泰格宝贝
2022-02-07
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@指数基金：
投资周记0218--第二只期货ETF上市，盘点证券账户的ETF资产配置
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本周，第二只期货ETF上市。现在，证券账户场内可以交易两只期货ETF了。第一只是华夏饲料豆粕期货ETF（159985），跟踪的是大连商品交易所豆粕期货价格指数。第二只是大成有色金属期货ETF（159980），跟踪的是上海期货交易所有色金属期货价格指数。之前的黄金ETF跟踪的是现货。易方达黄金ETF（159934）跟踪的是上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约。博时黄金（159937）也是Au99.99黄金现货实盘合约。类似的还有国泰黄金ETF（518800）、华安黄金易ETF（518880）。除了黄金，证券账户还可以交易白银基金、原油基金，原油基金又分为挂钩境外原油上市公司的基金、挂钩境外原油期货的基金等等，这些都是LOF基金。</p> <p> 截止2019年末，场内ETF指数基金有260多只。以场内基金形式的资产配置功能逐步丰富起来。证券账户不仅可以买股票，还可以买境外的股票的指数基金、REITS基金、大宗商品基金、货币基金、债券基金、期货基金等等，以后还会有杠杆基金、多空基金，以后计划还会把场内ETF做到场外，而现在场外基金只能是申赎ETF联接基金。</p> <p> 这为投资者提供了做全球资产配置的工具。</p> <p> 配置境内普通宽基指数基金，有沪深300ETF（510310、510300等）、中证500ETF（510510、510500、510580等）、中证100ETF（512910）、中证800ETF（515800）、中证1000ETF（512100），还有分市场的上证50ETF（510050）、深证100ETF（159901）、中小板ETF（159902）、创业板ETF（159915、159952）等，以及MSCI系列的ETF（512160、512180、512280、512360、512380等)。</p> <p> 配置境内行业的指数基金，以及与规模指数结合的行业指数基金也是非常齐全。如全指医药ETF（159938）、信息技术ETF（159939）、500信息ETF（512330）、上证主要消费ETF（5102630）、科技ETF（515000）、5GETF（515050）、AIETF（512930）等等。此类品种分市场的ETF基本上是没有什么用处，不如全指ETF。另一类用处比较少的，类似主题指数基金却比主题指数基金要弱的是地区指数基金。这之间也有轻重，如北京50（512850）是北京地区的指数基金，鱼龙混杂。京津冀ETF（512780）题材好些。杭州湾区ETF（512870）是普通题材，浙商汇金中证50ETF（512190）名字倒是很好听，浙江凤凰行动50指数。粤港澳大湾区创新100ETF（159979）、粤港澳大湾区ETF（512970）有些实际意义，除了主题，还是跨三地上市的ETF。地区ETF是没必要超级长期配置的。此外，还有国企、民企以及与规模、成长结合的ETF，基本上没有什么突出价值。</p> <p> Smart Beta聪明指数类的ETF值得超级长期配置。今年推出了一系列Smart Beta聪明ETF。最久的指数之一基本面50ETF（512750），中证红利ETF(515180)也是最近推出，费率还是ETF中最低费率。还有央视50ETF（159965），创蓝筹ETF（159966）、创成长ETF（159967）都是。还有价值类的、红利类的、低波类的，单因子、双因子、多因子类的ETF等等。同样，标普红利指数基金（501029）、上证50AH优选指数基金（501050）这些LOF基金也是必要补充。</p> <p> 以上都是境内的沪深市场指数相关的指数基金。境外的指数基金也是从少到多，逐渐成立。恒生ETF（159920）、国企ETF（510900）、恒生通ETF（513600、513660）等等。香港大盘（501301）、香港小盘（501021）、沪港深价值（501310）、香港银行（501025）、香港小盘（161124）等是LOF指数基金。标普500ETF（513500）、纳斯达克ETF（159931、159941）是ETF，标普医药（161126）、标普生物（161127）、标普科技（161128）、美国消费（162415）等是LOF指数基金。德国ETF（513030）、日经225ETF和东证ETF（513000、513520、513880和513800）。印度的是QDII-LOF-FOF （162824）。有的主题LOF如金砖四国LOF（161714）近期创出了新高，却无奈主题褪色，基金规模创出了新低。</p> <p> 美元债（501300）、美国REITS（160140）基金是非常独特的，都是LOF基金。可以不看好权益类看好债权类资产，又要回避本币贬值的时候配置。开放式基金里面还有全球地区、亚太地区的债券、REITS等基金。这些受汇率、利率波动的影响。</p> <p> 只受利率波动的影响是境内债券类的基金和货币类的基金了。