巨头入场和“东数西算”的助推，让中国离这个万亿级算力蓝海更近了一步。
作者|思杭
编辑|皮爷
出品|产业家
2023年初，在青岛、济南、日照等12座城市，一座座崭新的大型数据中心拔地而起。
其中，最引人瞩目的属2月23日，在青岛崂山区的青岛人工智能计算中心。这是山东省第一个上线运行的人工智能计算中心，算力规模可达250P。
在青岛这座城市，既有像卡奥斯这样的工业互联网平台型企业，也有像创新奇智、极视角、以萨技术等人工智能服务商。这些企业对算力、算法和数据有着庞大的需求。
像青岛人工智能计算中心这样的项目，最近两年不在少数。而如今，人工智能再一次引爆算力需求。
前有ChatGPT诞世，后有百度“文心一言”，还有鲜为人知的claude+，由Anthropic公司开发；腾讯近日也宣布研发ChatGPT聊天机器人。
为什么ChatGPT爆火后，国内外大厂都前仆后继地参与？又为什么OpenAI的ChatGPT被称为“一直被模仿，从未被超越”？
1956年，人工智能开始发展，60年一直不温不火，直至2017年，Alphago打败围棋世界冠军，才算AI破圈的开始。决定AI的三大核心要素是数据、算法和算力。
首先，全球最不缺的就是数据，尤其在中国，14亿人口平均人手1.6部智能手机，未来随着物联网技术的完善，每人会生产出更庞大的数据量；其次是算法和算力，一个形象的比喻是，数据等于厨师炒菜用的食材，算法是菜谱，算力则相当于厨师的厨艺。而在中国，拖后腿的是算法和算力。
据OpenAI近日发布的数据，截止目前人们对算力的需求已增长超30万倍。然而，就在各国加速布局算力产业之际，2022年美国商务部禁止了高端芯片设备及人工智能芯片的对华出口。这直接影响了英伟达和AMD两大供应商对A100和H100两款高端加速卡的出口。
“1万枚英伟达A100芯片是做好AI大模型的算力门槛”，这是行业内公认的标准。H100则是比A100性能更高的芯片。
ChatGPT能有今天的突破，微软功不可没。构建“永远改变人机交互方式”的超级计算机，是OpenAI五年前的豪言壮志。为了帮助实现这个大胆的想法，微软斥资数亿美元做了一场赌注。这其中面临的难题是前所未有的，比如在Azure云计算平台上连接几万个英伟达A100芯片，再比如打造指数级增长的网络GPU集群规模等。还好，微软赌赢了。
在算法上，ChatGPT依然使用2017年论文中发布的Transformer，该算法原本的应用场景是翻译，因此它不仅具备英语语言能力，也有中文语言系统，这解释了为什么GPT能够进行中文对话；但性能提升主要在算力上，ChatGPT这种大规模分布式训练已经超出了摩尔定律的限制，上万个A100芯片让算力暴涨1万倍，这种算力消耗前所未有。目前，ChatGPT依赖于A100芯片，未来若投入H100，性能会有更大提升。
AI技术不断演进，对算力的需求也呈指数增长。据中国信通院预测，到2030年，近70%的公司都会用到人工智能。企业数字化转型也需要算力支撑，在中美芯片竞争博弈背景下，自建算力系统迫在眉睫。
王坚在3月30日出席财富全球科技论坛时也谈及到算力的重要性，“算力与‘电气化’同等重要。而算力和电力一样，只有极少数技术能帮助人类去做创新，这就是算力的重要性。”。
回到文章开篇的两个问题，之所以国内外大厂有能力开发聊天机器人，是因为其背后所需的技术并不难，像百度和华为都有自研芯片，文心一言就依赖于百度自研的昆仑芯；而之所以“从未被超越”，是因为ChatGPT背后巨大的算力支持，至少从现在来看，国内还需要时间。
一、一个万亿级的算力市场
ChatGPT打破了摩尔定律的限制，也引爆了对AI算力的需求。GPT-4的算力消耗远大于GPT-3和3.5，OpenAI也在不断对Plus付费用户调低阈值，将访问限制由第一天的150 msg/4hr降至最近的25msg/3hr，简言之，就是减少用户的提问次数，从而降低算力消耗。
具体来看，据GPT-4的公开数据，在32K的上下文长度下，每1000个token的提问成本为0.06美金，回答完成成本为0.12美金。与GPT-3的成本对比，GPT-4的输入成本增加了50％-200％，输出升本增加200％-500％。
