ETF追踪 | 巴菲特赢麻了！收获日股33年新高！这些ETF可以投资

近期，日本股市表现亮眼，日本东证股价指数攀升至 1990 年以来的最高水平，日经 225 指数上涨至 16 个月以来的最高收盘价。一系列强劲的企业盈利、外国坚实的趋势购买、稳定的日本央行政策、日元走软和回购增加提振了投资者对日本股市的信心，大多数分析师转而看好这个世界第三大经济体。

寻求利用潜在反弹的投资者绝对应该投资日本 ETF。尽管今年大多数 ETF 都取得了可观的回报，其中包括iShares MSCI 日本 ETF（EWJ），摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF（BBJP）、WisdomTree 日本对冲股票基金（DXJ ），富兰克林富时日本 ETF（FLJP）和Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF（DBJP ）。

日经 225 指数是 2023 年亚洲表现最佳的主要基准指数。随着经济在去年下半年全面重新开放后强劲反弹，预计这一优异表现将持续。由于消费者支出强劲和边境重新开放，今年商业和服务活动都在增长。劳动力市场仍然相对紧张，预计今年工资上涨。

日本央行维持宽松政策立场，并预计今年下半年通胀将放缓。日元走软提振了以出口商为主的市场的情绪，推动了日本股市的上涨。

高盛(Goldman Sachs) 的策略师引用了坚实的基本面和对结构性变化的预期，“证明了对美国股市的看涨立场”。包括入境复苏、强劲的资本支出计划和日本央行持续的货币宽松政策在内的因素使日本的经济前景更加光明。此外，根据高盛分析师的说法，公司正在宣布稳健的收益，估值便宜，长期投资者在市场上定位。

Nikko Asset Management Co. 首席全球策略师 John Vail 表示，相对于美国和欧洲，国内外投资者对日本持积极态度，因为它没有面临迫在眉睫的衰退，而且估值非常低。M&G Plc 股票和多元资产首席投资官 Fabiana Fedeli 认为，日本股市还有更大的运行空间。“日本的公司正在改善他们的资产负债表，并在回购和股息方面回馈股东，”Fabiana Fedeli称。

此外，沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 对日本股票的重新认可为外国投资回归带来了希望。在创纪录的资金流入水平下，海外交易商在 4 月份净买入了价值 220 亿美元的美国股票和期货。

iShares MSCI 日本 ETF (EWJ）

iShares MSCI Japan ETF 通过追踪 MSCI 日本指数，提供对日本大中型公司的敞口。其篮子中持有237只股票，其中没有一只股票占总资产的4.5%以上。iShares MSCI 日本 ETF 以 22.6% 的份额倾向于工业板块，而非必需消费品、信息技术和金融板块以两位数的敞口紧随其后的三个位置。

iShares MSCI Japan ETF 的资产管理规模为 104 亿美元，年费为 50 个基点。它平均每天交易 570 万股。今年到目前为止，EWJ 的回报率为 10.6%。

摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF (BBJP）

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 遵循 Morningstar Japan Target Market Exposure Index，这是一个自由流通调整市值加权指数，由主要在东京和名古屋证券交易所交易的股票组成。它在其篮子中持有 273 只股票，每只股票所占份额不到 5%。工业和非必需消费品在行业敞口方面的配置最大，分别为 25.9% 和 23.8%。

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 在其资产基础上积累了 760 万美元，而平均每天交易量较低，为 313,000 股。它收取 19 个基点的年费，今年已上涨 10.8%。

WisdomTree日本对冲股票基金（DXJ）

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 的资产管理规模为 17 亿美元，旨在提供对日本股票市场的敞口，同时对冲美元和日元之间波动的敞口。它通过跟踪 WisdomTree Japan Hedged Equity Index 以没有货币风险的日本股票市场为目标。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 的平均日交易量为 215,000 股，年费为 48 个基点。它今年飙升了 16.7%。

富兰克林富时日本 ETF (FLJP）

富兰克林富时日本 ETF 为亚洲最大股票市场的大中型公司提供有针对性的敞口。跟随富时日本RIC上限指数，篮子内持有514只股票，每只股票占总资产的比例不超过4.3%。工业是最大的行业，占 22.9%，其次是非必需消费品 (18.3%)、信息技术 (12.6%) 和金融 (10.6%)。

富兰克林富时日本 ETF 的资产管理规模为 110 万美元，年费为 9 个基点。它的日均交易量为 177,000 股，今年以来上涨了 10.5%。

Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF (DBJP）

Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF 追踪 MSCI 日本美元对冲指数，该指数旨在提供对日本股票市场的敞口，同时减轻美元和日元价值之间波动的敞口。

Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF 的资产管理规模为 2.708 亿美元，日均交易量为 15,000 股，每年收取 45 个基点的费用。

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