AI行情结束了?
有小伙伴想请教大家一个问题,金山办公的利润测算,用“arpu*付费率”的方式时,机构订阅业务,似乎没有机构订阅的arpu值吧?只有个人用户的arpu值?
回复的七嘴八舌,说金山办公长期要走订阅的模式吧,长期还是要按订阅来算,但体制内都是走招标的,订阅制的收费模式不适合体制内!
其实,不用算了。过几年说不定单独的办公软件都不存在了!现在好多机构都看空工具软件,认为会成为AI平台的一个插件,比如现在用edge就可以,集合了bing、office等功能。再比如,微信上面有微信小程序,可以取代很多垂类app。
没必要讨论终局,炒股票不看这个!
炒股的角度来说,之前我的逻辑很简单,Ai行情怎么选股,选最有诉求的!历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择,听起来有点拗口的这个思路,可能能被当下的人工智能行情所借鉴!
最有诉求无非几点,股东套牢求解套+短期有融资希望顺利高价发行,所以云从、360、世纪华通、汤姆猫、光云科技、寒武纪、大华,最近牛股,哪个不是如此的镜像映射。
后来我说,中国一定要有自己的“GPT”,自己的“PLUGINS”,现在看华为的“盘古”,华为的“MaaS”最有潜力,国家云AI,公开报道天翼云、移动已开始合作升腾!
今天,观点是,行情不担心,无非行情等一等基本面,但产业趋势很明显,终局角度没什么分歧。
后面看什么,算力冲一冲,阿里大模型,多模态视觉听觉处理,听觉方面还衍生出一个新场景,智能助理是下一个超级应用!
ChatGPT Plugin的发布为智能助理的出现提供了条件,AIOS时代,智能助理将进入各种应用场景,音箱、耳机、手机是核心载体,未来AR可能出现。
音箱是最快进入家庭的智能家居核心,同时音箱也是智能座舱的重要部分,目前结合大模型技术的音箱已在快速落地中,大模型厂商可能会针对智能助理做优化。
其次就是视觉方面,海康、千方科技相对大华有补涨诉求!(个人更喜欢这个逻辑)
算力呢,ChatGPTPlus停售再度预示算力需求紧缺!
ChatGPT目前停plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。
算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【Al服务器】,其中1)GPU环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海光信息、龙芯中科、景嘉微!
算力最大的问题是,我们设计没问题,但类似寒武纪等,没地方流片!能流片的就是华为、中芯国际,但产能有限,有些还是二手设备做的孤线。
但需要提示的是,之前企业诉求角度衍生的应用端的几个牛股,特别是企业的海外业务子公司接入gpt的逻辑,可能被证伪,所以需要提防这些小市值gpt概念股的回调风险。
机会是呈现出来的,一旦产业趋势成立,走趋势一个是大市值核心企业。
给一个自己长期跟踪的股池
海康、大华、千方、寒武纪、中芯国际、创达、云从
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