由ChatGPT带来的算力恐慌也蔓延到了国内。
近日，多只国产芯片股大涨。截至3月29日13:39，芯片 ETF 龙头涨幅 4.37%，立昂微、北方华创涨停，中微公司涨超 9%，思瑞浦、澜起科技涨超 8%，沪硅产业-U、兆易创新、景嘉微涨超 5%。
可以说，中国是一片巨大的算力蓝海。一方面，人工智能的发展带动数据流量增长，从而使算力规模激增；另一方面，算力深度融入互联网、电信、金融、制造等行业，助推各行业各领域完成数字化转型。据中国信通院统计，截至2022年，算力需求最大的行业是互联网，占整体算力份额的近一半，其次，政府、服务和电信业也在加大算力投入，占比分别为12%、10%、7.2%。
中国各行业算力应用分布情况
从电商到社交，从游戏到金融，从医疗到教育，互联网各行各业都需要算力。以电商巨头阿里为例，每天数十亿的交易数据，单是搜索引擎就需要处理数百亿个商品数据，这还只是在搜索和推荐商品的场景。另外，阿里还有两大块风控系统，一块是金融领域，主要业务是支付宝，另一块非金融领域，如新零售、高德、大文娱等。这些都需要巨大的算力在背后支撑，进行存储和分析数据，或识别和预防欺诈。
2022年8月30日，阿里云启动了张北超级智算中心，AI算力总规模为12 EFLOPS（每秒1200亿亿次浮点运算），据说超过了谷歌的9 EFLOPS和特斯拉的1.8 EFLOPS，成为全球最大的智算中心。2023年3月，百度也完成了阳泉智算中心的升级，算力规模达4 EFLOPS，成为目前亚洲最大单体智算中心。
智算中心的建设是为AI大模型训练、自动驾驶、空间地理等人工智能探索应用，提供智能算力服务。近年来，智能算力增长最为迅速。据IDC发布的数据，2022年，我国智能算力规模达268 EFLOPS，预计未来5年，我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。
而国家大力布局智能算力产业的背后，是智能算力存在的巨大供给“鸿沟”。据IDC预测，未来三年新产生的数据量将超过过去三十年的总和。这个鸿沟就表现在，数据总量在增长，真正被有效利用的数据占比却不足1%。中国工程院院士王恩东在《瞭望》新闻周刊中说道，“目前无法具体统计AI算力缺口数据，但中国在加速数字化转型”，在这过程中，需要AI算法利用深度学习，训练出深度神经网络模型，这需要足够强的算力支撑。
未来，74.5%的企业都会用到AI，在智能算力方面，主要应用包括AI语音技术、大数据分析与机器学习、图像识别与处理及自然语言处理。像电商、智能家居、在线教育和人工智能等互联网行业对智能算力需求非常大。比如，阿里旗下的天猫需要智能算力开发“推荐算法”和“超级搜索”，或用于个性化定制和营销策略；再比如小米生态链公司Yeelight的智能家居系统，也需要算力实现智能化联动和语音控制。
如今，各国间的算力博弈进入白热化阶段。据中国信通院统计，2022年，我国服务器规模约2000万台，算力规模超150 EFlops，位居世界第二，仅次于美国；预测2023年，在ChatGPT引爆算力需求的背景下，中国算力规模将超200 EFlops。
巨头入场和“东数西算”的助推，让中国离这个万亿级算力蓝海更近了一步。
二、巨头造芯，算力能否跨越“卡脖子”困境？
2021年，字节下场造芯了，先是从百度截胡了三位芯片相关人才，而后又去华为海思、Arm、高通等公司“三倍（薪资）挖人”。这一波波操作引发了互联网大厂的“芯片人才热”。
早在自研芯片这一信号传出之前，字节跳动就接连投资了RISC-V公司睿思芯科、AI芯片公司希姆计算、GPU芯片设计独角兽摩尔线程、泛半导体行业智能制造商润石科技、数据中心网络芯片公司云脉芯联、开发衍射光学芯片的公司光舟半导体等。
字节下场造芯只是一抹缩影，高薪挖人也是互联网大厂追逐芯片梦的惯用手法。除了字节跳动，还有阿里、百度和腾讯。在一众互联网大厂中，最先吃螃蟹的人是百度。
