糖糖8150
2022-02-07
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@漫投资：
PayPal有机会上演 Netflix反转剧情吗？
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4d188e9f38f665499bcdfe13fe64834\" tg-width=\"632\" tg-height=\"336\"></p><ul>\n <li>交易费用增长47%，运营费用30.5%略有下降，但整体的Non-GAAP运营利润率21.8%，GAAP运营利润率15.2%，运营利润率从Q2就开始持续下降，这也是也影响股价的主要原因之一</li>\n</ul><h2><strong>💰 盈利</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/31a2a1cfef83165ecdd977e60d9711b1\" tg-width=\"632\" tg-height=\"331\"></p><ul>\n <li>Non-GAAP EPS达到1.11美元，2021年全年4.6美元，增速19%</li>\n <li>GAAP EPS 0.68美元，包括投资损失的0.18美元</li>\n <li>典型的的增收不增利</li>\n</ul><h2><strong>👩 活跃账户</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/151173183fd30f42a8ee515d08addfb5\" tg-width=\"632\" tg-height=\"343\"></p><ul>\n <li>Q4活跃用户数达到4.26亿，包括3400万的商户</li>\n <li>Q4新增980万活跃用户数，其中320万是通过收购Paidy获得的，那么实际新增就是660万，<strong>用户新增环比下降一半</strong></li>\n <li>在财报会议中，还对于去年提到的中期活跃用户7.5亿的目标改口为是不合适的。说明获客出了严重的问题</li>\n</ul><h2><strong>🍬 用户粘性</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4225748c269185a28164379ef1697e1b\" tg-width=\"632\" tg-height=\"341\"></p><ul>\n <li>交易数量53亿，同比21%，TPV增速23%，除eBayTPV27%，eBay TPV收入占比只有3%，说明每笔交易金额变大</li>\n <li>每个账户的交易交易金额增长11%，达到45.4美元，大部分都小额交易账户</li>\n</ul><h2><strong>🐮 现金流</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3bc5af6c2bce4fa4c99ff046987e269b\" tg-width=\"632\" tg-height=\"335\"></p><ul>\n <li>PayPal每收入1美元，就能产生22美分现金流</li>\n <li>目前持有现金及现金等价物163亿美金</li>\n <li>长期负债80亿，短期负债10亿</li>\n <li>家底还算比较厚</li>\n</ul><h2><strong>🔭 未来指引</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0e8f4d52c536003b8a35928a40b7dc7\" tg-width=\"632\" tg-height=\"471\"></p><ul>\n <li>收入64亿，增长6%，剔除eBay也只有14%的增速</li>\n <li>GAAP EPS 0.5刀，去年同期0.92，Non-GAAP 0.87刀，去年同期1.22，利润同比下降</li>\n <li>TPV：增长19%-22%，剔除eBay 21%-24%</li>\n <li>收入增长15-17%，剔除eBay 19%-21%</li>\n <li>Non-GAAP 运营利润率： 23%</li>\n <li>EPS：4.6-4.75， 0到3%的增速</li>\n</ul><h2><strong>⚖️ 估值分析</strong></h2><p>电子支付钱包这个业务也属于FinTech领域，PayPal交易毛利率有53%，绝对是一个比较赚钱的行业，但是逐步脱离eBay的PayPal虽然已是上千亿巨头，但是未来的路也不容易</p><ol>\n <li>没有eBay这种交易平台，独立钱包获客比较困难，想象支付宝没有淘宝还能那么这么大吗？最好的办法就是尽快的接入各种交易平台，PayPal在Q4接了下面这几家交易平台，22年下半年还会接入的Amazon</li>\n</ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d5fa39964feae4300529e153403fb1f\" tg-width=\"632\" tg-height=\"327\"></p><ol>\n <li>竞争对手太多了，做平台的Apple，Google，Shopify都会建立自己的支付体系，纯FinTech公司2B企业的有Stripe，Affirm，2C的有Cash，Sofi等，竞争非常激烈。</li>\n <li>PayPal的国际业务发展的从财报上看并不顺利，国际业务占比从最高的50%以上，到现在44%，增速也变为负增长</li>\n</ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/360cf4225b9ec7dc40c8a382685ecc24\" tg-width=\"632\" tg-height=\"219\"></p><p><strong>那么PayPay在财报暴跌后能想Netflix股价反弹吗？</strong></p><p>暴跌后目前股价130元左右，PE（TTM）130/3.52就是36左右，这个PE也算便宜，如果按照这个PE，按照管理层给的Q1和全年指引，Q1应该是120元，年底应该是108元。而奈飞股价反弹的有几个条件</p><ol>\n <li>毛利率Q1指引上到22%，Q4是8%</li>\n <li>EPS Q1指引2.86元，比Q4的1.33环比上升</li>\n <li>PE目前也是35倍左右，增速还在10%以上</li>\n <li>对冲基金经理<strong>Bill Ackman</strong>，创始人<strong>Reed Hastings</strong>大举抄底</li>\n</ol><p>一条一条对比，PayPal好像啥都没有。。。好吧，还是半年后见吧，等等Amazon，Walmart，星巴克等的接入效果或者是公司自己的回购规模。</p><p>-----</p><p>Peace & Money 🤟</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a7fc8925ced7bba6f0bc5a0a487a5ef\" tg-width=\"600\" tg-height=\"330\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>大过年的互联网巨头们相继发财报，第一个爆雷的巨头要算是Netflix，财报后股价大跌20%，但是后续在潘兴资本Ackman和奈飞老大的抄底中，股价极速反弹，从最低点已经向上反弹30%，很多人估计都拍断大腿大喊错过，不着急，这财报相继爆雷的有点多，一个一个分析，看看还有没有捡便宜的机会。