌桌上。
四、22年Q4的财报。
我们用无限游戏的视角审视这家公司的具体业务。
4.1、本地生活。
本地生活业务虽然受到抖音的猛烈进攻。但《有限》这本书认为，没有人能够独自玩游戏。
在政策面上，我们也感受到了美团独自玩游戏的危险性。
未来随着抖音、和高德的参与，本地生活战场重新焕发活力。
在三国杀的格局中，抖音始于短视频的流量，高德始于地图的流量，各有基本盘，攻入对方腹地不太容易。
美团应该提防的是，抖音在其商业模式中，找到系统性溃败的地方，革新其商业模式，以摧枯拉朽的速度破坏其生态。
正如拼多多对阿里的一样。
但我认为，美团在商业模式上，没有形成明显的和商家绑定的利益联盟，而用户第一，也是美团一开始就确立下来的价值观。
所以我持乐观态度。
4.2、外卖和闪购业务。
2022年，外卖峰值订单突破了6000万单。而闪购订单在12月峰值也突破了1100万单。
2020年美团战略会，提出美团配送未来的目标，是覆盖10亿中国消费者，每日完成配送1亿单。
我认为这个才是美团的基本盘。
相比抖音做外卖，政策面才是最大的风险。
17年美团涉足打车之后，滴滴也进入了外卖行业。
但并没有什么结果，后来者并没有什么优势。
所以我并不担心抖音做外卖，当然，也很期待抖音能有自己不同，打开战局的思路。
相比抖音做外卖，政策面才是美团基本盘最大的风险。
但这一块不展开说了。
4.3、美团优选
美团优选升级为「明日达超市」之后，拍的几个宣传片都非常感人。（见p2）
22年，美团优选从北京市场撤退，我认为是非常正确的决定。
我对社区团购业务有个很基础的判断。
就是越是下沉的市场，社区团购业务的价值才越大。
美团在北京这些城市，已经提供了非常全面的服务了，不差社区团购了。
过去我认为，拼多多对于社区团购的理解，是远高于美团。
因为多多在下沉市场和零售更有经验。
我现在认为美团补课还是挺快的。
这里顺便提一下为什么多多买菜还在坚守北京。
很简单，社区团购在各自体系中有多样的价值，拼多多还需要在线下有更多的触点。
4.4、美团电商
我应该是全网最早发现美团做电商的。
20年8月10日，在随意浏览美团app的时候，突然发现新增了一个「团好货」的业务板块。
然后全网搜索信息，没有一点讯息。
我当时我兴冲冲赶快写了篇公众号，知乎提了个「如何评价」的问题，外界的大规模报道已经是几个月之后了。
我还挺诧异的。
电商在美团业务中占位非常重要，因为优选圈进来的用户，很多下沉市场的用户，和美团的到店、酒旅、外卖这些成熟的业务有距离感。
电商是非常好的，可以用来过渡用户需求的业务。
结合优选，既可以满足用户的需求，实现需求闭环，避免给拼多多电商做嫁衣。
又是天花板非常高的业务，也符合美团「零售」的本质，没有理由不重视。
美团app也给了非常高的优先级，底部导航栏第二个。（见p3）
对比一下，拼多多app这个位置，是「多多视频」。
但是美团电商发展的，还是挺差劲的。
一开始是独立的业务，发展不起来。
现在让美团优选带，看起来也没有什么起色。
美团app 和 美团优选，两个大小商场，都已经把底部导航栏第二个给它了，看起来还是不行。
Q4财报中也完全没有提这件事。
我认为这和拼多多、抖音、快手这些电商业务，在下沉市场的激烈竞争有关。
美团在资金投入和决心上，并没有什么过人之处。
这场游戏，不知道王兴还有多少耐心。
4.5、美团买菜
这一年我使用美团买菜，显著多了很多。
而且价格越来越不敏感了。
所以我个人预测，买菜是发展很不错的。
和叮咚买菜的竞争中，我认为美团的优势还是在履约。
因为它通常可以在30分钟内送达。
但是叮咚买菜的履约则不能保证。
两者价格差异不大的心智养成之后，我打开叮咚买菜的频率就越来越低了。
4.6、美团出行
这一块也成了美团的边缘游戏了。
看Q4的财报，也几乎没有提到。
但我认为，在出行上保持克制，是正确的选择。
有些业务，放在那里，就是成功了。
五、回到今天的主题，通过Q4的财报，我认为。
美团依然是一家非常有韧性的公司，在「苦练基本功、猛学亚马逊」的方法论下，这家公司依然保有非常强的战斗力。
对于美团这样的大平台，不需要玩好所有的游戏。
只需要保证自己的无限游戏的基本盘，一直在持续，就可以了。
哪怕遇到了剽悍的对手，也没有太大关系。
虽然在进行同一场游戏，但不可避免，大家对游戏有着不同的理解和重点。
现在看，王兴也是，为数不多还依然留在前台的互联网公司 CEO 了。
美团也依然年轻。
以上。
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