故事开始于2010年，“这在当年是百度的一个秘密项目。”百度高级副总裁曾透露。百度最初尝试用FPGA架构研发AI芯片，然而它一开始并没有完全自研，而是同Arm、紫光展锐和赛灵思等公司合作，推出数款AI芯片，后来才走上自研的道路。2018年7月，百度正式发布其自研AI芯片“昆仑芯”，并于2020年量产。
2021年，昆仑芯的业务被独立了出来，由百度芯片首席架构师欧阳剑出任昆仑芯片公司CEO。同时，该公司也在3月完成独立融资，首轮估值约130亿元，自此，中国诞生了一家国产芯片超级独角兽。
阿里也紧跟步伐。在百度开始“秘密项目”的五年后，2015年，阿里巴巴宣布与集成电路设计企业杭州中天微合作，两年后又向中天微注资5亿元，宣布向芯片基础架构设计领域进军。2017年10月，阿里达摩院成立，成立之初就将芯片列为研究领域之一。到了2018年，阿里进一步收紧脚步，于8月联合中天微成立平头哥半导体芯片公司。
从这一年开始，阿里的成绩就尤为显赫。从玄铁902到玄铁910，从含光800到倚天710、羽阵600，这些是阿里5年的成绩单。2023年3月2日，阿里平头哥首次展示RISC-V生态全景，并预测到2025年RISC-V架构芯片有望突破800亿颗。中国工程院院士倪光南在会上表示，“今天RISC-V是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业和整个芯片生态将会越来越多地聚焦于RISC-V架构，中国的巨大市场也将成为支撑RISC-V的重要基地。”
而早有造芯意识的马化腾，却是最后一个入场，动作也略显低调。2016年，腾讯参与了可编程芯片公司Barefoot Networks的2300万美元C轮融资。随后销声匿迹了两年，在2018年，马化腾在论坛演讲中表达了做芯片的想法。三年后，才在腾讯官网上看到其发布的招聘信息：芯片架构师、芯片验证工程师、芯片设计工程师等。对此，腾讯回应，只是在特定领域有芯片研发的尝试，比如AI加速和视频编解码。
腾讯除了在芯片领域的投资，自研方面的成绩在一波三折后，终于柳暗花明。
早在2015年，FPGA刚进入主流视野，没有硬件基因的腾讯做过一次“造芯”的探索，但FPGA毕竟是“半定制”的电路，云端商业化还是失败了，最后团队人员遗憾告别。然而受挫之后，腾讯并没有放弃对硬件之路的思考，中国芯片行业也在2018年回暖。一年后，腾讯内部传来了声音，“AI芯片，要不要做？”虽然这一声音遭遇过反对，但腾讯还是进行了小规模地试水，“蓬莱”芯片也就此诞世。
2020年1月，蓬莱芯片流片完成，经过四次尝试，“蓬莱”被点亮了。2021年11月，在腾讯数字生态大会上，又一口气发布了三款专用芯片：紫霄、沧海和玄灵，分别专注于AI计算、视频优化和智能网络。
如今，字节、百度、阿里、腾讯全部跨界，齐聚芯片行业，究其原因，无非是由需求端和供给侧，两者的合力共同拉动。
“字节跳动光服务器所需要的芯片就是几十万块，只要达到自产自销就能降低成本。何况还有Pico，一旦VR/AR产业爆发，算力就是瓶颈，所以现在自研芯片也算是未雨绸缪。”华南一家AI芯片公司的资深架构工程师李波透露。
不仅是字节，腾讯也是如此。2019年，腾讯迎来云计算业务上的里程碑——云服务器规模突破100万。以更低成本提供更高的网络性能，成为当时腾讯面临的一大难题。
除了中国的互联网巨头，美国的亚马逊、谷歌也在自研芯片。2014年，谷歌为数据中心设计了服务器芯片，2019年又在印度组建团队，其芯片用途主要在云端和智能设备上；亚马逊也于2018年发布其首款自研云服务器CPUGraviton，未来预计还会推出应用于物联网和智能设备的芯片。
从需求端来看，互联网大厂和云计算公司造芯是未雨绸缪。未来，大部分互联网厂商都会进入物联网和智能设备等领域，而这些领域十分倚重硬件。所以，软硬一体是未来互联网公司和云计算厂商的必由之路。另外，很重要的一点，在市场层面，想要守住市场地位，实现差异化，底层硬件设施是关键，它直接影响着上层软件的性能。