国债ETF（511010）、活跃国债（511020）、公司债（511030）、5年债（511060）、城投债（511220）、周期债（511230）、十年国债（511260）、十年地债（511270）、中期信用（511280）、国债十年（511290）、十年债（511310）。债券ETF种类很多，成交量不怎么活跃。债券基金种类更多，有纯债、可转债、一级债基、二级债基等等，债券基金有的仓位在100%以上，所以收益更高。纯债基金比较稳健，短债基金稳健程度堪比货币基金，当然，短债基金收益也比普通债券基金低些。所以，债券ETF不是必备选择。货币ETF（511880、159001等）有很多。证券账户还可以做逆回购。</p> <p> 这些指数基金，首先不是研究哪只好不好，而是研究哪只比较适合与投资者的风格相匹配。如激进还是保守，股债配置还是全球股债商品期货配置，风格不同，配置不同。同类指数基金选择费率低的、跟踪指数好的，只有一只指数基金也要排除跟踪指数差的。根据仓位和透明度，先选ETF指数基金、再选LOF指数基金，最后选普通指数基金。</p> <p> 证券账户的境外类的基金，多数不是T+1，而是T+0。了解这些功能，可以充分做好资产配置，充分发挥证券账户的作用。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> 本周，第二只期货ETF上市。现在，证券账户场内可以交易两只期货ETF了。第一只是华夏饲料豆粕期货ETF（159985），跟踪的是大连商品交易所豆粕期货价格指数。第二只是大成有色金属期货ETF（159980），跟踪的是上海期货交易所有色金属期货价格指数。之前的黄金ETF跟踪的是现货。易方达黄金ETF（159934）跟踪的是上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约。博时黄金（159937）也是Au99.99黄金现货实盘合约。类似的还有国泰黄金ETF（518800）、华安黄金易ETF（518880）。除了黄金，证券账户还可以交易白银基金、原油基金，原油基金又分为挂钩境外原油上市公司的基金、挂钩境外原油期货的基金等等，这些都是LOF基金。</p> <p> 截止2019年末，场内ETF指数基金有260多只。以场内基金形式的资产配置功能逐步丰富起来。证券账户不仅可以买股票，还可以买境外的股票的指数基金、REITS基金、大宗商品基金、货币基金、债券基金、期货基金等等，以后还会有杠杆基金、多空基金，以后计划还会把场内ETF做到场外，而现在场外基金只能是申赎ETF联接基金。</p> <p> 这为投资者提供了做全球资产配置的工具。</p> <p> 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这些指数基金，首先不是研究哪只好不好，而是研究哪只比较适合与投资者的风格相匹配。如激进还是保守，股债配置还是全球股债商品期货配置，风格不同，配置不同。同类指数基金选择费率低的、跟踪指数好的，只有一只指数基金也要排除跟踪指数差的。根据仓位和透明度，先选ETF指数基金、再选LOF指数基金，最后选普通指数基金。</p> <p> 证券账户的境外类的基金，多数不是T+1，而是T+0。了解这些功能，可以充分做好资产配置，充分发挥证券账户的作用。</p></body></html>","text":"本周，第二只期货ETF上市。现在，证券账户场内可以交易两只期货ETF了。第一只是华夏饲料豆粕期货ETF（159985），跟踪的是大连商品交易所豆粕期货价格指数。第二只是大成有色金属期货ETF（159980），跟踪的是上海期货交易所有色金属期货价格指数。之前的黄金ETF跟踪的是现货。易方达黄金ETF（159934）跟踪的是上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约。博时黄金（159937）也是Au99.99黄金现货实盘合约。类似的还有国泰黄金ETF（518800）、华安黄金易ETF（518880）。除了黄金，证券账户还可以交易白银基金、原油基金，原油基金又分为挂钩境外原油上市公司的基金、挂钩境外原油期货的基金等等，这些都是LOF基金。 截止2019年末，场内ETF指数基金有260多只。以场内基金形式的资产配置功能逐步丰富起来。证券账户不仅可以买股票，还可以买境外的股票的指数基金、REITS基金、大宗商品基金、货币基金、债券基金、期货基金等等，以后还会有杠杆基金、多空基金，以后计划还会把场内ETF做到场外，而现在场外基金只能是申赎ETF联接基金。 这为投资者提供了做全球资产配置的工具。 配置境内普通宽基指数基金，有沪深300ETF（510310、510300等）、中证500ETF（510510、510500、510580等）、中证100ETF（512910）、中证800ETF（515800）、中证1000ETF（512100），还有分市场的上证50ETF（510050）、深证100ETF（159901）、中小板ETF（159902）、创业板ETF（159915、159952）等，以及MSCI系列的ETF（512160、512180、512280、512360、512380等)。 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