淡泊_5061
2022-02-24
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@许亚鑫:
A50反弹走势开启,东数西算概念火爆!
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<p>整个产业链可以分为基础网络建设、数据中心升级建设和云业务的开展,其实就是先期固定设备投入和后期服务运营。</p> <p>目前我们正处于前期的相关硬件设备建设阶段,所以<b>主干网络建设和数据中心升级建设是目前市场的焦点。</b></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ed3da10d4cdebab22e63f055e6306442\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p> <p>目前比较看好的细分赛道有两个:<b>光纤光缆、IDC设备供应。</b></p> <p>一方面,主干网络建设中与2019年大热的5G概念有所重合,不过区别也很明显。过去投资热点主要集中在5G设备的投放,现在则主要在加强网络设施联通,提高网络传输质量。所以利好传输网设备、光纤光缆、光模块等细分板块。</p> <p>另一方面,就是数据中心建造里面的IDC。目前阿里和腾讯在这方面投资巨大,在西部地区建造数据中心对于硬件设备会产生大量需求,短期必然会出现供需错配。而且这个行业中的公司从出货量的角度看,竞争格局比较集中,龙头公司优势明显。</p> <p>因此,这些上市公司值得跟踪和关注,比如网络基础设施光纤光缆:亨通光电;IDC供应商:奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港;服务器和网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息;数通光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信;机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达、佳力图;服务器和设备上游PCB:沪电股份、深南电路;IDC运维:润建股份。</p> <p>注:文章中所载任何分析和预测仅供参考,可能因市况变动而所有变化,我们不对因使用此等市场资料而产生的收益收取任何费用,亦不会因使用此等市场资料而产生的损失承担任何责任。</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\" target=\"_blank\">$NQ100指数主连 2203(NQmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/YMmain\" 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<p>因此,这些上市公司值得跟踪和关注,比如网络基础设施光纤光缆:亨通光电;IDC供应商:奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港;服务器和网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息;数通光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信;机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达、佳力图;服务器和设备上游PCB:沪电股份、深南电路;IDC运维:润建股份。</p> <p>注:文章中所载任何分析和预测仅供参考,可能因市况变动而所有变化,我们不对因使用此等市场资料而产生的收益收取任何费用,亦不会因使用此等市场资料而产生的损失承担任何责任。</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\" target=\"_blank\">$NQ100指数主连 2203(NQmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/YMmain\" target=\"_blank\">$道琼斯指数主连(YMmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\" target=\"_blank\">$黄金主连 2204(GCmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/CNmain\" target=\"_blank\">$A50指数主连 2202(CNmain)$ </a></p></body></html>","text":"昨日乌冬面,今日大宝剑。 说的就是我们的A股。今日两市今天成交量能放大到10408亿,其中电子元器件,电子设备和航天国防领涨,涨跌家对比达到了3169比947,一改昨日普跌的走法,尤其是创业板更是拉出了2.82%的大阳线。 我们一起来看一组数据:当前的中美利差已经缩窄至80BP,从历史上来看中美利差对于A股尤其是权重股也有一定的影响,沪深300指数的走势与中美利差有趋同之处,同时历史上比较大的调整多次出现在中美利差缩窄至120个bp以内,而开年之后,市场对中美10年期国债收益率利差将调至100BP以内的预期不断强化,带来全球资本流动对A股冲击的担忧。 随着近期地缘政治紧张的告一段落,我用一句话总结大A,当下我们正在经历的阶段,很有可能是年内所要经历的“最糟糕”阶段,背后的原因既有“需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力”,也有地缘政治紧张以及美联储年内缩紧货币政策的预期。随着我们国内宽货币,宽信用和宽财政的逐步推进,预计3月份美联储加息落地之后,我们能够看到大A走出一轮漂亮的反击。 因此,我们也一起来跟踪一下A50的走势: 如上图所示,A50指数去年7-9月在14500附近形成了三个比较重要的低点,今年在11月31日见底于14570之后,同样于2月8日和2月22日再次下探改区域的支撑。很显然,这里的买盘非常的稳固。尽管未来的一段时间内仍然还会在底部反复震荡,不过从本周的行情来看,反弹要开启了。 今夜,我们便聊一聊最近做的功课:“东数西算”概念研究。 2月17日“东数西算”工程正式全面启动,最近这段时间市场中相关概念股持续火爆。 简单来说“东数西算”就是指通过构建一条“信息通道”,把东部的数据“输送”到西部进行存储和计算,在西部建立国家算力枢纽节点,以改善我国东西部数字基础设施和资源配置不平衡的局面。 “东数西算”具体实施步骤:首先确定8大枢纽(京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏),然后建立数据中心集群,在各个集群内部规划具体的“起步区”。 整个产业链可以分为基础网络建设、数据中心升级建设和云业务的开展,其实就是先期固定设备投入和后期服务运营。 目前我们正处于前期的相关硬件设备建设阶段,所以主干网络建设和数据中心升级建设是目前市场的焦点。 目前比较看好的细分赛道有两个:光纤光缆、IDC设备供应。 一方面,主干网络建设中与2019年大热的5G概念有所重合,不过区别也很明显。过去投资热点主要集中在5G设备的投放,现在则主要在加强网络设施联通,提高网络传输质量。所以利好传输网设备、光纤光缆、光模块等细分板块。 另一方面,就是数据中心建造里面的IDC。目前阿里和腾讯在这方面投资巨大,在西部地区建造数据中心对于硬件设备会产生大量需求,短期必然会出现供需错配。而且这个行业中的公司从出货量的角度看,竞争格局比较集中,龙头公司优势明显。 因此,这些上市公司值得跟踪和关注,比如网络基础设施光纤光缆:亨通光电;IDC供应商:奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港;服务器和网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息;数通光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信;机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达、佳力图;服务器和设备上游PCB:沪电股份、深南电路;IDC运维:润建股份。 注:文章中所载任何分析和预测仅供参考,可能因市况变动而所有变化,我们不对因使用此等市场资料而产生的收益收取任何费用,亦不会因使用此等市场资料而产生的损失承担任何责任。 $NQ100指数主连 2203(NQmain)$ $道琼斯指数主连(YMmain)$ $黄金主连 2204(GCmain)$ $A50指数主连 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