对于国内互联网大厂纷纷跨界造芯，除了美国限制高端芯片的对华出口，还有两点更重要的原因——成本和针对性。早前，在英伟达芯片还没有严禁向中国出口时，很多互联网大厂就已经表示过，由于算力需求庞大，英伟达的GPU芯片又太贵，大规模购买成本十分高昂。而且英伟达芯片属于通用型，并不能针对特定某家企业算法做优化。那么对芯片有不同场景需求的互联网大厂，比如在AI加速器和视频编解码场景，想实现成本功耗最低、性能最优，自研是必选项。
从供给侧来看，国内芯片厂商和互联网大厂造芯都已具备足够成熟的技术。而需求方下场做芯片最大的优势在于，对需求的理解和洞察最深刻。
以阿里的含光为例，在2019年云栖大会上，阿里用4颗含光800芯片，就代替了40颗传统GPU才能完成的视频处理任务。而前者的成本，是后者的十分之一。腾讯的紫霄也打破了算力的瓶颈点，在图片和视频处理、自然语言处理、搜索推荐等应用场景下，性能是业界标品的2倍。
芯片是一个全球性的产业，从芯片制造角度分析，没有任何一个国家能自己完成芯片的制造，这是不争的事实。另外，我国芯片行业发展的另一大难题是芯片人才短缺。据相关数据统计，2025年我国芯片专业人才缺口将超30万人。但从长远来看，互联网大厂跨界造芯、高薪抢人，也向供给端发送了芯片人才短缺的信号。
尽管如此，互联网公司下场造芯，已经解决了一部分问题，在特定场景下，应用性更强，成本也更低。算力也因此有望跨越“卡脖子”困境。
三、中国的算力有多大想象力？
为什么说芯片是全球性产业，任何国家都很难不借助外力造出来？
第一，芯片的科学原理很难。这一点可以从芯片人才短缺上去理解，目前，只有清华、上交、复旦、中科大、电子科技大学等几所知名高校设有芯片相关专业。从这一现象就足以窥探，芯片科学原理的难度。
第二，芯片的工艺制造很难突破瓶颈。芯片加工和制造就是两个最难的环节。芯片制造离不开光刻机，一台光刻机至少有10万个零部件，而一台汽车的使用零部件只有5000个，足以想像光刻机的制造难度之大。制造芯片更是需要数百道工艺，有些工序还要循环数十遍。
第三，EDA软件（电子设计自动化软件）也是国内一大瓶颈。EDA软件的用处是让电子设计师实现在电脑上设计芯片，否则就需要人工设计、试验，要耗费的人力和时间成本不计其数。但目前我国应用的十几种EDA软件都来自美国。如果自己做EDA研发十分困难，它的算法就决定了芯片设计的优劣。而如果EDA软件质量不够，设计师就不可能设计出高质量的芯片。
除了芯片层面，我国算力产业发展还受到建设方面的问题。比如不同芯片、操作系统、固件、整机系统兼容性不强，制约了产业的进一步发展。中国信通院王骏成认为，“算力应用存在标准缺失、数据共享不够、资源接口不统一等壁垒”，导致算力供需失衡。
对此，国家已于2022年初提出建设“东数西算”工程，助力打通我国东西部数字产业的“大动脉”，为经济发展注入新动能。国家信息中心郭明军表示，通过该工程实现东西部算力资源的流通，依托算力网络，把算力真正用起来，实现“算力入户”、“算力入企”、“算力入园”、“算力入校”。
在算力网络建设层面，三大运营商成为算力网络的主导者。据《财经十一人》，2022年三大运营商云业务总营收1352亿元，增速超过100%。“三大运营商每年都要花费千亿元规模的资本开支用于基础设施建设。2022年，中国移动、中国电信和中国联通的资本开支分别为，1852亿元、952亿元和742亿元。”其资本投入已超过BAT三大互联网公司。
目前来看，国家层面、运营商和企业都在加大力度布局算力网络。在此前提下，这一轮生成式AI技术演变能带来多大规模的算力爆发？对产业格局会产生怎样的影响？
首先，生成式AI会消耗巨大的算力，从而带动对算力产业的需求。当下，互联网大厂BAT早已凭借自身在芯片领域的多年沉淀，开始投入大模型研发。所以，最先受益的会是ICT企业。
其次是头部大公司，互联网厂商自研芯片，也会将能力外溢给合作平台和客户，从而让头部厂商受益。
最后一轮机会则留给创业公司，生态产业链的完整会受益千行百业，这也是生成式AI对各行业的颠覆，只是等到创业公司感受到变化，还需要一段时间。
备注：部分资料来自网络
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