绊倒体为什么渣，对预判进行无限月读

制裁美光！国产替代！芯片渣男！老剧本了...

绊倒体现在全市场都在盯着一个数据看——全球半导体销售额（更敏感先行的去追美国本土一些高频数据），很显然基本面的下行触底还差全球经济由衰退转向复苏的最后一跌，但由于AI的提前乱入预判的节奏被打乱了，预判抢跑的资金在一段时间内将面临“一直在等待困境反转的窘境”。当然，熬过去就是海阔天空了，在人工智能、汽车智能化、数字经济等加持下，可以预见之后是一次跃升性的繁荣，但？

So...AI抢跑之后的绊倒体现在的市场状态：感觉回调就是机会，但之后几个月还有最后一个不知道多深的深坑，且这段时间内一定只有“困境反转的预期而没有现实”，这是一道简单题但不容易做，难点在于答案不取决于题目而取决于其他做题人的答案。虽然不知道最终表现形式，但是有一点倒是相对确定的——时间成本比前两年低很多很多了。

然后说回制裁，感觉是用“以打促谈”的形式回应“鸡七”，这期公报特别有意思，“stable ties while de-risking”，减少在关键供应链上对中国依赖的同时，建立“稳定和建设性”的关系，23333333333，成年人不做选择题。重点应当看到，哦豁，寻思着建立稳定和有建设性的关系了，这时候又要掏出“X或最赢”的结论了。相应的，在银行业危机后，美国态度转变的吹风尤其显著，尽管还有相互制裁，但表象背后，外部风险引子实际已经降到极低，不是婚姻蜜月期，但是离婚冷静期。

指数没什么大事儿，都在横盘震荡，与此同时，日股还在加速主升浪中emmmmm...板块方面，早盘山西汾酒闪崩白酒板块急速献血，但速度和幅度反而吸血甚至出清触底，毕竟震荡市赚钱的爽点在波动。AI全天调整为其他板块提供了优质血源，讲真海外AI发展的速度远超过题材炒作的速度，没想到，国内最先应用AI技术的，居然是诈骗...各种花式仿真骗钱最近还是得注意一点（你亲友的声音和样子可能不是你亲友），当然，股民还是安全的，毕竟钱都套在山顶了拿不出来。​

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