先看同样和Netflix同属疫情受益股的电子支付巨头PayPal。</p><h2><strong>👛 TPV</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f2434ceded9f93c71577aa61e239312\" tg-width=\"632\" tg-height=\"348\"></p><p>总交易量是评估数字钱包的核心数据，表明有多少交易在该服务上进行</p><ul>\n <li>TPV达到3400亿，增速23%，剔除eBay有3300亿，增速27%</li>\n <li>P2P交易量增长19%达到930亿，TPV占比27%</li>\n <li>Venmo的交易量增长29%到610亿，21年全年交易量增长44%达到2300亿，参考Block Q3财报里Cash App 交易规模来判断Venmo的规模</li>\n</ul><h2><strong>☁️ 收入</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/073b5a7aace6163da518c11a5eaf876c\" tg-width=\"632\" tg-height=\"352\"></p><ul>\n <li>收入69.18亿，增速13%，剔除eBay收入67亿，增速22%，说明eBay收入2亿，占比只有3%</li>\n <li>交易收入增长12%，剔除eBay增长22%</li>\n <li>OVAS增值服务收入增长25%</li>\n</ul><h2><strong>🔧 费用</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4d188e9f38f665499bcdfe13fe64834\" tg-width=\"632\" tg-height=\"336\"></p><ul>\n <li>交易费用增长47%，运营费用30.5%略有下降，但整体的Non-GAAP运营利润率21.8%，GAAP运营利润率15.2%，运营利润率从Q2就开始持续下降，这也是也影响股价的主要原因之一</li>\n</ul><h2><strong>💰 盈利</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/31a2a1cfef83165ecdd977e60d9711b1\" tg-width=\"632\" tg-height=\"331\"></p><ul>\n <li>Non-GAAP EPS达到1.11美元，2021年全年4.6美元，增速19%</li>\n <li>GAAP EPS 0.68美元，包括投资损失的0.18美元</li>\n 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<li>家底还算比较厚</li>\n</ul><h2><strong>🔭 未来指引</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0e8f4d52c536003b8a35928a40b7dc7\" tg-width=\"632\" tg-height=\"471\"></p><ul>\n <li>收入64亿，增长6%，剔除eBay也只有14%的增速</li>\n <li>GAAP EPS 0.5刀，去年同期0.92，Non-GAAP 0.87刀，去年同期1.22，利润同比下降</li>\n <li>TPV：增长19%-22%，剔除eBay 21%-24%</li>\n <li>收入增长15-17%，剔除eBay 19%-21%</li>\n <li>Non-GAAP 运营利润率： 23%</li>\n <li>EPS：4.6-4.75， 0到3%的增速</li>\n</ul><h2><strong>⚖️ 估值分析</strong></h2><p>电子支付钱包这个业务也属于FinTech领域，PayPal交易毛利率有53%，绝对是一个比较赚钱的行业，但是逐步脱离eBay的PayPal虽然已是上千亿巨头，但是未来的路也不容易</p><ol>\n <li>没有eBay这种交易平台，独立钱包获客比较困难，想象支付宝没有淘宝还能那么这么大吗？最好的办法就是尽快的接入各种交易平台，PayPal在Q4接了下面这几家交易平台，22年下半年还会接入的Amazon</li>\n</ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d5fa39964feae4300529e153403fb1f\" tg-width=\"632\" tg-height=\"327\"></p><ol>\n <li>竞争对手太多了，做平台的Apple，Google，Shopify都会建立自己的支付体系，纯FinTech公司2B企业的有Stripe，Affirm，2C的有Cash，Sofi等，竞争非常激烈。</li>\n 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收入64亿，增长6%，剔除eBay也只有14%的增速 GAAP EPS 0.5刀，去年同期0.92，Non-GAAP 0.87刀，去年同期1.22，利润同比下降 TPV：增长19%-22%，剔除eBay 21%-24% 收入增长15-17%，剔除eBay 19%-21% Non-GAAP 运营利润率： 23% EPS：4.6-4.75， 0到3%的增速 ⚖️ 估值分析 电子支付钱包这个业务也属于FinTech领域，PayPal交易毛利率有53%，绝对是一个比较赚钱的行业，但是逐步脱离eBay的PayPal虽然已是上千亿巨头，但是未来的路也不容易 没有eBay这种交易平台，独立钱包获客比较困难，想象支付宝没有淘宝还能那么这么大吗？最好的办法就是尽快的接入各种交易平台，PayPal在Q4接了下面这几家交易平台，22年下半年还会接入的Amazon 竞争对手太多了，做平台的Apple，Google，Shopify都会建立自己的支付体系，纯FinTech公司2B企业的有Stripe，Affirm，2C的有Cash，Sofi等，竞争非常激烈。 PayPal的国际业务发展的从财报上看并不顺利，国际业务占比从最高的50%以上，到现在44%，增速也变为负增长 那么PayPay在财报暴跌后能想Netflix股价反弹吗？ 暴跌后目前股价130元左右，PE（TTM）130/3.52就是36左右，这个PE也算便宜，如果按照这个PE，按照管理层给的Q1和全年指引，Q1应该是120元，年底应该是108元。而奈飞股价反弹的有几个条件 毛利率Q1指引上到22%，Q4是8% EPS Q1指引2.86元，比Q4的1.33环比上升 PE目前也是35倍左右，增速还在10%以上 对冲基金经理Bill Ackman，创始人Reed Hastings大举抄底 一条一条对比，PayPal好像啥都没有。。。好吧，还是半年后见吧，等等Amazon，Walmart，星巴克等的接入效果或者是公司自己的回购规模。 ----- Peace & Money 🤟 $PayPal(PYPL)$ 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